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시진핑 "국가안보 복잡, 어려운 국면…'최악 상황' 대비하라"
국가안전위원회서 미·중 갈등 극단적 시나리오 언급 시진핑 중국 국가주석이 국가 안보가 더 복잡하고 어려운 국면에 직면했다며 핵전쟁 같은 '최악의 상황'에 대비하라고 지시했다. 1일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 시 주석은 지난달 30일 국가안전위원회 회의에서 "국가 안보 문제가 상당히 복잡하고 어렵다"며 관리들에게 "최악의 경우와 극단적인 시나리오에 대처할 준비가 돼 있어야 한다"고 말했다. 시 주석이 지난해 10월 제20차 공산당 전국대표대회(당대회)에서 3연임을 확정한 이후 처음 주재한 국가안전위원회 회의였다. 시 주석의 발언은 미·중 간 패권 다툼이 치열하게 전개되는 와중에 나왔다. 미국이 국가 안보를 명분으로 최근 몇 년간 화웨이 등 중국 기업들을 제재하자 중국도 미국 반도체 기업 마이크론 제품 구매 금지로 응수하는 등 갈등이 격화되고 있다. 신화통신이 공개한 회의록을 보면 시 주석은 국가 안보 시스템 현대화를 가속화 하라고 촉구했다. 특히 인터넷 데이터와 인공지능(AI)에 대한 감독을 강화할 것을 지시했다. 실행 방안의 예로 전국적인 안보 위험 감시와 조기 경보제 실시, 국가 안보에 대한 교육 강화 등이 거론됐다. 국가 안보는 지난해 10월 당대회에서 시 주석이 강조했던 주요 내용 중 하나다. 그는 이때 데이터와 생물학, 자원, 핵, 우주, 해양 등은 물론 경제와 인프라, 금융, 통신 등에서 안전장치를 강화하겠다고 다짐했다. 셰마오쑹 베이징 타이허 연구소 선임연구원 겸 칭화대학교 국가전략연구소 선임연구원은 시 주석 발언에 대해 "미국과 관계에서 장밋빛 환상은 없으며 파괴적 결과에 대비하기 위해 진지한 노력을 기울이고 있음을 보여줬다"고 말했다. 그는 시 주석이 말한 '최악의 상황'을 전면적인 핵전쟁이나 중국을 상대로 한 에너지, 금융, 식량 공급에 대한 제재 등이 포함될 수 있다고 봤다. 중국이 이런 상황들에 잘 대비할수록 '최악의 상황'이 실제로 벌어질 가능성은 줄어든다는 것이다. 미·중 갈등이 금방 끝날 성격이 아니라는 판단도 깔렸다. 싱가포르 국립대 리콴유 공공정책대학원 알프레드 우 부교수는 "시 주석 발언에는 중국이 최근 중미 관계의 소소한 개선이 오래가지 못할 거라는 확신이 도사린다"고 설명했다. 국제 > 일반 | 베이징(중국)=김지산 특파원 2023.06.01 14:31
"반도체 후공정 업체에 투자하라…ISC, 하나마이크론 주목"
이베스트투자증권이 '어드밴스드 패키징' 기술 변화로 반도체 후공정 업체들이 주목을 받고 있다는 분석을 내놨다. 그러면서 후공정 업체들에 대한 투자의견을 '비중확대'로 제시하고 ISC, 하나마이크론 등을 선호주로 제시했다. 31일 차용호 이베스트투자증권 연구원은 "반도체 칩의 성능 개선을 위한 전략을 전공정의 기술 발전 지연 및 비용 증가로 후공정과 함께 발전하는 방식으로 기업들이 바뀌고 있다"며 "후공정 기술 변화의 핵심인 어드밴스드 패키징은 스마트폰, AI(인공지능), 데이터센터 등 다양한 분야로 확장되고 있고 OSAT, 파운드리 등 다양한 업체들을 중심으로 빠르게 성장하고 있다"고 말했다. 