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한온시스템, 수익성 부진 장기화...투자의견 '중립' 하향-한투證
한국투자증권은 19일 한온시스템에 대해 2분기 영업이익이 기대치를 20% 하회할 것으로 전망했다. 수익성 부진이 장기화되고 있다며 투자의견을 '중립'으로 하향 조정했다. 김진우 한국투자증권 연구원은 "한온시스템의 2분기 영업이익은 530억원으로(전년비 -2.8%) 시장 전망치(컨센서스)를 20% 하회할 전망"이라며 "원자재와 물류비 등 비용 부담이 커진 가운데 완성차 생산 차질로 매출액도 부진했기 때문"이라고 밝혔다. 이어 "매출의 약 15%를 차지하는 중국이 봉쇄 영향으로 부진했다"며 "매출의 31%를 담당하는 유럽도 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 부품 부족으로 가동률이 낮아졌다"고 설명했다. 김 연구원은 "수익성 부진 장기화에 주목한다"며 "전기차 시대가 도래하고 있는데도 한온시스템의 수익성은 역주행하고 있다"고 판단했다. 지난 10년 간 한온시스템은 전기차 핵심부품 중 하나인 공조부품의 글로벌 경쟁력을 바탕으로 20배가 넘는 높은 PER(주가수익비율)로 거래됐다. 그는 "이는 단기적인 외부환경 요인 외에도 유무형자산 증가에 따른 구조적인 감가상각비 증가와 부품업체의 위상 변화 때문"이라며 "달라진 수익 창출 능력과 경영환경을 감안하면 기존 목표 PER 22배는 부담스러운 수준이 됐다"고 말했다. 아울러 "인플레이션 환경 하에서 잘나가는 대형부품업체 한온시스템마저 비용 전가에 어려움을 겪고 있다"며 "여전히 공조부품은 전기차 핵심부품이고 한온시스템의 기술력과 경쟁력은 우수하나 완성차 입장에서 대체재가 여전히 존재하는 독점적 경쟁 시장으로, 한온시스템의 부진은 전통적인 대형 부품업체의 위상과 협상력이 달라졌다는 것을 실감하게 만든다"고 덧붙였다. 증권 > 애널보고서 | 오정은 기자 2022.07.19 07:52
현대모비스, 5년만에 글로벌 부품업체 6위 탈환…1위는 보쉬
현대모비스가 지난해 반도체 수급난과 코로나19로 촉발된 전 세계 물류환경변화에도 선전하며 5년 만에 글로벌 자동차 부품업계 순위 6위를 탈환했다. 자율주행과 전동화 등 미래차 시장에 선제적인 투자와 연구개발을 확대한 결과로, 유동적인 글로벌 시장환경에도 안정적인 경영성과를 이어갔다는 평가다. 현대모비스는 28일 글로벌 자동차 전문 매체 오토모티브뉴스(Automotive News)가 발표한 100대 부품사 순위(2022 Top Suppliers)에서 6위에 올랐다고 밝혔다. 오토모티브뉴스는 글로벌 부품사들이 완성차 업체를 대상으로 거둔 직전 연도 매출을 기준으로 글로벌 부품사 순위를 발표하며, 이는 곧 부품업체들의 경쟁력으로 평가받고 있다. 이 순위 조사에서 현대모비스는 지난해 291억달러의 완성차 대상 매출을 기록했다. 현대모비스는 지난 2017년부터 5년간 유럽과 북미, 그리고 일본업체들에 이어 업계 순위 7위에 머물렀으나, 지난해 전동화와 핵심부품을 중심으로 글로벌 수주가 급격하게 늘어나며 올해 한 계단 상승했다. 현대모비스는 2011년 처음으로 10위권에 진입한 이후 12년 연속 10대 부품사에 선정되고 있다. 글로벌 10대 부품사로는 전년 대비 1위에서 5위까지 순위가 동일한 가운데, 프랑스 포레시아(Faurecia)와 독일 헬라(Hella)가 합병해 덩치를 키운 포비아(Forvia)가 현대모비스의 뒤를 이어 7위에 올랐다. 전년도 6위였던 독일 콘티넨탈(Continental)이 두 계단 하락해 8위에, 독일 바스프(BASF)와 북미 리어(Lear)가 각각 9위와 10위를 기록했다. 이에 따라 10대 부품사에는 5개의 유럽업체가, 북미와 일본업체는 각각 2개씩 이름을 올렸으며, 국내 업체로는 현대모비스가 유일하다. 올해 100대 부품사에 국내기업으로는 현대모비스를 포함해 총 10개 업체가 순위에 올랐으며, 모두 순위가 상승했다. 현대트랜시스는 지난해 34위에서 32위로, 현대위아는 38위에서 36위로, 한온시스템은 39위에서 37위에 올랐다. 그 밖에 국내업체로는 만도(50→48위), 현대케피코(89위→87위)가 포진해 있으며, SK온이 68위로 새롭게 이름을 올렸다. 지역별로는 유럽(29개), 북미(26개), 일본(22개), 중국(10개) 부품업체가 100위권을 형성했다. 한편 현대모비스는 지난 2011년 처음으로 글로벌 부품사 순위 10위에 입성하며 꾸준히 상위권을 유지하고 있다. 5위인 일본 아이신과는 매출 차이가 44억 달러에 불과해 '글로벌 톱 5'라는 중장기 목표에도 근접했다. 현대모비스의 선전은 연구개발 분야에만 매년 1조원이 넘는 과감한 투자를 비롯해 전기차를 중심으로 발빠른 전동화 경쟁력 확보에 주력한 결과로 풀이된다. 실제로 현대모비스의 연구개발투자비는 지난 2020년 처음으로 1조원을 돌파한데 이어, 올해에는 1조 2700억원 규모로 투자를 확대할 예정이다. 연구개발 인력도 지난 1분기 기준으로 6000여명 이상을 확보했다. 현대모비스의 이 같은 미래차 연구개발 전략에 따라 글로벌 완성차 고객으로부터 수주도 급속도로 확대되고 있다. 현대모비스는 올해 현대차와 기아를 제외한 글로벌 완성차로부터 전년 대비 약 50% 가까이 성장한 총 37.5억불의 수주를 기대하고 있다. 유럽지역의 대형 완성차 고객사를 새롭게 확보하고, 차세대 디스플레이, 인포테인먼트, 안전부품 등 신제품 수주가 이뤄질 전망이다. 산업 > 자동차 | 이태성 기자 2022.06.28 11:00
[부고]성민석씨(한온시스템 사장) 부친상
■성호경씨 별세, 성민석씨(한온시스템 사장) 부친상 = 16일 별세, 가톨릭대학교 서울성모병원 장례식장, 장례미사 20일(월) 오전 8시, ☎ 010-9545-2328/ 010-8843-5191 사회 > 인사/부고 | 이강준 기자 2022.06.16 16:52
한온시스템 주가 역사적 저점…투자의견 '매수' 상향-하이투자증권
하이투자증권은 자동차 열 관리 시스템 제조사 한온시스템의 주가가 역사적 저평가 구간이라고 13일 분석했다. 투자의견은 '매수'로 상향하고 목표주가는 기존 1만6500원에서 1만3500원으로 하향했다. 신윤철 하이투자증권 연구원은 "한온시스템의 1분기 예상 매출액은 전년 동기와 유사한 1조8700억원, 예상 영업이익은 62.8% 감소한 350억원으로 시장 전망치를 하회할 것"이라며 "내수에 이어 2위 시장인 유럽에서 러시아-우크라이나 전쟁 발발에 따른 동유럽발 와이어링 하네스 수급에 차질이 발생했다"고 설명했다. 신 연구원은 "유럽 프리미엄 차종에 대한 수주를 확대해나가며 중장기적인 이익 체력을 확보해나갈 것"이라며 "대표적으로 한온시스템의 폭스바겐 그룹 연결매출 비중 확대추세가 지속되면서 올해부터 10%를 상회하기 시작할 것으로 추정한다"고 분석했다. 이어 "현재 주가는 역사적 PBR(주가순자산비율) 밸류에이션 하단에 근접했다"며 "주가의 하방 경직성이 확인됐다고 판단해 투자의견을 '매수'로 상향한다"고 밝혔다. 증권 > 애널보고서 | 김사무엘 기자 2022.04.13 07:46
