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'PI필름 세계 1위' PI첨단소재, 2분기 잠정 영업익 40%↓…주가 향방은?
조단위가 넘는 금액으로 인수됐지만 주가는 크게 꺾였다. 한 달 전 저점을 기록한 주가가 서서히 오름세에 있지만, 2분기 매출액의 전년 대비 증가에도 불구하고 영업익이 크게 감소하며 주가는 반등의 불씨를 키우지 못했다. 25일 코스피 시장에서 PI첨단소재의 주가는 전 거래일 대비 250원(-0.71%) 하락한 3만5100원에 장을 마쳤다. 이날 PI첨단소재는 공시를 통해 올해 2분기 매출액은 전년 동기 대비 1.3% 증가한 750억5200만원, 영업이익은 40.0% 감소한 129억4700만원이라고 발표했다. 2분기 실적 발표를 앞두고 이틀 간 상승하던 PI첨단소재의 주가는 영업익이 전년 동기 대비 40.0% 줄어들자 하락하며 마감했다. 다만 그간 주가의 하락 폭이 워낙 커 낙폭은 제한된 것으로 보인다. PI첨단소재의 주가는 지난 6월30일 3만1600원까지 내려가 저점을 기록했다. 하락이 시작된 날은 PI첨단소재가 사모펀드인 베어링PEA에 인수되는 것으로 결정이 난 7일이었다. PI첨단소재는 지난 6월7일 공시를 통해 "최대주주인 글랜우드 프라이빗에쿼티(PE)가 6월3일 베어링PEA를 우선 협상 대상자로 선정하고 주요 계약 조건 등에 대한 논의를 진행할 예정이라고 발표했다. 매각 금액은 1조2800억원 가량이었다. 그러나 공시가 나온 7일부터 PI첨단소재의 주가는 급락하기 시작했다. 7일 고가가 5만1500원이었으나 30일 저가는 38.64% 하락한 3만1600원이었다. 증권가에서는 M&A 체결로 인한 M&A 재료의 소진, 실적 부진, 전방산업 수요 둔화 우려 등을 급락의 이유로 봤다. 따라서 이번 실적 발표는 PI첨단소재 주가 반등의 모멘텀의 작용할 수도 있었지만 개선세가 크게 보이지 않으며 오늘 주가도 소폭 하락한 것으로 보인다. 다만 주가가 저평가 국면이라는 평가가 있어 3분기 실적 개선이 확인되면 주가도 상승 탄력을 받을 가능성이 있는 것으로 보인다. 이규하 NH투자증권 연구원은 이달 초 "북미 세트업체의 신제품 및 폴더블 스마트폰 등이 출시되는 3분기에 출하량 회복과 원/부재료 가격 안정에 따른 실적 개선이 확인되는 경우 주가 상승이 본격화될 것"이라고 판단했다. PI첨단소재는 폴리이미드 필름 등 폴리이미드 소재 제품의 제조와 판매 사업을 영위하고 있다. 폴리이미드 필름 시장 점유율 세계 1위 업체다. 폴리이미드 제품은 IT기기의 FPCB용, 방열시트용, 산업공정용, IT/EV(전기차) 배터리 절연용 등에 필수소재로 사용되고 있다. | 홍재영 기자 2022.07.26 05:19
'돈값' 만만찮네…금리인상에 사모펀드 자금조달 난항
"끝날 때까지 끝난 게 아니다". 국내 한 PEF(사모펀드) 운용사 임원의 말이다. 대형 딜에서 우선협상대상자로 선정된 후 인수대금을 납입하기만 하면 되는 상황에서도 자금조달이 쉽지 않다. 최근 부쩍 높아진 금리 때문이다. 13일 IB(투자은행) 업계에 따르면 최근 국내 대형 딜을 추진중인 PEF들이 자금조달에 어려움을 겪고 있다. 인수금융을 주선한 증권사들은 펀드 등으로 유동화해야하는데 '돈값', 금리가 올라 '완판'이 쉽지 않은 상황이다. LP(기관투자자)들도 투자결정을 내리기까지 예전보다 훨씬 까다로운 절차를 밟는다. 현금 흐름이 양호하고 성장 가능성이 높은 우량매물 딜의 경우 우선협상권을 쥔 PEF가 인수금융 시장에서 그동안 '갑'의 위치에 있었다. 증권사 입장에선 주선을 맡기만 하면 수수료 수익이 보장되기 때문에 증권사 간 경쟁이 치열했다. '완판'은 당연한 일이었다. 하루가 다르게 금리가 오르면서 상황이 달라졌다. 인수대금의 높은 비중(70~80% 수준)을 인수금융에 의존하는 경우 주선 증권사의 자금주선 성과에 따라 딜이 무산될 가능성도 생겼다. 금리 상승이 아직 끝나지 않았다는 점도 불안감을 키우며 금융주선이 더 어려운 일이 됐다. PEF의 '돈줄'을 자처하던 LP들의 '돈줄'도 말라가고 있다. PEF와 찰떡궁합인 주요 공제회들도 마찬가지다. 공제회에서 대출을 받아가는 회원들이 늘었다. 금융당국이 대출규제를 강화하고 시중은행 금리가 높아진 탓이다. 국내외 주요 대형 기관투자자들도 최근 변동성높은 시장상황을 고려해 지분투자 비중을 늘리지 않겠다는 분위기다. 공제회 외 다른 LP들도 금리인상 국면에서 최대한 보수적인 자세다. 한 대기업 금융계열사는 더 이상 특정 프로젝트 펀드 투자를 하지 않고 블라인드 펀드에만 투자키로 최근 결정했다. LP들과의 관계를 쌓아두고 대형 블라인드 펀드를 이미 조성해둔 중대형 PEF가 아니라면 설자리가 더 좁아진 것이다. 최근 국내에서 PEF들이 진행중인 주요 딜은 △베어링PEA의 PI첨단소재 경영권 인수 △KKR(콜버그크래비스로버츠)의 이천 SK머티리얼즈에어플러스 산업가스 생산설비 인수 △얼라인파트너스의 JB금융지주 지분 14% 인수 등이 있다. 한편 한국은행 기준금리는 지난해 8월 0.5%에서 0.75%로 오른뒤 0.25%p(포인트)씩 네차례 더 올라 현재 1.75%다. 한은 금통위는 다음달 14일과 8월, 10월, 11월 등 올해 네차례가 남았다. 금융시장에선 연내 최고 2.75%까지 기준금리가 높아질 것으로 본다. 한은 역시 이 같은 시장 기대가 합리적이라는 판단이다. 한번에 금리를 0.50%p 올리는 '빅스텝' 가능성도 배제하지 않았다. IB업계 관계자는 "금리가 급격히 오르면서 자금시장이 상당히 경색돼 사모펀드들이 처한 여건도 예전같지 않다"며 "실제로 자금조달 비용이 크게 늘어 깨질 위기에 놓인 딜도 있는 것으로 알고 있다"고 말했다. 증권 > 금융투자업계 | 김평화 기자 2022.06.13 11:49
'세계 1위' PI첨단소재, 롯데 등 제치고 베어링PEA 품에…왜?
