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월배당 ETF, 이젠 '돋보기'
월급처럼 매달 분배금(배당금)을 지급하는 ETF(상장지수펀드)가 약세장에서 수익을 내기 어려운 투자자들에게 큰 인기를 끌고 있다. 지난 6월 처음 등장한 월배당 ETF의 순자산 규모는 현재 7000억원을 넘어섰다. 증시에 상장된 월배당 ETF 상품도 20개에 육박한다. 8일 한국거래소에 따르면 국내 상장된 월배당 ETF는 총 16개로 규모는 7300억원 수준이다. 신한자산운용이 6월 말 처음으로 선보인 월배당식 ETF 'SOL 미국S&P500'은 현재까지 455억원의 자금을 모았다. 최근 한 달 사이에만 100억원 정도가 몰렸다. 지난달 15일 출시된 'SOL 미국배당다우존스'도 170억원의 자금이 유입됐다. 9월 출시된 TIGER 미국나스닥100커버드콜(292억원)과 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브(114억원) 등도 자금 유입이 활발했다. 월배당 ETF가 인기몰이를 하자 관련 상품을 출시하거나 기존 상품을 월배당 상품으로 전환하는 등 자산운용사들의 월배당ETF 경쟁이 치열해지고 있다. 미래에셋자산운용은 'TIGER 리츠부동산인프라'와 'TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS'을 월분배식으로 바꿨다. 미래에셋자산운용은 월배당 상품에 대한 시장 수요가 많아 월배당식 ETF를 계속해서 늘리려고 계획 중이다. 한 자산운용사 관계자는 "월배당 상품들에 대한 투자자들의 수요가 늘어나면서 자산운용사들은 미국 나스닥 지수 등 안정적인 기초자산을 추종하는 다양한 월배당 상품 개발에 몰두하고 있다"고 설명했다. 이처럼 월배당 ETF가 다양해지는 가운데 이제는 월배당 ETF에 대한 옥석을 가려야한다는 조언이 나온다. 조상준 타임폴리오자산운용 ETF본부 부장은 "월배당 ETF에 투자할 때 자본이익과 의미있는 월배당금을 동시에 추구하는 상품을 신중하게 골라 투자해야 한다"고 말했다. 현재 분배수익률이 가장 높은 상품은 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)이다. 11월 말 기준 분배수익률이 1.0%에 달한다. 이어 KBSTAR 200고배당커버드콜ATM(0.73%), TIGER 200커버드콜ATM(0.71%), KODEX TSE일본리츠(H)(0.55%), TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브(0.51%) 순이다. 최근 두달간 자본이익에 해당하는 ETF 성과는 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브가 9.68%로 가장 높다. 다음으로 TIGER 200커버드콜5%OTM(8.64%), TIGER 미국다우존스30(6.97%), KODEX 다우존스미국리츠(H)(6.20%), TIGER 200커버드콜ATM(5.13%)으로 나타났다. 이외에도 월배당식 ETF에 투자할 때는 배당률뿐 아니라 투자전략·기초자산 등을 면밀히 살펴야 한다는 의견도 있다. 월배당 ETF 종류에는 주식형, 리츠형, 커버드콜(주식과 콜옵션을 동시에 거래하는 투자전략) 등이 있다. 분배율이 가장 높은 커버드콜의 경우 주가 상승기에 상대적으로 성과가 부진할 수 있다. 반면 일반 주식형은 분배율이 상대적으로 낮지만 주가 상승기에는 시세차익을 통해 높은 수익률을 얻을 수 있다. | 구경민 기자 2022.12.09 05:40
월배당 ETF에 7000억 뭉칫돈.."이젠 옥석 가려야할 때"
월급처럼 매달 분배금(배당금)을 지급하는 ETF(상장지수펀드)가 약세장에서 수익을 내기 어려운 투자자들에게 큰 인기를 끌고 있다. 지난 6월 처음 등장한 월배당 ETF의 순자산 규모는 현재 7000억원을 넘어섰다. 증시에 상장된 월배당 ETF 상품도 20개에 육박한다. 8일 한국거래소에 따르면 국내 상장된 월배당 ETF는 총 16개로 규모는 7300억원 수준이다. 신한자산운용이 6월 말 처음으로 선보인 월배당식 ETF 'SOL 미국S&P500'은 현재까지 455억원의 자금을 모았다. 최근 한 달 사이에만 100억원 정도가 몰렸다. 지난달 15일 출시된 'SOL 미국배당다우존스'도 170억원의 자금이 유입됐다. 9월 출시된 TIGER 미국나스닥100커버드콜(292억원)과 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브(114억원) 등도 자금 유입이 활발했다. 월배당 ETF가 인기몰이를 하자 관련 상품을 출시하거나 기존 상품을 월배당 상품으로 전환하는 등 자산운용사들의 월배당ETF 경쟁이 치열해지고 있다. 미래에셋자산운용은 'TIGER 리츠부동산인프라'와 'TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS'을 월분배식으로 바꿨다. 미래에셋자산운용은 월배당 상품에 대한 시장 수요가 많아 월배당식 ETF를 계속해서 늘리려고 계획 중이다. 한 자산운용사 관계자는 "월배당 상품들에 대한 투자자들의 수요가 늘어나면서 자산운용사들은 미국 나스닥 지수 등 안정적인 기초자산을 추종하는 다양한 월배당 상품 개발에 몰두하고 있다"고 설명했다. 