ESG 등급 오르면 주가도 오른다, 주목할 韓상장사 6곳-하나금투
하나금융투자는 31일 MSCI(모건스탠리캐피탈인터내셔널) 지수의 하위 카테고리인 ESG(환경·사회·지배구조) 지수를 활용한 3가지 투자전략을 소개했다. 세부적으로는 △지역별 인덱스 투자시 ESG 지수를 선택하고 △ESG 등급이 상승될 가능성이 높은 종목에 선제적으로 주목하며 △고유가 국면에서 클린에너지 및 원자력발전이 주목받는 시점에 대비할 것을 제안했다. 또 ESG 등급상승이 가능한 종목군으로 국내 상장사 6곳과 미국 상장사 11곳도 제시했다. ━◇한국 MSCI EM지수 비중 12%, MSCI EM ESG 지수 비중은 7% 불과━이재만·이경수 연구원은 31일 'ESG 투자개론'이라는 제목의 보고서를 통해 MSCI ESG 지수에 대해 "환경(E) 4개 대분류 13개 세부 항목, 사회(S) 4개 대분류 16개 세부항목으로 평가하고 환경과 사회의 경우 섹터 및 기업 특성별로 세부 평가항목과 비중에 차이를 부여한다"며 "지배구조(G) 카테고리는 섹터 구분 없이 2개 대분류 6개 세부항목으로 공통적으로 평가를 진행하는데 최종 ESG 레이팅(AAA~CCC)은 카테고리 가중점수를 동종산업 평균값과 비교해 도출한다"고 소개했다. 이들은 "MSCI 전 세계 ESG 지수의 시가총액은 40조달러로 DM(선진국) 시가총액 비중이 80%이며 EM(신흥국) 비중은 20%로 구성된다"며 "DM 지수와 DM ESG 지수내 국가별 비중을 비교해보면 큰 비중이 없다"고 했다. 또 "EM 지수와 EM ESG 지수를 비교할 때 대만은 EM 지수내 시가총액 비중이 16%에서 EM ESG 지수 내에서는 24%로 비중이 가장 크게 높아진다"며 "한국은 EM 지수내 시가총액 비중이 12%이지만 EM ESG 지수 내에서는 7%로 가장 크게 축소되는데 EM ESG 지수에서는 삼성전자, SK하이닉스 등이 없기 때문"이라고 설명했다. ━◇ESG지수 활용전략 3가지━이들은 "국제유가, 달러인덱스, 미국 10년물 국채금리, 미국 장단기 금리차, OECD(경제협력개발기구) 경기선행지수, 미국 CPI(소비자물가지수)와 주요 거시 가격 및 지표 변화에 따른 지수수익률, 상승확률, 샤프비율 등 성과분석 결과 MSCI DM지수와 EM지수보다는 MSCI DM ESG지수와 EM ESG지수의 성과가 모두 우수했다"며 "지역별 인덱스 투자는 ESG지수를 선택하는 전략이 필요하다"고 했다. 또 "MSCI ESG 등급과 기업 PER(주가이익비율)을 비교해보면 CCC→B, BBB→A, AA→AAA로 등급이 격상될 때 PER 재평가 경향이 있다"며 "대표적으로 2021년 에르메스와 폭스바겐이 ESG 등급 격상을 기반으로 동종기업 대비 PER 상승폭이 컸다"고 했다. 같은 수준의 이익을 창출하더라도 ESG 등급이 상승했다는 이유로 주가도 더 올랐다는 설명이다. 이어 △휠라홀딩스 △삼성엔지니어링 △CJ대한통운 △한화 △POSCO홀딩스 △한온시스템 등 국내 상장사 6개사가 현재 MSCI ESG 등급 점수가 5.3점~5.7점으로 BBB평가를 받았지만 A등급에 속해 있는 룰루레몬(캐나다) 다이세이(일본) CSX(미국) 등 기업들의 점수(5.8점~6.3점)과 격차가 크지 않기 때문에 관심을 기울일 필요가 있다고 봤다. 이와 함께 △콜게이트-파몰리브 △램 리서치 △헌팅턴 잉걸스 △로버트 하프 인터내셔널 △홀로직 △트림블 △캐리어 글로벌 △VF 코퍼레이션 △앱티브 △서비스나우 △리비안 등 미국 상장사 11개사의 ESG 평가점수도 8.0점~8.5점으로 AAA등급을 받고 있는 로레알(프랑스) 엔비디아(미국) CAE(캐나다) SGS(스위스) 등의 8.7점~10점과 큰 차이를 보이지 않고 있다는 점에서 역시 관심을 가질 필요가 있는 종목으로 꼽았다. 아울러 이들은 글로벌 금융위기 이전 고유가 국면에서 클린에너지가 부각되고 글로벌 금융위기 이후 고유가 국면에서 미국 셰일혁명 등이 일어난 점을 언급하며 현재 주요국 대체 에너지원으로 주목받고 있는 원자력 및 SMR(소형모듈원전) 등과 관련한 종목, ETF(상장지수펀드) 등에 주목할 것을 권했다. 증권 > 애널보고서 | 황국상 기자 2022.03.31 08:11
한온시스템, 美 GM 올해의 협력사 선정..7번째 수상
한온시스템이 GM의 2021년 올해의 협력사로 선정됐다고 18일 밝혔다. GM은 미국 애리조나주 피닉스에서 제 30회 올해의 협력사 시상식을 열고, 우수협력사를 선정했다. GM의 올해의 협력사 시상은 차별화된 가치, 혁신적 기술 및 최고의 품질을 제공한 협력사에게 수여되며, 올해는 16개국의 134개 협력사에게 공이 돌아갔다. 한온시스템은 이번까지 5년 연속 수상의 영예를 안았다. 전신인 한라공조의 1997년, 2000년 두 차례 선정된 것까지 합하면 7번째다. 너달 쿠추카야 한온시스템 대표집행임원은 "이 상을 다시 받게 돼 자랑스럽다"며 "이번 수상은 GM과의 협력 파트너십과 전세계 곳곳에서 애쓴 직원들의 노력 덕분"이라고 소감을 밝혔다. 실판 아민 GM의 글로벌 구매 및 공급망 담당 부사장은 "이번 올해의 협력사 시상식은 30주년을 맞아 특별했을 뿐 아니라 자동차 업계가 직면했던 가장 어려웠던 해의 수상이라 의미가 더욱 남다르다"며 "놀라운 회복력을 보여준 우수 협력사들은 지속가능한 발전과 혁신을 추구하며, GM과 보다 강력한 협력을 통해 다음 세대를 위해 더 나은 미래를 만들 준비가 되어있다"고 말했다. 산업 > 자동차 | 이강준 기자 2022.03.18 16:23
솔루션링크, 2022 대한민국 혁신대상(Innovation Award) 수상
㈜솔루션링크(대표 민상윤)가 머니투데이 '2022 대한민국 혁신대상'에서 소프트웨어 공학 부문 대상을 수상했다. 대한민국 혁신대상은 경제침체를 타개하기 위한 정부의 노력과 범국민적 동참이 요구되는 현 시점에 발맞춰, 꾸준한 기술·경영·제품 등 혁신기업의 공로를 치하하고 격려하고자 제정됐다. KAIST 소프트웨어 공학 연구실 출신 석·박사들로 구성돼 창립된 ㈜솔루션링크(대표 민상윤)는 소프트웨어 공학 전문기업이다. 1999년 벤처예비인증을 받고 2000년 1월 공식 설립된 솔루션링크의 업력은 20년을 훌쩍 넘었다. 솔루션링크는 컨설팅 서비스와 첨단산업에 특화된 프로젝트 관리 솔루션을 기반으로 고신뢰성·고안전성를 요구하는 ICT융합제품들을 대상으로 제품 개발 과정 전반에 걸쳐 포괄적인 서비스와 솔루션을 제공하고 있다. 솔루션링크는 전문지식을 기반으로 각 산업 분야에서 최초의 소프트웨어 공학 서비스를 선도적으로 제공해오고 있다. 솔루션링크는 창업 이후부터 ICT, 자동차, 금융, 방산, 가전, 제조, 로봇, 스마트시티 등 다양한 산업 분야에서 선도적으로 글로벌 수준의 소프트웨어공학, 안전공학, 시스템공학 전문 컨설팅 서비스를 제공해 왔다. 