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종근당, 케이캡 재계약과 자누비아 매출이 주가 핵심-DS
DS투자증권이 30일 종근당에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 10만원을 제시했다. 올해 주요 품목 실적이 안정적인 성장을 이어가는 가운데 케이캡 재계약 조건과 자누비아 매출 추이가 주가에 영향을 줄 것이라는 분석이다. 김민정 DS투자증권 연구원은 "종근당은 자누비아 약가 인하에도 불구하고 안정적인 성장을 이뤘다"며 "올해 1분기 별도기준 매출액은 전년 동기 대비 6.5% 늘어난 3601억원을 기록하였으며 영업이익도 301억원으로 꾸준한 성장세"라고 밝혔다. 김 연구원은 올해 종근당이 양호한 실적을 달성할 것으로 전망했다. 그러면서 "프롤리아, 글리아티린, 케이캡 등 주요 품목들이 안정적으로 성장을 주도할 것이며 2021년 식약처 제재 대상 품목들이 전반적으로 매출 회복하며 연간 매출 성장을 이끌 것"이라고 봤다. 김 연구원은 △케이캡 재계약 조건, △자누비아 매출 추이에 따라 기업 가치가 변할 수 있다고 봤다. 김 연구원은 "케이캡은 HK이노엔과의 계약이 올해 말로 종료될 예정"이라며 "계약 연장 여부와 관련된 논의는 하반기에 본격화될 것이며 재계약을 통해 계약 조건이 수정돼 수익성 하락이 불가피할 것"이라고 했다. 이어 "지난해 4분기부터 이어지는 자누비아의 매출 하락도 변수"라며 "올해 1분기부터 6% 약가 인하가 적용돼 매출이 감소했고 경쟁 약물의 특허가 만료돼 제네릭이 출시된 데에 더해 올해 9월부터는 자누비아도 특허가 만료돼 제네릭이 출시될 예정"이라고 설명했다. 김 연구원은 목표 주가수익비율(PER) 10.9배를 적용해 목표주가를 산정했다고 덧붙였다. 증권 > 애널보고서 | 박수현 기자 2023.05.30 07:58
신약 개발 플랫폼으로 희귀·난치암 치료…온코빅스의 도약
[종목대해부]플랫폼 기술에 기반한 혁신신약 개발업체 매일같이 수조원의 자금이 오가는 증시는 정보의 바다이기도 합니다. 정확한 정보보다는 거품을 잡아 손실을 보는 경우가 많습니다. 머니투데이가 상장기업뿐 아니라 기업공개를 앞둔 기업들을 돋보기처럼 분석해 '착시투자'를 줄여보겠습니다. "저희 사명이 '온코빅스'이니 세계에서 세 손가락에 꼽히는 '빅3'(BIG3) 제약사가 되라는 말을 많이 들었어요. 한국에서 희귀·난치 질환을 치료하는 약물을 개발하는 것이 궁극적인 목표입니다." 한국인의 사망 원인 1위는 단연코 암이다. 2021년 기준으로 인구 10만명당 암 사망률은 폐암(36.8명)이 가장 높고 간암, 대장암, 위암, 췌장암 등이 뒤를 잇는다. 모든 발병이 죽음으로 이어지는 것은 아니지만 아직도 많은 환자들이 치료를 받고도 목숨을 잃는다. 국내에서 희귀·난치암 치료를 위한 신약을 개발하겠다는 차세대 혁신신약개발 전문기업 온코빅스의 김성은 대표를 지난 4일 서울 종로구 머니투데이 본사에서 만났다. 김 대표가 제약사 설립을 결심한 계기는 아버지의 죽음이었다. 김 대표는 서울대 약학과에서 박사 학위를 받은 뒤 미국으로 건너가 미국 국립보건원 산하 암 연구소(NCI)에서 박사 후 연구원으로 근무했다. 학자의 길을 걷던 김 대표는 2011년 부친의 투병 소식을 듣고 귀국했다. 이듬해 김 대표의 부친은 간암으로 세상을 떠났다. 김 대표는 "약학 공부를 오랫동안 했지만 아무것도 할 수 없었다"며 "학술 연구만으로는 현실의 환자들에게 직접적인 도움을 주기 어렵다는 생각에 신약 개발을 하고 싶다는 마음을 먹게 됐다"고 밝혔다. 김 대표가 박사 후 연구원으로 일하면서 만난 환자도 창업 결심에 영향을 줬다. 김 대표는 "약을 투여받고 일상을 되찾은 유방암 환자를 만날 기회가 있었다"며 "환자가 얼마나 극적으로 살아나서 일상을 회복했는지 이야기를 들으면서 '사람을 살리는 약을 만들고 싶다'는 생각에 창업을 해야겠다는 결심을 굳혔다"고 했다. 그 결심을 현실로 만들기 위해 김 대표는 2016년 서울대학교 종합약학연구소 연구교수라는 직함을 내려놓고 경기도 용인에서 '온코빅스'를 설립했다. 온코빅스의 미션은 플랫폼 기술에 기반해 혁신신약을 개발해 인류의 건강과 행복에 기여하는 것이다. 또 약이 없거나 내성이 있어 삶을 포기할 수밖에 없는 희귀·난치 질환 환자들에게 해결책을 제시하는 것을 목표로 한다. 이 같은 비전에 공감한 투자자들 덕분에 창업 이래 53억원 상당의 시리즈A 투자 등을 유치했다. 지난해 상반기에는 중소벤처기업부가 기업가치 1000억원 미만의 유망 스타트업 200개사를 발굴해 예비 유니콘(기업가치 1000억원 이상 1조원 미만 비상장사)으로 키우는 사업인 '아기유니콘200'에 선정되기도 했다. 김 대표의 목표에 연구자의 길을 걷던 동료와 선후배가 손을 보탰다. 서울대학교 약학박사인 정기원 전 차의과대학교 약학대학 부교수, 이선호 전 서울대학교 종합약학연구소 연구원, 하태환 전 천보 미래연구소 총괄팀장이 모두가 부러워하는 직장을 뒤로하고 개발본부장, 중앙연구소 소장, 중앙연구소 부소장으로 함께했다. 허수진 전 한독 임상연구실 책임연구원도 맡았던 직을 내려놓고 온코빅스의 임상개발실 실장으로 합류했다. 온코빅스의 차별점은 자체 신약 개발 플랫폼 '토프오믹스'(TOFPOMICS)에서 자체적으로 만든 화합물(절편)을 가지고 신약을 개발한다는 것이다. 김 대표는 토프오믹스를 자판기에 비유하며 "음료 자판기에서 콜라, 사이다 등을 한 번에 판매해 간편하게 구매할 수 있는 것처럼 가상의 공간에서 만들어지는 절편을 하나로 만들어 약물로서 합성이 가능한지 불가한지에 대한 빠른 판단을 할 수 있도록 도와준다"고 했다. 김 대표는 "보통 하나의 약물을 개발하기 위해서는 1만개 정도의 화합물을 만들어서 후보물질을 찾아야 한다"며 "토프오믹스 플랫폼을 활용하면 시간을 훨씬 단축할 수 있다"고 했다. 토프오믹스는 자체적으로 보유한 256만개 화합물 가상절편 라이브러리 기반의 타겟 화합물 도출 플랫폼 기술이다. 