이처럼 월배당 ETF가 다양해지는 가운데 이제는 월배당 ETF에 대한 옥석을 가려야한다는 조언이 나온다. 조상준 타임폴리오자산운용 ETF본부 부장은 "월배당 ETF에 투자할 때 자본이익과 의미있는 월배당금을 동시에 추구하는 상품을 신중하게 골라 투자해야 한다"고 말했다. 현재 분배수익률이 가장 높은 상품은 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)이다. 11월 말 기준 분배수익률이 1.0%에 달한다. 이어 KBSTAR 200고배당커버드콜ATM(0.73%), TIGER 200커버드콜ATM(0.71%), KODEX TSE일본리츠(H)(0.55%), TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브(0.51%) 순이다. 최근 두달간 자본이익에 해당하는 ETF 성과는 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브가 9.68%로 가장 높다. 다음으로 TIGER 200커버드콜5%OTM(8.64%), TIGER 미국다우존스30(6.97%), KODEX 다우존스미국리츠(H)(6.20%), TIGER 200커버드콜ATM(5.13%)으로 나타났다. 이외에도 월배당식 ETF에 투자할 때는 배당률뿐 아니라 투자전략·기초자산 등을 면밀히 살펴야 한다는 의견도 있다. 월배당 ETF 종류에는 주식형, 리츠형, 커버드콜(주식과 콜옵션을 동시에 거래하는 투자전략) 등이 있다. 분배율이 가장 높은 커버드콜의 경우 주가 상승기에 상대적으로 성과가 부진할 수 있다. 반면 일반 주식형은 분배율이 상대적으로 낮지만 주가 상승기에는 시세차익을 통해 높은 수익률을 얻을 수 있다. 사회 > 인사/부고 | 구경민 기자 2022.12.08 15:45
예적금만 넣어도 5%인데…연 7~8% 배당 쏠쏠한 ETF는?
예·적금만 넣어도 연 5% 이상 이자를 받을 수 있는 시대다. 웬만한 배당으로는 안전자산으로 향하는 투자자들의 눈길을 돌리기 쉽지 않다. 고금리 시대 안정적인 인컴(이자·배당) 자산에 대한 수요가 높아지는 만큼 분산투자로 변동성을 낮추면서도 연 7~8% 이상 고배당을 받을 수 있는 ETF 투자가 주효하다는 분석이다. 18일 금융투자업계에 따르면 최근 주가 하락이 이어지면서 배당 ETF들의 분배금 수익률도 전반적으로 높아졌다. 분배금은 펀드나 ETF가 담은 주식에서 나오는 배당금은 투자자들에게 분배하는 '펀드 배당'이다. 주식과 마찬가지로 ETF 가격이 떨어질수록 분배금 수익률은 올라간다. 최근 1년 간 지급된 분배금 기준으로 분배금 수익률이 가장 높은 ETF는 KODEX 증권이다. 지난 4월 ETF 1좌당 445원이 지급됐다. 지난 17일 주가(5205원) 기준 분배금 수익률은 8.5%다. 지금 가격에 매수해서 내년 4월에도 같은 분배금을 지급한다면 배당으로만 8% 수익률을 올릴 수 있다. TIGER 증권 역시 분배금 수익률은 8% 이상이다. 마찬가지로 증권주 비중이 높은 KOSEF 고배당은 분배금 수익률 7.3%를 기록했다. 증권주는 대표적인 고배당 종목이다. 매년 꾸준히 일정 수준 이상 배당성향과 배당금을 유지한다. 최근에는 증권시장 부진과 채권 금리 상승 등으로 증권사 수익률이 악화하면서 주가는 40~50% 이상 조정 받았다. 상대적으로 배당수익률이 오른 이유다. 주가가 더 떨어질 우려도 있지만 지금 수준에서 추가 하락 위험은 비교적 적다는 게 증권가 의견이다. 박혜진 대신증권 연구원은 "증권사들은 내년 중개 수수료, IB(투자은행) 등 수수료 사업의 이익이 감소하지만 운용 수익 개선에 따른 이익 증가가 가능할 것"이라며 "구조적 성장은 아니나 증권주에 대한 관심은 가져볼만 하다"고 밝혔다. 주의할 점은 ETF 역시 주식과 마찬가지로 분배금 기준일에 분배락이 발생한다는 것이다. ETF의 분배금 기준일은 1년에 4번(1월, 4월, 7월, 12월)이다. 12월 결산이 많은 국내 상장사 특성상 실제 배당이 들어오는 시기는 4월에 집중된다. 국내 ETF들도 대부분 4월 마지막 영업일이 분배금 기준일이다. 이날이 지나면 분배금 만큼 주가가 떨어지는 분배락이 발생한다. KODEX 증권의 경우 최근 2년 간 분배락일(4월말)에 주가는 5~6%가량 하락했다. 분배락이 지난 이후 주가가 곧 회복할 수도 있지만 업황이나 실적 등에 따라 주가 하락이 이어질 수 있다는 점은 주의해야 한다. 또 다른 고배당 종목인 은행 ETF들도 6%대 분배금 수익률을 나타낸다. KODEX 은행은 6.6%, TIGER 은행은 6.2%다. 은행주들은 금리 상승에도 불구하고 경기침체 우려와 신용 리스크가 높아지면서 주가는 고점 대비 30% 이상 하락한 상태다. 김은갑 IBK투자증권 연구원은 "은행주들은 최근 1년 이익 증가로 ROE(자기자본이익률)가 상승한 반면 PBR(주가순자산비율)는 거의 상승하지 못했다"며 "저평가 정도가 너무 심하다"고 설명했다. 아무리 하방 안정성이 있다고 해도 ETF 가격은 언제든 떨어질 수 있다. 주가 하락이 우려스러운 경우 변동성을 낮추면서도 분배금 수익률이 높은 ETF를 대안으로 삼을 수 있다. KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)은 미국 배당주에서 나오는 배당금과 옵션 매도 프리미엄을 분배금 재원으로 삼는다. 