임직원 고용보장 등 어필…'깐부' 경험도 영향 세계 폴리이미드(PI) 필름 시장 점유율 1위 회사인 PI첨단소재가 베어링프라이빗에쿼티아시아(PEA) 품에 안긴다. 롯데케미칼, 프랑스 알케마 등 쟁쟁한 국내외 기업들이 PI첨단소재 인수전에 뛰어들었으나 임직원 고용보장 등을 제시한 베어링PEA가 최종 승리를 거머쥐었다. PI첨단소재는 7일 공시를 통해 최대주주인 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)가 지난 3일 베어링PEA를 우선협상 대상자로 선정하고 주요 계약 조건 등에 대한 논의를 진행할 예정이라고 발표했다. 단, 아직 처분금액, 처분예정 일자 등은 정해지지 않았다. 글랜우드PE는 지난달 PI첨단소재 지분 45% 매각 본입찰을 진행했다. 본입찰에는 베어링PEA를 비롯해 롯데케미칼, KCC글라스, 벨기에 소재 기업인 솔베이, 프랑스 소재 기업인 알키마 등 국내외 기업들이 참여했다. PI첨단소재가 8년 연속 PI 필름 세계 시장점유율 1위를 지키고 있는 회사인 만큼, 본입찰 참여 기업들은 매각가 1조2000억원 이상을 제시하는 등 치열한 경쟁을 한 것으로 알려졌다. PI첨단소재는 2008년 6월 SKC와 코오롱인더스트리가 각사 PI사업을 떼어내 50대 50 비율로 합작 설립한 회사로, 전신은 SKC코오롱PI다. 2014년 12월 코스닥 시장에 상장 후 2020년 3월 글랜우드PE로 경영권이 이전됐다. 연성인쇄회로기판(FPCB) 소재, 스마트폰 방열시트, EV(전기차) 배터리용 절연테이프 등을 생산한다. 현재 한국을 비롯해 중국, 일본, 동남아, 유럽 등 총 15개 국가에 제품을 수출하고 있다. 지난해 매출 3019억원, 영업이익 759억원으로 창립 이후 최대 실적을 기록했다. 당초 IB(투자은행) 업계에서는 과거부터 화학 사업 분야를 꾸준히 확대한 롯데케미칼과 글로벌 기업인 알케마, 솔베이 등이 유력한 인수 후보로 떠올랐다. 하지만 베어링PEA가 가격적인 요소는 물론 임직원 고용보장 등 비가격적인 요소까지 강하게 어필하면서 좋은 평가를 받았다는 후문이다. 앞서 글랜우드PE와 베어링PEA가 '깐부'로서 한라시멘트 인수를 성공적으로 마쳤던 것 역시 이번 결정에 영향을 끼쳤다는 분석이다. 두 회사는 2016년 4월한라시멘크 지분 99.7%를 6300억원에 컨소시엄 형태로 인수했다. 당시 글랜우드는 4000억원, 베어링PEA는 1800억원의 자금을 조달했다. 이후 2017년5월 베어링PEA가 글랜우드PE의 한라시멘트 보유 지분을 인수해 경영권을 확보했고, 이후 같은해 말 아세아시멘트에 한라시멘트를 매각했다. IB업계 관계자는 "한라시멘트 인수 때도 베어링PEA가 당시 임직원 고용보장을 해준 것으로 알려졌다"며 "과거 인수 거래 시 쌓은 신뢰와 경험이 이번 우선협상자 선정에 있어 영향을 준 것으로 보인다"고 말했다. 업계에서는 이번주 내에 글랜우드PE와 베어링PEA가 주식매매계약서(SPA)를 체결하면, 이후 공정거래위원회에 기업결합신고를 접수할 것이라고 보고 있다. 승인을 거쳐 이르면 오는 9월에 계약이 마무리될 것이란 전망이다. 증권 > 금융투자업계 | 김근희 기자 2022.06.07 14:31
PI첨단소재 인수전, 베어링PE 우협 선정
PI첨단소재는 7일 공시를 통해 "당사의 최대주주에게 지분매각 추진과 관련한 진행상황을 확인한 결과 지난 3일 베어링프라이빗에쿼티 아시아를 우선협상 대상자로 선정하고 주요 계약 조건 등에 대한 논의를 진행할 예정이라는 답변을 받았다"며 "처분금액, 처분예정일자 등은 아직 미정이라는 답변을 받았다"고 했다. 증권 > 종목 | 황국상 기자 2022.06.07 08:21
PI첨단소재, 본입찰도 흥행…국내 대기업·글로벌 업체들 뛰어들어
세계 폴리이미드(PI) 필름 시장 점유율 1위 회사인 PI첨단소재 매각 본입찰에 국내외 기업이 뛰어들었다. 27일 IB(투자은행) 업계에 따르면 PI첨단소재 지분 45% 매각을 추진 중인 국내 PEF(사모펀드운용사) 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)와 매각주관사인 JP모간은 이날 오후 5시 본입찰을 마감했다. 입찰에는 롯데케미칼, KCC글라스, 벨기에 소재 기업인 솔베이, 프랑스 소재 기업인 알키마, 베어링PEA 등이 참여했다. 시장에서는 글랜우드PE가 보유한 PI첨단소재 지분 매각가가 약 1조원을 넘을 것으로 보고있다. 이날 종가 기준 PI첨단소재의 시가총액은 1조4125억원이다. 업계에서는 1~2주 뒤에 우선협상대상자가 선정될 것이라고 보고 있다. PI첨단소재의 전신은 SKC코오롱PI로, 2008년 6월 SKC와 코오롱인더스트리가 각사 PI사업을 떼어내 50대 50 비율로 합작 설립한 회사다. 2014년 12월 코스닥 시장에 상장 후 2020년 3월 글랜우드PE로 경영권이 이전됐다. PI첨단소재는 8년 연속 PI 필름 글로벌 시장점유율 1위 자리를 지키고 있다. 연성인쇄회로기판(FPCB) 소재, 스마트폰 방열시트, EV(전기차) 배터리용 절연테이프 등을 생산한다. 현재 한국을 비롯해 중국, 일본, 동남아, 유럽 등 총 15개 국가에 제품을 수출하고 있다. PI첨단소재는 지난해 매출 3019억원, 영업이익 759억원으로 창립 이후 최대 실적을 기록했다. 이는 전년 대비 각각 15.3%와 26.4% 증가한 수치다. PI첨단소재는 생산능력을 확대하면서 계속해서 성장을 이어나가고 있다. 지난해 2분기에 2차전지 전용 9호기 증설 계획을 밝혔고, 올해 하반기 가동을 목표로 경북 구미에 8호기를 증설 중이다. 내년 하반기에는 9호기까지 가동될 예정이다. 증권 > 금융투자업계 | 김근희 기자 2022.05.27 18:13
PI첨단소재 상저하고 실적패턴, 매출성장에 이익회복 기대-케이프證