김 대표는 "화합물 하나하나를 실제로 만들어서 실물을 갖고 있으면 만드는 시간도 오래 걸리는데다 보관할 공간도 있어야 하는 등 여러 비용이 발생한다"며 "토프오믹스는 화합물을 가상의 공간에서 약물로 만들어 볼 수 있다. 서버만 있다면 가상 공간에서 단백질을 넣어서 어떤 활성을 가지고 있는지 확인하고 결과물이 괜찮다고 확인되면 실물을 만드는 것"이라고 설명했다. 온코빅스의 4세대 비소세포폐암 치료제 후보물질 'OBX02-011'이 자체 플랫폼 토프오믹스에서 도출해낸 것이다. 김 대표는 "'OBX02'는 프로젝트의 이름, 숫자 '011'은 화합물의 번호"라며 "하나의 화합물이 약물의 후보물질이 될 가능성이 1만분의 일인데, 토프오믹스를 통해서 11번째 화합물이 후보물질이 되어 약물을 개발하는 중이다. 또 다른 프로젝트에서도 12, 52, 54번째 화합물이 가장 효과적인 후보물질로 도출됐다. 이런 과정에서 플랫폼의 효용성을 다시 한 번 확인할 수 있었다"고 밝혔다. 왜 하필 비소세포폐암 치료제일까. 김 대표는 "한국에서 2020년 기준으로 매년 25만명 정도의 암 환자가 생기고 이 가운데 3만명 정도가 비소세포폐암 환자"라며 "비소세포폐암은 빨리 발견했을 때 수술을 통해 완치가 가능하고 시간이 지나도 약물 투여를 통해서 수명을 연장할 수 있다. 하지만 문제점은 약을 오래 써서 내성이 생겨서 약의 효과를 느낄 수 없게 되는 것"이라고 밝혔다. 온코빅스의 'OBX02-011'는 1~3세대 약물의 내성을 극복할 수 있는 다중표적치료제를 목표로 하고 있다. 온코빅스의 'OBX02-011'는 비임상 독성시험 단계를 마치고 올해 하반기 임상 1상에 진입할 계획이다. 김 대표는 "전임상 단계에서 사람으로부터 유래된 암세포가 약효 용량을 투여했을 때 크기가 줄어드는 효과를 확인했다"며 "사람에게도 충분히 적용이 가능하다고 판단됐다"라고 했다. 온코빅스와 함께 연구를 진행한 서울아산병원은 지난해 4월 OBX02-011의 EGFR 활성화 돌연변이, 이중변이, 삼중변이에 대한 전임상 데이터를 미국 암연구학회(AACR)에 포스터를 발표했다. 온코빅스는 OBX02-011 외에도 비소세포폐암, 간암, 췌장암, 방사선유발 폐섬유화 등에 대한 신약 개발을 진행 중이다. 김 대표는 "회사의 자체 연구실에서 다양한 설계 약물을 테스트할 수 있는 시스템을 가지고 있다"며 "다른 회사로부터 의뢰를 받아 토프오믹스에서 후보물질을 도출해주고 자체 파이프라인에서 만들어지는 약물을 라이선스 아웃하는 사업모델을 구축하고자 한다"고 밝혔다. 온코빅스가 지닌 가능성을 알아본 대기업들이 먼저 러브콜을 보냈고 의료계도 공동연구를 하자며 손을 내밀었다. 온코빅스는 지난해 4월부터 SK케미칼과 공동연구계약 협약을 맺고 신약 후보 물질 도출 및 합성 연구를 수행하고 있다. SK케미칼을 비롯해 HK이노엔, 삼진제약 등과 공동 연구를 수행하며 전략적투자자(SI)로 유치하기도 했다. 이외에도 서울아산병원, 한국원자력의학원, 한국파스퇴르연구소, 경기도경제과학진흥원 등과 협업을 진행 중이다. 온코빅스는 내년 말 기술특례상장을 목표로 기업공개(IPO)를 준비하고 있다. 바이오 업황이 좋지 않은 와중에도 온코빅스를 믿고 투자금을 내놓은 투자자들을 위해 메인 파이프라인에 집중하면서 약물 개발에 집중할 계획이다. 김 대표는 "온코빅스의 사업모델은 플랫폼 기술을 활용해 약물의 후보물질을 디자인하는 것과 파이프라인에서 만들어지는 약물의 라이선스 아웃"이라며 "이미 주관사가 선정돼 작년부터 계속해서 기업공개를 위한 트레이닝을 받고 있다"고 했다. 김 대표는 온코빅스를 세계에서 세 손가락 안에 꼽히는 제약사로 성장시킬 것이라는 포부를 밝혔다. 김 대표는 "기업공개는 약물 개발에 있어서 하나의 과정이라고 생각한다"며 "기업공개를 통해서 많은 사람들에게 인정받고 안정적인 상황에서 약을 개발할 수 있는 단계를 지나가는 것이라고 생각한다. 한국에서 희귀·난치 질환을 치료하는 약물을 개발하는 것이 궁극적인 목표이고 나중에는 회사를 성장시켜 장학재단이나 마이크로크레딧 등 사회에 공헌할 수 있는 활동을 하고 싶다"고 말했다. | 박수현 기자 2023.05.29 09:00
케이캡 연장 여부·새 파이프라인 주목…종근당 커버리지 개시-SK
SK증권이 19일 종근당에 대한 커버리지를 개시하면서 투자의견 매수와 목표주가 10만원을 제시했다. 케이캡 연장 여부, 새로운 파이프라인 성과가 필요한 구간이라고 봤다. 이동건 SK증권 연구원은 "올해 별도 매출액 및 영업이익을 각각 전년 동기 대비(이하 전년 동기 대비) 3.5% 늘어난 1조5237억원, 11.5% 증가한 1194억원으로 추정한다"며 "프롤리아, 글리아티린, 케이캡 등 주요 품목들의 고른 성장 속 과거 식약처 제재대상 품목들의 매출 회복을 바탕으로 양호한 매출 성장이 기대된다"고 말했다. 이어 "수익성 측면에서도 기여도가 높은 케이캡의 매출이 견조한 성장을 이어가는 가운데 제품 비중 확대를 바탕으로 영업이익률은 전년 대비 0.5%포인트 상승한 7.8%를 기록할 것"이라고 전망했다. 그는 "현재 HK이노엔과의 케이캡 계약은 올해 말로 종료될 예정"이라며 "계약 연장 여부와 관련한 논의는 하반기부터 본격화 될 것으로 예상된다"고 말했다. 이어 "향후 계약연장에 합의하더라도 HK이노엔과의 계약 조건 수정에 따른 수익성 하락은 불가피할 전망"이라고 설명했다. 또 "만약 계약 연장이 안 될 경우, 기존 주요 품목들의 견조한 매출 성장과 지텍을 비롯해 루센비에스 등 다양한 신제품 출시가 이뤄지고 있으나 단기 실적 악화는 필연적"이라며 "모멘텀이 될 수 있는 파이프라인 성과 확인까지도 시간이 필요하다"고 말했다. 증권 > 애널보고서 | 홍재영 기자 2023.05.19 08:08
HK이노엔, 식도염 신약 '케이캡' 새로운 임상 연구 3건 발표
