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LG엔솔, 3월 정기주총에 '전자투표제' 도입
LG에너지솔루션이 오는 3월 정기 주주총회에 전자투표제를 도입한다. LG에너지솔루션은 26일 이사회를 열고 주주의 의결권 행사 편의 제고를 위해 전자투표제를 제3기 정기 주주총회부터 시행하기로 결의했다고 공시했다. 전자투표제는 주주가 총회에 출석하지 않고 PC·스마트폰 등을 통해 의결권을 행사하는 온라인 투표 제도다. 2020년 삼성전자가 먼저 시작한 이후 주요 대기업들도 잇따라 전자투표제를 시행하고 있다. LG그룹 내에서는 2020년 LG화학이, 2021년 ㈜LG, LG전자, LG디스플레이, LG이노텍, LG생활건강, LG하우시스, LG유플러스 등이 뒤를 따랐다. 한국예탁결제원에 따르면 전자투표제를 채택한 국내 기업 수는 지난해 기준 1669개다. LG에너지솔루션은 지난해 1월 상장한 뒤 삼성전자에 이어 시가총액 2위 자리를 달리고 있다. 이날 종가기준 시가총액은 120조9780억원에 달한다. 올해 주주총회는 횟수로 3번째지만 사실상 처음 치러지는 것과 다름없다. 1회 주주총회는 창립총회였고, 2회 주주총회는 상장 이전인 전년도 12월 31일 주주명부 기준으로 이뤄져 LG화학이 단독 주주였기 때문이다. LG에너지솔루션은 "소액주주가 참여하는 첫 주총부터 전자투표제를 도입했다"면서 "주요 그룹사와 마찬가지로 주주 친화 행보를 위한 결정"이라고 설명했다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 김도현 기자 2023.01.26 18:14
10거래일 연속 K-주식 사들인 외국인…불상승 이어 갔다
내일의 전략 외국인들의 강한 매수세가 이어지며 코스피가 오늘도 견조한 상승을 이어 갔다. 특히 2차전지 관련주가 테슬라 실적발 호재에 상승 폭이 커진 가운데, 현재의 상승세는 현실과 괴리가 크다는 분석도 나온다. 26일 코스피 지수는 전 거래일 대비 40.08포인트(1.65%) 오른 2468.65로 장을 마감했다. 견조한 코스피 지수 상승세의 배경에는 10거래일 동안 이어지고 있는 외국인 투자자들의 매수가 있다. 이날 코스피 시장에서 외국인은 8122억원, 기관은 2472억원 순매수 했고, 개인은 1조522억원 매도 우위를 보였다.(오후 4시18분 집계 기준) 원/달러 환율이 약세를 보인 영향이 있었다. 이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 대비 1.0원 내린 1230.7원으로 장을 마쳤다. 원/달러 환율은 이날 장 중 한 때 1230.4원까지 내려가기도 했다. 캐나다가 기준금리 인상 중단을 시사하면서 글로벌 금리 인상 속도 조절 기대감이 달러 약세를 이끌었다. 그러나 최근 코스피의 '불상승'이 현재 여러 지표로 나타나는 경제 상황과는 괴리가 있어, 증권가에서는 이를 검증하고 주가가 조정을 받는 시기가 올 수 있다는 우려도 지속적으로 제기되고 있다. 이경민 대신증권 투자전략팀장은 "현재 증시는 작은 호재라도 이에 과민 반응하고 뒤에 감춰진 어두운 실체에는 반응하지 않는 확증편향적인 투자심리가 지배하고 있는 상황이라고 판단한다"며 "최근 들어 경기 연착륙 기대감이 유입되는 상황인데 발표되는 하드 데이터(실물지표), 소프트 데이터(심리지표) 모두 경기 악화로 방향을 나타내고 있어 투자자들의 기대감이 현실에 역행 중"이라고 설명했다. 이어 "1월 말~2월 초에 그동안 증시 반등을 주도해왔던 기대감을 현실로 검증하는 시간이 도래할 것"이라며 "국내외 주요 경제지표 발표일정도 있지만, 더욱 중요한 것은 2월1일 미국 공개시장위원회(FOMC) 회의에서 2월 금리인상 폭과 연준의 스탠스를, 1월31일 삼성전자 기업설명회를 통해 감산 여부를 확인한다는 점"이라고 분석했다. 이날 코스피 시장에서는 2차전지주의 상승이 두드러졌다. 테슬라가 견조한 지난 4분기 실적을 낸 것의 영향이 컸다. LG에너지솔루션은 6.82% 상승했고 LG화학은 5.06%, 삼성SDI는 3.54% 올랐다. 포스코케미칼은 14.06%로 크게 상승했다. 포스코케미칼은 이날 최근 산업통상자원부 산업기술보호위원회로부터 '니켈 함량을 80% 초과하는 양극소재 설계, 제조 및 공정기술'의 해외수출을 승인받았다고 밝혔다. 테슬라 실적발 호재는 전기차 밸류체인 전반에 영향을 미쳐 자동차주 강세 역시 이끌었다. 이날 현대차는 5.55%, 기아는 6.62% 강세를 보였다. 현대기아차 그룹이 지난해 사상 최대 실적을 기록했다는 소식이 있었고, 현대차는 주주환원 정책의 일환으로 3150억원 가량의 자사주 소각을 공시하기도 했다. 삼성전자는 0.79% 상승했고 네이버(NAVER), 카카오는 각각 0.99%, 1.76% 올랐다. 업종별로 비금속광물은 9.16%, 운수장비는 4.06% 올랐고 섬유의복은 1.03% 내렸다. 한편 이날 코스닥 지수는 전 거래일 대비 6.59포인트(0.90%) 오른 738.94로 장을 마쳤다. 외국인은 1003억원, 기관은 404억원 순매수 했고, 개인은 1249억원 매도 우위를 보였다. IT부품이 3.10%, 일반전기전자가 2.36% 올랐고 오락문화는 0.57%, 기계장비는 0.45% 하락했다. 엘앤에프가 8.36%, 에코프로는 6.13%, 에코프로비엠은 3.64% 상승했고, 카카오게임즈가 0.32%, 오스템임플란트가 0.16% 내렸다. | 홍재영 기자 2023.01.26 16:26
코스피 강세 유지하는 외인 매수…자동차·2차전지株 강세
전일 미국 증시가 하락세를 보인 가운데 코스피는 외국인의 매수세가 상승을 견인하고 있다. 26일 오전 9시10분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 5.16포인트(0.21%) 오른 2433.73을 보이고 있다. 외국인은 587억원 순매수 하고 있고 기관이 330억원 순매도 중이다. 개인은 226억원 매도 우위를 보이고 있다. 업종별로 비금속광물, 기계, 전기전자, 의료정밀, 운수장비, 통신업, 제조업 등이 강보합 중이고 음식료품, 섬유의복, 종이목재, 화학, 의약품, 철강및금속, 유통업, 건설업, 운수창고, 증권, 서비스업 등이 약보합 하고 있다. 시가총액 상위 종목들 중 기아가 2%대 상승 중이며 삼성SDI, 현대차 등은 1%대 오르고 있다. 삼성전자, LG에너지솔루션 등은 강보합 하는 가운데 삼성바이오로직스, LG화학, 네이버(NAVER) 등은 약보합 중이다. SK하이닉스, 카카오 등은 1%대 내리고 있다. 한편 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일 대비 2.51포인트(0.34%) 오른 734.86을 보이고 있다. 외국인은 265억원, 기관은 27억원 순매도 하고 있고, 개인은 330억원 매수 우위를 보이는 중이다. 업종별로 통신장비가 1%대 상승 중이고 통신서비스, 방송서비스, 소프트웨어, IT부품, 종이목재, 출판매체복제, 화학, 금속, 기계장비, 일반전기전자, 의료정밀기기, 운송장비부품, 건설, 운송, 금융 등은 강보합 하고 있다. 인터넷, 디지털컨텐츠, 컴퓨터서비스, 반도체, 섬유의류, 제약 등은 약보합 중이다. 시가총액 상위 종목들 중 엘앤에프가 3%대, 에코프로비엠, 에코프로가 1%대 오르고 있다. 오스템임플란트, 리노공업은 강보합 하는 가운데 셀트리온헬스케어, 펄어비스, 셀트리온제약이 약보합 중이다. 카카오게임즈, HLB는 1%대 약세다. 미국 증시는 전일 큰 폭으로 하락하다 낙폭을 줄였다. 25일(현지 시각) 나스닥지수는 전 거래일 대비 0.18% 하락한 1만1313.36으로 거래를 마쳤다. S&P500지수는 0.02% 떨어진 4016.22, 다우존스지수는 0.03% 오른 3만3743.84로 마감했다. 국제 유가는 보합세를 보였다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 선물가격은 배럴당 2센트 오른 80.15달러로 거래를 마쳤다. | 홍재영 기자 2023.01.26 09:14