케이프투자증권은 27일 PI첨단소재에 대해 1분기 수익성이 다소 하락했으나 2분기에는 매출성장과 수익성이 회복될 것으로 전망했다. 또 투자의견은 매수, 목표가는 6만원으로 각각 제시했다. 전일 종가 기준 주가는 4만8000원, 시가총액은 1조4100억원이다. 한제윤 연구원은 "동사는 폴리이미드 가공기술을 바탕으로 PI필름을 비롯해 바니쉬, 파우더 등 다양한 PI제품을 생산하는 업체로 1분기 기준 글로벌 31.2%의 점유율로 8년 연속 1위를 유지하고 있다"며 "1분기 매출은 783억원으로 전년 대비 0.9% 늘고 영업이익은 132억원으로 35.9% 줄었다"고 했다. 한 연구원은 "글로벌 지정학적 리스크에 따른 실적 우려에도 불구하고 아이폰 판매량 호조로 1분기 매출 성장세가 지속됐고 1분기 말 ASP(평균판매단가) 상승효과가 반영됐음에도 지난해 4분기부터 급등한 원재료가격으로 수익성은 다소 부진했다"고 평가했다. 그는 "2분기 매출은 819억원으로 전년 동기 대비 10.6% 늘고 영업이익은 171억원으로 20.9% 감소할 것으로 추정된다"며 "2분기에는 ASP 상승효과가 본격 반영되고 원재료 가격 상승이 일단락되며 수익성 회복이 시작될 것"이라고 했다. 또 "연간 매출은 3530억원으로 16.9% 증가하고 영업이익은 822억원으로 8.31% 증가할 것으로 추정된다"며 "3분기 신규 아이폰 출시 등 계절적 요인으로 상저하고의 실적 패턴을 보일 것"이라고 했다. 이어 "1분기 불안정한 글로벌 영업 환경에도 불구하고 견고한 매출성장세를 보여줬고 2분기부터는 판가인상이 본격 반영된다는 점을 감안해 매출과 수익성은 지속 개선될 것"이라며 "그럼에도 PI첨단소재의 2022년 예상 PER(주가이익비율)은 21배로 5년 평균 PER 35배에 비해 40% 이상 할인돼 있는 상황으로 이는 과도한 저평가"라고 했다. 증권 > 애널보고서 | 황국상 기자 2022.05.27 08:21
[여의도 주식왕 1부] 빠르게 순환되는 테마 장세 '수익 포인트'
▶▶▶ 오늘 장 이슈 TOP5 1. 코스닥 시총 1· 2위 점령, 2차전지 시장 주도 2. 테라· 루나 날벼락에 '디지털화폐' 재조명 3. 대기업이 끌고 정부가 미는 'AI· 로봇' 부각 4. 우크라 재건 돕는 EU… 국내 관련주 '들썩' 5. '리보세라닙 효과' 멈추지 않는 HLB그룹주 ▶▶▶ 내일의 공략주 이재상 내일의 공략주 - 일진디스플 - 터치스크린 패널· 사파이어웨이퍼 등 공급 - 일진그룹, PI첨단소재 예비입찰에 참여 - 러시아 합성 사파이어 수출 제한 시 수혜 가능 - 목표가 2,700원 / 손절가 2,050원 박종현 내일의 공략주 - 제주반도체 - 1분기 영업익 127억… 흑자 전환 성공 - 메모리 반도체 개발· 제조 전문회사 - 현 주가, 실적 대비 저평가 구간 - 목표가 7,100원 / 손절가 5,000원 ▶▶▶ 박진섭의 황금선 매매! 박진섭 황금선 매매 종목 - 서전기전 - 새 정부, 원전 정책 드라이브 기대감 - 원자력 품질 보증 인증 보유 기업 - 주가 10,300원 지지 시 매수 대응 - 목표가 11,600원 / 손절가 9,800원 생방송 '여의도 주식왕 1부'는 매일 오후 9시에 방송됩니다. * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. | 주혁 MTN PD 2022.05.19 09:21
"위기는 늘 있었지만"…기업인 사면, 지금 필요한 이유
[MT리포트]기업인 사면론 그 뒤엔 기업의 위기(上) ━"한국경제 '퍼펙트 스톰' 온다"…'기업인 사면론' 목소리 커지는 이유━ 재계와 경제 전문가들이 문재인 정부의 임기 마무리와 차기 정부 출범을 앞두고 주요 기업인을 사면해 달라는 청원을 내놨다. 반도체 등 전략 산업을 놓고 갈수록 치열해지는 글로벌 시장 경쟁과 흔들리는 공급망, 치솟는 원자재 가격 등 물가 상승과 경기 하강으로 스태그플레이션을 눈앞에 둔 일촉즉발의 경제 환경 속에서 이재용 삼성전자 부회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 리더십 있는 경제인이 어느 때보다 필요하다는 지적이다. 그룹 총수를 중심으로 빠른 의사 결정과 장기적 안목의 과감한 투자를 장점으로 하는 대한민국 산업 구조에서 이제는 이들을 위기 극복의 선봉장으로 뛰게 해야 한다는 목소리다. 26일 재계에 따르면 새 정부 출범 이전 마지막 사면 기회인 석가탄신일(5월 8일)을 앞두고 이 부회장과 신 회장 등 주요 기업인들을 사면 대상에 포함해야 한다는 요구가 잇따르고 있다. 경제 전문가들 역시 글로벌 경제 위기에 국내 기업 경영난이 겹치면서 여느 때보다 '특별 사면'이 필요한 시점이라는 견해다. 조동근 명지대 경제학과 명예교수는 "이재용·신동빈 등 주요 기업인이 경영 외적으로 어려움을 겪으면서 기업의 발목이 붙잡혀 있다"며 "고용효과와 경쟁력 확보 등을 고려하면 이들을 사면해 한국 경제 발전에 기여하도록 해야 한다"고 말했다. 대한상공회의소, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국경영자총협회, 한국중견기업연합회 등 주요 국내 경제 5단체도 지난 25일 '경제발전과 국민통합을 위한 특별사면복권 청원서'를 청와대와 법무부에 제출했다. 국가 경제 위기 상황에서 위기 극복과 미래 경쟁력 확보를 위해 역량 있는 기업인들의 헌신이 어느 때보다 필요하다는 이유에서다. 재계가 한뜻으로 주요 기업인들의 사면을 촉구하고 나선 데에는 최근 심화되고 있는 경제 위기에 대한 우려가 깔려 있다. 기획재정부와 국제통화기금(IMF) 등에 따르면 한국의 올해 소비자물가 상승률은 4.0%로, 일본(1.0%)과 대만(2.3%)보다 높으며 아시아 선진 8개국 평균치(2.4%)보다 높다. 반면 경제성장률 전망치는 2.5%에 그쳐 호주(4.2%)와 싱가포르(4%)는 물론 대만(3.2%)보다 낮다. 고물가와 저성장 위기가 동시에 예상되는데다 막대한 가계부채까지 겹치면서 한국 경제가 전방위적인 경제위기 '퍼펙트 스톰' 을 앞뒀다는 우려가 커졌다. 반도체 등 전략 산업은 대표 기업들을 앞세운 주요국들의 글로벌 전쟁터가 되고 있고, 미중 갈등에서 기인한 글로벌 공급망 불안도 한치 앞을 내다보기 힘들 정도다. 대한민국 대표기업인 삼성전자는 이 부회장이 최근 수년간 수감 생활과 재판, 가석방 신분 등으로 발목이 묶인 사이 과감한 미래 투자가 이뤄지지 못했다. 그 사이 경쟁사인 휴대폰의 애플, 반도체 부문의 TSMC, 인텔 등은 공격적인 투자로 삼성전자와 거리를 넓히거나 격차를 좁혀가고 있다. 과거에도 국가경제가 암초에 직면할 때 기업인들을 사면해 위기를 극복한 사례가 있다. 2008년 미국발 세계 금융 위기로 위기를 맞았던 당시 정몽구 현대차그룹 명예회장과 최태원 SK그룹 회장은 특별사면을 받고, 위기 극복의 전면에 섰다. 고(故) 이건희 삼성그룹 회장은 2009년 단독 사면 후 평창 동계올림픽 유치라는 성과를 이뤄냈다. 