커버드콜은 주식 현물을 매수하면서 콜옵션 매도로 헤지(위험회피)하는 전략이다. 주가가 하락하더라도 콜옵션을 매도해 얻은 프리미엄 수익이 있기 때문에 기초지수보다 하락폭이 덜하다는 장점이 있다. 실제로 이 ETF는 지난해 고점 대비 하락폭이 21% 정도로 S&P500 지수나 코스피 보다 양호한 성과다. 지난 1년 간 분배금은 △지난해 12월 158원 △올해 3월 151원 △6월 135원 △9월 133원 지급했다. 4번에 걸쳐 고르게 분배금을 지급하기 때문에 다른 배당 ETF보다 분배락 효과가 덜하다는 장점이 있다. 코스피200 지수를 기초로 커버드콜 전략을 사용하는 TIGER 200커버드콜ATM은 6.8%의 분배금 수익률을 기록했다. 배당이 높은 종목일수록 변동성이 낮고 주가 하락으로 인한 손실을 배당으로 만회할 수 있어 변동성이 큰 장세에선 주목 받는다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "총수익 관점에서 배당수익률이 하방 리스크에 어느 정도 완충 역할을 한다는 게 배당주의 장점"이라며 "고금리 상황에서 주식시장 붕괴가 단기간 내 이뤄지지 않는다면 배당주가 시장 수익률을 상회할 확률이 높다"고 설명했다. | 김사무엘 기자 2022.10.19 05:07
"월급처럼 받아가세요"…직장인들 '이 상품'에 꽂혔다
증시 변동성이 커지자 매달 따박따박 통장에 돈이 들어오는 배당 상품이 투자자들에게 인기를 끌고 있다. 월배당 ETF(상장지수펀드)에 대한 수요가 늘어나자 자산운용사들은 앞다퉈 새로운 상품을 선보이고 있다. 배당주로 인기를 끌고 있는 리츠(REITs·부동산투자회사)까지 월 배당이 가능하도록 개정안을 추진하고 있어 배당 상품 시장이 한층 커질 것이란 전망이 나온다. 6일 한국거래소에 따르면 신한자산운용이 지난 6월 21일 국내 최초로 선보인 월배당 'SOL 미국S&P500 ETF'는 상장 3개월 만에 순자산이 3배 증가하며 345억원을 기록했다. 미국 S&P500지수에 투자하는 상품으로 연 또는 분기마다 배당을 지급하는 기존 상품과 달리 월 단위로 배당하는 ETF다. 이어 지난달 27일 삼성자산운용과 타임폴리오자산운용에서도 월배당 ETF를 출시했다. 삼성자산운용이 내놓은 'KODEX 미국 배당프리미엄 액티브 ETF'는 미국 우량 배당 성장주에 투자하면서 커버드콜 전략을 병행하는 상품이다. 특히 이 ETF는 삼성자산운용이 지난 4월 지분을 인수한 미국 자산운용사 앰플리파이(Amplify)의 월배당 ETF 'DIVO ETF(CWP 인핸스드 디비던드 인컴 ETF)'를 국내 투자자 성향과 투자 환경에 맞게 국내 현지화했다. 2016년 상장한 DIVO는 연평균 배당수익률이 5% 수준으로 월평균 0.44%의 분배금을 지급했다. 1년에 1억원을 투자했다면 월평균 45만원 가량을 지급받은 셈이다. 또 타임폴리오자산운용은 코스피200을 추종하되 분배금을 매월 지급하는 'TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 ETF'를 선보였다. 이 ETF는 고배당포트폴리오에 나오는 배당금과 액티브포트폴리오에서 창출되는 초과성과를 더해 매월 0.5%(연 6.0%) 수준의 분배급을 매월 지급하는 것을 목표로 한다. 기존 ETF를 연배당 혹은 분기 배당 방식에서 월배당으로 전환하는 사례도 잇따른다. 지난달 1일 미래에셋자산운용은 'TIGER 미국다우존스30 ETF' 'TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF' 'TIGER 200커버드콜5%OTM ETF' 'TIGER 200커버드콜ATM ETF' 등 4종을 분기 배당에서 월배당으로 변경했다. KB자산운용도 'KBSTAR 200고배당커버드콜ATM ETF'를 연배당에서 월배당 방식으로 바꿨다. 상황이 이렇자 배당주로 인기를 끌고 있는 리츠도 월 배당으로 전환될 것이란 전망이 나온다. 최근 김희국 국민의힘 의원 등 10명은 이사회 결의로 리츠 배당주기를 단축할 수 있도록 하는 내용의 '부동산투자회사법 개정안'을 발의했다. 리츠는 상대적으로 가격 변동성이 작고 배당수익률이 높아 주가 하락기에 안정적인 수익처로 평가받는다. 현재 코스피에 상장된 리츠는 총 20개에 달하는데 지난해 평균 배당 수익률은 연 5.2%였다. 다만 월 배당이 보편적인 해외와 달리 국내 리츠 중 분기 배당을 하는 곳은 SK리츠, 코람코더원리츠 두 곳뿐이다. 상장리츠 대다수는 연 1회 또는 2회(반기) 배당을 하고 있다. 전문가들은 앞으로 새로운 월배당 상품이 출시될 것으로 기대한다. 김해인 대신증권 연구원은 "국내 월배당 상품은 출시 이후 자금 순유입이 나타나며 덩치를 키워가고 있다"며 "향후 새로운 월배당 ETF가 나올 것이라는 기대감이 크다"고 말했다. 강송철 유진투자증권 연구원은 "올해 시장 하락에 따라 상대적으로 안정적인 투자대상에 대한 관심이 늘고 퇴직연금 등 은퇴자금 시장 규모가 확대되면서 월배당 ETF 출시가 늘고 있다"면서 "미국에는 월이나 분기마다 배당을 지급하는 ETF가 상당히 많은 만큼 국내에서도 월배당 ETF 수는 앞으로도 꾸준히 늘어날 것"이라고 말했다. 사회 > 인사/부고 | 구경민 기자 2022.10.07 04:55