성장주냐 가치주냐…"올해는 '퀄리티 주식'에 주목하라"
글로벌 증시의 불확실성이 높아질수록 기초체력이 탄탄한 '퀄리티'(Quality) 주식이 시장의 주목을 받는다. 특히 경기침체와 기업 실적 감익 등 여러 악재가 우려되는 올해 시장에서는 꾸준히 안정적인 이익을 창출할 수 있는 기업이 주가 수익률도 우수할 것이란 분석이다. 25일 금융투자업계에 따르면 올해 증권가의 투자 키워드 중 하나는 '퀄리티'다. 퀄리티란 말 그대로 '질적으로 우수한' 기업을 의미한다. 단순한 기대감만으로 주가가 오르는 게 아니라 기대감을 실적으로 증명할 수 있는 기업이다. 퀄리티 주식을 구분하는 여러 기준이 있는데 통상 재무제표의 안정성과 꾸준한 이익창출 능력을 본다. MSCI(모건스탠리캐피털인터내셔널) 기준에 따르면 퀄리티 주식은 ROE(자기자본이익률)가 높고 부채비율과 이익 변동성이 낮아야 한다. 올해 증권가에서 퀄리티 주식에 주목하는 이유는 불확실성 때문이다. 주요국 중앙은행의 기준금리 인상 기조가 지속되는 가운데 소비 위축과 경기 선행지수 하락 등 경기침체 신호가 감지되면서 주식 시장의 변동성도 높아진다. 기업 입장에서는 실적 감소가 불가피하다. '주식은 꿈을 먹고 자란다'는 격언이 있지만 불확실성이 높은 증시에서는 통하지 않는다. 성장주 투자심리가 나빠지면 상대적으로 가치주가 주목받지만 시장 대비 초과 성과를 기대하기 어렵다. 기업 가치가 탄탄하면서도 꾸준한 이익성장을 증명할 수 있는 '퀄리티' 주식이 주목받는 이유다. 박경륜 미래에셋자산운용 글로벌리서치본부장은 "퀄리티 기업은 이익성장성뿐 아니라 경쟁사 대비 구조적 우위를 점하고 있는 경제적 해자도 갖추고 있다"며 "퀄리티 기업을 구분할때는 경영진의 자본배분능력과 합리적인 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)까지 고려해야 한다"고 설명했다. 개인이 기업의 재무구조나 가치를 직접 분석하기 어려운만큼 퀄리티 주식에 투할때는 개별 기업 투자보다 펀드나 ETF(상장지수펀드)를 통한 투자가 효율적이다. 전문가들의 분석 기준에 따라 성과가 좋은 퀄리티 주식을 선별할 뿐 아니라 분산투자로 변동성을 낮추는 효과도 얻을 수 있다. 국내에 상장된 퀄리티 ETF로는 △KODEX 퀄리티Plus △KODEX MSCI퀄리티 △ACE 스마트퀄리티 △ARIRANG KS퀄리티가중TR 등 4종이 있다. 올해(1월2일~20일) 수익률은 5~6%대로 양호한 성과를 실현 중이다. 퀄리티 주식에 투자한다는 공통점이 있지만 각 ETF마다 종목 선정 기준이 다르다. 올해 수익률이 6.94%로 가장 높은 'ACE 스마트퀄리티'는 ROIC(투하자본이익률)를 주요 기준으로 삼는다. 기업이 실제 영업활동에 투입한 자산으로 영업이익을 얼마나 올렸는지 나타내는 지표다. 높은 유동비율(유동부채 대비 유동자산 비율)과 낮은 부채비율도 중요 고려 요소다. 삼성전자의 비중이 25%로 가장 높고 이어 SK하이닉스, 삼성SDI, LG화학, NAVER, 셀트리온 등을 높은 비중으로 담았다. 'KODEX MSCI퀄리티'는 ROE, 부채비율, 수익변동성 등을 핵심 지표로 종목을 선별한다. 주요 구성종목은 삼성전자, 셀트리온, KT&G, 삼성전기, 엔씨소프트, LG생활건강 등이다. 국내 펀드 중에서는 △미래에셋글로벌퀄리티 △한국투자웰링턴글로벌퀄리티 △하이아시아퀄리티 등이 있다. 세 펀드 모두 공통적으로 글로벌 퀄리티 기업에 투자한다. '미래에셋글로벌퀄리티' 펀드는 퀄리티 기업 중에서도 경제적 해자가 있는 기업에 주목한다. 경제적 해자의 주요 기준은 △네크워크 효과 △무형자산 △전환비용 △원가경쟁력 등을 꼽는다. 유로넥스트, 유니버셜뮤직, 콘스텔레이션 소프트웨어(Constellation Software) 등을 주로 담고 있다. '한국투자웰링턴글로벌퀄리티' 펀드는 이익 퀄리티, 현금흐름 증가율, 밸류에이션, 주주이익환원을 주요 투자 기준으로 삼는다. 주요 투자 종목은 마이크로소프트, 애플, 유나이티드헬스, 알파벳 등이다. 해외 ETF 중에서는 △패이서 US 캐시카우 100(Pacer U.S. Cash Cows 100) △아이셰어즈 S&P 500 인터내셔널 퀄리티 팩터(iShares MSCI Intl Quality Factor) △인베스코 S&P 500 퀄리티(Invesco S&P 500 Quality) 등이 주요 퀄리티 ETF로 주목받는다. 퀄리티 주식은 증시가 조정을 겪은 후 반등이 일어날 때 더 높은 수익률을 기대할 수 있다는 점에서 최근 더 주목해야 한다는 분석도 있다. 조재운 대신증권 연구원은 "퀄리티 기업으로 구성된 포트폴리오는 위기 상황 이후 상승장에서 코스피 대비 높은 상승률을 기록했다"며 "위기 이후 강했던 퀄리티 요소에 주목할 때"라고 설명했다. | 김사무엘 기자 2023.01.26 05:10
"삼성전자 4740억원 담았다"…돌아온 외국인 폭풍매수한 종목들
내일의 전략 설 연휴 기간 이후 코스피에 훈풍이 불었다. 외국인의 강한 순매수에 코스피가 1% 넘게 올랐다. 코스닥도 2% 상승했다. 대부분의 시가총액 상위 종목들엔 '빨간불'이 켜졌다. 25일 코스피지수는 전 거래일 보다 33.31포인트(1.39%) 오른 2428.57로 장을 마감했다. 설 연휴 기간 동안 전세계 주요국의 금리인상 조기 동결과 경기 연착륙 기대감이 유입된 게 코스피에도 긍정적 영향을 준 것으로 보인다. 외국인 순매수세가 강했다. 외국인은 코스피 주식 7652억원 어치를 순매수했다. 올 들어 최대치다. 기관도 289억원 순매수했지만 개인은 7918억원 순매도했다. 그중 코스피 시가총액 상위 종목들 위주로 매수세가 몰렸다. 외국인들은 삼성전자(4740억원), SK하이닉스(1200억원), 삼성SDI(460억원), LG화학(390원), NAVER(290억원), 신한지주(170억원), SK이노베이션(170억원), LG에너지솔루션(160억원), 삼성전기(140억원), KB금융(140억원) 순으로 코스피 주식을 샀다. 그간 큰 폭으로 하락해왔던 업종들이 강세를 보였다. 전기전자, 섬유의복은 2%대, 제조업, 서비스업, 화학 등이 1%대 상승 마감했다. 반면 통신업, 철강및금속, 건설업 등은 1%대 하락 마감했다. 시총 상위 종목들은 대부분 상승하며 거래를 마쳤다. 시총 1위인 삼성전자는 전 거래일 보다 1600원(2.59%) 오른 6만3400원으로 장을 마감했다. 이와 함께 삼성SDI(4.85%), SK하이닉스(4.34%), LG화학(4.32%)F&F(4.3%), 삼성에스디에스(3.84%), HMM(3.75%), SK이노베이션(3.19%), LG에너지솔루션(3.09%), NAVER(3.06%) 등도 상승 마감했다. 반면 LG생활건강(-2.92%), 롯데케미칼(-1.97%), 아모레퍼시픽(-1.95%), POSCO홀딩스(-1.78%), SK텔레콤(-1.71%) 등은 하락 마감했다. 이경민 대신증권 투자전략팀장은 "설 연휴 기간 동안 글로벌 증시가 강세를 보인 가운데 코스피도 키 맞추기에 들어갔다"며 "반도체, 2차전지, 인터넷 등 기술주를 중심으로 코스피 강세를 주도했다"고 분석했다. ━코스닥 상승 마감…오스템임플란트 시총 10위권 내 진입━코스닥도 상승 마감했다. 코스닥지수는 전 거래일 보다 14.38포인트(2%) 오른 732.35를기록하며 장을 마감했다. 개인은 3376억원 순매도한 반면 외국인과 기관은 각각 1509억원, 2028억원 순매수했다. 코스닥에선 소프트웨어 5%대, IT 소프트웨어, 인터넷 4%대, 반도체, 디지털컨텐츠, 기계장비, IT 하드웨어, 의료정밀기기, 컴퓨터서비스 등이 3%대 상승하며 장을 마쳤다. 오락문화, 방송서비스, 금속, 건설 등은 약보합세였다. 경영권 지분 경쟁 이슈가 있는 오스템임플란트는 큰 폭으로 상승하며 코스닥 시총 11위에서 3계단 뛴 8위를 기록했다. 오스템임플란트는 전 거래일 보다 2만3800원(14.65%) 오른 18만6300원을 기록하며 장을 마감했다. 로봇주의 대장주로 꼽히는 레인보우로보틱스는 상한가를 기록하며 장을 마감했다. 레인보우로보틱스는 전 거래일 보다 9600원(29.96%) 오른 8만7200원을 기록하며 거래를 마쳤다. 이 외에도 에코프로비엠(2.31%), 셀트리온헬스케어(0.69%), 엘앤에프(6.21%), 카카오게임즈(3.87%), HLB(0.32%), 에코프로(3.99%), 펄어비스(2.36%), 리노공업(4.84%), 셀트리온제약(0.92%) 등도 상승 마감했다. | 홍순빈 기자 2023.01.25 16:45