HK이노엔이 세계 각국 소화기 석학 2만여 명이 모이는 자리에서 P-CAB 계열의 위식도역류질환 신약 '케이캡'의 새로운 임상 연구 결과를 공개했다. 미란성 위식도역류질환 환자 대상 단기간 투약 후 치유율을 확인한 임상 연구를 포함해 총 3가지로 구두 발표 및 포스터를 통해 공개됐다. HK이노엔은 최근 미국 시카고에서 열린 2023년 소화기질환주간(Digestive Disease Week 2023·이하 DDW 2023)에서 국내·해외 석학들을 대상으로 위식도역류질환 신약 케이캡(성분명: 테고프라잔)의 최신 연구 결과를 발표했다고 17일 밝혔다. 이번에 공개한 내용은 △미란성 위식도역류질환(ERD) 환자 대상 2주/4주간 케이캡정(테고프라잔) 투약 후 치유율을 확인한 다기관 4상 임상 △위점막하박리술(ESD) 후 의인성 궤양 환자에서 케이캡정 효과를 확인한 연구자 주도 임상 △케이캡정 복용 시 위 배출 변화를 확인한 연구자 주도 임상 등 총 3가지다. 먼저 '미란성 위식도역류질환(ERD) 환자 대상 2주/4주간 케이캡정(테고프라잔) 투약 후 치유율' 연구는 최석채 원광대학교병원 소화기내과 교수가 주도하고 신철민 분당서울대학교병원 소화기내과 교수가 구두 발표했다. 케이캡정50㎎을 2주 및 4주간 투약했을 때 치유율을 확인한 결과, 케이캡정은 대조군인 PPI 투여군 대비 비열등성을 입증했다. 그뿐만 아니라 식도염 중증도나 CYP2C19 유전형에 따라 치유율의 차이를 보이는 PPI와 달리 케이캡정은 중등도 이상의 식도염(LA grade C/D)과 CYP2C19 유전형에 상관없이 유사한 치유율을 확인했다. 박종재 고려대학교구로병원 소화기내과 교수가 주도한 '위점막하박리술(ESD) 후 의인성 궤양 환자에서 케이캡정 효과' 연구는 김병욱 인천성모병원 소화기내과 교수의 포스터 발표를 통해 공개됐다. 이 연구 결과는 지난해 국내에서 열린 KDDW에서 공개된 후 올해 DDW를 통해 전 세계 연구자에게 또 한 번 공개됐다. 연구 결과 케이캡정은 PPI 계열 에소메프라졸과 비교해 의인성 궤양 치료에 대한 비열등성을 입증했다. 4주 치유율에서 더 높은 치유율(30.3% vs 22.1%)을 보였다. 위점막하박리술(ESD)은 위선종이나 조기위암의 내시경적 치료 방법이다. 이후 발생하는 궤양을 '의인성 궤양'이라고 부른다. 위점막하박리술 후 빠른 위산 분비 억제는 궤양의 치유와 출혈 및 천공 예방을 위해서도 필수적이다. HK이노엔은 이번 연구 결과를 통해 궤양에 대한 케이캡정 치료 효과를 뒷받침할 수 있는 임상 데이터를 확보했다. 정혜경 이화여대부속목동병원 소화기내과 교수가 진행한 '케이캡정 복용 시 위 배출 변화 관련 연구자 주도 임상' 결과도 포스터를 통해 공개됐다. 정 교수의 연구에 따르면, PPI는 소화 과정에 영향을 미치기 때문에 일반적인 식사 과정에서 음식물의 위 배출을 지연시키는 단점이 있다. 반면 P-CAB 계열인 케이캡정은 건강한 성인의 식사 과정에서 위 배출에 유의미한 영향을 미치지 않았다. 식후 포만감이나 조기 포만감과 같은 소화불량 증상에도 영향을 미치지 않았다. 곽달원 HK이노엔 대표는 "케이캡은 대한민국 P-CAB 시장을 만든 대표 제품으로써 소화기질환주간(DDW), 유럽소화기학회(UEGW) 등 전 세계 주요 학술대회를 통해 꾸준히 최신 연구 결과를 공개하고 있다"며 "국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서의 신약 경쟁력을 높이기 위해 다양한 차별화 연구를 진행 중이다. 지속적인 임상 연구 및 논문 게재를 통해 케이캡 가치를 널리 알릴 것"이라고 말했다. | 이창섭 기자 2023.05.17 10:33
HK이노엔, 제로칼로리음료 '티로그' 한달새 350만병 판매 돌파
HK이노엔은 지난달 출시한 제로 칼로리 아이스티 음료 '티로그'가 출시한지 한 달 만에 350만병이 판매됐다고 16일 밝혔다. 이는 1초에 1.35병씩 팔린 수준이다. HK이노엔 관계자는 "젊은 세대를 중심으로 맛있고 즐겁게 건강을 관리하는 '헬시플레저' 문화가 확산되면서 맛과 칼로리를 동시에 잡은 티로그로 빠르게 제로 칼로리 시장에 침투했다"며 "그 결과 출시 한 달 만에 350만병이 판매되는 고무적인 성과를 얻었다"고 말했다. 이어 "앞으로도 시장 트렌드를 고려해 소비자의 니즈를 충족시키는 다양한 신제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 덧붙였다. 티로그는 차와 과일이 어우러진 제로 칼로리 아이스티 브랜드로 '납작복숭아 아이스티 홍차' '제주청귤 아이스티 녹차' 등 2가지 맛으로 출시됐다. 세계 3대 홍차인 우바 홍차와 제주산 유기농 녹차에 과일을 담아 깔끔하고 산뜻한 맛과 향이 특징이다. 최적의 온도에서 찻 잎을 직접 우려 추출한 '리얼 티 브루잉' 공법으로 차 본연의 진한 맛과 향을 살렸다는 설명이다. | 박미주 기자 2023.05.16 09:32
한국콜마, 실망스러운 자회사 실적...목표주가↓-삼성
삼성증권은 한국콜마의 자회사 HK이노엔과 용기업체 연우의 실적 부진으로 1분기 실적이 전망치에 미치지 못했다고 15일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했지만 목표주가는 5만2000원에서 4만8000원으로 하향했다. 박은경 삼성증권 연구원은 "한국콜마의 올해 1분기 매출액은 전년 동기대비 19% 증가한 4877억원, 영업이익은 6% 감소한 121억원"이라며 "HK이노엔이 일찌감치 실망스러운 실적을 발표한 바 있어 시장은 기대감을 낮췄음에도 실제 실적이 낮아진 시장 전망치를 하회했다"고 설명했다. 박 연구원은 "연우의 경우 매출액 505억원에 영업손실 25억원을 기록해 매우 부진한 실적을 세 개 분기째 이어가고 있다"며 "HK이노엔과 연우의 실적을 반영해 목표주가를 하향 조정했다"고 했다. 다만 자회사들의 실적보다 화장품 사업의 실적이 기업가치에 미치는 영향이 크고, 앞으로의 사업 전망도 밝아 투자의견은 '매수'를 유지했다. 그는 "지난해부터 시작된 선케어(suncare) 제품이 견인하는 높은 매출 성장세가 올해에 들어서도 이어지고 있다"며 "선케어 제품 수주가 한 번에 몰려 단기적으로 원부자재 조달 원가는 상승했지만, 일시적 현상으로 본다"고 했다. 이어 "선케어 부분은 기술 장벽이 높아 경쟁에 대한 우려가 낮다"며 "선케어 시장이 공급자 우위의 시장이라는 점에서 수익성이 빠르게 정상화될 것"이라고 전망했다. 증권 > 애널보고서 | 김창현 기자 2023.05.15 08:35