특히 최근 10여 년간 첨단 자동차, 자율주행 자동차, 전기차 등의 시장이 확대되면서 ISO 26262 표준 기반으로 현대자동차, 현대모비스, LG전자, 만도, 유라, 한온 등 자동차 제조사 및 부품사를 대상으로 안전공학 컨설팅을 성공적으로 수행하고 있다. 특히 이러한 과정에서 영국의 MIRA, 독일의 TUV와 같은 글로벌 컨설팅 기업들과 협력하면서 최상의 서비스를 제공하고 있기도 하다. 민상윤 대표는 "유럽의 글로벌 컨설팅 기관의 경우 시스템 레벨의 노하우는 많이 있으나 소프트웨어 분야의 노하우는 솔루션링크가 앞서고 있다"라며 다양한 전문 외국기관과의 기술협력을 진행 중이라고 언급했다. 또한 일반 프로젝트 관리 솔루션과는 차별화된 공학적 방법론을 기반으로 개발한 전사적 프로제트 관리, 업무관리 솔루션인 ITSCOPE™을 출시하고 해당 분야에서 선전하고 있다. ITSCOPE™은 2000년대 중반 컨설팅 고객사의 요청으로 개발된 전사적 프로젝트 관리 솔루션이다. 민상윤 대표는 "4차 산업혁명시대의 모든 산업 분야에서 소프트웨어 비중이 커짐에 따라 그에 따른 소프트웨어공학 및 안전공학의 필요성도 커질 것"이라며 "자사는 미국에 컨설팅 서비스를 수출하고 있는데, 순수한 지식산업인 소프트웨어공학 전문 컨설팅 수출은 우리나라 소프트웨어 지식 산업 역사에 큰 의미가 있다. 현재 중국에서 현지법인을 설립하고 아시아권 진출을 추진하고 있다"라고 전했다. 산업 > 일반 | 고문순 기자 2022.03.02 14:38
[매매의 기술]외국인이 주목하는 원전 대장株! <일진파워>vs 파워 혁신 기업 No.1 <주성엔지니어링>
칼같은 시장 분석과 주포가 숨어있는 종목! 단야선생 "황금선 라인을 잡아라" 실전 매매 최강! 박진섭 MTN W의 대표 어드바이저 2인이 매일 아침 제시하는 시장 전략과 실전 매매 공략주! <매매의 기술> 월~금 오전 7시 50분~8시 10분 진행 : 최희정 앵커 화상 : 단야선생 / 박진섭 MTN W 어드바이저 ▶ 오늘 장 키워드 [단야선생] 고진감래(苦盡甘來) 거래대금 급감은 바닥권 징후? [박진섭] 여전히 불안한 시장! 이번 주 신규 황금株는? ▶ 박진섭의 황금선 매매 1/4 관심주 '지에스이' 수익률 +55.2% (최고가 기준) - 3,400원대 지지 후 약 50% 급등세 - 조정시 재매수 전략 대응 중요 2/16 관심주 '에너토크' 수익률 +28.5% (최고가 기준) - 원전주, 급락 발생 시 매수 적기 - 원전, 당분간 주도주 테마 판단… 조정 시 관심 필요 ▶오늘의 황금선 매매 종목 [일진파워] - 외국인이 주목하는 원전 대장株! <일진파워> - 황금선 주가 16,000원 지지 시 매수 - 목표가 18,500원 / 손절가 15,000원 ▶타이밍포착! HOT 테마 ① '모바일 월드 콩그레스(MWC) 2022' 개최 - 관련 섹터: AI· 로봇· 메타버스 - 관련주: 셀바스AI· 로보티즈· 엔비티 ② 포브스코리아, '파워혁신 TOP 100' 발표 - 관련주: 주성엔지니어링· 이지바이오· 한온시스템 관심주 : 주성엔지니어링 - 매수가 21,000원 이하 / 목표가 27,000원 / 손절가 19,450원 ※ 생방송 '출발!성공투자'는 매일 오전 7시에 방송되며, 개장 전 160분 동안 깊이 있는 이슈 분석부터 개장 직후 톡톡 튀는 종목전략까지 최고의 증시 전문가들이 총출동해 시청자의 투자 안목을 높여 드립니다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다. 증권 > 종목 | 구강모 MTN PD, 김난영 MTN PD 2022.02.21 09:32
오스템임플·에코프로BM·하림지주, ESG 순위 '추락'
[2022년 대한민국 상장사 ESG 리스크 대해부] 깨진 독에 물을 계속 퍼넣어도 금세 새나가기 마련이다. 리스크 관리가 제대로 되지 않으면 잘했던 성과들이 그만큼 퇴색된다. 머니투데이는 빅데이터·AI(인공지능) 기반 ESG 평가기관인 지속가능발전소와 함께 시가총액 상위 주요 종목들과 섹터별 주요 기업의 ESG 성과점수 순위 및 리스크 요인을 반영한 ESG 통합점수 순위를 공개한다. 새해 벽두부터 역대급 횡령에 사업장 화재 및 내부자 거래 의혹, 아파트 현장붕괴 등 굵직한 사고들이 터졌다. 이같은 사고들의 여파는 ESG(환경·사회·지배구조) 점수에 고스란히 반영됐다. 국내 증시 시가총액 상위 500대 기업의 ESG 성과 및 리스크를 반영해 산출한 ESG 점수 및 등급에서 이들 사고가 발생한 기업들의 순위는 그야말로 급전직하로 추락한 것이다. 14일 AI(인공지능) 기반 ESG 평가 전문기관 지속가능발전소에 따르면 올해 1월31일 기준 오스템임플란트의 ESG 통합점수는 35.97점으로 조사대상 500개 기업의 평균치(44.02점)에 크게 못 미쳤다. 조사대상 500개사 중 오스템임플란트의 순위도 358위에서 458위로 100계단이나 한꺼번에 떨어졌다. 에코프로비엠도 1월말 기준 ESG 점수 순위가 185위로 직전월(102위) 대비 83계단이나 하락했다. 이외에도 △하림지주(81위→163위) △이마트(269위→346위) △한국가스공사(152위→216위) △맘스터치(310위→372위) △HDC(354위→413위) △위메이드(360위→418위) 등이 한달새 50단계 이상 순위가 하락한 종목들로 꼽혔다. ━◇횡령·화재·내부거래 등 리스크 지표↑, 순위 '추락'━지속가능발전소는 기업들이 실제 공시한 ESG 내역을 평가한 PA(Performance Analysis, 이하 성과점수)와 최근 1년간 회사와 관련한 ESG 뉴스보도를 통해 분석한 IA(Incident Analysis, 이하 리스크 점수)를 계산해 통합점수를 산출한다. 지속가능발전소는 리스크 점수에 대해 5점 만점을 기준으로 △4~5점대는 '심각' △3~3.9점대는 '매우 높음' △2~2.9점대는 '높음' △1~1.9점대는 '보통' △1점 미만은 '낮음'으로 분류한다. 집계 기간 동안 악재가 사라진다면 리스크점수가 낮아져 순위가 상승한다. 반면 새로운 문제가 등장하면 리스크점수 상승으로 순위가 떨어진다. 대부분의 ESG 평가사들은 1년에 한두번 평가에 그치지만 머니투데이와 지속가능발전소는 월별 집계를 통해 기업들의 ESG 개선 흐름을 확인할 수 있다. 오스템임플란트는 올해 첫 거래일이었던 지난달 3일 이 회사 재무팀장이었던 이 모씨가 2215억원을 횡령한 사실이 확인돼 경찰에 고소했다고 공시한 바 있다. 당초 회사 측이 공시했던 횡령규모는 1880억원이었지만 실제 횡령이 발생한 규모는 2215억원으로 정정됐다. 횡령 피해금액은 당초 공시대로 1880억원 그대로였지만 횡령을 막기는 커녕 사후적으로 횡령규모도 제대로 파악하지 못했다는 비판을 받기도 했다. 오스템임플란트는 1개월여 넘게 거래정지 상태다. 한국거래소는 이달 17일 오스템임플란트를 상장적격성 실질심사 대상으로 지목할지 여부를 결정한다. 이전에도 오스템임플란트의 순위는 높은 편이 아니었다. 성과점수 자체가 39.96점으로 조사대상 전체 기업 평균(46.14점)에 비해 낮았던 영향이다. 