설 연휴 테슬라 극적인 반등…국내 2차전지도 강세
[특징주] 설 연휴 기간 테슬라 주가가 급반등하면서 국내 2차전지 업종도 강세다. 25일 오전 9시40분 기준 삼성SDI 주가는 전일 대비 2만8000원(4.52%) 상승한 64만7000원에 거래 중이다. LG화학은 전일 대비 2만4000원(3.84%) 오른 64만9000원이다. 2차전지 대장주인 LG에너지솔루션은 1%대 강세다. SK이노베이션, 에코프로비엠, 솔브레인, SK아이이테크놀로지 등 주요 2차전지 업체들 역시 1~2%대 상승 중이다. 테슬라 주가의 반등이 국내 2차전지 주가에도 영향을 준 것으로 풀이된다. 국내 증시가 설 연휴로 휴장했던 지난 20일 이후 3거래일 동안 테슬라 주가는 13.17% 상승했다. 기준금리 인상이 마무리 국면에 접어들면서 테슬라 주가가 지나치게 저평가 됐다는 인식이 부각된 영향이다. 미국의 애널리스트의 64%는 테슬라에 대해 '비중확대' 의견을 제시했다. 대표적인 성장산업으로 분류됐던 국내 2차전지 업체들도 금리인상 사이클 종료와 이에 따른 성장주 할인 해소 기대감 등이 반영되고 있다. 전기차 시장의 경쟁이 점차 치열해지면서 2차전지 업체들의 실적도 개선될 것이란 기대감도 나온다. 증권 > 종목 | 김사무엘 기자 2023.01.25 09:45
설 연휴 끝난 코스피 '불상승'…외국인 순매수에 강세 흐름
코스피와 코스닥이 모두 1%대 상승 출발했다. 시가총액 상위 종목들도 대부분 상승하고 있다. 25일 오전 9시3분 코스피지수는 전 거래일 보다 28.71포인트(1.2%) 오른 2423.97을 기록 중이다. 코스피는 1%대 상승 출발해 2420선에서 등락하고 있다. 개인과 기관은 각각 1184억원, 181억원 순매도 중이나 외국인은 1386억원 순매수하고 있다. 코스피 전 업종이 상승하고 있다. 의료정밀, 전기전자가 2%대, 제조업, 화학, 서비스업 등이 1%대 상승 중이다. 아울러 통신업, 의약품, 보험, 유통업, 종이목재, 비금속광물 등은 강보합세다. 코스피 시총 1위인 삼성전자는 전 거래일 보다 1400원(2.27%) 오른 6만3200원을 기록 중이다. 이와 함께 LG에너지솔루션(0.53%), SK하이닉스(4%), LG화학(3.2%), 삼성SDI(3.07%), 현대차(0.85%), NAVER(1.99%) 등도 상승 중이다. 반면 LG생활건강(-0.93%), 아모레퍼시픽(-1.01%), 하이브(-0.11%) 등은 하락세다. 코스닥도 상승 중이다. 같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 보다 9.24포인트(1.29%) 오른 727.21을 기록 중이다. 개인과 외국인은 각각 228억원, 75억원 순매도 중이나 기관은 331억원 순매수 중이다. 의료정밀기기가 3.07%로 가장 높은 상승률을 기록 중이다. 금융, 반도체, 소프트웨어 등은 2%대, IT 하드웨어, IT 소프트웨어, 비금속, 컴퓨터서비스 등은 1%대 상승 중이다. 코스닥 시총 상위 종목들도 대부분 상승세다. 시총 1위인 에코프로비엠은 전 거래일 보다 1300원(1.31%) 오른 10만700원에 거래되고 있다. 셀트리온헬스케어(1.2%), 엘앤에프(2.5%), 카카오게임즈(1.88%), HLB(1.77%), 에코프로(2.39%), 펄어비스(0.9%), 리노공업(3.97%) 등도 상승 중이다. 한편 원/달러 환율은 전 거래일 보다 2.5원 내린 1233원으로 출발했다. | 홍순빈 기자 2023.01.25 09:18
세뱃돈 받아 뭐하니? "테슬라 주식 1만원 어치 산다"
1만원으로 테슬라 주식을 산다? 청소년들의 지갑이 두둑해지는 시기다. 최근에는 주식 등 재테크에 대한 관심이 늘면서 주식 계좌를 튼 청소년들도 늘어나는 추세다. 하지만 세뱃돈이나 용돈만으로는 한 주에 20~30만원 이상 하는 고가의 주식을 사긴 어렵다. 한 주를 작은 단위로 쪼개서 사는 소수점 거래가 주목받는 이유다. 22일 삼성증권이 17~19세 청소년 300명을 대상으로 진행한 온라인 설문조사에 따르면 청소년의 58%는 이번 설에 받은 용돈으로 주식에 투자하고 싶다고 답했다. 예금성 자산에 투자하겠다는 응답자는 41%다. 특히 해외주식에 대한 관심이 높다. 가장 사고 싶은 해외주식으로 응답자의 35%는 애플을 꼽았다. 아이폰, 에어팟 등 청소년에게 익숙한 제품을 파는 회사인만큼 투자에도 관심이 높은 것으로 풀이된다. 구글 지주사인 알파벳(23%), 테슬라(20%), 아마존(7%)도 사고 싶은 주식 상위에 올랐다. 하지만 이런 주식들은 대개 한 주당 10만원이 넘는다. 지난 19일 종가 기준으로 △애플 135.27달러 △알파벳 A 93.05달러 △테슬라 127.17달러 △아마존 93.69달러다. 미국 대표 ETF(상장지수펀드)인 SPY와 QQQ는 각각 388.64달러, 275.15달러다. 세뱃돈만으로 투자하기엔 부담스런 가격이다. 국내주식 역시 마찬가지다. LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, LG화학, 삼성SDI 등 코스피를 대표하는 종목들은 한 주당 50만~60만원을 호가한다. 청소년 입장에서는 분산투자는 커녕 한 주 사기도 어렵다. 최근에는 한 주를 쪼개서 살 수 있는 소수점 거래 서비스가 시작되면서 소액투자자들도 부담없이 투자할 수 있는 길이 열렸다. 해외주식 소수점 거래는 금융위원회의 혁신금융서비스 지정을 통해 2021년11월부터 시작됐다. 국내주식 역시 지난해 9월부터 소수점 거래가 가능해졌다. 소수점 거래를 이용하면 1000원 혹은 1달러 단위로 주식을 주문할 수 있다. 증권사는 여러 투자자들의 주문을 모아 온주(온전한 한 주)를 매매후 결제를 지시하고 투자자들의 계좌에는 소수점 단위로 매매한 주식을 표시해준다. 소수점 거래의 장점은 소액으로도 분산투자, 분할매매가 가능하다는 점이다. 위험성향이 적고 안정성을 추구하는 투자자는 주식 투자를 할 때 한 두 종목에 집중하는 것보다 분산투자가 용이하다. 여러 주식으로 위험을 분산시켜 전체 계좌의 변동성을 낮출 수 있기 때문이다. 분할매매 역시 마찬가지다. 주식은 정확한 타이밍을 알 수 없기 때문에 여러 시점에 나눠서 매매하는 것이 중요하다. 주가가 하락할 때라면 분할매수로 평단가를 낮추고 주가가 오른다면 분할매도로 조금씩 차익실현을 하는 방식이다. 세뱃돈이나 용돈을 받아 주식을 하는 청소년이라면 분산투자, 분할매매와 같은 투자의 기초를 익히는데 소수점 거래가 도움이 될 수 있다. '대박' 보다는 리스크를 낮추면서 장기투자하는 습관을 기르는데도 용이하다. 주의할 점은 있다. 증권사마다 소수점 거래를 할 수 있는 종목이 다르기 때문에 내가 원하는 종목을 매매하지 못할 수도 있다. 매매 수수료 역시 증권사마다 0.1~0.25%로 차이가 있어 잘 따져봐야 한다. 증권사가 여러 투자자의 주문을 받아 한번에 처리하는 방식인 만큼 내가 원하는 가격, 원하는 시기에 매매가 되지 않을 수도 있다. 한 증권사 관계자는 "소수점 거래로 고가의 해외주식이나 국내주식의 진입 장벽을 낮출 수 있어 사회초년생이나 청소년들에게 적합하다"며 "건전한 분산투자 문화를 조성하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다. | 김사무엘 기자 2023.01.22 05:52