한국콜마, 아쉬운 1Q 수익성…무석법인 분기 첫 흑전-NH
NH투자증권이 15일 한국콜마에 대해 투자의견 매수와 목표주가 5만2000원을 유지했다. HK이노엔과 연우의 실적 기여도가 하반 기로 갈수록 상향되면서다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 "1분기 수익성은 다소 아쉬우나, 2분기 선(Sun) 제품 성수기를 맞아 오더 성장이 가속화할 것"이라며 "4월 국내 10%대 중반 신장, 무석 법인 또한 3월의 고성장 흐름 이어가며 분기 흑자 기조가 지속 가능함을 입증했다"고 분석했다. 그는 "1분기 한국콜마 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 19% 증가한 4877억원, 영업이익은 7% 감소한 121억원으로 시장 영업이익 기대치(213억원)를 하회한 실적을 발표했다"고 말했다. 이어 "국내 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 2018억원, 영업이익은 6% 감소한 135억원을 기록했다"며 "월별 성장 흐름을 이어갔고, 상위 10개 고객군 믹스 개선과 선(Sun) 제품 오더가 두드러졌지만, 비용 부담이 가중한 영향"이라고 설명했다. 또 "무석법인 영업이익은 전년 동기 대비 흑자전환한 6억원을 달성했는데, 로컬 고객사 선(Sun) 제품 오더가 급증해 가동률이 30% 이상으로 향상돼 분기 첫 흑자전환했다"고 분석했다. 아울러 "미국은 1분기 R&D(연구개발) 센터 인건비 영향으로 적자폭이 6억원 확대됐다"고 덧붙였다. 정 연구원은 "HK이노엔은 케이캡 미국 파트너사 제조 기술 이전으로 R&D 비용과 컨디션 광고 집행 탓에 이익 기대치를 하회했다"며 "연우는 국내 대형·미주 고객사 실적 지연으로 적자전환했다"고 설명했다. 증권 > 애널보고서 | 홍재영 기자 2023.05.15 08:05
선크림 수요 급증...中 법인 분기 첫 흑자전환한 한국콜마
국내 화장품 연구·개발·생산(ODM) 회사인 한국콜마가 1분기 올해 1분기에도 매출 상승세를 이어갔다. 자외선 차단제 제품 수요가 늘면서 국내외에서 수주가 급증한 영향이다. 그결과 중국 무석 법인은 분기 첫 흑자 전환에도 성공했다. 한국콜마는 연결재무제표 기준 1분기 매출액이 4877억원으로 전년 동기 대비 18.8% 늘었다고 12일 공시했다. 국내의 경우 자외선 차단 제 매출이 전년 대비 52% 증가하면서 매출 상승을 견인했다. 한국콜마에 따르면 회사는 1분기 기준 국내 자외선 차단제 시장에서 시장 점유율 약 70%를 차지하는 것으로 추정된다. 콜마에 따르면 자외선 차단 제품 수요가 늘어나면서 월최고 매출액을 경신중이다. 해외에서도 중국 무석 법인이 자외선 차단 제품 수요 급증으로 분기 첫 흑자전환에 성공했다. 중국 무석 법인의 공장 가동률은 지난해 29%에서 1분기 말 40%로 높아진 상황이다. 미국 매출액도 전년 대비 20% 가량 상승했다. 자회사인 HK이노엔도 위식도역류질환 신약인 '케이캡'과 수액의 선전으로 매출액이 전년 동기 대비 2% 높은 1642억원을 기록했다. 숙취해소제 컨디션도 역대 최대 1분기 매출액(150억원)을 기록하며 성장을 견인했다. 반면 지난해 인수한 화장품 제조업체 연우는 시장의 우려만큼 부진한 실적을 기록했다. 연우의 매출액은 지난해 1분기 675억원에서 올해 505억원으로 25% 줄었다. 연우가 거래하는 대표 고객사들의 실적 부진 영향이 컸다. 영업이익도 지난해 1분기 29억원에서 올해 1분기 적자 전환했다. 전반적인 매출액 상승에도 불구하고 연우의 실적 부진과 원재료비 상승으로 한국콜마의 연결기준 영업이익은 121억원으로 전년동기 대비 6.6% 줄었다. 환율과 금리 상승 등으로 금융 비용도 늘면서 당기순이익도 65억원으로 54.6% 감소했다. 한국콜마는 "연우의 경우 지난 3월부터 국내외 주요 고객, 신규고객 매출이 회복중"이라며 "해외 고객사가 미국에서 대형 프로젝트를 진행함에따라 2분에는 실적 회복이 기대된다"고 설명했다. 산업 > 패션/뷰티 | 조한송 기자 2023.05.12 13:46
[리턴즈 고래 삼총사] 美 CPI 발표 경계감… 고래의 돌파 전략은?
▶▶▶ 시청자 궁금 종목 PICK 나리넷의 궁금증 해결 PICK -서연이화(200880) - 외국인· 기관 대량 매수세 유입 … '신고가' 경신 - 美 전기차업체 필러 부품 수주 계약설에 강세 강남큰손의 궁금증 해결 PICK -슈어소프트테크(298830) - 공모가 9,360원 대비 '저평가' - 매출 5년 연속 꾸준히 증가세 - 현대차 최대 영업이익에 수혜 공명의 궁금증 해결 PICK -디알텍(214680) - 오스템임플란트 지분 150억 투자 유치 - 치과용 CT업계 글로벌 '빅5' 중 3곳과 공급 협의 중 - '맘모 엑스레이', 올 상반기 美 FDA 승인 기대 ▶▶▶ 오늘의 고래사냥법 오늘의 고래사냥법 - 포스코엠텍(009520) - 중기 조정 하단 추세 근접… 선매수권 - 외국인 연속 매수세 유입… 5일선 회복 기대 오늘의 고래사냥법 - HK이노엔(195940) - 공모가 59,000원 대비 저평가 - 자사주 소각 통한 주주 환원정책, 주가 강세 기대 - 원료의약품 대란 사태 발발 가능성에 상승 오늘의 고래사냥법 - 프로텍(053610) - 반도체 후공정 '100배 생산성' 장비 세계 최초 개발 - AI 반도체 시대 수혜주 부각 - 2021년 이후 실적 급증… 실적 대비 저평가 국면 - 200억 규모 자사주 매입 완료 * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. | 이상수 MTN PD 2023.05.10 06:43
[리턴즈 고래 삼총사] FOMC 이벤트 마무리... 고래가 주목한 다음 재료는?