KB자산운용 "2025년까지 ETF 점유율 20% 달성"…상품 다양화
KB자산운용은 'KBSTAR ETF 비전선포식'을 갖고 2025년까지 ETF(상장지수펀드) 시장 점유율 20%를 달성하겠다고 6일 밝혔다. 금융투자협회에 따르면 KB자산운용의 ETF 브랜드인 KBSTAR의 순자산총액은 5조4800억원이다. 삼성자산운용 KODEX(32조6800억원), 미래에셋자산운용 TIGER(28조9300억원)에 이어 업계 3위다. 점유율은 약 7%다. KB자산운용은 KBSTAR의 점유율을 20%까지 높이기 위해 △채권형ETF 강화 △대표지수 ETF 확대 △월지급형ETF 다양화 △친환경ETF 신규 출시 등 4가지 전략을 제시했다. 국내에서 채권형 ETF를 가장 먼저 출시한 KB자산운용은 현재 상품수 기준으로 가장 많은 채권형 ETF를 운용하고 있다. 국내 75종 채권형 ETF 중 20종이 KB자산운용 ETF다. 각국 중앙은행의 급격한 금리 인상으로 채권 수익률이 급등하면서 채권 투자자들이 늘고 있다. 채권 ETF는 주식처럼 쉽게 채권을 사고 팔 수 있다는 장점이 있다. 장기채권에 투자하는 'KBSTAR KIS국고채30년Enhanced'는 최근 한 달 동안 개인 순매수 126억원을 기록했다. 투자적격등급 이상 미국 회사채에 투자하는 'KBSTAR미국단기투자등급회사채'는 7월말 상장 이후 5.27% 수익률을 올렸다. 이번달에는 존속기한 있는 채권 ETF를 상장한다. 시장 상황에 맞는 다양한 채권 ETF를 출시한다는 계획이다. 한국, 미국, 유럽 등 각 시장을 대표하는 지수에 투자하는 ETF는 총보수를 업계 최저 수준(연 0.021%)으로 낮춰 시장점유율을 확대한다. 업종별 ETF 역시 최저 보수 전략으로 규모를 키운다. 보수가 낮으면 퇴직연금 등 연금 상품으로 장기 투자할 때 복리효과를 높일 수 있다. 오는 13일에는 국내 최초로 글로벌 원자력 기업에 투자하는 원자력 ETF를 출시한다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 대란과 글로벌 인플레이션이 지속되는 상황에서 원자력은 탄소중립 목표를 달성할 수 있는 대체 에너지 중 하나로 주목받고 있다. KB자산운용은 현재 'KBSTAR Fn수소경제테마', 'KBSTAR 글로벌수소경제Indxx', 'KBSTAR 글로벌클린에너지S&P' 등 다양한 친환경 ETF를 운용하고 있다. 꾸준히 증가하는 인컴형 상품(주기적으로 배당·이자 등 수익이 발생하는 상품) 수요에 대응하기 위해 월배당형 ETF도 다양화한다. 채권, 리츠, 고배당주 등 인컴자산을 활용한다. 지난 9월에는 'KBSTAR 200고배당커버드콜ATM'의 분배금 지급 주기를 월 단위로 변경했다. 이 상품은 주식에서 나오는 배당과 옵션 매도 프리미엄으로 월 분배금을 지급한다. 월 분배수익률(ETF 가격 대비 분배금 비율)은 0.81%로 타사 평균(월 0.35%) 대비 높다. | 김사무엘 기자 2022.10.06 10:34
미래에셋자산운용, 월분배 ETF 4종목 첫 월분배금 지급
미래에셋자산운용은 월분배 ETF(상장지수펀드) 4종목이 첫 월분배금을 지급했다고 5일 밝혔다. 미래에셋자산운용은 지난 7월 29일부로 'TIGER 미국다우존스30 ETF'와 'TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF', 'TIGER 200커버드콜5%OTM ETF', 'TIGER 200커버드콜ATM ETF' 4종목 분배금 지급 기준일을 변경했다. 변경 전에는 매 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 ETF 회계기간 종료일 기준으로 분배금을 지급했지만 변경 후에는 매월 마지막 영업일을 기준으로 분배금을 지급한다. 변경된 지급 기준에 따라 8월 31일 해당 ETF를 보유한 투자자들에게 9월 2일 첫 월분배금이 지급됐다. 분배금은 TIGER 미국다우존스30 ETF가 주당 60원, TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF가 주당 40원, TIGER 200커버드콜5%OTM ETF와 TIGER 200커버드콜ATM ETF가 각각 주당 50원, 65원이다. 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 ETF 가격(종가) 대비 주당분배금을 나타내는 시가대비분배율은 각각 0.28%, 0.30%, 0.43%, 0.73%에 이른다. 월분배 ETF는 매월 지속적인 수익이 발생해 연금생활자에게 적합하며 혁신성장테마 ETF 등 다양한 상품 재투자 재원으로도 활용 가능하다. 월분배금에는 배당소득세가 부과되므로 절세 혜택이 있는 연금계좌를 통해 투자 시 장점을 극대화할 수 있다. 김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문대표는 "최근 금리 상승과 시장 변동성 심화로 투자자들이 자본이익보다 인컴수익에 더 큰 관심을 쏟고 있다"며 "향후 다양한 월분배 ETF 추가 출시를 통해 연금 생활자 및 안정추구형 투자자에게 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 한편, TIGER 미국다우존스30 ETF는 미국 3대 주가지수 중 하나인 '다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average Index)'를 추종하는 상품이다. 