차 연구원은 "AP칩들은 크기를 최소화하고 원가를 절감할 수 있는 InFO 패키징을 위주로 도입되고 있다"며 "고성능화를 추구하는 HPC용 칩들은 이종기능의 칩을 통합하는 CoWoS 패키징이 적극 채택되고 있다"고 했다. 이어 "기업들이 CoWoS에 사용되는 실리콘 인터포저 비용을 낮추기 위해 EMIB 등의 방식이 도입되고 있어 고사양 기판 공급 여부가 기판 업체들의 향후 실적 방향성을 결정할 것"이라고 했다. 그러면서 "파운드리 및 상위 OSAT 업체들이 고부가가치 패키징을 위주로 집중 투자하고 있어 국내 OSAT업체들에게도 낙수효과가 기대되고 있으나 규모의 차이가 큰 만큼 제한적일 것"이라며 "설비투자와 연구개발(R&D) 지출이 가능한 실적의 안정성과 매출 성장을 확보하는 게 우선"이라고 했다. 차 연구원은 후공정 중요도가 높아지고 있다며 기술력을 확보한 ISC, 매출 성장세가 기대되는 하나마이크론을 후공정 최선호주로 제시했다. 관심종목으로는 중장기적 성장이 기대되는 대덕전자를 제시했다. 증권 > 애널보고서 | 홍순빈 기자 2023.05.31 08:10
신고가 행진 삼성전자·SK하이닉스…"반도체 질주는 계속된다"
[오늘의 포인트] 엔비디아를 중심으로 한 미국 반도체주의 급등과 업황 개선 기대감에 삼성전자·SK하이닉스가 연일 신고가 행진이다. 미국 부채한도를 둘러싼 불확실성까지 제거되며 주가 상승에 가속도가 붙었다. 증권가에서는 당분간 반도체 업종의 상승세가 지속될 것으로 보고 있다. 30일 오전 10시47분 코스피 시장에서 삼성전자는 전 거래일보다 1600원(2.28%) 오른 7만1900원에 거래 중이다. 최근 3거래일 연속 52주 신고가다. SK하이닉스도 이날 11만3400원까지 오르며 전날 52주 신고가(11만500원) 기록을 갈아치웠다. KRX반도체 지수는 올해 처음 3200선을 넘겼다. 대형 반도체주의 상승 기운은 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업에도 번졌다. 같은 시각 코스피 시장에서 한미반도체는 3.50% 오르고 있다. 코스닥 시장에서는 하나마이크론(0.88%), 동진쎄미켐(0.78%), 하나머티리얼즈(3.23%)가 나란히 상승 중이다. 반도체주 랠리는 엔비디아발(發) 훈풍에서 시작했다. 지난 25일(현지시간) 미국 증시에서 엔비디아 주가는 하루만에 24.3% 폭등했다. 시장 예상을 상회하는 깜짝 실적을 발표한 덕분이다. 엔비디아의 호실적은 국내 반도체주들에 대한 기대감으로 번졌다. 이혁진 삼성증권 연구원은 "반도체는 업황이 바닥을 통과 중인 가운데 AI(인공지능) 테마를 바탕으로 추가 주가 상승을 기대한다"며 "엔비디아의 깜짝 실적 이후 글로벌 주도 테마는 AI가 된 상황인데 지금 필요한 전략은 글로벌 주도 테마에 올라타는 것"이라고 했다. 반도체 업황 개선에 따른 긍정적인 전망도 이어진다. 증권가에서는 올해 2분기부터 반도체 제조사와 고객사의 재고 감소 추세가 본격화할 것으로 예상한다. 메모리 재고 소진이 빨라지면 하반기를 기점으로 추가 수요가 발행할 것이란 분석이다. 