이경묵 서울대 경영전문대학원 교수는 "이 부회장이 사면이 아닌 가석방 상태이기 때문에 등기이사 등재가 제한되고 해외 출국에도 제한이 걸리는 등 (오너로서의) 책임경영에 한계가 있을 수밖에 없다"라며 "성장 동력 확보를 위해서라도 빠른 시일 내에 기업인들의 사면 조치가 있어야 한다고 본다"라고 말했다. ━ "현금 곳간 130조인데…" '미래동력 발굴' M&A 멈춘 삼성━ "위기는 늘 있었지만 현재만큼의 불확실성을 마주한 순간은 없었습니다." 26일 삼성전자 실적발표를 이틀 앞두고 한 회사 관계자가 전한 말이다. 삼성전자는 오는 28일 올해 첫 분기에 77조원의 매출을 거뒀다는 소식을 알릴 예정이다. 창사 이래 최대 매출이란 희소식이지만 내부에서는 최근 일련의 상황에 대한 한탄이 이어지고 있다고 한다. 해결이 쉽지 않은 중대형 악재가 연이어 터지는 가운데 미래 투자는 정체되면서 위기감이 어느 때보다도 높다는 것이다. 삼성전자는 최근 원자재 가격과 물류비 상승, 러시아의 우크라이나 침공에 따른 전반의 인플레이션 등 악재가 동시다발적으로 터지면서 골머리를 앓고 있다. 미중 패권전쟁의 여파로 반도체 시장도 빠르게 재편되고 있다. 내부로 보면 파운드리 수율, GOS(게임 최적화 서비스) 문제에 따른 논란이 여전히 진행 중이다. 삼성 안팎에서는 위기를 돌파하기 위해선 리더십 정상화가 필요하다는 목소리가 높다. 이재용 부회장은 현재 가석방 신분으로 정상적인 경영 참여가 어려운 상황이다. 해외 출장을 위해 법무부의 승인을 받아야 하고 등기임원을 맡을 수 없어 책임 경영을 하기도 어렵다. 지난 25일 경제계에서 청와대에 이 부회장의 사면을 청원한 배경이기도 하다. 재계 관계자는 "이미 진행 중인 사업이 규모를 갖춘 대기업의 위기 돌파 과정에 기존에 없는 약점을 보완하거나 새로운 성장 동력을 찾는 일이 필수적"이라며 "이병철 회장의 반도체 사업이 그랬고, 이건희 회장의 바이오 산업이 그랬다"고 말했다. 그러면서 "이러한 일은 단기 성과에 구속받는 전문 경영인이 하기는 어려운 일"이라 덧붙였다. 글로벌 경쟁사들은 이미 위기를 기회로 만들어야한다는 공통된 인식 속에서 재빠르게 움직이고 있다. 대만 TSMC는 올해에만 440억달러(약 52조원) 규모의 설비투자를 단행할 계획을 밝혔고, 인텔은 M&A(인수합병)을 무기로 삼성을 제치고 업계 1위를 차지하려는 움직임을 보인다. 스마트폰 사업은 애플과 중국업체의 압박으로 점유율이 하락하고 있고, 디스플레이 역시 후발주자의 기술 추격이 매섭다. 반면 삼성전자는 미국 테일러시에 170억달러(20조원)를 들여 파운드리 공장을 짓기로 한 것을 제외하면 눈에 띄는 투자가 없는 상황이다. 이마저도 사실상 2020년 말부터 검토해온 사안으로 과감한 결단보다는 신중한 투자에 가깝다. 지난해 이 부회장이 가석방된 직후 향후 3년간 240조원을 투자하겠다는 계획을 발표한 바도 있으나 이미 진행 중인 사업의 경쟁력을 확보하는 차원에 그쳤다. 성장동력 확보의 지름길로 M&A도 거론되지만 이 역시 가석방 신분인 상태에서 추진되기가 쉽지 않다. 대규모 기업 인수 사례가 2016년 하만 이후 전무한 것이 현실이다. 현금 및 현금성 자산이 130조원에 달하는 데도 이를 활용하지 못하고 있는 것이다. 업계 관계자는 "성공적인 M&A를 위해서는 총수의 역할이 중요하지만 이 부회장은 해외 출장이 자유롭지 못한 상태"라고 짚었다. 이경묵 서울대 경영전문대학원 교수는 "(M&A 과정에서) 전문경영진 사이에서 합의가 안되면 총수가 직접 가 담판을 지을 필요가 있다"면서 "얼마 전에 롯데에서 미니스탑을 인수하는 과정에서 신동빈 회장이 일본에 다녀온 것이 한 예"라 말했다. ━미래 투자 나서는 롯데, 신동빈 회장 '사면' 되면 신사업 탄력━ 총수 부재와 연이은 대외 악재로 5년간 성장이 멈췄던 롯데그룹이 투자에 속도전을 내고 있는 가운데 신동빈 롯데 회장(사진)의 특별사면복권 조치에 촉각을 곤두세우고 있다. 바이오, 헬스케어, 수소 등 신사업으로 터닝포인트를 만들어야 할 시기를 이끌어 갈 리더십이 절실하기 때문이다. 사면복권으로 대외활동 리스크가 사라지면 견장 경영과 투자 활동 등이 원활해질 수 있다는 기대다. 26일 재계에 따르면 25일 대한상공회의소, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국경영자총협회, 한국중견기업연합회 등 경제5단체는 청와대와 법무부에 이재용 삼성그룹 부회장, 신동빈 롯데 회장 등 기업인의 특별사면복권 청원서를 제출했다. 신동빈 회장은 국정농단 사건과 배임·횡령 혐의로 지난 2019년 10월 대법원에서 징역 2년6개월에 지행유예 4년을 선고받았다. 취업 제한 상태는 아니어서 출소 이후 경영 활동을 이어가고 있지만 2023년 10월까지 집행유예 상태로 경영 활동 과정에서 여러 제약이 발생하고 있다. 재계 관계자는 "글로벌 기업과의 비즈니스 과정에서 부정적 인식으로 인해 문제가 발생할 수 있다"며 "롯데그룹의 재도약을 위해 활발한 경영 활동이 필요한 시기에 사면, 복권이 절실한 이유"라고 말했다. 롯데그룹은 신 회장과 관련된 수사, 재판과 경영권 분쟁, 고고도미사일방어체계(사드) 사태, 코로나19 팬데믹까지 연이은 악재에 시달려 왔다. 급변하는 시장에서 투자 활동에 제약을 받으며 어려움을 겪었다. 최근 신사업 투자에 적극 나서기 시작하면서 신 회장의 역할론이 더욱 중요해지고 있다. 롯데는 지난해 이후 1조원 이상을 인수합병 또는 지분 참여 형식으로 투자했다. 한샘(3095억원) 한국 미니스톱(3134억원) 쏘카(1832억원) 등이 대표적이다. 바이오, 메타버스, 수소 등 미래 성장동력 사업에도 적극 나서고 있다. 지난해 8월 롯데지주 ESG경영혁신실 산하 바이오팀, 헬스케어팀 등 신사업 전담조직을 신설한 이후 사업 진출을 공식화했다. 지난 1일 롯데헬스케어 법인을 설립하고 사업 구조를 구체화하고 있는 단계다. 글로벌 역량과 가능성 있는 기업 M&A 대상을 적극적으로 찾고 있다. 롯데정보통신은 지난해 7월 칼리버스를 120억 원에 인수하며 갓 시작된 메타버스 시장을 선도하기 위해 움직이고 있다. 특히 메타버스 사업은 신동빈 회장이 직접 힘을 실어주며 속도를 내고 있는 것으로 알려졌다. 신 회장은 주요 경영진 회의를 메타버스에서 진행할 것을 제안하며 "화성보다 먼저 살아가야 할 가상융합세상에서 롯데 메타버스가 기준이 되도록 노력하자"고 독려했다. 유통과 함께 그룹 주력 사업인 화학사업에서도 신사업을 강조한다. 롯데케미칼은 지난 1월 삼성엔지니어링, 포스코와 말레이시아에서 청정 수소 사업 개발에 사선데 이어 2월 2330억 원을 투자해 전기차 배 터리용 전해액 용기용매인 고순도 EC(에틸렌 카보네이트)와 DMC(디메틸 카보네이트) 생산시설을 대산석유화학단지 내에 건설키로 했다. 최근에는 1조원 수준인 Pi첨단소재 인수전 참여를 공식화했다. 재계 관계자는 "신 회장이 사면되면 M&A 협상, 현장경영 및 투자 등이 보다 원활해 질 것"이라며 "해외 M&A를 비롯해 미래지향적 신사업에 대한 투자 활동이 활발해지고 고용창출에 적극적인 발걸음 할 수 있을 것으로 보인다"고 말했다. 산업 > 일반 | 오진영 기자, 오문영 기자, 김은령 기자 2022.04.27 08:00