해당 지수는 미국 주식시장에 상장된 산업 대표 블루칩 30종목으로 구성되며, 운송과 유틸리티 산업은 제외된다. TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF는 미국 상장리츠에 투자하는 상품이다. 비교지수 'MSCI US REIT Index'는 미국 리츠시장 2/3를 포함하는 지수다. TIGER 200커버드콜5%OTM ETF와 TIGER 200커버드콜ATM ETF는 'KOSPI200' 커버드콜 상품이다. KOSPI200 커버드콜 전략은 KOSPI200 지수 구성종목을 보유하면서 KOSPI200 콜옵션을 매도하는 전략으로 횡보장 또는 하락장에서 시장 대비 초과수익을 기대할 수 있다. 해당 ETF는 주식 배당뿐만 아니라 콜옵션 매도에 따른 프리미엄이 매월 발생해 월 분배에 가장 최적화된 상품이다. 미래에셋자산운용은 최근 또 다른 월분배 상품인 'TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 ETF'를 선보인 바 있다. 사회 > 인사/부고 | 구경민 기자 2022.09.05 09:51
불안한 증시 돈 몰리는 월배당ETF…투자 시 '이것' 봐야
SOL 미국S&P500 ETF 순자산, 상장 후 191% 증가 매월 배당금이 나오는 월배당 ETF(상장지수펀드)에 자금이 몰리고 있다. 금리인상, 경기침체 우려 등 증시 대외 상황이 불확실한 상황에서 착실하게 배당 이득을 챙기려는 투자자들이 많아진 것이다. 전문가들은 월배당 ETF에 투자할 때 배당수익률에만 초점을 맞추기 보다는 편입 자산을 봐야한다고 조언했다. 25일 한국거래소에 따르면 국내에 상장한 최초의 월배당 ETF인 'SOL 미국S&P500 ETF'의 순자산총액은 전날 종가 기준 233억원을 기록했다. 이는 지난 6월21일 상장일 순자산총액 80억원 대비 191.57% 증가한 수치다. 특히 개인 투자자들은 SOL 미국S&P500 ETF 상장 후 45거래일 동안 2거래일을 제외하고, SOL 미국S&P500 ETF 순매수세를 이어갔다. 김정현 신한자산운용 ETF운용센터장은 "ETF를 활용한 월배당 투자에 대한 개인투자자들의 관심이 수치로 나타나고 있는 것"이라고 분석했다. 월배당 ETF는 주식, 채권 등 편입 자산에서 나오는 이자와 배당을 모아 월간 단위로 분배금을 주는 상품이다. ETF에서 분배금은 주식의 배당금과 같은 개념이다. 금리인상, 인플레이션, 경기침체 등으로 인해 증시가 변동성을 보이자 예상 가능하고, 안정성이 높은 월배당 ETF를 선호하는 투자자가 늘어나는 추세다. 이달 초 월배당 ETF로 전환된 'TIGER 미국다우존스30 ETF', 'TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF', 'TIGER 200커버드콜5%OTM ETF', 'TIGER 200커버드콜ATM ETF'의 순자산총액도 증가세를 보이고 있다. TIGER 미국다우존스30 ETF 순자산총액은 1082억원으로 두 달 전 보다 18.99% 증가했다. TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF의 순자산총액은 1810억원으로 6.46% 늘어났다. TIGER 200커버드콜5%OTM ETF과 TIGER 200커버드콜ATM ETF의 순자산총액도 각각 2.08%와 1.65% 증가했다. 아직 국내에는 월배당ETF가 다섯개 뿐이지만 앞으로는 해외시장처럼 더 증가할 것이란 전망이 나온다. 미국의 경우 월배당ETF 632개가 상장된 상태다. 캐나다에는 507개, 영국에는 27개, 중국에는 21개의 월배당ETF가 있다. 최근 미국에서는 주간 단위로 분배금을 지급하는 ETF가 상장하기도 했다. 다만 전문가들은 월배당 ETF를 투자할 때 배당수익률만 봐서는 안된다고 조언한다. 윤재홍 미래에셋증권 연구원은 "단순히 월배당이라는 이유나 고배당을 지급한다는 이유보다는 편입 자산의 배당 지속 가능성과 안정성에 초점을 둘 필요가 있다"며 "이를 파악하지 않을 경우 분배금 삭감 등의 문제가 발생할 수 있다"고 설명했다. 실제로 미국 셰일가스 마스터 합자회사(MLP·Master Limited Partnership)를 편입하는 ETF인 'InfraCap MLP ETF(코드명 AMZA US)'의 분배금은 2018년 초 주당 1.1달러에서 현재 0.22달러로 80% 감소했다. 월배당 ETF의 상품 형태도 따져봐야 한다. 윤 연구원은 "현재 채권형 월배당 ETF의 경우 채권의 편출입에 따라 평균 금리가 달라지면서 분배금이 지속적으로 변동하는 등 분배금 안정성이 낮다"며 "미국 대표 지수와 커버드 콜 형태 상품을 긍정적으로 본다"고 말했다. 증권 > 펀드-일반 | 김근희 기자 2022.08.25 15:39
"불안한 증시 월세처럼 배당받자"…잇따라 나오는 월 배당ETF