그러나 E(환경) S(사회) G(지배구조) 각 부문의 리스크 점수를 통합해 산출한 ESG리스크 점수가 지난해 12월만 해도 0.5점(낮음)에 그쳤으나 올 1월에 들어서며 2.3점(높음)으로 높아졌고 순위도 대폭 하락했다. 두 번째로 순위 하락폭이 컸던 에코프로비엠은 성과점수가 51.80점으로 조사대상 중 121위였으나 리스크 점수가 2.4점으로 높았던 탓에 순위가 대폭 하락했다. 지난해 12월만 해도 1.1점(보통)에 불과했던 리스크 점수가 올 1월 2.4점(높음)으로 올라선 탓이다. 에코프로비엠은 지난달 21일 충북 청주 오창공장 화재로 인명사고가 발생한 데다 이동채 에코프로 회장 등 계열사 핵심 임원들이 자본시장법 위반(주식 내부자 거래) 혐의로 입건돼 당국 수사를 받고 있다는 사실이 알려지며 주가가 급락했다. 에코프로비엠의 시가총액은 지난달 화재사고 발생 직전 10조4281억원에서 현재 7조6322억원으로 27% 가량 급락했다. 하림지주는 오너 일가의 승계 이슈와 관련한 부당지원 이슈가 불거졌다. 공정거래위원회가 하림지주에 과징금을 부과한 것은 지난해의 일이었지만 올 1월 한국기업지배구조원이 "부당지원행위 지원주체로서 시장의 공정한 거래질서를 훼손했다"는 이유로 지배구조 관련 등급을 하향했다는 소식이 알려지며 다시 주목을 받았다. 이마트는 정용진 부회장의 '멸공' 발언으로 불매운동이 촉발된 점이 부정적 이슈로 작용했다. 광주 아파트 붕괴사고로 지탄을 받은 HDC현대산업개발의 최대주주 HDC는 정몽규 회장의 '꼼수 사태' 논란 등이 불거졌다. 참여연대 등 시민단체들은 최근 이마트, HDC현대산업개발 등의 이슈와 관련해 국민연금에 주주권 행사를 촉구하는 기자회견을 열기도 했다. 이와 함께 한국가스공사는 가스관 공사와 관련한 환경파괴 논란이 불거지며 ESG리스크 점수가 지난해 12월 2.9점(높음)에서 올 1월 3.6점(매우 높음)으로 오른 탓에 순위가 대폭 하락했다. 맘스터치는 공정위로부터 가맹점주 단체활동을 방해했다는 의혹 등 악재가 불거진 바 있다. 위메이드는 가상자산(암호화폐) 위믹스 관련 논란이 불거졌다. ━◇상위권 견조, 현대오토에버·CJ제일제당 순위 급상승━반면 상위권 종목들의 순위는 상대적으로 견조하게 유지되는 모습이다. LG이노텍은 ESG통합점수 63.95점으로 지난해 9월 이후 5개월 연속으로 1위 자리를 굳건히 지키고 있다. 만도(61.03점) 삼성전기(59.22점) 현대위아(57.01점) 삼성생명(56.86점) 등도 각각 2,3,4,5위를 기록하며 전월과 같은 순위를 유지했다. DB하이텍, LS ELECTRIC(LS일렉트릭), 한화시스템, 현대두산인프라코어, 삼성에스디에스 등도 1~2단계 순위가 밀린 데 그쳤다. 현대오토에버, CJ제일제당, 한온시스템 등이 전월 대비 순위가 각각 23계단, 26계단, 29계단씩 급상승한 결과다. 지속가능발전소 스크린 결과 현대오토에버는 지난해 1월 이후, CJ제일제당은 지난해 11월 이후 한온시스템은 지난해 7월 이후 ESG 관련 부정적 보도가 확인되지 않았고 이에 따라 ESG 리스크 점수도 하락한 덕분에 순위도 대폭 올랐다. 이외에도 코웨이도 순위가 92위에서 43위로 49계단이나 대폭 상승했고 SK케미칼도 110위에서 51위로 순위가 껑충 올랐다. 현대로템(206위→145위) 삼성중공업(212위→148위) 메리츠화재(214위→157위) 넷마블(219위→170위) 키움증권(247위→195위) 등도 순위가 대폭 뛰어오른 종목들에 이름을 올렸다. | 황국상 기자 2022.02.18 04:50
두산重 청약미달 소식에 급락… "구주주는 105% 초과청약"
두산중공업 측 "대출규제로 우리사주조합 청약에서 일부 미달, 구주주 청약률은 105%로 초과청약" 두산중공업이 1조원 이상의 대규모 유상증자를 추진하는 가운데 기존 주주들의 청약미달 사태가 발생했다는 소식에 주가가 급락했다. 회사 측은 구주주 청약은 배정물량 이상 몰렸으나 우리사주조합 배정물량에서 일부 청약미달이 발생한 데 따른 것이라고 설명했다. 특히 우리사주조합에서 미매각 물량이 발생한 것도 이번 증자에 앞서 진행된 두산중공업의 두 차례 증자에 참여하는 과정에서 우리사주조합원들이 대출한도를 모두 채워 더 응찰할 수 없었기 때문이라고 했다. 회사의 미래 성장가능성이 어둡다는 이유로 구주주나 우리사주조합의 청약이 부진했던 게 아니라는 얘기다. 14일 오후 1시55분 현재 두산중공업은 전일 대비 9.8% 내린 1만5650원에 거래되고 있다. 두산중공업이 속해 있는 코스피 기계업종지수(-4.1%) 및 코스피지수(-1.33%)에 비해 낙폭이 크다. 현재까지 총 거래량은 약 783만주로 전일 총 거래량(369만6000여주)의 2배를 웃돈다. 신한금융투자, 키움증권, 미래에셋증권 등 창구에서 주로 매물이 쏟아지고 있다. 두산중공업은 채무상환 자금 및 대형 가스·수소터빈 및 풍력발전기 차세대 모델 개발, 소형 원전 설비투자 및 기술개발 등 자금을 조달하기 위한 목적으로 1조1478억원 규모의 유상증자를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행해왔다. 일단 기존 주주들에게 유상증자 참여 기회를 부여한 후 배정물량만큼 청약이 이뤄지지 않을 때 남은 물량을 일반 투자자들에게 배정하는 방식이다. 주당 1만3850원에 총 8287만2900주를 신규로 발행하는 이번 증자에서 우리사주조합과 기존 주주들에 배정된 물량은 각각 1657만4580주(20%), 6629만8320주(80%)였다. 이 과정에서 구주주들의 청약물량은 7000만주, 배정물량의 105%를 넘어섰다. 문제는 우리사주조합 청약물량이 1074만3000여주에 그쳤던 데서 발생했다. 배정물량의 65% 정도의 청약만 들어온 것이었다. 이 때문에 남은 212만5000여주는 일반투자자들에게 일반공모 방식으로 배정될 예정이다. 일반적으로 기업의 회사채 발행이나 유상증자 때 미매각(청약미달)이 발생하면 악재로 여겨진다. 시장에서 발행사(기업)의 미래 성장성에 대해 부정적으로 평가하거나 자본시장이 약세국면에 접어드는 등 비우호적인 시장환경이 조성됐을 때 주로 발생하는 이벤트이기 때문이다. 이날 두산중공업 주가의 낙폭이 코스피 기계업종지수 주요 종목들에 비해 큰 것도 이날 청약미달 소식이 부정적으로 작용했기 때문으로 풀이된다. 이날 기계업종 내 시가총액 2위인 한온시스템은 3% 가량 주가가 올랐고 두산밥캣, 씨에스윈드, 한미반도체, 현대엘리베이(현대엘리베이터 종목명) 현대건설기계 등의 하락률은 2~5% 수준이다. 두산중공업도 이날 청약미달이 회사에 악재가 있기 때문은 아니라고 해명한다. 앞서 두산중공업은 2019년 5월에 4700억원, 2020년 12월에 1조2000억원대 유상증자를 진행한 바 있다. 이번 증자에 앞서 두 차례 진행된 유상증자에서 두산중공업 우리사주조합원들은 대출한도를 채워 증자에 참여했다. 두산중공업 관계자는 "최근 대출규제 한도가 강화돼 우리사주조합에서 추가로 증자에 참여할 여력이 제한됐다"며 "이번 증자에서 우리사주조합 청약미달이 발생한 것도 대출규제 때문이지 회사 성장성에 악재가 있어서가 아니다"라고 설명했다. 한편 두산중공업은 지난 11일 공시를 통해 지난해 연결재무제표 기준 매출이 11조8077억원으로 전년 대비 22.54% 늘고 영업이익은 8908억원, 순이익은 6458억원으로 각각 전년 적자에서 흑자로 전환하는 데 성공했다고 밝혔다. 두산중공업은 당시 실적발표 당시 "중공업의 국내외 대형 EPC(종합건설업) 프로젝트 공정 초과달성으로 매출이 늘었고 자회사 호실적과 전년도 재무개선 활동 등 영향"이라며 지난해 실적호조의 배경을 설명한 바 있다. 또 올해도 사우디 주단조 공장, 괌 복합화력발전소, 한림해상풍력 등 우선협상대상자 등 수주가능성이 높은 프로젝트를 비롯해 통상적인 기자재 및 서비스 수주, 풍력 등 신재생에너지 수주, SMR(소규모원전) 사업 등에서 올해 8조9000억원 가량의 수주가 있을 것이라고 예상했다. 증권 > 금융투자업계 | 황국상 기자 2022.02.14 14:25