미래 투자 나서는 롯데, 신동빈 회장 '사면' 되면 신사업 탄력
[MT리포트]기업인 사면론 그 뒤엔 기업의 위기 ④ 총수 부재와 연이은 대외 악재로 5년간 성장이 멈췄던 롯데그룹이 투자에 속도전을 내고 있는 가운데 신동빈 롯데 회장의 특별사면복권 조치에 촉각을 곤두세우고 있다. 바이오, 헬스케어, 수소 등 신사업으로 터닝포인트를 만들어야 할 시기를 이끌어 갈 리더십이 절실하기 때문이다. 사면복권으로 대외활동 리스크가 사라지면 견장 경영과 투자 활동 등이 원활해질 수 있다는 기대다. 26일 재계에 따르면 25일 대한상공회의소, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국경영자총협회, 한국중견기업연합회 등 경제5단체는 청와대와 법무부에 이재용 삼성그룹 부회장, 신동빈 롯데 회장 등 기업인의 특별사면복권 청원서를 제출했다. 신동빈 회장은 국정농단 사건과 배임·횡령 혐의로 지난 2019년 10월 대법원에서 징역 2년6개월에 지행유예 4년을 선고받았다. 취업 제한 상태는 아니어서 출소 이후 경영 활동을 이어가고 있지만 2023년 10월까지 집행유예 상태로 경영 활동 과정에서 여러 제약이 발생하고 있다. 재계 관계자는 "글로벌 기업과의 비즈니스 과정에서 부정적 인식으로 인해 문제가 발생할 수 있다"며 "롯데그룹의 재도약을 위해 활발한 경영 활동이 필요한 시기에 사면, 복권이 절실한 이유"라고 말했다. 롯데그룹은 신 회장과 관련된 수사, 재판과 경영권 분쟁, 고고도미사일방어체계(사드) 사태, 코로나19 팬데믹까지 연이은 악재에 시달려 왔다. 급변하는 시장에서 투자 활동에 제약을 받으며 어려움을 겪었다. 최근 신사업 투자에 적극 나서기 시작하면서 신 회장의 역할론이 더욱 중요해지고 있다. 롯데는 지난해 이후 1조원 이상을 인수합병 또는 지분 참여 형식으로 투자했다. 한샘(3095억원) 한국 미니스톱(3134억원) 쏘카(1832억원) 등이 대표적이다. 바이오, 메타버스, 수소 등 미래 성장동력 사업에도 적극 나서고 있다. 지난해 8월 롯데지주 ESG경영혁신실 산하 바이오팀, 헬스케어팀 등 신사업 전담조직을 신설한 이후 사업 진출을 공식화했다. 지난 1일 롯데헬스케어 법인을 설립하고 사업 구조를 구체화하고 있는 단계다. 글로벌 역량과 가능성 있는 기업 M&A 대상을 적극적으로 찾고 있다. 롯데정보통신은 지난해 7월 칼리버스를 120억 원에 인수하며 갓 시작된 메타버스 시장을 선도하기 위해 움직이고 있다. 특히 메타버스 사업은 신동빈 회장이 직접 힘을 실어주며 속도를 내고 있는 것으로 알려졌다. 신 회장은 주요 경영진 회의를 메타버스에서 진행할 것을 제안하며 "화성보다 먼저 살아가야 할 가상융합세상에서 롯데 메타버스가 기준이 되도록 노력하자"고 독려했다. 유통과 함께 그룹 주력 사업인 화학사업에서도 신사업을 강조한다. 롯데케미칼은 지난 1월 삼성엔지니어링, 포스코와 말레이시아에서 청정 수소 사업 개발에 사선데 이어 2월 2330억 원을 투자해 전기차 배 터리용 전해액 용기용매인 고순도 EC(에틸렌 카보네이트)와 DMC(디메틸 카보네이트) 생산시설을 대산석유화학단지 내에 건설키로 했다. 최근에는 1조원 수준인 Pi첨단소재 인수전 참여를 공식화했다. 재계 관계자는 "신 회장이 사면되면 M&A 협상, 현장경영 및 투자 등이 보다 원활해 질 것"이라며 "해외 M&A를 비롯해 미래지향적 신사업에 대한 투자 활동이 활발해지고 고용창출에 적극적인 발걸음 할 수 있을 것으로 보인다"고 말했다. 산업 > 유통 | 김은령 기자 2022.04.26 18:35
[여의도 주식왕 1부] '사료 테마' 다음 주인공은? 핫 이슈 탐색
▶▶▶ 오늘 장 이슈 TOP5 1. 지수 상승 이끈 반도체주 '반가운 반등' 2. 천슬라 타고 다시 질주하는 2차전지주 3. '연일 급등' 사료 테마주로 쏠리는 투심 4. 삼성전자, 이번엔 '롤러블폰' 특허 출원 5. 쌍용차 인수의향서 마감… '4파전' 확정 ▶▶▶ 내일의 공략주 황제불패 김선상 내일의 공략주 - KCTC - 베트남· 인도네시아· 태국 등 글로벌 물류 운송 확대 - 중국 상하이 봉쇄 조치에 따른 물류대란 위기 - 물류비 상승 기대… 실적 우상향 지속 - 목표가 7,500원 / 손절가 6,100원 이종원 내일의 공략주 - 우성 - 전 세계 '식량난' 위기감 지속 - 사료 관련주, 시장 핵심 테마로 부각 - 액면 병합 후 주가 탄력성 강화 - 목표가 45,000원 / 손절가 33,000원 ▶▶▶ 단야선생의 주포따! 단야선생 주포따 종목 - 일진홀딩스 - 'PI첨단소재' 인수 가능성 주목 - 오리니아 매각 추진 이슈… 지분 보유 부각 - 일진그룹, 항암 혁신 신약 개발 추진 - 목표가 7,000원 / 손절가 5,660원 생방송 '여의도 주식왕 1부'는 매일 오후 9시에 방송됩니다. * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. | 주혁 MTN PD 2022.04.20 09:10
[매매의 기술]'PI첨단소재'인수전 출사표! <일진홀딩스>vs미래에는 '수소'가 답이다! <제이엔케이히터>