자산운용사들이 매월 분배금(배당금)이 나오는 월 배당 ETF(상장지수펀드)를 잇따라 내놓고 있다. 증시 불확실성이 커지면서 안정적인 수익을 찾는 투자자가 늘어나자 발 빠르게 대처에 나선 것이다. 금융투자자들 역시 포트폴리오 방어를 위해 월 배당 ETF를 주목해야 한다고 조언했다. 3일 관련 업계에 따르면 미래에셋자산운용은 'TIGER 미국다우존스30 ETF'와 'TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF', 'TIGER 200커버드콜5%OTM ETF', 'TIGER 200커버드콜ATM ETF'의 분배금 지급 기준일을 매월 마지막 영업일 기준으로 변경했다. ETF의 분배금은 주식의 배당금과 같은 개념이다. 앞서 지난 6월20일 신한자산운용이 국내 첫 월 배당 ETF인 'SOL 미국S&P500 ETF'를 상장시킨 데 이어 미래에셋증권도 기존 ETF를 월 배당 ETF로 변경한 것이다. 월 배당 ETF는 말 그대로 매달 분배금이 나오는 구조의 상품으로, 미국 시장에 상장된 다수의 하이일드 ETF와 커버드콜 ETF들이 월 배당 ETF에 속한다. 국내의 경우 신한자산운용이 SOL 미국S&P500 ETF를 내놓기 전까지 월 배당 ETF가 없었다. 신한자산운용의 SOL 미국S&P500 ETF는 지난 1일 상장 이후 첫 분배금을 지급했다. 분배락 전일인 지난달 27일까지 해당 ETF를 들고 있던 투자자들은 주당 11원의 분배금을 받았다. 앞으로 투자자들은 매월 같은 기간에 월 분배금을 지급받는다. 자산운용사들이 월 배당 ETF를 내놓는 것은 최근 주식 시장 변동성이 커지고, 인플레이션이 지속되는 등 시장환경이 바뀌었기 때문이다. 미래에셋자산운용 관계자는 "인플레이션과 시장 변동성이 높은 환경에서는 주식투자를 통해 얻을 수 있는 자본차익은 줄어들고, 배당이익의 비중이 더 높아지기 마련"이라며 "이에 투자자들에게 더욱 다양한 배당상품을 선보였다"고 설명했다. 투자자들의 관심도 배당이익으로 넘어갔다. 이미 미국 시장에 상장된 월 배당 ETF들의 경우 자금이 계속해서 유입되고 있다. 국내 첫 월 배당 ETF인 SOL 미국S&P500 ETF의 순자산총액은 지난 6월21일 80억원에서 157억원으로 약 97% 증가했다. 박수민 신한자산운용 ETF 상품팀 부장은 "시장 불확실성이 지속되자 투자자들이 인컴에서 어느 정도 예측할 수 있는 투자 성과를 얻으려고 한다"며 "특히 MZ(1980년대~2000년대 초반 출생)세대를 중심으로 다양한 분배 주기를 활용한 포트폴리오를 구축하려는 수요가 높아지고 있다"고 설명했다. 월 배당 ETF가 은퇴 세대에게는 월급처럼 고정적인 수익이 될 수 있다는 점도 매력적이다. 분배금을 투자 자금으로도 사용할 수 있다. 앞으로도 시장 불확실성이 이어질 가능성이 높은 만큼 월 배당 ETF에 대한 관심과 관련 상품은 계속해서 증가할 것이란 전망이다. 김해인 대신증권 연구원은 "첫 월 배당 ETF인 SOL 미국S&P500 ETF는 상장 이후 자금 순유입을 보이며 규모를 키워가고 있다"며 "이에 따라 앞으로도 새로운 월 배당 ETF가 출시될 것이라는 기대감이 높아지고 있다"고 말했다. 증권 > 펀드-일반 | 김근희 기자 2022.08.03 17:19
ETF도 매달 배당 받자~ TIGER 4종, 월분배금 지급으로 전환
미래에셋자산운용은 TIGER ETF(상장지수펀드) 4종목의 분배금 지급 주기를 기존 분기 지급에서 월분배로 변경했다고 3일 밝혔다. 해당 ETF는 'TIGER 미국다우존스30' 'TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)' 'TIGER 200커버드콜5%OTM' 'TIGER 200커버드콜ATM'이다. 매월 마지막 영업일을 기준으로 분배금을 지급한다. 월분배 ETF는 매월 지속적인 수익이 발생해 연금생활자에게 적합하다. 분배금에는 15.4%의 배당소득세가 부과되기 때문에 연금계좌를 통해 투자하면 절세 혜택을 얻을 수 있다. TIGER 미국다우존스30은 미국 주식시장에 상장된 산업 대표 우량주 30종목으로 구성된다. 기술주 비중이 낮고 섹터 비중이 고르게 분산돼 있어 S&P500 지수 대비 변동성이 낮고 배당수익률이 높다. 구성종목의 90%는 분기 1회 배당을 지급한다. TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)는 미국 상장리츠에 투자하는 상품이다. 전체 135종목 중 14%가 매월 배당을 지급한다. 84%는 매 분기 배당을 지급해 안정적인 월 분배가 가능하다. TIGER 200커버드콜5%OTM와 TIGER 200커버드콜ATM은 커버드콜(현물 매수, 콜옵션 매도) 전략을 사용한다. 지수가 횡보 혹은 하락할 경우 콜옵션 매도 프리미엄을 얻을 수 있다. 매달 발생하는 옵션 매도 프리미엄이 분배금 재원이다. 최근 3년(2019년~2021년) 평균 배당수익률은 TIGER 200커버드콜ATM이 연 8%, TIGER 200커버드콜5%OTM은 연 4%다. 김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문 대표는 "미래에셋자산운용 글로벌 네트워크는 혁신성장테마뿐만 아니라 다양한 인컴형 ETF에도 강점을 갖고 있다"며 "향후 월분배 ETF 라인업을 강화해 연금 생활자와 안정추구형 투자자분들께 도움이 될 수 있도록 할 것"이라고 말했다. | 김사무엘 기자 2022.08.03 09:58
'따박따박' 배당주, 쏠쏠했는데…하반기엔 은행株 빼라고?