▶▶▶ 시청자 궁금 종목 PICK 나리넷의 궁금증 해결 PICK -석경에이티(367550) - 전고체 배터리 시대 기술 장벽 확보 - 전고체 전해질 소재 특허 6종 출원 완료 강남큰손의 궁금증 해결 PICK - 메디프론(065650) - 일라이릴리 알츠하이머 치료제 3상 결과 '긍정적' - 단기 테마성 움직임 공명의 궁금증 해결 PICK -삼영(003720) - 국내 유일 태양광 인버터 핵심소재 생산… 美 IRA 수혜 - 국내 유일 전기· 수소차 커패시터 필름 5월 양산 임박 - 올해 영업익 9배 급증 전망 ▶▶▶ 오늘의 고래사냥법 오늘의 고래사냥법 - 일진파워(094820) - 에너지 관련 플랜트 설비 전문업체 - 핵융합 핵심 원료인 삼중수소 취급 기술 보유 - 5경3000조의 핵융합 시장… 매수 신호 발생 오늘의 고래사냥법 - HK이노엔(195940) - 공모가 59,000원 대비 저평가 - 자사주 소각 통한 주주 환원정책, 주가 강세 기대 - 원료의약품 대란 사태 발발 가능성에 상승 오늘의 고래사냥법 - 대원강업(000430) - 자회사 대원정밀, 경주 제네시스 전용 공장 준공 - 미국 조지아 생산법인 설립, 생산설비 건설 완료 - 최근 최대주주 장내 추가 매수 유입 * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. | 이상수 MTN PD 2023.05.05 10:00
HK이노엔, 상저하고…수익성 개선은 하반기로-DB
DB금융투자가 HK이노엔에 대한 투자의견을 '매수', 목표주가를 4만8000원으로 유지했다. 시장 기대치에 부합한 1분기 실적을 냈는데 앞으로의 실적도 점차 개선될 전망이란 의견을 제시했다. 3일 이명선 DB금융투자 연구원은 "1분기 HK이노엔의 매출액은 전년 동기보다 3% 증가한 1849억원, 영업이익은 같은 기간 32% 증가한 56억원을 달성하며 시장 기대치에 부합했다"며 "케이캡 제조 기술이전을 위한 연구개발비 및 HB&B사업 광고비 증가로 영업이익률은 3%를 기록했다"고 분석했다. 이 연구원은 "국내 케이캡 처방실적은 357억원을 달성하며 매출 1500억~1600억원을 달성할 것으로 전망된다"며 "미국은 연내 임상 3상 종료 후 내년 신약 신청이 가능하며 중국은 3월 말 기준 31개성에 의약품 등록 완료, 연내 대형종합병원의 80%까지 품목 리스팅을 완료할 것으로 예상된다"고 했다. 이어 "상반기보다 하반기 수익성 높은 케이캡 구강붕해정 매출 확대 및 헬리코파일로리 제균요법에 대한 급여 확대, 컨디션 성장, 그리고 수액제 증설 효과 등으로 실적은 점차 개선될 것"이라며 "내년 케이캡의 국내 판권계약 변경/해지 효과, 중국 매출 성장에 따른 로열티 수령 등으로 영업이익 889억원 달성이 가능할 것"이라고 했다. 증권 > 애널보고서 | 홍순빈 기자 2023.05.03 07:49
[허반석의 주식 파파라치] K칩스 법 통과로 한번 웃고 로봇 관련 매출로 또 웃는다! <알에스오토메이션>
진행: 김민지 앵커 출연: 허반석 MTN W 어드바이저 ▶▶ 반석's 취재 파일 < 로봇 > - 꾸준히 실적이 나는 로봇 - 인탑스, 알에스오토메이션, 드림텍 강조 - 산업의 방향성 + 시장의 성장성 고려 - 추세적 상승 가능한 섹터 판단 - 삼성· 현대· LG 등 로봇 관련 이슈 연속성 - 연간 설치대수, 로봇 설치 점유율 꾸준한 상승 #1 취재 파일 : 로봇 '두산' 북미 협동로봇 시장 점유율 확대...긍정적 신호? #2 취재 파일 : 로봇 추세적 산업의 방향성 명확!...꾸준히 모아가자? 파파라치 포착주 ▶▶▶ 알에스오토메이션 - 매출 비중, 로봇모션 약70%, 에너지제어 30% 수준 - 올해 로봇 모션제어기 매출 821억원(YoY+11%) 전망 - 반도체 물류라인 OHT 표준 채택...반도체향 수요 증가 - K칩스법 통과에 따른 수혜 지속 전망 - 목표가 17,500원 / 손절가 14,000원 *4/18 포착주 HK이노엔 A/S ※ 이 방송은 매일 13시 30분 ~ 15시 41분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다. 방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 시청 방법 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번) ▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV ▶ 머니투데이방송 홈페이지 증권 > 종목 | 이수철 MTN PD 2023.05.02 16:27
MZ '취함' 저격…판 커진 숙취해소제
음주 전후 마시는 '숙취해소제' 시장 규모가 지난해 대폭 성장한 것으로 나타났다. 시중 편의점에서 판매하는 가격은 100ml 1병에 5000원으로 저렴한 가격은 아니지만 더 이상 40~50대 남성 직장인들의 전유물이 아니다. 여성과 20~30대 젊은 소비층이 확대되면서 시장 규모가 커졌다. 25일 시장조사기관 닐슨아이큐코리아에 따르면 지난해 국내 숙취해소제(음료, 환, 스틱 등 포함) 시장 규모는 3128억원으로 전년(2243억원) 대비 39.5% 성장했다. 숙취해소제 판매액이 연간 3000억원을 넘은 것은 처음으로 역대 최대 규모다. 2018년 2236억원이었던 숙취해소제 시장 규모는 2019년 2678억원으로 성장했다. 하지만 코로나 펜데믹 여파로 2020년 2512억원, 2021년 2243억원으로 시장이 위축됐다. 거리두기 강화로 직장 내 회식, 지인 간 모임 등이 대거 취소된 영향이 컸다. 그러다가 지난해부터 점차 사회적 거리두기가 완화하고, 음주 문화도 '헬시 플레저'(health pleasure, 건강을 즐겁게 관리한다는 뜻)를 중시하는 트렌드가 보편화되면서 숙취해소제 시장이 다시 주목받고 있다. 숙취해소제는 의약품이 아닌 '식품'으로 분류된다. 이 때문에 제약회사와 식품회사가 모두 제품을 판매 중이다. 최고 인기 브랜드는 1992년 숙취해소제 시장을 처음 개척한 '컨디션'이다. CJ제일제당 제약사업부에서 출발한 이 제품은 2018년 4월 한국콜마에 매각된 후 계열사 HK이노엔에서 판매를 이어가고 있는데 지난해까지 32년간 시장 점유율 1위를 지켰다. HK이노엔은 수액제, 당뇨병제 등을 생산 판매하는 전문 제약회사다. 닐슨아이큐코리아에 따르면 지난해 HK이노엔의 숙취해소제 판매액은 약 1300억원으로 시장 점유율은 42%에 달했다. 이 외에 동아제약 모닝케어, 광동제약 헛개파워, 한독 레디큐, 삼양사 상쾌한, 롯데칠성 깨수깡 등이 경합하는 구도다. 최근 숙취해소제 시장에선 전통적인 음료 제품군 외에도 환, 스틱 등 비음료 제품의 판매량이 늘어나는 추세다. 