칼같은 시장 분석과 주포가 숨어있는 종목! 단야선생 "황금선 라인을 잡아라" 실전 매매 최강! 박진섭 MTN W의 대표 어드바이저 2인이 매일 아침 제시하는 시장 전략과 실전 매매 공략주! <매매의 기술> 월~금 오전 7시 50분~8시 10분 진행 : 최희정 앵커 화상 : 단야선생 / 박진섭 MTN W 어드바이저 ▶ 오늘 장 키워드 [단야선생] 옵션만기일 도래! 장중 변동성 유의! [박진섭] PI첨단소재 인수전 흥행! 출사표 던진 황금株는? ▶ 박진섭의 황금선 매매 4/12 관심주 '대한전선' 수익률 +5.1% (최고가 기준) - 최근 상승세 출연 따른 가격 메리트 주목 - 당분간 1,700원~1,900원 박스권 염두 후 대응 4/13 관심주 '엠아이텍' 수익률 +2.4% (최고가 기준) - 매각 대상 거론 종목으로 관심 지속 필요 - 10,000원~11,500원 박스권 염두 후 대응 ▶오늘의 황금선 매매 종목 [일진홀딩스] - 'PI첨단소재' 인수전 출사표! - 황금선 주가 5,880원 지지 시 매수 - 목표가 6,700원 / 손절가 5,600원 ▶ 단야선생의 단칼전략 3/7 관심주 '이랜텍' 수익률 +52.6% (최고가 기준) - 추가 상승 여력 존재 - 23,500원 저항 시 매도 의견 ▶타이밍포착! HOT 테마 ① 2028년 6G 패권, '부품국산화 수요창출' 관건 - 관련주: 케이엠더블유· 오이솔루션 ② 제2회 '수소 마켓 인사이트' 개최 - 관련주: 제이엔케이히터· 일진하이솔루스 관심주 : 제이엔케이히터 - 매수가 6,550원 이하 / 목표가 7,250원 / 손절가 6,300원 ※ 생방송 '출발!성공투자'는 매일 오전 7시에 방송되며, 개장 전 160분 동안 깊이 있는 이슈 분석부터 개장 직후 톡톡 튀는 종목전략까지 최고의 증시 전문가들이 총출동해 시청자의 투자 안목을 높여 드립니다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다. 증권 > 종목 | 구강모 MTN PD, 김난영 MTN PD 2022.04.14 10:04
[여의도 주식왕 1부] 계좌 반전의 시작…주식왕 승부주 공개
▶▶▶ 오늘 장 이슈 TOP5 1. 인플레 정점 통과 기대감… 이제 담자? 2. '바이든 효과?' 주정 업종 일제히 급등 3. 유럽 LNG 대란에 단단해지는 철강주 4. 하반기엔 다르다… 車 부품주 상승 시동 5. LG전자가 선택한 먹거리 '전기차 충전' ▶▶▶ 내일의 공략주 이재상 내일의 공략주 - 우리손에프앤지 - 양돈· 한우 등 농축산업 영위 - 양돈 부문 전 단계 수직 계열화 구축 - 꾸준한 매출 성장과 영업이익 증가 확인 - 목표가 2,600원 / 손절가 2,200원 박종현 내일의 공략주 - 벽산 - 새 정부 부동산 정책 수혜 기대 - 건설경기 활성화에 따른 실적 성장 예상 - 대규모 물류센터 건설· 개정 건설법 시행 수혜 - 목표가 7,800원 / 손절가 3,600원 ▶▶▶ 박진섭의 황금선 매매! 박진섭 황금선 매매 종목 - 일진홀딩스 - 일진그룹, PI첨단소재 인수전 참여 - 지난해 순이익 330억… 약 100% 증가세 - 주가 5,880원 지지 시 매수 유효 - 목표가 6,700원 / 손절가 5,600원 생방송 '여의도 주식왕 1부'는 매일 오후 9시에 방송됩니다. * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 증권 > 종목 | 주혁 MTN PD 2022.04.14 09:05
상보, 자율주행·메타버스용 초고속5G안테나 FCCL개발성공
5G, 6G 통신환경을 위한 테프론 적용 FCCL 세계최초 개발 기능성 필름 산업에서 45년간 사업을 지속한 상보는 테프론을 적용한 초고속 5G 안테나 모듈 및 FPCB 소재인 FCCL(연성동박적층판)을 개발해 제품 및 양산 검증을 완료 했다고 11일 발표했다. 테프론 소재는 내화학성, 내열성, 저유전율 등 소재 특성으로 첨단 반도체용 필터, 연료전지 분리막, 5G 통신케이블, 의료 장비, 반도체 장비 등 첨단산업에 폭넓게 사용되고 있으나 동박과 접착 또는 코팅이 어려워 그동안 5G용 FCCL 제품 개발 및 상용화에 어려움이 있었다. 상보는 신기술 및 제조 공정 노하우를 적용하여 테프론 FCCL 신제품을 개발 했으며 5G용 FPCB 및 안테나 제작에 필요한 필수공정(노광, 에칭, 도금, SMT 등) TEST 및 대량 생산 체제를 완료했다. 5G(5세대) 이동통신 기술의 가장 큰 난제는 전송 손실을 어떻게 줄일 것이냐 하는 점이다. 5G가 기존 4G(4세대) 이동통신 대비 단파장 주파수를 이용하는 탓에 전파가 이동하는 과정에서 물질에 흡수되는 비율이 높아 전송 손실에 대한 문제점이 있다. 이 때문에 5G 이동통신용 FPCB(인쇄회로기판) 등 부품류는 모두 전송 손실을 줄일 수 있는 저유전율 특성이 요구된다. 현재는 5G용 고주파(28GHz 전후) FCCL 소재 시장에서 일본 LCP가 독점하고 있는 상황이나 LCP 모듈은 가공이 어렵고 가격이 높아 보급이 크게 확대 되지 못하고 있는 실정이었다. 상보 관계자는 "5G용 고주파(28GHz 이상) 대역에서 최상의 소재라고 평가된 테프론을 이용해 FCCL(연성동박적층판)을 독자적인 라미네이팅 방식으로 세계 최초로 성공했다"며 "이번에 개발한 테프론 FCCL의 경우 28GHz, 40GHz 통신 대역 에서 유전율(Dk)이 2.03으로 측정돼 필름과 FCCL 간의 유전율 차이가 거의 없었다"고 설명했다. 이어 "고주파 통신에서 중요한 성능 지표 중 하나인 유전 손실율(Df) 역시 현존하는 소재 중 가장 높은 수준으로 앞으로 5G 및 차세대 통신용 FPCB로 활용 도가 높을 것"이라며 "기존 일본 LCP FCCL 대비 성능은 월등히 높으나 원가는 크게 낮은 장점을 가지고 있다"고 했다. 상보의 기술은 라미네이팅 방식으로 다양한 종류의 필름과 동박을 자유롭게 합지할 수 있어 기존 LCP 또한 상보 고유의 라미네이팅 방식으로 제조가 가능하다. 상보는 또 투명하고 가격이 저렴한 PET 필름을 이용한 FCCL, 저유전율과 투명도를 모두 갖춘 PCT 필름을 이용한 FCCL 시제품도 공개했다. PI와 동박을 라미네이팅 방식으로 생산한 PI FCCL, CPI 필름과 동박을 접합한 태양전지용 투명 FCCL도 개발해 양산 설비를 통한 시제품 제작을 준비 중이며, 그동안 접착이 어려워 활용되지 못했던 소재들을 합지한 다양한 제품을 내놓을 예정이다. 이런 기술들은 5G 통신기계 뿐만 아니라 투명디스플레이, 스마트 윈도우, 태양전지 및 자율주행 자동차, VR 기계 등 그 적용 범위가 무궁무진하다고 회사측은 덧붙였다. 회사측은 "오늘 공개된 제품 이외에도 2022년 2분기까지 개발 제품의 양산화를 완료하고, 국내 FPCB 업체 들과 테스트를 진행 할 것" 이라며 향후 글로벌 기업들과의 협업 및 소재 거래선을 확충, 고주파 환경에서의 성능과 안정성을 인정 받고, 다양한 제품의 안정된 공급을 통하여, 이 분야 글로벌 선도 기업으로 발전하겠다"고 계획을 밝혔다. 증권 > 종목 | 반준환 기자 2022.04.11 11:38
[투자뉴스7] 반도체 '기판주'가 뭐길래? 하락장에 잘나가는 이유가 있다!