한앤컴퍼니, 쌍용C&E·한온시스템 친환경 성장에 앞장
[제19회 대한민국 IB대상] 최우수 ESG 딜 리더 - 한앤컴퍼니 한앤컴퍼니가 제19회 대한민국 IB대상 최우수 ESG(환경·사회·지배구조) 딜 리더로 선정됐다. 한앤컴퍼니가 보유한 쌍용C&E가 순환자원 중간처리업에 성공적으로 진출한 점 등이 투자대상 기업들의 친환경 사업 포트폴리오 구축 등이 높은 평가를 받았다. 국내 대표 시멘트 업체 쌍용C&E는 지난해 사명을 쌍용양회에서 변경하고 본격적으로 환경사업을 확장했다. 순환자원 중간처리업체 그린에코솔루션 설립과 그린에코사이클 인수를 통해 순환자원 중간처리업에 진출한 것이 대표적인 사례다. 쌍용C&E는 2030년 기존 유연탄을 순환자원으로 전량 대체하는 'Green 2030'을 경영 비전으로 선언했다. 이와 함께 폐열발전설비 투자를 비롯해 탈석탄 실현에 적극 나면서 친환경 자원순환형 사회를 선도하는 기업으로 거듭나고 있다는 평가다. 한온시스템이 친환경 차량 시장에서 차지하는 입지를 공고히 한 점에서도 한앤컴퍼니는 높은 평가를 받는다. 최근 폭스바겐, BMW, 다임러 등 독일 3사의 전동화 전략에 따라 한온시스템의 수주가 급증하는 추세다. 한온시스템은 국내 첫 전기차 전용 부품 공장인 경주공장을 신설하는 등 친환경 미래차 수요 대응 전략에도 적극적으로 나서고 있다. 이와 함께 한앤컴퍼니는 자동차 연료펌프 모듈 제조사 코아비스가 전기차·수소차 등 친환경 자동차용 워터펌프로 사업 영역을 확장하는 데도 기여했다. 이같은 노력 끝에 코아비스는 고효율 열관리 시스템(워터펌프) 개발을 완료했고, 2023년부터 현대위아에 연간 45만개 규모의 전기차용 워터펌프를 공급하는 계약을 체결하기도 했다. | 김영상 기자 2022.01.27 05:00
NH증권, IPO·증자 등 5.8조 주선… 기업도약 마중물 제공
[제19회 대한민국 IB대상] 최우수 ECM 주관사 - NH투자증권 전통적 IB(투자은행) 강자로 꼽히는 NH투자증권이 '제19회 대한민국 IB대상'에서 IPO(기업공개) 및 유상증자 등 ECM(주식자본시장) 부문에서의 활발한 자금조달을 주선한 공로로 '최우수 ECM 주관사' 상을 받는다. 공모규모 4조3000억원대 크래프톤, 1조4900억원대 SK바이오사이언스, 7764억원대 에스디바이오센서 등 각 업종별 내로라 하는 2021년 주요 IPO에서 NH투자증권은 대표주관·공동주관 등을 통해 기업 자금조달을 도왔다. 1160억원 규모의 엔에이치스팩19호를 코스피시장에, 500억원 규모의 엔에이치스팩20호를 코스닥시장에 각각 상장시키며 과거 10여년간 증시에서 찾아보기 어려웠던 대형 스팩(SPAC, 기업인수목적회사)을 성공리에 상장시켰다. 중견 비상장사들이 자본시장 입성을 위해 선택할 수 있는 통로가 한층 넓어지게 된 계기라는 평가를 받는다. ECM 부문의 수상사로 선정됐지만 NH투자증권은 DCM(채권자본시장) 인수금융 및 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 인프라금융 등 여타 IB 부문에서도 굵직한 행보를 이어온 점이 눈에 띈다. 2조원을 웃돈 한온시스템 인수금융 리파이낸싱 딜을 비롯해 티센크루프엘리베이터, 지오영, SK해운 등 기업들의 리파이낸싱에서 NH투자증권은 인수금융 제공자로 참여한 바 있다. DCM 부문에서도 31조원대 주관 실적을 기록했고 부동산 부문에서도 인천 도화동 물류센터 개발사업 등 국내 딜 뿐 아니라 해외 물류센터 포트폴리오 공모상장 리츠 등 다수의 해외 부동산 딜과 다양한 해외 인프라 딜을 수행하며 해외시장을 무대로 한 활동도 활발히 펼친 점이 눈에 띄었다. 증권 > 금융투자업계 | 황국상 기자 2022.01.27 05:00
코로나 불확실성 극복케 한 IB 인프라 돋보였다
[제19회 대한민국 IB대상] 심사평 - 신진영 자본시장연구원 원장 2021년 한국 GDP(국내총생산)는 전년 대비 4% 성장세를 달성하며 11년만의 최대 증가폭을 기록했다. 수출, 내수 등 민간 경제 양대 축의 견조한 성장세가 코로나 2년차의 암운을 제친 것이다. 이는 투자자와 기업의 교량 역할을 충실히 이행하며 자본의 최적화된 배분에 기여한 금융투자업계, 민간주도 산업구조재편의 당당한 한 축으로 올라선 PE(프라이빗에쿼티) 운용사, 그리고 복잡다단한 거래구조의 구상 및 이행과정을 매끄럽게 진행되도록 기여한 법무법인·회계법인 등 전문가 집단의 고른 활약이 있었기에 가능한 성과였다. 최우수 주관사로 선정된 KB증권, 최우수 IB(투자은행) 딜 주관사로 선정된 한국투자증권 등 2개사는 ECM(주식자본시장) DCM(채권자본시장) 등 전통적 IB영역으로 꼽히는 부분에서는 물론이고 신디케이션론, 구조화금융, 그리고 ESG(환경·사회·지배구조) 부문에서의 기업 자금조달 과정에 적극 기여한 점이 높게 평가됐다. 최우수 ECM 주관사로 꼽힌 NH투자증권은 국내 주요 기업의 상장 및 유상증자 등 자금조달에 기여한 성과가 돋보였다. 최우수 IPO(기업공개) 주관사로 선정된 대신증권은 다양한 상장방식을 적용해 국내 다수 비상장사들이 자본시장에서 성공리에 자금을 조달할 수 있는 통로를 제공한 점이 꼽혔다. 미래에셋증권, 하나금융투자는 해외 물류센터를 기초자산에 투자할 수 있는 통로를 마련해 국내 개인·기관투자자에게 투자기회를 제공한 점이 높게 평가돼 최우수 부동산금융 리더로 공동 선정됐다. 신한금융투자는 대규모 해외 인수거래에서 중순위 인수금융 거래의 단독 대표주관사로 활약한 점이 부각돼 최우수 인수금융 리더로 꼽혔다. PE들의 활동도 눈부셨다. IMM홀딩스는 지난해 여러 건의 바이아웃 및 소수지분 투자 등을 단행하며 투자자와 기업 쌍방에 재무적 솔루션을 제공한 공로로 최우수 PEF 솔루션상을 받게 됐다. MBK파트너스는 두산공작기계를 비롯해 중국·일본에서도 조(兆)단위 메가딜을 잇따라 성사시킨 공로로 최우수 PEF 퍼포먼스 리더로 선정됐다. 최우수 PEF 딜 리더 스틱인베스트먼트는 K컬쳐 선두주자로 꼽힌 하이브에 투자해 높은 수익률을 거둔 데다 한국 엔터테인먼트 산업이 문화 플랫폼 산업으로 진화하는 데 기여한 점이 높은 평가를 받았다. 