지난해 비음료 숙취해소제 판매액은 1007억원으로 역대 최초로 1000억원을 돌파했다. 2018년 비음료 숙취해소제 판매액은 409억원이었는데 4년 만에 2배 이상 시장이 커진 것이다. 비음료 숙취해소제는 가격이 1포당 3000원 내외로 음료보다 저렴하고, 달콤한 과일향 등을 첨가해 먹기에도 좋다. 이 때문에 최근 20~30대 젊은층과 여성 소비자를 중심으로 판매량이 증가하는 추세다. 지난해 3월 출시한 HK이노엔의 컨디션 스틱은 1년 간 약 1800만포 이상 팔렸다. 삼양사는 최근 MZ세대 핫플레이스로 꼽히는 서울 성동구 성수동에 '큐원 상쾌한' 팝업 스토어를 열고 제품 홍보에 나섰다. 향후 숙취해소제 시장이 확대되면서 경쟁 업체가 늘어날 가능성도 있다. 업계 관계자는 "숙취해소제는 일반 음료나 젤리류와 비교하면 이익률이 높은 고부가가치 제품"이라며 "생산 능력과 유통망을 갖춘 대형 식품사엔 매력적인 시장"이라고 말했다. 산업 > 유통 | 유엄식 기자 2023.04.26 05:00
"5000원 안 아까워"…아빠 속 달래던 숙취해소제, 딸도 마시자 '대박'
지난해 시장 규모 첫 3000억 돌파...컨디션, 32년째 시장 점유율 1위 음주 전후 마시는 '숙취해소제' 시장 규모가 지난해 대폭 성장한 것으로 나타났다. 시중 편의점에서 판매하는 가격은 100ml 1병에 5000원으로 저렴한 가격은 아니지만 더 이상 40~50대 남성 직장인들의 전유물이 아니다. 여성과 20~30대 젊은 소비층이 확대되면서 시장 규모가 커졌다. 25일 시장조사기관 닐슨아이큐코리아에 따르면 지난해 국내 숙취해소제(음료, 환, 스틱 등 포함) 시장 규모는 3128억원으로 전년(2243억원) 대비 39.5% 성장했다. 숙취해소제 판매액이 연간 3000억원을 넘은 것은 처음으로 역대 최대 규모다. 2018년 2236억원이었던 숙취해소제 시장 규모는 2019년 2678억원으로 성장했다. 하지만 코로나 펜데믹 여파로 2020년 2512억원, 2021년 2243억원으로 시장이 위축됐다. 거리두기 강화로 직장 내 회식, 지인 간 모임 등이 대거 취소된 영향이 컸다. 그러다가 지난해부터 점차 사회적 거리두기가 완화하고, 음주 문화도 '헬시 플레저'(health pleasure, 건강을 즐겁게 관리한다는 뜻)를 중시하는 트렌드가 보편화되면서 숙취해소제 시장이 다시 주목받고 있다. 숙취해소제는 의약품이 아닌 '식품'으로 분류된다. 이 때문에 제약회사와 식품회사가 모두 제품을 판매 중이다. 최고 인기 브랜드는 1992년 숙취해소제 시장을 처음 개척한 '컨디션'이다. CJ제일제당 제약사업부에서 출발한 이 제품은 2018년 4월 한국콜마에 매각된 후 계열사 HK이노엔에서 판매를 이어가고 있는데 지난해까지 32년간 시장 점유율 1위를 지켰다. HK이노엔은 수액제, 당뇨병제 등을 생산 판매하는 전문 제약회사다. 닐슨아이큐코리아에 따르면 지난해 HK이노엔의 숙취해소제 판매액은 약 1300억원으로 시장 점유율은 42%에 달했다. 이 외에 동아제약 모닝케어, 광동제약 헛개파워, 한독 레디큐, 삼양사 상쾌환, 롯데칠성 깨수깡 등이 경합하는 구도다. 최근 숙취해소제 시장에선 전통적인 음료 제품군 외에도 환, 스틱 등 비음료 제품의 판매량이 늘어나는 추세다. 지난해 비음료 숙취해소제 판매액은 1007억원으로 역대 최초로 1000억원을 돌파했다. 2018년 비음료 숙취해소제 판매액은 409억원이었는데 4년 만에 2배 이상 시장이 커진 것이다. 비음료 숙취해소제는 가격이 1포당 3000원 내외로 음료보다 저렴하고, 달콤한 과일향 등을 첨가해 먹기에도 좋다. 이 때문에 최근 20~30대 젊은층과 여성 소비자를 중심으로 판매량이 증가하는 추세다. 지난해 3월 출시한 HK이노엔의 컨디션 스틱은 1년 간 약 1800만포 이상 팔렸다. 삼양사는 최근 MZ세대 핫플레이스로 꼽히는 서울 성동구 성수동에 '큐원 상쾌환' 팝업 스토어를 열고 제품 홍보에 나섰다. 향후 숙취해소제 시장이 확대되면서 경쟁 업체가 늘어날 가능성도 있다. 업계 관계자는 "숙취해소제는 일반 음료나 젤리류와 비교하면 이익률이 높은 고부가가치 제품"이라며 "생산 능력과 유통망을 갖춘 대형 식품사엔 매력적인 시장"이라고 말했다. 산업 > 유통 | 유엄식 기자 2023.04.25 16:26
HK이노엔, 엑소좀 치료제 개발용 세포주 위탁생산
HK이노엔이 줄기세포에서 유래한 엑소좀 치료제 개발용 세포주 위탁생산을 추진한다. 자체 연구뿐만 아니라 국내, 글로벌 기업과의 위탁생산(CMO)·위탁개발생산(CDMO)을 통해 세포유전자치료제센터를 혁신 플랫폼으로 키운다는 계획이다. HK이노엔은 20일 엑소좀 치료제 전문 기업 브렉소젠과 엑소좀 치료제 개발용 세포주 위탁생산 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 업무협약으로 HK이노엔은 브렉소젠의 엑소좀 치료제 개발용 세포주를 생산할 예정이다. 생산은 경기도 하남에 구축한 HK이노엔의 세포유전자치료제 센터에서 진행한다. '엑소좀'은 세포가 분비하는 나노 입자다. 국내외 제약바이오 기업들이 엑소좀을 활용해 바이오마커, 약물 전달 시스템(DDS) 또는 치료물질로 개발하고 있다. 기존 줄기세포 유래 엑소좀 치료제의 경우, 세포 내 생성되는 엑소좀들의 상태가 각기 달라 고순도 엑소좀을 얻기 어렵고 대량으로 생산하기 어려운 점이 한계점으로 꼽혀왔다. HK이노엔과 손잡은 브렉소젠은 이러한 한계점을 극복한 다양한 엑소좀 치료제를 개발하고 있다. 브렉소젠이 보유한 엑소좀 플랫폼인 'BG-Platform'은 엑소좀을 생산하는 줄기세포의 효능을 극대화하는 동시에 엑소좀 내 유효성분을 조절하는 기술이 적용된 엑소좀 치료제 개발 플랫폼 기술이다. 이 플랫폼은 다양한 질환을 타깃으로 여러 작용 원리의 엑소좀 치료제를 개발할 수 있는 확장성을 가졌다. HK이노엔은 2020년 경기 하남에 세포유전자치료제 센터를 구축하고 혁신 플랫폼으로 키우고 있으며 지난 해에는 첨단바이오의약품 제조업 허가를 받았다. HK이노엔은 이 센터에서 CAR-T, CAR-NK세포유전자치료제의 연구뿐만 아니라 GC셀·지아이셀·셀인셀즈·에이인비 등 국내 기업과의 공동연구 또는 위탁생산·위탁개발생산을 진행하고 있다. 원성용 HK이노엔 바이오연구소장(상무)은 "GMP기반 기술과 노하우를 바탕으로 브렉소젠의 핵심기술을 이용한 엑소좀 치료제가 성공적으로 개발 될 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 말했다. 김수 브렉소젠 대표는 "HK이노엔 세포유전자치료제 센터와 협업을 통해 브렉소젠의 엑소좀 치료제 개발을 다각화하고 빠르게 글로벌 엑소좀 시장을 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. | 안정준 기자 2023.04.20 09:00