매일 아침 7시, 투자자라면 꼭 챙겨봐야 하는 7가지 이슈를 엄선해 전달하고 전문가의 분석을 통해 투자 전략을 세운다. 진행 : 박민영, 김수정 앵커 출연 : 김진만 MTN W 어드바이저 ▶[이슈1] 상하이發 소비주 타격! 그래도 리오프닝은 남았다 ▶[이슈2] 상승 부담됐던 기판株, 쉬어갈 때 주목 할 기업은? ▶[진만's Pick] 롯데정밀화학, PI첨단소재, KG ETS 추가전략 점검 ※ 생방송 '출발!성공투자'는 매일 오전 7시에 방송되며, 개장 전 160분 동안 깊이 있는 이슈 분석부터 개장 직후 톡톡 튀는 종목 전략까지 최고의 증시 전문가들이 총출동해 시청자의 투자 안목을 높여 드립니다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다. | 구강모 MTN PD, 김난영 MTN PD 2022.04.08 09:47
'몸값 1조 이상' PI첨단소재 예비입찰 흥행...롯데·한화 등 참여
세계 시장 점유율 1위 매각에…10여곳 원매자 출사표 세계 폴리이미드(PI) 필름 시장 점유율 1위 회사인 PI첨단소재 매각 예비입찰에 롯데그룹과 한화그룹을 포함해 10여곳의 원매자가 출사표를 냈다. 6일 IB(투자은행) 업계에 따르면 PI첨단소재 지분 45% 매각을 추진 중인 국내 PEF(사모펀드운용사) 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)와 매각주관사인 JP모간은 이날 오후 5시 예비입찰을 마감했다. 예비입찰에는 롯데그룹과 한화그룹을 포함해 글로벌 PEF들 등 10여곳이 참여한 것으로 알려졌다. 시장에서는 글랜우드PE가 보유한 PI첨단소재 지분 매각가가 약 1조원을 넘을 것으로 보고있다. 이날 종가 기준 PI첨단소재의 시가총액은 1조3655억원이다. PI첨단소재의 전신은 SKC코오롱PI로, 2008년 6월 SKC와 코오롱인더스트리가 각사 PI사업을 떼어내 50대 50 비율로 합작 설립한 회사다. 2014년 12월 코스닥 시장에 상장 후 2020년 3월 글랜우드PE로 경영권이 이전됐다. PI첨단소재는 8년 연속 PI 필름 글로벌 시장점유율 1위 자리를 지키고 있다. 연성인쇄회로기판(FPCB) 소재, 스마트폰 방열시트, EV(전기차) 배터리용 절연테이프 등을 생산한다. 현재 한국을 비롯해 중국, 일본, 동남아, 유럽 등 총 15개 국가에 제품을 수출하고 있다. PI첨단소재는 지난해 매출 3019억원, 영업이익 759억원으로 창립 이후 최대 실적을 기록했다. 이는 전년 대비 각각 15.3%와 26.4% 증가한 수치다. PI첨단소재는 생산능력을 확대하면서 계속해서 성장을 이어나가고 있다. 지난해 2분기에 2차전지 전용 9호기 증설 계획을 밝혔고, 올해 하반기 가동을 목표로 경북 구미에 8호기를 증설 중이다. 내년 하반기에는 9호기까지 가동될 예정이다. IB업계에서는 PI첨단소재가 증설 후에도 성장 가능성이 높은만큼 매수자들 사이에 경쟁이 치열해질 것으로 보고있다. 증권 > 금융투자업계 | 김근희 기자 2022.04.06 18:15
PI첨단소재 올해도 20% 중후반대 이익률 -이베스트證
이베스트투자증권은 18일 PI첨단소재에 대한 분석을 개시하며 투자의견 매수, 목표가 6만3000원을 제시했다. 또 올 1분기까지는 영업이익률 하락세가 이어지겠지만 상저하고 흐름에 이어 내년부터 매출과 이익의 본격 성장세가 이어질 것으로 전망했다. 전일 종가 기준 주가는 4만3850원이다. 김광수.남대종 연구원은 "2020년 최대주주가 글랜우드PE로 변경된 이후 사업 다각화에 집중해 세계 1위 점유율(31% 수준)의 PI필름에 이어 PI바쉬 사업 본격화를 앞두고 있다"며 "PI필름의 경우 2021년 4500톤, 2022년 5250톤, 2023년 6000톤으로 생산능력을 확대하고 원자재 재활용 비중을 높여 원가절감 효과가 커질 것이고 첨단산업 부문은 전기차.디스플레이향 매출이 본격화되며 중장기 성장로드맵이 강화될 것"이라고 했다. 이들은 올해 PI첨단소재가 매출 3537억원으로 전년 대비 17% 늘고 영업이익이 877억원으로 16% 증가할 것으로 전망했다. 최근 스마트폰 등 IT 수요 둔화와 원재료 가격 상승에 따라 1분기 영업이익률이 17.5%로 하락세가 이어지겠지만 지난해 4분기 단행한 판가인상 효과와 주요 원재료 재활용 사용량이 올 하반기부터 2배로 증가되며 영업이익률이 20% 중후반 수준으로 회복될 것으로 전망했다. 또 목표가 산정 방식에 대해 향후 12개월 이익 전망치 기준 EPS(주당순이익) 2330원에 목표 PER(주가이익비율) 27배를 적용했는데 현재 주가는 PER 18.8배로 과거 PER 평균을 밑도는 수준이라고 봤다. 이어 "사업다각화와 판가인상, 원가절감 등 수익성 개선 효과로 2022년 실적 성장이 지속될 것"이라고 봤다. 증권 > 애널보고서 | 황국상 기자 2022.03.18 08:52
코로나 불확실성 극복케 한 IB 인프라 돋보였다
[제19회 대한민국 IB대상] 심사평 - 신진영 자본시장연구원 원장 2021년 한국 GDP(국내총생산)는 전년 대비 4% 성장세를 달성하며 11년만의 최대 증가폭을 기록했다. 수출, 내수 등 민간 경제 양대 축의 견조한 성장세가 코로나 2년차의 암운을 제친 것이다. 이는 투자자와 기업의 교량 역할을 충실히 이행하며 자본의 최적화된 배분에 기여한 금융투자업계, 민간주도 산업구조재편의 당당한 한 축으로 올라선 PE(프라이빗에쿼티) 운용사, 그리고 복잡다단한 거래구조의 구상 및 이행과정을 매끄럽게 진행되도록 기여한 법무법인·회계법인 등 전문가 집단의 고른 활약이 있었기에 가능한 성과였다. 최우수 주관사로 선정된 KB증권, 최우수 IB(투자은행) 딜 주관사로 선정된 한국투자증권 등 2개사는 ECM(주식자본시장) DCM(채권자본시장) 등 전통적 IB영역으로 꼽히는 부분에서는 물론이고 신디케이션론, 구조화금융, 그리고 ESG(환경·사회·지배구조) 부문에서의 기업 자금조달 과정에 적극 기여한 점이 높게 평가됐다. 최우수 ECM 주관사로 꼽힌 NH투자증권은 국내 주요 기업의 상장 및 유상증자 등 자금조달에 기여한 성과가 돋보였다. 최우수 IPO(기업공개) 주관사로 선정된 대신증권은 다양한 상장방식을 적용해 국내 다수 비상장사들이 자본시장에서 성공리에 자금을 조달할 수 있는 통로를 제공한 점이 꼽혔다. 미래에셋증권, 하나금융투자는 해외 물류센터를 기초자산에 투자할 수 있는 통로를 마련해 국내 개인·기관투자자에게 투자기회를 제공한 점이 높게 평가돼 최우수 부동산금융 리더로 공동 선정됐다. 신한금융투자는 대규모 해외 인수거래에서 중순위 인수금융 거래의 단독 대표주관사로 활약한 점이 부각돼 최우수 인수금융 리더로 꼽혔다. PE들의 활동도 눈부셨다. IMM홀딩스는 지난해 여러 건의 바이아웃 및 소수지분 투자 등을 단행하며 투자자와 기업 쌍방에 재무적 솔루션을 제공한 공로로 최우수 PEF 솔루션상을 받게 됐다. MBK파트너스는 두산공작기계를 비롯해 중국·일본에서도 조(兆)단위 메가딜을 잇따라 성사시킨 공로로 최우수 PEF 퍼포먼스 리더로 선정됐다. 