최우수 PMI 리더 글랜우드PE는 PI첨단소재, CJ올리브영, 한국유리공업 등 기업들에 투자해 기업가치를 성공리에 끌어올린 점이 높게 평가됐다. 최우수 PEF 펀드레이징 리더로 선정된 VIG파트너스는 다양한 투자전략을 구사하기 위한 펀드를 조성한 점이 높게 평가됐다. 전문가 집단의 기여도 눈에 띈다. 김앤장법률사무소와 삼일PWC는 2021년 국내에 큰 족적을 남긴 거래에서 메가딜 성사에 기여한 하우스라는 점이 높이 평가돼 각각 최우수 법률자문, 최우수 회계자문 수상사로 선정됐다. 삼성증권과 법무법인 율촌, 세종 역시 M&A(인수합병) 과정에서 투자자들이 재무적 이슈 뿐 아니라 경쟁법, 조세 등 영역에서 직면할 수 있었던 어려움들을 타개하는 데 기여한 공로로 각각 최우수 M&A 재무, 공정거래, 조세 부문의 수상사로 선정됐다. 법무법인 태평양은 한화그룹이 해외 재생에너지 기업을 인수하는 과정을 자문한 공로로 아웃바운드 부문 수상사로 꼽혔다. 아울러 한앤컴퍼니는 쌍용C&E, 한온시스템 등 포트폴리오 기업들의 친환경 사업부문 확대 등을 통해 기업가치를 높인 점이 높은 평가를 받아 최우수 PEF ESG 딜 리더로 꼽혔다. 삼정KPMG는 SK에코플랜트가 건설사에서 국내 최대 친환경 사업체로 변모하는 과정에 자문한 공로로 최우수 ESG 주관사 상을 받는다. 올해는 금리인상 기조의 본격화로 과거 2년과는 다른 환경이 조성될 것으로 보인다. 기업 자금조달 양상도 변화가 불가피하고 산업구조 재편 역시 새로운 변수에 직면하게 될 것이다. 2022년 우리 경제의 새로운 도약은 금융투자업계 안팎의 전문가 집단의 활약에 달렸다. 오늘 수상사 여러분들께 진심으로 축하의 말씀과 함께 올해도 더 큰 활약을 펼쳐주기를 당부하고 싶다. 증권 > 금융투자업계 | 신진영 자본시장연구원 원장 2022.01.27 05:00
메가딜만 11건, 화끈했던 '2021년 M&A' 달군 주인공은?
[2022 M&A 전망]③ 빅딜의 향연이었다. SK하이닉스의 90억달러(약 10조7000억원)규모 인텔 낸드 사업부 인수가 지난해 12월 1차 클로징(거래완료)되는 등 지난해 국내 M&A(인수·합병) 시장에선 2조원 이상 '메가딜'이 11건(지분투자건 포함) 이뤄졌다. 연간 M&A 거래 총액은 90조원을 넘었다. 25일 IB(투자은행) 업계에 따르면 지난해 체결 완료된 메가딜(지분투자 포함)은 총 10건이다. 연말 SK하이닉스의 인텔 낸드 인수건 규모가 가장 컸다. 90억달러 중 70억달러(8조3600억원)을 납부한 1차 클로징임에도 압도적 규모다. 이어 △미국 처브의 라이나생명 인수(5조원) △올초 클로징된 독일 DH(딜리버리히어로)의 배달의 민족 인수(4조8000억원) △이마트의 이베이코리아 인수(3조6000억원) △넷마블의 스핀엑스 인수(2조6300억원) △디티알오토모티브의 두산공작기계 인수(2조4000억원) △KKR의 SK E&S 지분투자(2조4000억원) △중흥건설의 대우건설 인수(2조1000억원) △미국 매치그룹의 하이퍼커넥트 인수(17억2500만달러, 약 2조600억원) △센트로이드PE의 미국 테일러메이드 인수(17억1000만달러, 약 2조400억원) △비전펀드의 야놀자 투자(17억달러, 약 2조300억원) 등 메가딜이 성사됐다. 이밖에도 △대한항공의 아시아나항공 인수(1조8000억원) △MBK의 글로벌레스토랑그룹 재투자(1조5500억원) △LG화학의 편광판사업부 매각(1조3211억원) 등이 2021년을 달군 화제의 딜로 꼽힌다. 지난해 총 기업 인수·매각 M&A 누적 거래규모(완료기준)는 90조원에 육박했다. SK하이닉스는 중국 반독점 심사 기구 국가시장감독관리총국(SAMR) 승인이라는 벽을 넘었다. 미중 갈등 여파로 매그나칩 반도체 매각이 무산되는 등 불확실성이 커진 가운데서도 성공적으로 1차 클로징을 마치며 지난해 성사된 딜 규모 순위에서 가장 높은 자리를 차지했다. 메가딜 리스트에 이름을 올린 하이퍼커넥트는 토종 스타트업이다. 2014년 설립돼 역사가 길지 않다. 영상 소셜네트워크 서비스 '아자르'라는 무기가 제대로 통했다. 230개 국가에서 5어5000건 이상의 다운로드를 기록한 서비스다. 데이팅 앱 '틴더'를 보유한 매치그룹은 아자르와의 시너지를 기대하며 거금을 투자했다. 지난해에도 온라인 플랫폼 기업의 시장 가치는 크게 올랐다. M&A 시장의 한 축을 차지했다. 지난해 7월 야놀자는 소프트뱅크 비전펀드2로부터 약 2조원 규모 투자를 받았다. AI(인공지능) 기술을 기반으로 한 자동화 솔루션, 빅데이터를 통한 개인화 서비스 등을 고도화해 글로벌 여행 플랫폼으로 거듭난다는 계획이다. 야놀자는 여가 플랫폼으로 진화하며 데카콘(기업가치 10조원)으로 평가받고 있다. 야놀자는 최근 인터파크 여행·항공·공연·쇼핑 등 사업 부문 지분 70%를 2940억원에 인수하기도 했다. 이밖에도 온라인 채용 플랫폼 잡코리아(9000억원)과 웹소설 플랫폼 왓패드(7100억원), 타파스(6000억원), 래디쉬(5000억원), 문피아(1700억원) 등 온라인 아카이브(누적 콘텐츠) 기반 기업들이 높은 가치에 매각됐다. PEF 업계 관계자는 "온라인 플랫폼의 가치가 급격히 높아졌지만 여전히 업계의 관심이 크다"며 "온라인 중심으로 패러다임 전환이 시작된 지 오래고 그 속도가 점차 빨라지고 있어 가치가 앞으로 더 높아질 것이라는 판단이 있다"고 설명했다. 이커머스 업계에서도 지각변동이 일어났다. 신세계그룹 이마트가 이베이코리아 유한책임회사 아폴로코리아 지분 80.1%를 약 3조600억원에 사들이면서다. 네이버와 쿠팡 '양대산맥'이 버티고 있는 국내 이커머스 업계다. 이마트·SSG닷컴은 이번 인수로 네이버에 이은 시장 점유율 2위에 올랐다. PEF 운용사들도 존재감을 보여줬다. 중견 운용사이던 센트로이드PE는 SI(전략적투자자)로 나선 F&F와 함께 미국 테일러메이드를 1조9513억원에 인수하며 체급을 올렸다. 국내 PEF '톱티어'로 분류되는 MBK파트너스는 상반기에 BHC그룹을 아우르는 글로벌레스토랑그룹에 재투자했고, 하반기에는 케이뱅크 프리IPO에 참여했다. 올해는 '결실의 해'다. 한온시스템이 보유한 '최대 8조원' 몸값의 한온시스템 매각이 완료될 전망이다. IMMPE와 IMM인베스트먼트가 보유한 현대LNG해운도 매각절차가 진행중이다. 버거킹과 대경오앤티, EMK 등도 매물로 나와있다. IB업계 관계자는 "경제상황이 코로나19에 대한 적응은 마친 상태이고 성장가능성이 높은 회사가 매물로 나온다면 언제든 치열한 경쟁이 펼쳐질 것"이라며 "금리인상 등으로 자금조달이 어려워지는 게 변수로 작용할 수 있지만 크레딧펀드를 강화하는 등 업계 체질 개선 움직임도 이뤄지고 있다"고 설명했다. 증권 > 금융투자업계 | 김평화 기자 2022.01.26 05:03
올해도 兆단위 매물 대기…M&A 시장 '활활'