"연휴는 남 일" 설날에도 반도체·디스플레이 공장은 '풀가동'
설날 연휴에도 우리 경제 주축인 반도체·디스플레이 공장은 24시간 불을 밝힌다. 생산라인 특성상 단 하루라도 조업을 멈추면 막대한 시간·비용 손실로 이어지기 때문이다. 철강업체와 석유화학, 정유업계의 상황도 다르지 않다. 22일 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG디스플레이는 설날 연휴 기간에도 평소와 같은 체제를 유지한다. 생산·기능직군은 4조 3교대로 하루 8시간씩 근무하며 현장을 지킨다. 경기도 평택과 기흥, 화성, 충남 온양에서 메모리 반도체를 만드는 삼성전자의 클린룸은 1년 365일 중단 없이 가동된다. 한 번 가동을 멈추면 라인에 투입돼 있는 재료를 모두 폐기해야 하는 것은 물론, 재가동까지 1개월 이상의 시간이 걸려서다. 경기도 이천과 충북 청주에서 메모리 반도체 팹을 운영 중인 SK하이닉스 생산라인도 상황은 같다. 반도체 업계 관계자는 "반도체 공장을 10분이라도 멈추면 천문학적 비용 손실이 난다"라고 말했다. 양사는 연휴 간 쉬지 못하는 직원들을 다양한 방식으로 격려한다. 출근하는 직원에게는 떡국·설날한상차림 등 명절 분위기에 맞는 음식이 제공된다. 근무 전후로 귀향·귀성을 위해 버스도 운영한다. SK하이닉스 관계자는 "모두 우등버스로 배치해 코로나19(COVID-19) 상황 속 거리두기를 실천한다"라고 전했다. 패널에 먼지 한 톨도 용납 않는 디스플레이 사업장도 마찬가지다. 충남 천안·아산의 삼성디스플레이 생산라인은 순환교대로 계속 불을 밝히고, 경기도 파주·경북 구미의 LG디스플레이도 가동 조정 중인 일부를 제외한 대부분 라인을 정상 가동한다. 삼성디스플레이 관계자는 "천재지변이 발생하지 않는 이상 가동이 멈추는 일은 없다"라고 말했다. 포스코, 현대제철 등 철강업체도 정상 조업체제를 유지한다. 한번 불을 지피면 10년 이상 수명을 지속하는 용광로 특성상 제철소 직원들은 1년 365일 작업을 계속한다. 정유·석유화학 업계도 평소와 같은 연휴를 보내고 있다. 석유화학업종에서 가동 중단으로 정제시설 내 원유가 굳으면 제품을 다시 생산하기까지 한 달 이상이 소요된다. 정기안전 점검 기간을 제외하면 항시 가동이 무엇보다 중요하다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 배터리 3사도 전기차 수요 증가에 따른 주문에 대응하기 위해 바쁜 연휴를 보낸다. 업계 관계자는 "연휴에도 풀가동 체제"라며 "근무자에게는 내부 규정에 따른 보상을 지급할 것"이라 말했다. 산업 > 전기/전자 | 오문영 기자 2023.01.22 05:30
"채권금리 추세적 상승 끝나…개인은 손바뀜 쉬운 채권ETF 주목"
[2023 증시전망-릴레이 인터뷰⑪]정상우 KB자산운용 채권운용본부 부장 불확실성의 시대다. 미국의 긴축 강도와 속도, 글로벌 경기 침체, 지정학적 리스크 등 모든 게 예측불허다. 불확실성이 커지면서 주식 투자자의 고민도 깊어진다. 알아야 할 것도 많고 준비해야 할 것도 많다. 투자전략 수립을 위한 '투자원칙'도 중요하다. 지난해 주식시장 하락에 마음 고생한 개인투자자들이 올해 증시에 어떻게 대응해야할지 전문가 릴레이 인터뷰를 통해 짚어본다. "올해 연말까지 한국은행이 기준금리 동결을 지속하고 상황에 따라 4분기에 인하까지도 가능하다고 보고 있습니다. 이러한 상황에서 개인투자자들은 듀레이션(잔존만기)을 길게 두고 채권투자를 하거나 매도가 쉬운 채권 ETF(상장지수펀드)를 투자하는 것이 유리합니다." 최근 서울 여의도 KB자산운용 본사에서 만난 정상우 KB자산운용 채권운용본부 부장은 이같이 말하고 올해 채권 시장 전망과 추천 투자전략에 관해 설명했다. 한국은행은 지난 13일 금융통화위원회에서 기준금리를 3.50%로 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상했다. 금리 동결 소수의견을 낸 금통위원은 2명으로, 직전보다 1명 늘어났다. 정 부장은 "시장은 한국 기준금리가 3.5% 수준에서 멈추는 것으로 보고 있다"며 "결국 경제지표에 따라 움직이겠지만 물가 지표가 낮아지고, 경제 성장률이 마이너스를 기록하면 기준금리를 동결하다가 인하할 것"이라고 전망했다. 이어 "미국 연방준비제도(연준·Fed)가 그동안 시장의 변동성을 줄이기 위해 기준금리 인상 전 신호를 줬던 것을 감안하면 1월 FOMC(연방공개시장위원회) 정례회의에서 25bp 인상을 단행하는 등 시장의 예상대로 갈 것"이라고 말했다. 이같은 전망을 반영하듯 최근 채권 시장은 빠르게 움직이고 있다. 지난 18일 기준 국고채 3년물 금리는 3.39%, 5년물과 10년물 금리는 각각 3.353%와 3.337%로 모두 3.5%를 밑돌고 있다. 정 부장은 "최소한 채권 금리가 추세적으로 오르는 건 끝났다고 본다"며 "최근 단기적으로 급락했기 때문에 기술적으로 반등한다고 해도 추세적으로 하락할 것으로 보인다"고 분석했다. 연말까지 최소한 기준금리가 동결되고 채권금리가 추세적으로 하락하는 만큼 듀레이션이 긴 채권에 투자하거나 캐리(이자이익)가 높은 채권 등에 투자해야 한다는 조언이다. 또 올해는 강달러가 약해지는 만큼 해외채권보다는 국내 채권 투자가 더 성과가 좋을 것이라고 예상했다. 다만 올해 경기 침체에 빠지고 회사채별로 차별화가 나타날 가능성이 높은 만큼 우량등급 회사채를 눈여겨봐야 한다고 했다. 정 부장은 "올해 초 KT(AAA등급), LG유플러스(AA등급) 등의 경우 회사채 수요예측에서 자금이 몰렸지만 효성화학(A등급)의 경우 미매각이 났다"며 "대기업 계열사의 지원 가능성이라든가, 기업 자체가 우리나라에서 차지하는 비중이라든가 전반적으로 나쁘지 않은 기업들에 대해서는 매수세가 있지만, 아직까지 A등급에 대해서는 온기가 돌고 있지 않다"고 설명했다. 개인투자자들의 경우 채권에 직접 투자하기보다는 ETF나 펀드를 활용하는 것이 더 효율적이라고 분석했다. 앞으로 주식시장이 다시 반등할 가능성이 있는 만큼 손바뀜이 쉬운 채권 ETF 투자가 더 유리하다는 것이다. 정 부장은 "장기 국채의 경우 장외 채권으로, 채권을 사려는 수요가 없으면 매도가 힘들다는 리스크가 있다"며 "반면 ETF나 펀드의 경우에는 매도가 쉽다"고 말했다. 그는 "경기가 안 좋아지면서 기준금리가 인하되는 상황이 오면 주식 시장이 턴어라운드 될 것"이라며 "주식은 한 번에 30%까지도 수익을 낼 수 있는 투자상품인 만큼, 개인투자자의 경우 채권 ETF를 들고 있다가 적절한 시점에 팔고 다시 주식을 사는 것이 적합할 것"이라고 했다. 개인투자자들이 채권 ETF를 투자할 때는 기관들을 따라 사는 것 보다 자신의 투자 목적에 맞게 나눠서 채권 ETF를 선택해야 한다고 조언했다. 정 부장은 "안정성을 원한다면 KOFR(무위험지표금리) 관련 ETF 등 파킹통장처럼 쓸 수 있는 ETF에 투자하고, 보다 높은 수익률을 원한다면 경기침체에 베팅해 장기채 ETF를 분할 매수하면 된다"고 추천했다. 증권 > 채권 | 김근희 기자 2023.01.20 06:30
"韓증시서 뭘 담을까"…킹달러 꺾이자 돌아온 외국인 관심은