서정진·고한승, 尹 방미 동행…바이오헬스가 사절단 5분의1 육박
사절단 테마 '첨단산업' 다음주 윤석열 대통령의 미국 국빈방문에 서정진 셀트리온 회장, 고한승 한국바이오협회장, 김정균 보령 대표 등 국내 제약·바이오 업계 인사들이 대거 동행한다. 디지털 헬스케어 업계까지 포함하면 전체 경제사절단 인원의 5분의1에 육박한다. 19일 전국경제인연합회는 윤 대통령의 미국 국빈방문에 동행할 경제사절단 참가기업 122개사의 명단을 발표했다. 이중 제약·바이오가 14곳, 디지털 헬스케어가 7곳으로 총 21개사(비중 17.2%)에 달한다. 이번 경제사절단은 신청서를 제출한 기업들을 대상으로 선정위원회가 2차례 심의를 진행해 선발됐다. 사절단 테마가 '첨단산업'인 만큼, 제약바이오 및 디지털 헬스케어 분야 기업이 높은 비중을 차지했다. 셀트리온에선 서정진 회장이 방미 일정에 동행한다. 서 회장은 최근 2년 만에 경영 일선에 복귀했다. 셀트리온은 유럽에 이어 미국에서도 의약품 직접 판매 구조를 안착시키기 위해 총력을 기울이고 있다. 이중 수익성이 높은 제품인 램시마SC(피하주사)의 경우, 신약으로 심사허가도 진행 중이다. 오는 10월 승인, 연내 약가 등재 절차 마무리가 목표다. 오는 7월엔 미국에 휴미라 바이오시밀러 출시도 앞뒀다. 연 매출만 21조원으로, 국내외 10곳이 넘는 기업들이 경쟁을 예고한 시장이다. 최근 강해진 미국 자국우선주의 기조에 맞춰 미국에 공장을 짓는 방안도 검토 중이다. 서정진 회장은 최근 간담회에서 "우리 제품이 미국에서 9000억원 정도 팔리고 직판을 하면서 미국이 더욱 중요한 시장이 됐다"며 "4공장은 중국에 지으려고 했는데 절반은 미국, 절반은 한국에 짓는 방식도 검토하고 있다"고 했다. 이르면 연말 예고한 M&A(인수합병) 매물을 미국에서 찾을 수도 있다. 고한승 삼성바이오에피스 사장은 기업이 아닌 한국바이오협회장 자격으로 경제사절단 명단에 포함됐다. 고 회장은 2021년 협회장에 취임한 후 정회원사를 34% 늘리는 등 성과를 거뒀다. 올해 초 2년 연임했다. 이번 일정에 맞춰 삼성바이오에피스 대표로 활동에 나설 수도 있다. 삼성바이오에피스 역시 오는 7월 미국 시장에 휴미라 바이오시밀러를 출시할 예정이다. 보령과 HK이노엔도 이번 경제사절단 명단에 포함됐다. 특히 보령은 산업 분류상 바이오 업종에 속하지만 전경련이 제시한 한·미 경제협력 10대 이슈 중 '우주·항공산업 민간 협력 확대'와 연관이 깊어 눈길을 끈다. 보령은 지난해 'CIS(Care In Space·우주 케어)' 사업을 미래 먹거리로 정하고 △세계 최초 상업용 민간 우주정거장 건설에 나선 '엑시옴 스페이스'(이하 엑시옴)에 대한 6000만달러(약 800억원) 규모의 투자△ 'CIS 챌린지' 행사를 통한 우주 스타트업 발굴 등에 나섰다. 지구 저궤도 우주정거장에서 인간의 생명 유지와 관련한 모든 헬스케어 기술을 CIS 챌린지를 통해 발굴한 기업들과 함께 연구·개발한다는 계획이다. HK이노엔은 현재 미국에서 위식도역류질환 신약 '케이캡'의 임상 3상을 진행 중이다. 케이캡의 미국 임상 성공과 허가는 2028년까지 케이캡 진출국을 100개국까지 늘리고, 2030년까지 연매출을 2조원까지 확대하려는 HK이노엔의 핵심 과제다. 디지털 헬스케어 기업에선 강성지 웰트 대표, 장지호 닥터나우 대표 등이 동행한다. 웰트는 불면증 디지털 치료제 'WELT-I'를 개발한 회사다. 에임메드에 이어 이날 두 번째 국내 디지털 치료제 허가를 받았다. 닥터나우는 국내 이용자 수 기준 1위 비대면 진료 플랫폼 운영사다. 코로나19 기간 동안 급성장했고 누적 다우로드 수가 430만건이 넘는다. <윤석열 대통령 방미 동행 명단> 제약·바이오 △셀트리온(서정진 회장) △보령(김정균 대표) △HK이노엔(곽달원 사장) △영케미칼(윤한성 대표) △올릭스(이동기 대표) △진캐스트(이병철 진캐스트) △지놈앤컴퍼니(서영진 대표) △바이오오케스트라(류진협 대표) △메디픽셀(송교석 대표) △셀러스(유인철 부대표) △시프트바이오(남기훈 사내이사) △아이엠비디엑스(문성태 대표) △소젠(최상윤 대표) △한국바이오협회(고한승 회장) 디지털 헬스케어 △웰트(강성지 대표) △에이슬립(이동헌 대표) △닥터나우(장지호 대표) △에어스메디컬(이혜성 대표) △지비소프트(박기범 대표) △휴이노(길영준 대표) △테서(홍아람 메디컬 디렉터) | 박미리 기자, 안정준 기자 2023.04.19 17:18
대웅 펙수클루 中 임상 완료…3.5조 시장 공략 눈 앞
대웅제약의 위식도 역류질환 치료 신약 펙수클루(성분명 펙수프라잔)의 중국 임상이 모두 마무리됐다. 이에 따라 대웅제약은 하반기에 펙수클루의 현지 품목허가를 신청할 예정이다. 3조5000억원으로 추정된 중국 시장 공략이 눈앞인 셈이다. 다만, 펙수클루는 이미 중국에서 허가받은 동일 계열 의약품과의 경쟁을 뚫어야 한다. 현지 협력사의 영업력이 관건이라는 전망이 나온다. 19일 제약업계에 따르면 2021년 말 시작된 펙수클루의 중국 임상 3상이 최근 마무리된 것으로 파악됐다. 역류성 식도염 환자 332명을 대상으로 펙수클루와 PPI(양성자 펌프 억제제) 계열 위식도 역류질환 치료 제제인 란소메졸의 투약 후 효과를 비교하는 방식의 임상이었다. 펙수클루는 P-CAB(칼륨 경쟁적 위산분비 억제제) 제제로 기존 PPI(양성자 펌프 억제제) 제제의 단점을 개선해, 위산에 의한 활성화 없이 양성자 펌프에 결합해 빠르고 안정적으로 위산 분비를 억제한다. 국내에선 2021년 국산 34호 신약으로 승인받고 의료현장에서 처방 중이다. 적응증으로는 △미란성 위식도역류질환 치료 △급성위염 및 만성위염 위점막 병변 개선 총 2개가 있다. 위염 적응증은 P-CAB 제제 가운데 펙수클루가 국내에서 유일하다. 대웅제약 관계자는 "중국 진출을 위해 현지 임상을 진행했고, 현재 현지 허가신청을 위한 임상 결과 자료 취합 중"이라고 말했다. 중국 진출을 위해 대웅제약은 2021년 양쯔강의약그룹의 자회사 상해하이니와 펙수프라잔에 대해 3800억 원 규모의 기술이전 및 공급계약을 맺었다. 추후 펙수프라잔이 중국에서 허가를 받게 되면 양쯔강의약그룹이 펙수프라잔의 현지 영업을 맡게 된다. 업계에서는 하반기 중국 허가 신청이 들어가 이르면 내년부터 현지 판매가 시작될 것으로 보고있다. 중국 위산분비억제제 시장은 3조 5000억 원 규모라는게 업계 추산이다. 이미 시장 규모가 크지만, 성장 잠재력도 높다. 맵고 짜게 먹는 중국인들의 식습관 탓에 위식도 역류질환 발병 인구가 많아서다. 