[2022 M&A 전망]①코로나 이후 산업재편…유동성도 여전히 많아 지난해 국내 M&A(인수·합병) 규모는 83조~90조원 규모로 추정된다. 올해도 비슷한 규모의 M&A가 벌어질 것이라고 IB(투자은행) 업계는 전망한다. 당장 시장에 나온 매물만 살펴봐도 수 조원짜리가 적잖다. 대기업발(發) M&A도 물밑에서 움직이고 있다. ━코로나19로 바뀐 M&A…지난해 빅딜↑━25일 IB업계에 따르면 지난해 국내 M&A 규모는 83원에서 90조원으로 추정된다. 2018년 이후 주춤했던 M&A 시장은 코로나19(COVID-19) 이후 유동성이 풍부해지면서 활기를 띄기 시작했다. 특히 코로나19 사태 이후 수익성이 떨어지는 사업을 정리하려는 흐름, 코로나19 직후 성장한 사업영역을 확보하려는 기업들의 행보가 맞물리며 큰 판이 벌어졌다. 이마트의 이베이코리아 인수(3조6000억원), 독일 DH(딜리버리히어로)의 배달의 민족 인수(4조8000억원) 등이 대표적 예다. 김상훈 신한금융투자증권 연구원은 "M&A 시장은 코로나19 팬데믹을 기점으로 확대되는 모습"이라며 "코로나19 사태로 미래의 불확실성이 커지자 기업들이 재무융통성을 크게 확대했고, 현금 유동성은 투자의 원천이 됐다"고 설명했다. ━한온시스템·현대LNG해운 등 매물多━올해도 M&A 매물이 대기 중이다. 당장 한온시스템, 현대LNG해운, EMK(에코매니지먼트코리아홀딩스) 등이 본입찰을 앞두고 있다. 한앤컴퍼니가 매각을 추진 중인 한온시스템의 시장 예상가격은 7조~8조원 규모다. 모건스탠리와 에버코어가 매각을 주관한다. IMM 프라이빗에쿼티(PE)와 IMM인베스트먼트가 보유 중인 현대LNG해운의 매각가는 1조5000억~2조원 정도로 예측된다. IMM인베스트먼트가 보유중인 폐기물 전문 처리업체의 기업가치는 1조원으로 추정된다. 사모펀드(PEF) 운용사가 인수한 지 5년 이상 된 기업들도 시장에 다시 나온다. PEF 운용사는 투자금 회수를 위해 5년 이상 된 포트폴리오에 대해 매각을 시도하는 경향이 있다. 글로벌 PEF 어피너티에쿼티파트너스는 최근 한·일 버거킹 지분 매각 작업에 나섰다. 앞서 어피너티는 2016년 VIG파트너스가 보유중이던 한국 버거킹 지분 100%를 2100억원에 인수했고 2017년과 2019년에는 각각 캐나다 레스토랑브랜즈인터내셔널(RBI)과 롯데GRS로부터 일본 버거킹 운영권과 소유권을 사들였다. 버거킹 매각가는 약 6000억원으로 추정된다. 이외에도 대경오앤티, KG ETS, 모던하우스, 네파, 락앤락, 티젠 등 수천억원대 매물도 새주인 찾기에 나섰다. ━"M&A 시장 올해도 달린다"━올해 M&A 시장 흐름은 지난해와 비슷할 것으로 전망된다. 김상훈 연구원은 "신성장 동력에 대한 고민이 아직 해소되지 않은 상황에서 올해 M&A시장은 재차 확대될 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "회사 지분을 내놓으려는 기업들이 여러 형태로 M&A 시장에 문을 두드리고 있고, 포스트 코로나 시대를 대비해 유망한 기업들에 공격적으로 투자하려는 움직임도 나타나고 있다"고 분석했다. 대기업들이 주력사업을 키우기 위해 몸집을 줄이는 등 대기업발 M&A 흐름도 무시할 수 없다. 한 IB업계 관계자는 "문어발식으로 사업을 하던 시대는 지났다"며 "대기업들도 주력 사업에 집중하고, 매각 자금을 이용해 차세대 사업 영역에 진출하려 하고 있다"고 설명했다. M&A 열풍 속 사모펀드의 약진은 당연한 수순이다. 또다른 IB업계 관계자는 "올해 사모펀드들은 경영권 인수는 물론 대기업, 빅테크들과 공동투자에 나설 가능성이 높다"며 "그로쓰(Growth) 투자와 사모 대출 투자 분야에서 확보한 넉넉한 자금을 가지고 투자에 나설 것"이라고 말했다. 증권 > 금융투자업계 | 김근희 기자 2022.01.26 05:01
한온시스템, 4Q 실적부진 속 올해 회복..목표가 ↓·투자의견 ↑-한화
한화투자증권은 17일 한온시스템에 대해 지난해 4분기까지도 실적 부진이 지속되겠지만 기저가 낮아진 만큼 올해 회복의 탄력성은 클 것이라고 진단했다. 그러면서 목표주가를 1만6000원으로 하향조정하고 투자의견은 매수로 상향했다. 박준호 한화투자증권 연구원은 "한온시스템의 지난해 4분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 8.0%, 59.7% 감소한 1조9341억원, 783억원을 기록할 것"이라며 "달러 대비 원화 약세 지속 등으로 양호한 수준의 매출액이 예상되나 수익성은 원재료비 및 운임 부담 가중, 유럽지역 완성차 생산량 회복 지연, 종업원급여 증가 등에 따라 시장 기대치를 하회할 것"이라고 진단했다. 박 연구원은 "올해 한온시스템의 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 13.9%, 56.2% 늘어난 8조3849억원, 5364억원으로 예상된다"며 "한온시스템은 포드, 폭스바겐, GM 등 주요 해외 고객사들의 대규모 생산 차질에 따른 영향을 더 집중적으로 받았다"고 설명했다. 그는 이어 "올해에도 반도체 수급 관련 불확실성이 상존하고 있고 일부 OEM(주문자생산방식)들은 2023년까지 반도체 부족이 지속될 것이라고 언급한 바 있다"며 "그러나 IHS, LMC 등 주요 전망기관은 2022년 글로벌 LV 생산량 성장률을 10% 수준으로, 미국·유럽에서의 성장률은 이보다 높은 10% 중후반대로 예측하고 있다"고 덧붙였다. 또 "환율 환경도 당초 예상보다 국내 부품사에게 우호적"이라며 "따라서 올해 매출액 성장률을 전년대비 13.9%로 추정하는것이 무리는 아니라고 판단되고 반도체 부족'라는 표현 자체보다는 실제 전년대비, 전분기대비 완성차 생산 증감률에 초점을 맞춰야 한다고 생각한다"고 말했다. 박 연구원은 "올해 예상 EPS(주당순이익) 조정(-13.8%)을 반영해 목표주가를 1만6000원으로 하향한다"며 "다만 지난해 상반기부터 지속된 주가 하락으로 인한 당사 목표주가대비 괴리율 확대, xEV 물량 성장 가속화 등을감안해 투자의견은 'Buy'(매수)로 상향한다"고 밝혔다. 증권 > 애널보고서 | 구경민 기자 2022.01.17 08:51
칸서스자산운용, M&A 전문가 김연수 신임 대표 취임
칸서스자산운용은 김연수 전 NH투자증권 투자금융본부장이 신임 대표이사로 취임했다고 5일 밝혔다. 김 신임 대표는 국내 인수합병(M&A) 업계에서 대체투자 전문가로 꼽힌다. 연세대 경영학과를 졸업한 그는 딜로이트안진 감사본부를 거쳐 2000년 LG투자증권(현 NH투자증권)에 합류했다. 그 후 20년 넘게 인수금융 업무에 주력해 왔다. 인수금융이란 기업과 기업 간의 인수합병(M&A) 과정에서 자금 조달을 돕는 업무를 말한다. 그는 한앤컴퍼니와 MBK파트너스 등 대형 PEF(사모펀드)들의 인수금융 주선에 여러차례 참여했다. 지난해엔 한온시스템 자본재조정(리캡), SK해운 리파이낸싱, 잡코리아 인수금융 등의 거래를 이끌기도 했다. 칸서스자산운용이 김 신임 대표를 영입한 것은 대체투자 부문을 강화하기 위한 차원으로 분석된다. 2004년에 설립된 칸서스자산운용은 지난해 중순 대체투자본부를 신설했다. 김 신임 대표를 중심으로 부동산, 인프라 등으로 투자를 확대할 것으로 예상된다. 증권 > 펀드-일반 | 구경민 기자 2022.01.05 15:57