'킹달러'가 꺾였다. 외국인 투자자 수급이 국내 증시를 이끈다. 증권가는 당분간 달러 약세가 이어지는 가운데 외국인 매수세가 지속될 것으로 보이는 업종에 관심이 필요하다고 조언했다. 19일 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 5.3원 내린 1232.1원에 마감했다. 한 달 전인 지난해 12월19일 1302.9원보다 -5.43% 내렸고 같은 해 연고점 대비론 -14.43% 하락했다. 미국 인플레이션이 정점을 찍고 하락할 것으로 전망되면서 '킹달러' 추세가 완화되고 있다. 미국 5년 기대 인플레이션이 2.2%까지 하락하면서 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 목표물가 2%에 근접했다. 유럽의 제조업과 서비스업 체감경기가 반등하면서 미국보다 2~3분기 국내총생산(GDP) 성장률 전망치가 높아진 점도 달러 약세를 부추기는 원인이다. 아울러 빅테크 기업, 부동산 규제 완화에 따른 중국 경기 개선 기대감도 반영됐다. 이재만 하나증권 연구원은 "중국과 유럽 수입 경기 개선 기대는 향후 국내 무역수지 적자 폭 축소로 이어질 가능성이 높다"며 "위안화와 국내 원화의 연관성이 여전히 매우 높은 수준을 유지하고 있어 추가적인 원/달러 환율 하락에 대한 기대감도 높아질 수 있다"고 분석했다. 중국의 부동산 규제 완화로 2년 전 상황과 비슷해진다면 위안/달러 환율이 하락해 원/달러 환율 또한 하락할 수 있다는 설명이다. 이 연구원은 위안/달러 환율이 6.5위안까지 하락할 경우 원/달러 환율은 1150원까지 하락할 수 있다고 추정했다. 이에 달러 약세에 따른 수혜주에 주목할 필요가 있다는 조언이 나온다. 원/달러 환율이 약세를 보이면 외국인 투자자의 국내 증시 투자 매력도가 커져 매수세가 강해질 수 있어서다. 강대석 유안타증권 연구원은 "외국인 투자자 수급이 증시 반등을 주도하고 있다"며 "이들은 낙폭 과대, 1월 반등폭, 외국인 지분율 증가 상위 업종에 관심을 보이고 있다"고 말했다. 이어 "외국인 순매수 유입의 핵심 배경 중 하나는 단연 환율"이라며 "원/달러 환율의 하락이 최근 가팔라 다소 쉬어가는 모습이 나타날 가능성도 제기되고 있지만 달러 지수 하락 추세가 유효하기 때문에 외국인 투자자의 수급은 매수 우위로 유지될 것"이라고 내다봤다. 원/달러 환율이 하락하는 국면에 외국인 순매수 강도가 높은 수준을 유지할 것으로 예상되는 업종으로는 자동차, 소프트웨어, IT가전, 화장품, 화학, 건설, 기계, 필수소비재, 철강 등이 꼽힌다. 이 연구원은 "올해 상반기 중 순이익 비중이 증가할 것으로 예상되고 전년 고점 대비 주가가 상대적으로 낮으며 2020년 초보다 현재 외국인 지분율이 크게 감소한 종목에 관심이 필요하다"고 조언했다. 자동차 업종에서 현대차와 현대모비스, 소프트웨어 중에선 네이버(NAVER)와 엔씨소프트가 이에 해당한다. 화학 업종에서 롯데케미칼, 금호석유이 있고 그밖에 LG전자, LG생활건강, KCC, LS ELECTRIC, 롯데칠성, 동국제강 등이 거론됐다. | 김지성 기자 2023.01.20 05:46
삼전이 끌어올린 코스피…원화 강세·한은 금리 동결 전망에 외인 '사자'
내일의 전략 외국인의 매수세가 코스피 지수를 끌어올리며 2거래일간의 약세를 끊었다. 특히 삼성전자(1.49%)의 기여도가 높았다. 19일 코스피 지수는 전 거래일 대비 12.02포인트(0.51%) 오른 2380.34로 장을 마쳤다. 코스피는 하락 출발했지만 곧 상승 전환했다. 외국인이 5720억원 순매수 했고 기관은 3148억원 순매도 했다. 개인은 2600억원 매도 우위를 보였다.(오후 4시14분 집계 기준) 외국인 매수세 유입은 장 중 원화 강세에 따른 것으로 보인다. 이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 대비 5.3원 내린 1232.1원으로 장을 마감했다. 이창용 한국은행 총재의 비둘기적 발언, 중국 증시 반등 등이 호재로 작용해 투자 심리가 개선됐다. 이 총재는 지난 18일 "지난해에는 5% 이상의 고물가 상황이 지속되면서 물가에 중점을 두었다면 올해는 물가에 중점을 두면서도 경기·금융안정과의 '트레이드 오프(상충관계, trade-off)'도 면밀하게 고려해야 하는 한해가 될 것"이라고 말했다. 기준금리 동결에 무게를 둔 것으로 해석됐다. 업종 중 의료정밀이 2.97%로 크게 올랐는데 의료기기 관련주의 상승 때문으로 보인다. 중국 정부의 의약품 및 임플란트 구매 관련 정책의 수혜 기대감이 들었다. 덴티움은 8.50% 상승했다. 삼성화재(2.22%), DB손해보험(2.07%), 현대해상(2.87%) 등 손해보험사 강세에 보험업이 1.45% 상승했다. KT가 3.30% 한국형 챗Gpt(ChatGpt, 인공지능 챗봇) 추진 소식에 오르며 통신업의 1.59% 강세를 이끌었다. 반면 포스코케미칼이 4.90% 하락하며 부진하자 비금속광물 업종은 3.06% 하락했다. 연말 재고조정 영향에 따른 4분기 실적 둔화 전망, 영국 브리티시볼트 파산 신청 소식 등이 악재로 작용했다. SK하이닉스(0.24%), 삼성바이오로직스(0.63%), LG화학(1.14%) 등은 상승했다. LG에너지솔루션(-0.66%), 삼성SDI(-0.49%) 등은 하락했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 1.14포인트(0.16%) 오른 712.89로 장을 마감했다. 외국인은 52억원, 기관은 461억원 순매도 했고 개인은 656억원 매수 우위를 보였다. 의료정밀기기가 2.50%, 오락문화가 2.33% 상승했고 출판매체복제가 1.93%, 금융이 1.36% 하락 마감했다. 오스템임플란트가 7.16%, CJ ENM이 3.33%, JYP Ent.가 3.24% 상승했고, 엘앤에프는 3.26%, 에코프로는 3.14%, 에코프로비엠은 1.42% 내렸다. 설 연휴를 앞두고 증시는 관망심리가 커지고 거래량이 줄어들 수 있어, 투자자들은 종목들의 변동성에 주의를 기울여야 할 것으로 보인다. 한지영 키움증권 연구원은 "연휴 전 관망심리가 심화될 것으로 판단한다"며 "이는 증시 전반적인 거래 감소 속 개별 종목들의 호가 스프레드를 축소시킬 수 있으므로 벤치마크 플레이 혹은 개별 종목 플레이와 무관하게 보유종목들의 변동성 관리에 나서는 것이 적절할 것"이라고 전망했다. | 홍재영 기자 2023.01.19 16:27
'50% 올랐는데 팔까 말까'··설 연휴 고민 빠지는 LG엔솔 직원들
"설 지나면 보호예수 풀리는데, 들고 있는 LG에너지솔루션 주식을 어떻게 하면 좋을까요?" LG에너지솔루션 우리사주조합 보유 주식의 보호예수기간 해제일이 다가옴에 따라 최근 주식 관련 온라인 익명게시판에 심심찮게 올라오는 글이다. 한 번 '더블(두 배)'을 맛봤던 주식인 만큼 지속 보유한다는 의견과 대출금 부담으로 일부 매도한다는 의견들이 엇갈렸다. 19일 금융투자업계에 따르면 LG에너지솔루션은 설 연휴가 지난 오는 27일 상장 1주년을 맞는다. 우리사주조합이 보유한 주식은 보호예수기간이 1년으로 28일부터 거래가 가능하나 28일이 휴장일(토요일)인 관계로 실제로는 오는 30일부터 매매가 가능하다. LG에너지솔루션은 상장 당시 총 850만주가 우리사주조합에 배정됐었고 청약 결과 최종 경쟁률 0.95대 1을 기록했다. 지난해 3분기 말 LG에너지솔루션 보고서에 따르면 LG에너지솔루션 최대주주는 LG화학으로 지분율이 81.84%다. 국민연금은 지분율은 5.01%이며 우리사주조합 지분율은 3.39%다. 우리사주조합원은 상장 당시 공모가인 주당 30만원에 주식을 매입할 수 있었다. 당시 직원들은 근무연차에 따라 인당 최대 1억원~4억원까지 받을 수 있었던 것으로 알려졌다. 2021년까지 증시가 활황이었던데다 배터리 관련주는 많은 업종 가운데서도 성장성이 돋보였던 만큼 상당수 직원들이 보유자금 뿐 아니라 대출까지 활용해 청약에 참여했다. 통상 기업 공모시 우리사주조합원들은 인당 1억원 한도까지 가능하고 신용대출보다 금리가 비교적 저렴한 것으로 알려진 한국증권금융의 '우리사주취득자금대출'을 받거나 각 은행권 신용대출 등을 활용하는 것으로 알려졌다. LG에너지솔루션은 지난 18일 종가 기준 45만8000원에 장마감했다. 