국제학술지 '소화기학 및 간학 저널'에 따르면 2020년 기준 중국 위식도역류질환 유병률은 7.69%다. 다만, 펙수클루는 이미 현지에서 허가를 받은 P-CAB 계열 의약품들과의 경쟁을 뚫어야 할 것으로 보인다. 한국 제약사 HK이노엔의 케이캡과 일본 다케다제약의 다케캡이 2019~2020년 허가받아 현재 처방 중이다. 중국 제약사 케어파 파마슈티컬스가 개발한 케버프라잔도 올해 초 허가를 받은 상태다. 허가 후 시장 안착을 위한 핵심은 현지 협력사의 영업력이라는게 업계 분석이다. HK이노엔 케이캡의 현지 협력사 뤄신은 이미 전사적 마케팅에 나섰다. 중국 소화기 의약품 전문회사인 뤄신은 3000여명의 영업인력을 갖추고 있다. 펙수클루의 영업을 맡게 될 양쯔강의약그룹도 만만치 않다. 양쯔강의약그룹은 '중국제약공업 100대 차트'에서 수 년간 1위를 차지한 기업이다. 대웅제약 관계자는 "세계 2위 규모인 중국 의약품 시장 내 최고 제약사가 펙수프라잔의 제품력을 인정했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다. | 안정준 기자 2023.04.19 15:23
[허반석의 작전 리포트] "엄마가 오르면 나도 올라가야지" 'HK이노엔'
진행 : 이수연 머니투데이방송 앵커 출연 : 허반석 / 주식명가 MTN W 어드바이저 * 3/22 한국콜마 +17.05% (최고가 기준) ▶ "엄마가 오르면 나도 올라가야지" HK이노엔(195940) Q. HK이노엔 핵심 포인트① 주가 하락의 배경, 일회성 비용 발생 - 케이캡 판매 수수료 및 공단 환급금 -118억원 발생 - 케이캡, 연간 1,000억원대 매출 기록 중 - 경쟁 제품군 대비 빠른 약효로 시장 수요 급증 - 올해 중국 급여 등재에 따라 로열티 매출 본격화 전망 Q. HK이노엔 핵심 포인트② 중국을 넘어 전세계로 향하는 '케이캡' - 올 상반기 중국 급여 등재로 로열티 수취 전망 - 유럽 판권 계약 체결 기대 - 미국 경쟁사 판매 지연 따른 반사이익 기대감 - 22년 9월 美 임상3상 진입 → 24년 임상 종료 → 25년 출시 목표 Q. HK이노엔 핵심 포인트③ 엠폭스 확산, 백신 개발 주목! - 국산 천연두 백신 생산 업체 - HK이노엔이 개발한 2· 3세대 두창 백신의 동물실험 연구 - 두창→ 엠폭스 백신으로 적응증 확대 가능성 연구 - 질병관리청 국립보건연구원, 1월 연구 용역 발주 - 현재 엠폭스 백신은 바바리안노르딕社 '진네오스'가 유일 - 3세대 두창 백신 비임상, 연내 완료 목표 Q.HK이노엔, 실적 추이 및 전망은? - 분기별 영업익률 회복세 뚜렷 - 견조한 케이캡 성장… 연내 유럽 기술수출 기대감 Q. HK이노엔, 가격 전략은? - 매수가 35,000원 이하 / 1차 목표가 42,000원 / 손절가 33,500원 ※ 생방송 '이슈&뷰11'은 매일 오전 10시 55분에 방송되며, 금융시장의 빅 이슈를 한눈에 정리하고, 국내 시장 분석을 통해 시청자의 투자 안목을 높여 드립니다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다. 증권 > 종목 | 강상구 MTN PD 2023.04.19 13:24
HK이노엔, 중장기적 방향성은 맞다…투자의견 '매수'-흥국
흥국증권이 HK이노엔에 대한 투자의견을 '매수', 목표주가를 5만6000원으로 유지했다. 중국의 상반기 케이캡 판매 매출이 시장 기대치를 밑돌 것으로 예상되나 내년부터 실적 증가추세가 회복될 것이란 예상이다. 19일 이나경 흥국증권 연구원은 "올해 HK이노엔의 매출액은 전년 보다 2% 증가한 8633억원, 영업이익은 25.7% 증가한 660억원을 기록할 것"이라며 "1분기엔 미국으로 기술수출해 진행하고 있는 임상3상에서 제조기술을 이전하는데 필요한 비용을 HK이노엔에서 지원하기로 계약, 30억원의 연구개발비가 일시에 반영된 것으로 파악된다"고 했다. 이 연구원은 "중국 케이캡 로열티 3~6월까지의 매출이 시장 기대치를 하회할 것으로 예상되나 중국 내 가장 경쟁력 있는 P-CAB제제라는 경쟁력은 그대로"라며 "내년 1분기 인식될 올해 하반기 판매분의 로열티, 뷰티/건기식 부문 구조 정상화가 기대되기에 내년부터는 실적 증가 추세가 회복될 것"이라고 했다. 이어 "물론 3월부터 비급여로 들어간 11개성을 포함, 각 성별로 입찰 영업에 들어가 있고, 3분기에 해당 로열티가 인식 될 것으로 예상되나, 대규모의 성별 입찰 영업이 1,2월에 몰려있어 해당 입찰에 제외된 영향이 컸던 것"이라면서도 "중국 내 가장 경쟁력 있는 P-CAB 제제라는 경쟁력에는 훼손이 없고 4조원 규모의 중국 역류성식도염 시장에서 올해 하반기부터 두각을 드러낼 것"이라고 말했다. 증권 > 애널보고서 | 홍순빈 기자 2023.04.19 07:58
[수익 내비게이터] LG전자와 2차전지 제조 장비 공급 계약 체결 '나인테크' vs 케이캡, 中 품목허가 획득·의료보험목록 등재 'HK이노엔'
오늘을 정리하고 내일을 준비할 때! 어드바이저가 준비한 내일 장 수익 내비게이터는? ▶ 진행 - 최 인 앵커 ▶ 출연 - 김민재 MTNW 어드바이저, 허반석 MTNW 어드바이저 * 1/30 매수일 우리기술 +25.42% (최고가기준) * 2/13 매수일 현우산업 +35.38% (최고가기준) # '김민재 어드바이저'의 내일 장 수익 내비게이터는? 나인테크(267320) - LG전자와 2차전지 제조 장비 공급 계약 체결 - '2차전지· 반도체' 수급 함께 붙을 더블 섹터 종목 - 수주 확대에 따른 세종시 공장 생산능력 확장 - 목표가 4,200원 / 손절가 3,469원 * 4/7 매수일 한화솔루션 +7.45% (최고가기준) * 4/14 매수일 씨에스윈드 +9.08% (최고가기준) # '허반석 어드바이저'의 내일 장 수익 내비게이터는? HK이노엔(195940) - 숙취해소제 '컨디션', 위식도역류치료제 '케이캡' 제조회사 - 케이캡, 中 품목허가 획득· 의료보험목록 등재 - '엠폭스' 확진자 증가에 따른 부각 가능성 - 엠폭스 2·3세대 백신 개발 진행 - 목표가 42,000원 / 손절가 33,500원 ※ 생방송 <내 수익을 부탁해>는 월~금 오후 3시 50분에 방송되며, 이 방송은 머니투데이방송홈페이지및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 머니투데이 방송홈페이지와 Youtube를 통해 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 증권 > 종목 | 김경윤 MTN PD 2023.04.18 17:12

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