상반기 지난한 변동성 장세 속 고배당 상장지수펀드(ETF)가 시장을 웃도는 수익률을 보였다. 증권가는 하반기 고배당주 투자가 유효하다면서도 매크로 환경을 고려해 고배당주 중 금융주는 제외할 필요가 있다고 조언했다. 7일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 증시에 상장된 고배당 관련 ETF 15개 중 9개가 올초 이후 플러스 수익률을 기록했다. 이 기간 코스피 수익률이 -11.82%인 것과 대비된다. 가장 높은 수익률을 기록한 고배당 ETF는 KB자산운용의 'KBSTAR 200고배당커버드콜ATM' ETF로 이 기간 9.50% 올랐다. 코스피200 고배당지수 내 종목에 투자하는 동시에 코스피200 옵션시장에 상장된 콜옵션을 매도하는 상품이다. 이어 NH아문디자산운용의 'HANARO 고배당' ETF는 8.38%, 키움자산운용의 'KOSEF 고배당' ETF는 7.78% 상승했다. 미래에셋자산운용의 'TIGER 코스피고배당' ETF도 6.57% 올랐다. 김민규 KB증권 연구원은 "기업 입장에서 꾸준하고 높은 ROE가 안정된 현금 흐름이라면 투자자 입장에서는 투자금 대비 안정된 배당이 같은 맥락"이라며 "배당수익률이 높은 종목이 많아진 것으로 볼 때 배당주가 저평가된 상태라는 걸 알 수 있다"고 말했다. 다만 하반기 배당주를 고를 때 고배당주 중 금융주를 분리할 필요가 있다고 전문가들은 강조했다. 배당주는 통상 금리가 하락할 때 매력이 커지는 반면 금융주는 금리가 상승할 때 수익성이 좋아진다. 하반기 금리인상 속도가 정상화되면 상대적으로 금융주에는 불리한 환경이 될 수 있다는 설명이다. 김 연구원은 "물가 우려로 향후 몇 개월 동안 기준금리 인상이 빨라질 것으로 전망되나 이후에는 통화정책 중심이 점차 성장과 균형으로 이동할 것"이라며 "통화정책의 금리상승 민감도 또한 축소될 것"이라고 내다봤다. 이어 "이에 단기로는 금융 고배당주 역시 낙폭 과대에 따른 반등이 가능하겠지만 장기로는 비금융 고배당주 위주의 종목선정이 필요하다"며 "고배당주 중 금융주를 분리해 생각해야 한다"고 강조했다. 이경민 대신증권 투자전략팀장도 "하반기 경기 경착륙, 경기침체 우려로 채권금리 하락세가 예상된다"며 "코스피 하락 추세에 강세를 보인 고배당주에 관심이 필요하나 그 중에서는 금융을 제외할 필요가 있다"고 말했다. 대신증권에 따르면 금융을 제외한 고배당 50종목 상위에는 전통적 방어주가 포진했다. 대표적으로 KT는 올해 현금배당 수익률이 5.9%였고 연초 대비로 주가도 18% 상승했다. 풍산홀딩스는 현금배당 수익률과 연초대비 수익률이 각각 4.7%, 4.9%였다. 이밖에 기아, 현대차, 삼성전자 등도 고배당 종목 20위 안에 속했다. 기아의 올해 현금배당 수익률은 3.8%, 주가는 연초 이후 2.4% 상승했다. 현대차의 현금배당 수익률은 3.0%, 삼성전자는 2.4%다. 배당주 매수시 또 한 가지 고려할 점은 향후 배당을 줄일 위험이 있는지 여부다. 배당받으려 배당주를 사들였는데 예상보다 배당이 적어질 수 있어서다. 이를 위해 과거 배당 축소 경험이 있는지 확인해야 한다는 의견이 나온다. 김 연구원은 "고배당주 중에서도 배당의 재원인 순이익이 축소되지 않는 종목, 그 중에서도 배당을 축소한 경험이 없는 종목 위주로 선정할 필요가 있다"며 "단순 고배당주는 예상보다 실제 배당수익률이 평균 -1%포인트 차이가 났으나 배당 축소 경험이 없는 종목은 그 차이가 거의 없었다"고 말했다. 증권 > 펀드-일반 | 김지성 기자 2022.06.08 05:30
2700 박스권 묶인 코스피…횡보장서 '곱버스'보다 유리한 ETF