공모가 대비 52.7% 오른 상태다. 만약 4억원 한도까지 우리사주물량을 보유한 주주라면 2억원이 넘는 평가차익을 보고 있는 셈이다. 우리사주조합 보유 물량은 총 792만4939주로 이를 전일 종가 환산시 약 3조6000억원 어치 물량이다. 보유 비율이 3.4%에 못미친다지만 대주주, 국민연금 보유 물량을 제하고 사실상 유통물량이 전체의 약 13% 수준인 점을 감안하면 적지 않은 수량이다. 한꺼번에 출회시 시장에 부정적 영향을 줄 수 있단 우려가 나온다. 그러나 실제 LG 안팎에서는 예상보다 물량이 덜 나올 수 있단 관측도 제기된다. LG 계열 한 관계자는 "최고 60만원까지 갔던 주식인만큼 지금 주가가 공모가보다 상회한다해도 그 이상의 가치에 베팅하고 있는 직원들이 적지 않다"며 "더 오를 때까지 기다린다는 직원들도 여럿 있다"고 말했다. 또 다른 관계자는 "최근 시중 대출금리가 많이 오른 만큼 대출 부담을 줄이기 위해 주식 매도를 통해 일부 원금 상환을 한다는 직원들도 있다"며 "일부 물량 출회로 주가가 조정받는다면 그 물량을 저가 매수하기 위해 대기한다는 기관, 개인들도 있다고 들었다"고 말했다. 한편 1월 이후 보고서를 발간한 증권사들은 LG에너지솔루션에 대해 최저 52만~ 최고 71만8000원의 목표가를 제시중이다. 전창현 대신증권 연구원은 지난 9일 LG에너지솔루션의 지난해 4분기 잠정실적 발표 이후 보고서를 내고 "4분기 반영된 일회성 비용은 2800억원 수준으로 추정되며 주요 내용은 임직원 성과급 지급(1400억원)과 ESS 리콜 비용 추가 반영(1400억원)일 것"이라며 "일회성 비용을 제외한다면 3분기와 유사한 수준 영업이익(5200억원)을 달성했을 것으로 보고 나쁘지 않은 실적"이라며 목표가 60만원을 유지했다. LG에너지솔루션은 지난해 4분기 잠정 매출액이 직전 분기 대비 약 11.6% 늘어난 8조5375억원, 영업이익은 54.5% 감소한 2374억원이라고 밝혔다. 공식 실적발표 및 컨퍼런스콜은 오는 27일 예고됐으며 이날 연간 시장, 실적 전망도 공유될 것으로 기대된다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 김성은 기자 2023.01.19 15:08
NCC 가동률 60%...장기불황 석화업계 "그저 버틸 뿐"
석유화학업계가 유독 추운 겨울을 보내고 있다. 러시아·우크라이나 사태로 인한 수요 감소와 국제사회의 고금리 기조에 따른 경기침체 우려로 인한 업황 부진이 해가 바뀌어도 나아질 기미가 보이지 않아서다. 생산량 감축 외엔 이렇다 할 해법이 없는 상황이다. 19일 관련업계에 따르면 국내 주요 석유화학사의 나프타 분해 공장(NCC) 가동률이 70%를 넘지 못하고 있는 것으로 파악된다. NCC는 나프타를 분해해 에틸렌 등 주요 기초제품을 생산하는 설비다. NCC 가동률은 석유화학업계의 시황을 단적으로 알게 해주는 지표로 활용된다. 불황의 조짐은 지난해 상반기부터 보이기 시작했다. 러시아가 우크라이나를 침공하면서 유가가 치솟았다. 생산원가 부담이 커진 상황에서 수요가 급감했다. 사태가 장기화 조짐으로 흘러가면서 석유화학업계의 부담도 확대됐다. 하반기에 접어들면서 미국을 시작으로 금리인상이 본격화됐고 경제침체 우려가 커지면서 위축된 업황도 기지개를 켜지 못했다. 손익 분기점이라 할 수 있는 에틸렌 스프레드(원료·제품 가격 차이)는 통상 300~330달러다. 지난해 4분기에는 180~190달러까지 떨어졌다. 사실상 제품을 생산할수록 손해를 보는 구조인 셈이다. 업계의 선택지는 가동률을 낮추는 방법뿐이었다. 정기보수 시기를 앞당기거나, 기간을 늘리는 방식으로 가동률을 줄이는 전략을 구사하는 기업들이 늘어났다. 문제는 정기보수를 마쳤음에도 끝마쳤음에도 시황이 회복되지 않아 가동률을 끌어올리지 못하는 상황이 속출한다는 점이다. LG화학은 작년 말 정기보수를 끝마쳤지만, 여전히 60~70% 가동률을 보이는 것으로 전해진다. 여천NCC의 경우 작년 말 종료 예정이었던 기보수를 내달 말까지 2개월 연장하기도 했다. 업계 관계자는 "업계 전반의 가동률이 60~70%대로 알려졌지만 대부분 60% 초반을 기록하는 실정"이라면서 "제품을 생산할수록 적자를 보는 상황에서 공장이 유지될 수 있는 최소한만으로 NCC 설비를 가동하고 있는 것"이라고 설명했다. 또 다른 관계자는 "올 상반기 저점을 찍고 반등할 것이란 전망이 주를 이루지만, 중요한 것은 반등의 시점보다는 반등의 속도"라면서 "중국의 코로나 정책 완화에 따른 회복이 기대되지만 동시에 중국발 공급 과잉이 우려되는 것 역시 사실"이라고 말했다. 이어 "각 사가 추진하는 친환경 신사업의 경우 당장의 수익을 바라기 힘든 만큼, 현재로서는 시황 회복 때까지 버티는 것 말곤 방법이 없다"고 우려했다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 김도현 기자 2023.01.19 10:27
LG화학, 美항암 기업 '아베오' 인수 마무리…"글로벌 탑30 도약"
LG화학이 아베오 파마슈티컬스(AVEO Pharmaceuticals) 인수합병을 성공적으로 마무리하고 항암 중심의 글로벌 Top30 제약사 도약을 가속화한다. LG화학은 18일 아베오 인수를 위해 미국 보스턴 소재 생명과학 자회사인 'LG화학 글로벌 이노베이션센터(LG Chem Life Science Innovation Center·LG CBL)'에 약 7072억원(5억7100만달러)을 출자했으며, 20일 최종 인수합병을 완료할 예정이라고 19일 밝혔다. LG화학은 아베오 인수와 관련 지난해 12월 1일(현지 시각) 미국 내 기업결합신고(HSR filing) 승인 이후 이달 5일 아베오 주주총회, 17일 외국인 투자심의위원회(CFIUS) 승인을 받았다. 아베오는 LG화학의 종속회사로 편입된다. 자체적인 미국 항암 사업 역량을 바탕으로 기존처럼 독립적인 경영 체제로 운영된다. 아베오는 2002년 미국 매사추세츠주 보스턴에 설립, 임상개발·허가·영업·마케팅 등 항암 시장에 특화된 핵심 역량 및 전문성을 확보한 기업이다. 2021년 신장암을 표적으로 하는 치료제 '포티브다(FOTIVDA)'의 미국 식품의약국(FDA) 허가 획득 후 견조한 매출 성장세를 이어가고 있다. 신약 출시 2년째인 지난해 1300억원 매출을 돌파했으며 올해 매출은 전년 대비 60% 이상 성장한 2100억원을 달성할 것으로 기대된다. 미국 증권사들은 포티브다 매출이 중장기적으로 2027년 4500억원에 이를 것으로 예측하고 있다. LG화학은 아베오 인수를 통해 세계에서 가장 큰 항암 시장인 미국에서의 사업 경쟁력을 제고해, 항암 분야 글로벌 제약사로 성장해 나갈 계획이다. 이를 위해 중장기적으로 생명과학사업본부가 개발하는 항암 신약 파이프라인을 아베오로 이관해 항암 신약 미국 현지 상업화를 가속화할 계획이다. 현재 LG화학은 세포치료제, 면역관문억제제 등을 전임상 단계에서 자체 개발 중이다. 초기 연구 및 생산공정 개발 등에 강점이 있는 생명과학사업본부가 유망 항암 물질 발굴, 전임상 및 초기 임상, 상업화 공정개발 등을 담당하고 미국 시장 임상 개발 및 판매 노하우를 갖춘 아베오가 항암 파이프라인 후기 임상 개발 및 상업화를 담당하는 구조로 항암 사업을 운영한다는 전략이다. 이와 함께 상업화가 임박한 후기 임상 단계 항암 과제 도입 추진 등을 통해 항암 제품 포트폴리오를 지속 강화할 예정이다. 미국 시장항암제 시장은 글로벌 제약 시장의 성장을 주도하는 질환 영역으로 2021년 250조원 규모에서 연평균 10.4% 성장해 2026년 410조원에 달할 것으로 전망된다. 현재 미국 시장이 40% 이상을 차지하는 것으로 알려졌다. 