최우수 PEF 딜 리더 스틱인베스트먼트는 K컬쳐 선두주자로 꼽힌 하이브에 투자해 높은 수익률을 거둔 데다 한국 엔터테인먼트 산업이 문화 플랫폼 산업으로 진화하는 데 기여한 점이 높은 평가를 받았다. 최우수 PMI 리더 글랜우드PE는 PI첨단소재, CJ올리브영, 한국유리공업 등 기업들에 투자해 기업가치를 성공리에 끌어올린 점이 높게 평가됐다. 최우수 PEF 펀드레이징 리더로 선정된 VIG파트너스는 다양한 투자전략을 구사하기 위한 펀드를 조성한 점이 높게 평가됐다. 전문가 집단의 기여도 눈에 띈다. 김앤장법률사무소와 삼일PWC는 2021년 국내에 큰 족적을 남긴 거래에서 메가딜 성사에 기여한 하우스라는 점이 높이 평가돼 각각 최우수 법률자문, 최우수 회계자문 수상사로 선정됐다. 삼성증권과 법무법인 율촌, 세종 역시 M&A(인수합병) 과정에서 투자자들이 재무적 이슈 뿐 아니라 경쟁법, 조세 등 영역에서 직면할 수 있었던 어려움들을 타개하는 데 기여한 공로로 각각 최우수 M&A 재무, 공정거래, 조세 부문의 수상사로 선정됐다. 법무법인 태평양은 한화그룹이 해외 재생에너지 기업을 인수하는 과정을 자문한 공로로 아웃바운드 부문 수상사로 꼽혔다. 아울러 한앤컴퍼니는 쌍용C&E, 한온시스템 등 포트폴리오 기업들의 친환경 사업부문 확대 등을 통해 기업가치를 높인 점이 높은 평가를 받아 최우수 PEF ESG 딜 리더로 꼽혔다. 삼정KPMG는 SK에코플랜트가 건설사에서 국내 최대 친환경 사업체로 변모하는 과정에 자문한 공로로 최우수 ESG 주관사 상을 받는다. 올해는 금리인상 기조의 본격화로 과거 2년과는 다른 환경이 조성될 것으로 보인다. 기업 자금조달 양상도 변화가 불가피하고 산업구조 재편 역시 새로운 변수에 직면하게 될 것이다. 2022년 우리 경제의 새로운 도약은 금융투자업계 안팎의 전문가 집단의 활약에 달렸다. 오늘 수상사 여러분들께 진심으로 축하의 말씀과 함께 올해도 더 큰 활약을 펼쳐주기를 당부하고 싶다. 증권 > 금융투자업계 | 신진영 자본시장연구원 원장 2022.01.27 05:00
글랜우드 손 닿으면 '역대급 실적'…비결은 PMI
[제19회 대한민국 IB대상] 최우수 PEF PMI 리더 - 글랜우드PE 올리브영, PI첨단소재, 한국유리공업 등 글랜우드 PE 포트폴리오에 있는 모든 회사가 지난해 역대 최대 실적(매출 및 EBITDA)을 기록한 것으로 추정된다. '최우수 PEF(사모펀드) PMI 리더'로 선정된 글랜우드의 PMI(인수 후 통합관리) 전략이 성공한 덕이다. 글랜우드는 각 포트폴리오 회사 경영진들과 협력해 체계적으로 PMI를 이행했다. 글랜우드는 2014년 동양매직 인수를 시작으로 대기업·글로벌 기업의 사업부문 또는 계열사를 인수하는 카브아웃(Carve-out) 전략을 주로 써왔다. 기존 기업에서는 비핵심 자산이었지만, 독립회사로 전환할 경우 잠재적가치를 발휘할 수 있는 기업이 주요 타겟이었다. 글랜우드에 인수된 회사들은 글랜우드의 PMI 전략을 통해 고유의 핵심가치를 지닌 회사로 변모했다. 글랜우드 PMI 전략 첫단계는 비상경영 TFT를 구성, 회사 전 직원과 개별 미팅을 통해 주주 변경에 따른 불안감을 해소하는 것이다. 이어 실사 중 발견된 사항에 PMI 전략을 어떻게 적용할지 파악하고 잠재적 가치를 확인한다. 포트폴리오 회사의 비전과 중장기 방향성을 세운다. 이어 팀별·개인별 KPI를 수립한다. 이후 PMI 정착 여부를 모니터링, PMI 실행과정에서 계획과 실행단계에서 실무를 반영하지 못한 부분을 수정한다. 한국유리공업은 고부가가치인 코팅유리시장의 강자다. 이 시장은 정부의 친환경 미래 에너지의 발굴·육성과 국가 온실가스 감축 목표 달성 계획에 힘입어 가파른 성장세다. PI첨단소재는 글랜우드에 인수된 후 영업효율과 재무건전성이 개선됐다. 기존 제품군의 견조한 성장과 차세대 기술용도 매출 증가로 실적이 좋아졌다. 올리브영은 지난해 3분기 전년 동기 대비 57.5% 성장한 온라인 취급고 등을 바탕으로 2021년 역대 최대 실적을 기록할 전망이다. 증권 > 금융투자업계 | 김평화 기자 2022.01.27 05:00
"단기 조정 불가피" 증권사 보고서에 PI첨단소재 급락
PI첨단소재가 장초반 급락하고 있다. 25일 오전 9시 24분 현재 PI첨단소재는 전거래일 보다 4100원(8.26%) 내린 4만5550원에 거래되고 있다. 단기 조정이 불가피하다는 내용의 증권사 보고서가 나오면서 주가에 영향을 미친 것으로 풀이된다. PI첨단소재는 스마트폰, OLED 패널, 전기차 배터리 등 PI(폴리이미드)필름 제조업체로 2014년 코스닥에 상장한 뒤 지난해 8월 코스피로 이전상장했다. 지난 4분기 매출액은 매출액은 699억원, 영업이익 144억원으로 시장 전망치(영업이익 152억원)를 하회했다. 이날 김현수 하나금융투자 연구원은 보고서를 통해 "PI필름 수요처 확대에 기반한 매출 성장성 의심할 바 없으나 원재료 가격 상승에 따른 마진 압박이 실적으로 확인되는 상황에서 주가 상승 기대하기 어려울 것으로 판단한다"며 "향후 원가 상승 분에 대한 판가 반영의 정도 및 DMF(디메틸포름아마이드) 재활용을 통한 수익성 개선 정도에 따라 실적 추정치 상향 및 이에 따른 주가반등 가능할 것으로 판단한다"고 말했다. 증권 > 종목 | 임현정 기자 2022.01.25 09:30
PI첨단소재, 올해 캐파 증설·원가 절감 예상-삼성
삼성증권이 25일 PI첨단소재에 대해 캐파 증설과 원가 절감으로 꾸준한 성장이 기대된다며 목표가 6만원, 투자의견 매수를 유지했다. {PI첨담소재}의 4분기 매출액은 매출액은 699억원, 영업이익 144억원으로 시장 기대치를 하회했다. 삼성증권 장정훈 연구원은 "가동률은 89%를 달성해 전방 시장 수요 문제보다는 3분기 구입 원부자재 가격이 높아진데 따라 원가 부담이 커진 게 직접적 영향"이라고 설명했다. 삼성증권은 올해 PI첨담소재의 연간매출액이 전년보다 23% 늘어난 3709억원, 영업이익은 27% 상승한 986억원이 될 것으로 예상했다. 장 연구원은 "20%대 성장을 기대하는 것은 지난해 확대된 캐파(4500톤)에 올 하반기 600톤이 추가되고, 전기차(EV) 및 2차전지용 소재용 등 신규 어플리케이션향 수요 또한 빠르게 증가할 것으로 예상돼서"라고 설명했다. 이어 "이익 성장률을 더 높게 보는 것은 DMF(디메틸포름아마이드) 등 원부자재 가격 상승 기조가 2분기 이후 안정화되는 가운데 판가 상승 또한 2분기부터 본격 반경될 전망되기 때문"이라며 "2분기 중반부터 재활용율 비중이 상승하면서 상대적으로 비싼 원부자재 대비 투입 비용 또한 경감될 것으로 판단된다"고 분석했다. 그는 또 "하반기 OLED 디스플레이 바니시용 시장 진입 가능성은 주가에 긍정적으로 작용할 것"이라고 덧붙였다. 증권 > 애널보고서 | 임현정 기자 2022.01.25 08:23

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