현대차·기아, 'R&D 협력사 테크데이' 개최…"협력사 소통 강화"
현대자동차·기아가 미래 자동차 기술 선도를 위해 협력사 우수 신기술에 대한 포상과 기술교류의 장을 마련했다고 1일 밝혔다. 현대차·기아는 이날 경기 화성시 소재 롤링힐스 호텔에서 '2021 R&D(연구·개발) 협력사 테크데이'를 개최했다. 이번 행사에는 박정국 연구개발본부 부본부장 사장을 비롯한 연구소 관계자들과, 오원석 현대차·기아 협력회 회장 등 6개 우수 협력사 관계자들이 참석했다. 박정국 사장은 인사말을 통해 "코로나19 장기화로 어려운 경영환경 속에서도 꾸준한 노력으로 신기술 개발과 품질 강화를 지속한 협력사에 감사의 뜻을 전한다"며 "앞으로도 현대차·기아는 협력사의 경쟁력 강화를 지원하고 동반성장을 위해 힘쓸 것"이라고 말했다. 올해로 16회차를 맞이한 'R&D 협력사 테크데이'는 현대차·기아가 협력사의 우수 신기술에 대한 포상과 기술교류를 통해 연구개발을 강화하고, 상호협력을 기반으로 한 동반성장을 증진하기 위해 시행되는 대표적인 협력사 지원 행사다. 이번 행사에서는 수상한 기업을 포함한 총 30개의 협력사가 43건의 연구개발 사례를 소개하고 동반 성장을 통해 미래 자동차를 선도하기 위한 협력 방안을 공유했다. 현대차·기아는 우수 신기술과 내구품질개선상 2개 부문에 대해 연구개발에 공로가 큰 업체를 우수 협력사로 선정해 포상을 진행했다. 신기술 부문에는 '경창산업'이 '폴더플 페달 연구'로 대상을, '경신', '카이스', '명화공업'이 각각 우수상을 수상했다. 내구품질개선상에는 '대동도어'가 '도어 개폐시 체커이음 개선'으로 최우수상을, '한온시스템'이 우수상으로 선정됐다. 현대차·기아는 코로나 확산 방지를 위해 지난해부터 현장 참여를 최소화하고 온라인으로 전환하는 만큼 2주간의 신기술 영상 발표회를 통해 협력사와 현대차·기아 임직원과의 소통을 강화한다는 방침이다. 현대차·기아 관계자는 "급변하는 자동차 산업 환경에 대응하기 위해 미래 기술 개발을 바탕으로 한 서로 간의 긴밀한 협력이 필수적"이라며 "지금까지 장기간 함께 협력해온 만큼 앞으로도 지속적인 기술 교류와 소통을 기반으로 동반성장을 도모하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다. 산업 > 자동차 | 정한결 기자 2021.12.01 11:34
코스피 '연중 최저치' 찍은 날, 공매도 1조…재개일 이후 최대
코스피가 코로나19 '오미크론' 공포로 2% 이상 빠진 지난달 30일, 공매도 거래대금이 올해 두 번째로 많았던 것으로 나타났다. 코스피와 코스닥을 더하면 1조원을 넘는 공매도가 집중됐다. 갈수록 증시 불확실성이 심화되면서 투자 주체와 관계없이 증시 하락에 베팅하는 자금이 늘어난 것으로 해석된다. 1일 한국거래소에 따르면 지난달 30일 하루 동안 공매도 거래대금은 8185억원이 집중됐다. 이는 올해 공매도가 재개된 5월 3일(8299억원)에 이어 두 번째로 많은 금액이다. 이날 코스피는 2.42% 하락 속에 2839.01로 마감했다. 공매도는 주가 하락이 예상될 때 주식을 빌려 판 뒤 실제 주가가 떨어지면 싼값에 다시 사들이는 방식으로 차익을 얻는 투자 기법이다. 공매도 거래대금은 재개 초기 많이 늘었다가 올해 중순 이후로는 다소 잠잠해지는 추세였다. 하지만 코스피가 2900선까지 밀린 29일 5310억원에 이어 30일에는 8000억원선까지 넘어선 것이다. 투자자별로는 외국인이 6876억원으로 전체의 약 84%, 기관은 1160억원으로 14.2%를 차지했다. 이날 개인 공매도 거래대금이 149억원으로 크게 증가한 점도 눈에 띈다. 8월 10일(191억원), 11월 11일(175억원)에 이어 세 번째로 많은 수준이다. 공매도 규모가 외국인과 기관에 비해 작은 개인의 거래대금은 대체로 수십억원 규모에서 형성됐다. 이날 공매도 자금은 그동안 주가 상승이 가팔랐던 종목 위주로 향했다. 카카오뱅크(518억원), 일진머티리얼즈(460억원), SK(335억원) 등이 상위권을 차지했다. 공매도의 주요 대상이 된 카카오뱅크와 일진머티리얼즈는 각각 7% 전후로 하락했고 SK만 1.96% 올랐다. 한온시스템, LG디스플레이, 아모레퍼시픽, LG생활건강 등도 공매도 거래대금이 많았다. 코스닥 역시 공매도 대상에서 예외는 아니었다. 코스닥이 2.7% 하락했던 이날 공매도 거래대금은 2768억원으로 올해 두 번째로 많았다. 올해 공매도 재개 당일인 5월 3일(2795억원)과 단 27억원 차이였다. 코스피와 코스닥을 더하면 하루 만에 1조원이 넘는 공매도가 이뤄진 셈이다. 외국인은 전날 대비 132% 늘어난 2006억원으로 가장 많았고 기관과 개인이 각각 704억원, 58억원을 기록했다. 종목별로는 카카오게임즈(547억원), 셀트리온헬스케어(186억원), 에코프로비엠(151억원) 등이 상위에 올랐다. 코로나19 변이 오미크론의 등장에 국내 증시가 특히 흔들리면서 증시 하락에 베팅하는 공매도 자금도 대폭 늘어난 것으로 해석된다. 코스피는 전날 급락 속에 연중 최저점 수준까지 밀렸다. 증시가 큰 폭으로 하락했지만 아직 추세적인 반등을 기대하기는 어려운 시점이라는 분석이 나오는 만큼 공매도 거래 역시 지속적으로 활발해질 전망이다. 공매도 선행지표로 해석되는 대차잔고는 현재 75조원 수준이다. 김용구 삼성증권 연구원은 "시장은 오미크론에 대한 명확한 판단이 서기 전까지 단기 사주경계(Risk-off) 강화에 집중할 공산이 크다"며 "심리·수급적 과민반응에 기인한 주가 언더슈팅에 여지를 열어둘 경우 코스피는 2750선, 코스닥은 930선 수준에서 언더슈팅의 극단이 형성될 공산이 크다"고 밝혔다. 김중원 현대차증권 연구원은 "주요국들이 점차 외국인의 신규 입국을 전면적으로 금지하고 있다는 점이 수출 비중이 높은 한국 경제에 부정적으로 작용하는 것"이라며 "한국은 GDP 대비 수출 비중이 40%를 넘는다는 점에서 오미크론 확산이 특히 부정적으로 작용할 수 있다"고 조언했다. | 김영상 기자 2021.12.01 10:36
한온시스템 강세, 인수 예정 소식 영향
한온시스템이 강세다. 정밀 모터분야 글로벌 1위 업체인 일본 니덱에 인수될 것이란 소식이 전해진 영향으로 풀이된다. 1일 오전 9시33분 현재 한온시스템은 전 거래일 대비 6.18% 오른 1만3750원에 거래되고 있다. 한온시스템 대주주 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니는 일본 니덱에 한온시스템을 매각하기 위한 주요 합의를 마쳤으며 가격 등 세부 조건을 조율 중인 것으로 알려졌다. 증권 > 종목 | 김평화 기자 2021.12.01 09:36

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