한편 LG화학은 △친환경 소재 △전지 소재 △글로벌 신약 등 3대 신성장 동력을 통한 기업 가치 제고 및 글로벌 경쟁력 확보를 추진해오고 있다. 이에 올해부터 2027년까지 바이오사업 R&D에 총 2조원 규모를 투자해 2030년까지 항암, 대사질환 분야에서 4개 이상의 신약을 미국 등 글로벌 시장에 출시한다는 계획이다. 당뇨, 백신, 성장호르몬, 항암제 등 기존 사업에서의 매출 확대를 통해 2027년 2조원 매출을 달성하고 현재 개발 중인 신약의 판매가 본격화되는 2030년 이후에는 매년 수천억 원의 매출 성장을 창출해 나갈 계획이다. 신학철 LG화학 부회장은 "이번 인수합병으로 과학과 혁신을 통해 인류에게 보다 나은 삶을 제공하겠다는 비전 실현에 한 발 더 다가서게 되었다"며 "아베오를 항암 사업 개척 및 성장을 이끌 미래 바이오 거점으로 집중 육성하고, 통합 시너지를 극대화해 '항암 중심의 글로벌 Top 30 제약사'로 도약해 나가겠다"고 말했다 마이클 베일리 아베오 최고경영자(CEO)는 "이번 합병을 통해 '암 환자의 삶을 개선한다'는 아베오의 비전이 한층 가시화됐다"며 "양사 역량 결합을 통해 파이프라인 기반을 강화하고, 지속적으로 신약을 출시하는 회사로 한 차원 더 높게 성장할 것"이라고 말했다. | 이창섭 기자 2023.01.19 09:58
기관 매도세에 코스피 또 약세…2차전지株는 강세 보여
3거래일째 코스피 약세가 이어지는 가운데 2차전지주는 강세를 보이고 있다. 19일 오전 9시12분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 5.29포인트(-0.22%) 내린 2363.03을 보이고 있다. 외국인은 540억원 순매수 하고 있고, 기관은 566억원 순매도 중이다. 개인은 29억원 매수 우위를 보이고 있다. 업종별로 의료정밀이 강보합 하고 있고 음식료품, 섬유의복, 종이목재, 화학, 의약품, 비금속광물, 철강금속, 유통업, 전기가스업, 건설업, 통신업, 금융업, 증권, 서비스업, 제조업, 보험 등이 약보합 하고 있다. 운수창고, 운송장비 등은 1%대 내리고 있다. 시가총액 상위 종목들 중 삼성전자, LG에너지솔루션, LG화학, 삼성SDI, POSCO홀딩스 등은 강보합 중이고 SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 네이버(NAVER), 기아 등은 약보합 중이다. 현대차, 카카오, KB금융 등은 1%대 하락 중이다. 한편 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일 대비 5.15포인트(-0.72%) 내린 706.60을 보이고 있다. 외국인은 229억원, 기관은 207억원 순매도 하고 있고 개인은 467억원 매수 우위를 보이는 중이다. 업종별로 금속, 의료정밀기기, 건설 등은 강보합 중이며 IT종합, 오락문화, 방송서비스, 인터넷, 디지털컨텐츠, 소프트웨어, 통신장비, 정보기기, 반도체, IT부품, 음식료담배, 출판매체복제, 화학, 제약, 비금속, 기계장비, 일반전기전자, 유통, 운송, 금융, 등은 약보합 중이다. 인터넷, 섬유의류, 기타제조 등은 1%대 내리고 있다. 시가총액 상위 종목들 중 셀트리온헬스케어, 엘앤에프, 에코프로, 셀트리온제약, JYP Ent.는 약보합 중이고 카카오게임즈, HLB, 펄어비스, 리노공업, 스튜디오드래곤은 1%대 내리고 있다. 전일 미국 증시는 이익 실현 매도세에 하락했다. 18일(현지 시각) 다우지수는 전날보다 613.89포인트(1.81%) 내린 3만3296.96으로 마감했다. S&P500지수는 62.11포인트(1.56%) 내린 3928.86으로 거래를 마쳤다. 나스닥지수는 138.10포인트(1.24%) 내린 1만957.01로 장을 마쳤다. 이날 국제유가는 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI(서부 텍사스산 원유) 2월 인도분은 배럴당 1.04달러(1.30%) 내린 79.14달러로 거래를 마쳤다. | 홍재영 기자 2023.01.19 09:13
LG화학 회사채 '완판' 성공…4천억 모집에 3.8조 몰렸다
LG화학이 회사채 발행을 위한 기관 자금몰이에 성공하면서 업황이 어려운 가운데서도 투자금 부담을 한결 낮출 수 있게 됐다. 18일 재계에 따르면 LG화학은 4000억원 어치 회사채 발행을 위해 전일 진행한 수요예측에 10배에 가까운 약 3조8000억원 어치 기관수요가 몰렸다. LG화학이 공모채 발행에 나선 것은 2021년 2월 1조2000억원 어치 발행 이후 2년 만이다. 최근 금리인상 등 자금시장 위축 분위기에도 불구하고 LG화학은 'AA+(안정적)'의 우수한 등급을 앞세워 이날 회사채 완판에 성공하면서 증액 발행 가능성이 힘을 얻고 있다. LG화학은 기존에 수요예측 결과에 따라 최대 8000억원까지도 발행 가능성을 열어뒀다. LG화학은 오는 2월 중 총 5900억원 어치 회사채 물량에 대해 상환일이 돌아오는 만큼 이번 회사채 발행 금액은 채무상환자금으로 대부분 사용한 후 남은 금액은 운영자금으로 사용할 예정이다. 경기침체 우려로 석유화학업계가 지난해 하반기부터 본격적인 실적 감소세에 돌입했단 평가들이 나온 가운데 LG화학의 이번 자금조달은 '가뭄의 단비' 역할을 하게 될 전망이다. 이날 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 LG화학의 지난해 영업이익은 전년 대비 약 33% 감소한 3조3988억원으로 추정됐다. 다만 LG화학이 그동안 배터리, 첨단소재 등 사업포트폴리오를 다변화한 덕에 다른 기업 대비 비교적 양호한 실적을 거둘 것이란 기대다. 자금조달 금리가 파죽지세로 오른데다 업황이 올해 바닥을 찍고 반등하느냐 아니냐가 주요 변수로 떠오른 악조건이지만 LG화학은 당장 신사업에 투입될 조단위 투자금은 예정대로 집행해야 한다. 이미 조단위 대규모 지출을 해왔지만 앞으로 지출 규모는 유지되거나 더 늘어날 수 있다. 한국신용평가에 따르면 LG화학은 2019년 이후 석유화학 및 2차전지 생산설비 신증설 등으로 연결 기준 연간 6조원 내외 대규모 자금을 지출해왔다. 연결기준 연간 자본적지출(캐펙스·CAPEX)는 2019년 6조5000억원, 2020년 5조7000억원, 2021년 5조9000억원, 지난해 3분기 누적 6조1000억원이었다. 강병준 한국신용평가 수석애널리스트는 "향후 석유화학, 양극재 등 첨단소재, 에너지솔루션 부문 생산능력 확장 계획을 고려하면 투자 지출이 확대될 것으로 예상된다"고 설명했다. 지난해 2월 실적발표에서 LG화학은 2030년까지 매년 최소 4조원 이상의 투자를 예고했었다. 3대 신성장 동력인 친환경 소재, 전지 소재, 글로벌 혁신 신약 중심 투자를 가속화해 나간다는 계획이었다. 일례로 지난해 LG화학은 현재 미국 테네시주에 4조원을 단독 투자해 양극재 공장을 짓기로 결정했고 이를 포함, 2025년까지 미국 배터리 공급망 현지화를 위한 관련 투자액만 14조5000억원이 웃돌 것으로 예측했다. 또 지난해 10월에는 약 8000억원을 들여 국내 기업 최초로 미국 FDA(미국식품의약국) 승인 신약을 보유한 미국 혁신 항암제 기업을 인수한다고 밝혔다. 한편 신학철 LG화학 부회장은 지난 12일 '2023년도 석유화학업계 신년인사회'에 참석해 보유중인 LG에너지솔루션 지분 매각계획이 있는지를 묻는 질문에 "특별히 드릴 말씀이 없다"고 했다. 아울러 투자금 조달은 어떻게 할지를 묻는 후속 질문에 대해서는 "현재 재정적으로 문제가 없다"며 "(계획중인) 투자는 우선순위화해 할 것"이라고 밝혔다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 김성은 기자 2023.01.19 06:00
큰 손 '팔자'에 무너진 대형주…코스피 상승세, '9일 천하'로 끝?