코스피가 2700선을 벗어나지 못하고 있다. 대내외 악재가 겹치며 증시가 약세를 보이자 일명 '곱버스' 수익률이 두드러지고 있으나 증권가에서는 지금과 같이 지수 방향성을 예측하기 어려운 횡보장에서는 '커버드콜' 전략이 유효하다고 진단했다. 18일 코스피 지수는 전 거래일 대비 2.85포인트(0.11%) 내린 2693.21로 장을 마쳤다. 지난해 3300포인트까지 치솟은 코스피는 올해 연초 급락하기 시작해 3000선을 회복하지 못하고 있다. 이달 들어서는 투자 심리가 얼어붙으며 2667포인트까지 낙폭을 키웠다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적인 긴축정책에 미국 국채 금리가 급등했고 뉴욕 증시를 비롯해 신흥국 증시가 일제히 하락했다. 이에 하락장에 투자하는 이른바 '곱버스'(곱하기와 인버스의 합성어) 상품 수익률이 강세를 보였다. 곱버스는 지수 하락을 2배로 추종하는 상품으로 지수가 1% 떨어지면 수익률은 2%가 된다. 시장에서는 흔히 '인버스2X' ETF(상장지수펀드)를 곱버스라 일컫는다. 전체 ETF 수익률 상위에도 곱버스 상품이 포진했다. 한국거래소에 따르면 이달 들어 지난 15일까지 ETF 수익률 1위는 'KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H)' ETF였다. 이 기간 12.42% 상승했다. 이어 △KOSEF 200선물인버스2X(7.25%·5위) △KODEX 200선물인버스2X(7.22%·6위) △KBSTAR 200선물인버스2X(7.02%·8위) △ARIRANG 200선물인버스2X(6.98%·9위) △TIGER 200선물인버스2X(6.90%·10위) 등 곱버스 상품 수익률이 돋보였다. 하지만 당분간 코스피가 박스권에서 등락할 것이란 전망이 나오면서 '곱버스'보다는 '커버드콜'로 방어하는 전략이 유효하다는 진단이 나온다. 곱버스가 높은 수익률로 주목받긴 했지만 지수 방향성에 투자하는 상품 특성상 등락을 반복하는 횡보장에서는 불리할 수 있다는 분석이다. 이경민 대신증권 투자전략팀장은 "당분간 코스피는 2650~2720포인트 사이 단기 박스권 등락을 이어갈 가능성이 높다"며 "글로벌 경기 불안, 통화정책 정상화 가속화에 우크라이나 사태, 중국 제로 코로나 정책 장기화 등이 가세하며 투자자의 불안 심리를 자극하고 있다"고 전망했다. 커버드콜은 주식을 사는 동시에 주식을 미리 약속한 가격에 살 수 있는 권리인 '콜옵션'을 매도한다. 지수가 그대로이거나 완만한 상승세를 이어갈 때 콜옵션 매도로 옵션 프리미엄만큼 추가 수익을 얻을 수 있다. 소폭 하락할 경우 보유 주식에서 손실이 발생하긴 하지만 옵션 프리미엄만큼 기본 ETF보다 손실 규모가 줄어든다. 가령 국내 증시에 상장된 커버드콜 ETF인 'TIGER 200커버드콜5%OTM'은 코스피200 종목을 담는 동시에 옵션 만기일에 현재보다 5% 높은 가격에 코스피200 지수를 매수할 수 있는 권리(콜옵션)을 매도한다. 만약 한 달 뒤 코스피200 지수가 그대로거나 5% 미만으로 소폭 상승했다면 콜옵션 자체를 팔아 추가 수익을 낼 수 있다. 반대로 코스피200이 하락했다면 지수에 포함된 주식 가격이 떨어져 손실을 입겠지만 콜옵션 매매로 일반적인 코스피200 ETF보다 수익률을 방어할 수 있다. 김해인 대신증권 연구원은 "주식 시장이 전반적으로 약세를 기록하고 있으나 미국 고용지표가 양호한 점과 물가 정점 통과 기대감이 공존하고 있다"며 "단기적으로 횡보하는 박스권 장세가 예상되는 경우에는 커버드콜 ETF를 활용하는 것이 대안이 될 수 있다"고 조언했다. 횡보 가능성을 높게 보거나 하락을 방어하고 싶을 때는 ATM(등가격) ETF를 활용할 수 있다. ATM ETF는 현재 주가 지수와 동일한 행사 사격의 콜옵션을 매도한다. 콜옵션 행사 가능성이 비교적 높기 때문에 옵션 프리미엄이 높고 횡보나 하락할 때 손실을 축소하는 효과가 크다. OTM(외가격) ETF는 지수 상승 가능성을 높게 점치거나 하락을 일부 방어하고 싶을 때 유용하다. 5% OTM ETF는 현재 주가지수보다 5% 높은 행사 가격의 콜옵션을 매도하는 상품으로 콜옵션 행사 가능성이 낮아 옵션 프리미엄도 낮다. 상승장에선 ATM보다 유리하지만 횡보장에선 ATM보다 수익률이 낮아진다. 김 연구원은 다만 "지수가 일정 수준 이상으로 급등하면 일반 ETF보다 수익이 감소할 수 있다"며 "국내 커버드콜 ETF의 경우 AUM(총운용자산) 및 거래량이 일반형 ETF 대비 크게 작은 편이라는 점은 투자시 반드시 유의해야하는 부분"이라고 당부했다. 증권 > 펀드-일반 | 김지성 기자 2022.04.18 17:13

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