내일의 전략 코스피가 이틀 연속 하락마감하며 2360선으로 밀렸다. 기관 투자자의 매물이 나오면서 삼성전자, LG에너지솔루션과 같은 대형주가 줄줄이 내렸다. 18일 코스피지수는 전일 대비 11.07포인트(-0.47%) 내린 2368.32에 마감했다. 이틀 연속 하락 마감이다. 코스닥지수는 전장 대비 2.04포인트(+0.29%) 오른 711.75에 장을 마쳤다. 장중 종종 약세전환을 하기도 했지만 가까스로 '빨간불'로 마무리했다. 지수를 끌어내린 이는 증시의 '큰 손'인 기관투자자였다. 코스피시장에서 기관은 2155억원 순매도했다. 동반 매도세를 보였던 외국인은 장 후반 순매수세로 전환하며 726억원어치 사들였다. 개인도 1487억원 순매수하며 매물을 받아냈다. 코스닥시장에서도 기관은 228억원 매도우위를 보였다. 외국인은 120억원, 개인은 239억원 동반 매수우위를 기록했다. 코스피 업종별로는 섬유·의복이 4%대 이상 강세를 기록했다. 운수·창고도 1%대 상승했다. 그러나 철강·금속, 기계, 운송장비는 1%대 하락했고 전기·전자, 화학, 종이·목재 등도 약보합세로 마쳤다. 코스닥 업종은 대부분 '빨간불'이 켜졌다. 통신방송서비스는 2%대, 오락문화와 IT소프트웨어는 1%대 상승했다. 그에 반해 제조업, 건설업, 운송업 등은 약보합세였다. 이날은 대형주 위주의 약세가 두드러졌다. 코스피시장에서 반도체 대장주인 삼성전자(-0.98%)와 SK하이닉스(-1.05%)는 동반 약세마감했다. 이경민 대신증권 투자전략팀장은 "연초 이후 급등 전개로 밸류에이션 부담이 가중돼 전일부터 하락세를 지속했다"며 "기관 중심의 매물 출회 압력 확대가 삼성전자, SK하이닉스에 집중돼 증시 하방 압력을 높였다"고 설명했다. LG에너지솔루션(보합), LG화학(-0.97%), 삼성SDI(-0.49%) 등 이차전지 종목도 약보합세로 마쳤다. 자동차주 현대차(-0.9%), 기아(-0.46%)도 함께 '파란불'이 켜졌다. 이날 시가총액 상위 10위 종목 중에서 네이버(NAVER)(+1.03%)만 상승 마감했다. 코스닥 시총상위주에선 혼조세가 나타났다. 가장 큰 상승세로 마감한 것은 CJ ENM(+5.63%)이었다. CJ ENM은 대표이사 교체로 향후 실적이 개선될 것이라는 전망에 급등했다. 콘텐츠 종목인 스튜디오드래곤(+2.55%)도 이날 강세를 기록했다. 그러나 카카오게임즈(-1.63%), HLB(-1.91%)는 1% 이상 하락했다. 한편 이날 서울외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 1.3원 내린 1237.4원에 마감했다. 시장 관측과 달리 이날 일본은행(BOJ)이 기존 통화 정책을 유지한 가운데 통화정책에 대한 불확실성이 해소되면서다. 이날 BOJ는 금융정책결정회의 열고 단기금리를 -0.1%로 동결하기로 했다. 또 장기금리 지표인 10년 만기 국채금리(수익률)는 0%로 유도하되 ±0.5％ 범위 안에서 움직이도록 한 종전 정책을 유지하기로 결정했다. | 이사민 기자 2023.01.18 16:36
'매년 조 단위 투자'···LG화학, 회사채 완판에 투자금 걱정 덜었다
LG화학이 회사채 발행을 위한 기관 자금몰이에 성공하면서 업황이 어려운 가운데서도 투자금 부담을 한결 낮출 수 있게 됐다. 18일 재계에 따르면 LG화학은 4000억원 어치 회사채 발행을 위해 전일 진행한 수요예측에 10배에 가까운 약 3조8000억원 어치 기관수요가 몰렸다. LG화학이 공모채 발행에 나선 것은 2021년 2월 1조2000억원 어치 발행 이후 2년 만이다. 최근 금리인상 등 자금시장 위축 분위기에도 불구하고 LG화학은 'AA+(안정적)'의 우수한 등급을 앞세워 이날 회사채 완판에 성공하면서 증액 발행 가능성이 힘을 얻고 있다. LG화학은 기존에 수요예측 결과에 따라 최대 8000억원까지도 발행 가능성을 열어뒀다. LG화학은 오는 2월 중 총 5900억원 어치 회사채 물량에 대해 상환일이 돌아오는 만큼 이번 회사채 발행 금액은 채무상환자금으로 대부분 사용한 후 남은 금액은 운영자금으로 사용할 예정이다. 경기침체 우려로 석유화학업계가 지난해 하반기부터 본격적인 실적 감소세에 돌입했단 평가들이 나온 가운데 LG화학의 이번 자금조달은 '가뭄의 단비' 역할을 하게 될 전망이다. 이날 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 LG화학의 지난해 영업이익은 전년 대비 약 33% 감소한 3조3988억원으로 추정됐다. 다만 LG화학이 그동안 배터리, 첨단소재 등 사업포트폴리오를 다변화한 덕에 다른 기업 대비 비교적 양호한 실적을 거둘 것이란 기대다. 자금조달 금리가 파죽지세로 오른데다 업황이 올해 바닥을 찍고 반등하느냐 아니냐가 주요 변수로 떠오른 악조건이지만 LG화학은 당장 신사업에 투입될 조단위 투자금은 예정대로 집행해야 한다. 이미 조단위 대규모 지출을 해왔지만 앞으로 지출 규모는 유지되거나 더 늘어날 수 있다. 한국신용평가에 따르면 LG화학은 2019년 이후 석유화학 및 2차전지 생산설비 신증설 등으로 연결 기준 연간 6조원 내외 대규모 자금을 지출해왔다. 연결기준 연간 자본적지출(캐펙스·CAPEX)는 2019년 6조5000억원, 2020년 5조7000억원, 2021년 5조9000억원, 지난해 3분기 누적 6조1000억원이었다. 강병준 한국신용평가 수석애널리스트는 "향후 석유화학, 양극재 등 첨단소재, 에너지솔루션 부문 생산능력 확장 계획을 고려하면 투자 지출이 확대될 것으로 예상된다"고 설명했다. 지난해 2월 실적발표에서 LG화학은 2030년까지 매년 최소 4조원 이상의 투자를 예고했었다. 3대 신성장 동력인 친환경 소재, 전지 소재, 글로벌 혁신 신약 중심 투자를 가속화해 나간다는 계획이었다. 일례로 지난해 LG화학은 현재 미국 테네시주에 4조원을 단독 투자해 양극재 공장을 짓기로 결정했고 이를 포함, 2025년까지 미국 배터리 공급망 현지화를 위한 관련 투자액만 14조5000억원이 웃돌 것으로 예측했다. 또 지난해 10월에는 약 8000억원을 들여 국내 기업 최초로 미국 FDA(미국식품의약국) 승인 신약을 보유한 미국 혁신 항암제 기업을 인수한다고 밝혔다. 한편 신학철 LG화학 부회장은 지난 12일 '2023년도 석유화학업계 신년인사회'에 참석해 보유중인 LG에너지솔루션 지분 매각계획이 있는지를 묻는 질문에 "특별히 드릴 말씀이 없다"고 했다. 아울러 투자금 조달은 어떻게 할지를 묻는 후속 질문에 대해서는 "현재 재정적으로 문제가 없다"며 "(계획중인) 투자는 우선순위화해 할 것"이라고 밝혔다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 김성은 기자 2023.01.18 15:12
'A급' 효성화학 회사채 주문 '0' 굴욕…우량채에만 뭉칫돈 몰린다
올해 첫 A등급 이하 비우량 회사채 수요예측에 나선 효성화학이 '전량 미매각'이라는 성적표를 받아들면서 회사채 '부익부 빈익빈'의 양극화가 현실화됐다. 이번주 연달아 수요예측이 예정된 비우량 등급 기업들의 자금조달에 빨간불이 켜졌다. 18일 IB(투자은행) 업계에 따르면 전날 효성화학(A)은 1200억원 규모 공모 회사채 수요예측에 나섰지만 참여한 기관이 전무했다. 같은날 동종업계 LG화학(AA+)에 3조8000억원 이상 주문이 몰린 것과 상반된 결과다. 새해 들어서만 AA등급 이상 회사채 발행에 20조원 이상이 몰리며 채권시장이 반등하는 신호를 보였지만 우량채에 한해서였다는 게 수치로 드러났다. 지난해 4분기 강원도 레고랜드발 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 악몽이 아직 끝나지 않은 셈이다. 특히 최근 수요예측을 실시한 호텔롯데는 비우량 등급이 아님에도 올해 수요예측에서 처음으로 가산금리가 민평대비 높게 발행됐다. 최근 롯데건설에 대한 유동성 지원 부담과 롯데케미칼과 롯데지주의 계열 지원여력 축소 등이 신용도에 부정적인 영향을 준 탓이다. 다른 기업들에 비해 상대적으로 저조한 결과다. 호텔롯데를 제외한 발행사들의 가산금리는 대부분 밴드 하단을 뚫은 언더 발행이었다. 당장 18일 수요예측에 나설 하나금융 계열 NPL(부실채권) 투자 전문기업 하나F&I(A)와 신세계푸드(A+), 하나에프앤아이(A), SK인천석유화학(A+) 등 회사의 발등에 불이 떨어졌다. BBB급인 JTBC도 이날 수요예측을 진행한다. 높은 금리 부담과 리테일 수요 등을 고려해 발행 트렌치를 우량등급보다 단기로 구성했지만 효성화학 흥행 참패 결과가 부담스럽다. 정혜진 신한투자증권 연구원은 "개별 기업의 펀더멘탈보다는 아직 시장 전반으로 A급 이하에 대한 우려가 지배적인 환경"이라며 "더욱이 첫 A급 발행인 효성화학의 발행 부진 역시 잇따른 비우량 기업의 발행 결과가 강하게 나타날 가능성을 낮출만한 뉴스"라고 설명했다. 정 연구원은 "기관투자자들의 수요예측에 대한 참여도가 역대 최고 수준인 만큼 비우량등급 투심 회복세를 파악하기 위한 중요한 지표로 남은 수요예측 결과에 대한 모니터링이 필요하다"고 강조했다. 금융당국의 지원이 남아있다는 점은 비우량 회사채 반등 요인이다. 금융당국은 비우량 회사채·CP까지 안정세가 확산될 수 있도록 우량물 개선효과를 촉진하고 비우량물 지원도 강화할 방침이라고 지난 12일 밝혔다. 현재 운영 중인 시장안정프로그램에는 총 40조원 이상의 충분한 지원여력이 남았다. 채권시장안정펀드는 현재 약 6조4000억원의 지원 여력이 있다. 산업은행·기업은행의 회사채·CP매입프로그램은 현재 약 7조6000억원의 여유가 있어 향후에도 비우량회사채 등을 중심으로 적극적으로 매입할 계획이다. 증권사·건설사 보증 프로젝트 파이낸싱(PF)-자산유동화기업어음(ABCP) 매입프로그램도 각 1조3000억원, 9000억원의 지원여력을 보유중이다. 금융당국은 회사채발행을 지원하는 신보의 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)은 확대 개편해 5조원을 신규 공급할 예정이다. 지원대상도 일반기업 BB-이상, 여전사 BBB-이상으로 확대해 운영할 계획이다. 증권 > 채권 | 김평화 기자 2023.01.18 09:39

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