고영민 신한투자증권 연구원은 "국내외 반도체 주가의 가파른 반등이 확인된 가운데 엔비디아의 실적 발표가 폭발적인 방아쇠가 됐다"며 "주가 반등 강도를 볼 때 업황 반등을 위한 조건인 추가적인 수요 둔화 종료와 공급 축소 효과 점진적 확대는 이미 충족됐다는 점을 재확신하기 충분하다"고 밝혔다. 미국 부채한도 협상 타결이 이뤄진 것도 국내 증시에 긍정적으로 작용했다. 지수 상승을 막아왔던 불확실성이 완화하면서 상승 기대감이 더 높아졌다. 지난 28일 조 바이든 미국 대통령과 케빈 매카시 하원의장이 연방정부 부채한도 상향에 최종적으로 합의했다. 합의안에 따르면 다음 미국 대통령 취임 시기인 2025년 1월까지 정부 부채 상한선 적용을 유예하기로 했다. 대신 2024년과 2025년 예산 지출 제한, 미사용된 코로나19 자금 회수, 식량 보조(푸드뱅크)에 대한 근로 요건 강화 등의 내용이 포함됐다. 불확실성 해소와 금리 안정화가 예상됨에 따라 주도주를 중심으로 한 상승 흐름이 이어질 것이라는 분석이 나온다. 이승훈 IBK투자증권 리서치센터장은 "최근 반도체 관련 업종이 시장을 이끌면서 주도주인 반도체를 중심으로 지수가 반등할 것"이라며 "리스크가 해소된 것이니 국내 증시는 당분간 강세장을 이어갈 것으로 예상된다"고 내다봤다. 증권 > 종목 | 김진석 기자 2023.05.30 12:02
해설과 함께 읽는 이번주 국제정세[PADO]
젤렌스키 우크라이나 대통령이 히로시마 G7 회의에 깜짝 초대됐는데 이것이 문제가 되었습니다. 서방 선진국들로 구성된 기존 G7이나 한국은 환영한 반면, 브라질이나 인도네시아 같은 글로벌 사우스 국가는 반발했습니다. 미국 등 서방이 이번 G7회의를 러시아의 우크라이나 침공을 비난하는 장소로 이용했다는 것입니다. 브라질의 룰라 대통령은 21일 젤렌스키 대통령과의 회담이 예정되어 있었는데 결국 두 사람은 만나지 못했습니다. 두 사람은 '일정상의 이유'로 회담이 불발되었다고 했지만 브라질이 그간 지켜왔던 '중립' 때문에 양자회담을 꺼렸을 가능성이 높습니다. 룰라 대통령은 22일 기자회견에서 "G7은 전쟁 이야기를 하는 장소가 아니다"라고 말했습니다. G7에 초대된 또 다른 글로벌 사우스 대국인 인도네시아도 G7이 러시아와 중국 성토장이 된 것에 대해 불만스러워합니다. 인도네시아의 유력지 '컴퍼스'는 '세계에서 중요성을 잃어가는 G7'이라는 제목으로 G7의 운영을 비판했습니다. 특히 자신들을 초대해놓고는 러시아의 우크라이나 침공이나 대만문제 같은 의제를 강요한 것에 불만입니다. "인도, 러시아, 중국을 빼고 중요과제들을 해결하는 것은 불가능하다"면서 세계의 주요현안은 이젠 영향력도 예전같지 않은 G7이 아니라 인도, 러시아, 중국까지 포함한 G20의 틀에서 논의되어야 한다고 주장했습니다. 미국 등은 글로벌 사우스를 의식해 '민주주의' 같은 용어보다는 '법의 지배'를 쓰면서 한발 물러났지만 이들 주요 개도국들은 강대국들의 싸움에 연루되지 않으려 합니다. ━ 5월 19일 제32차 아랍연맹 회의가 사우디아라비아 제다에서 열렸습니다. 이번 회의는 사우디의 빈살만(MBS) 왕세자가 주도했는데, 2011년 이후 연맹에서 배제되었던 시리아가 연맹에 복귀해 주목받았습니다. 빈살만은 미국 등 서방이 중동지역에 민주주의를 강요하는 것에 경계심을 갖고 있는데 독재자로 비난 받아온 아사드 대통령을 연맹회의에 초청함으로써 자신은 경제와 사회 개혁은 추진하겠지만 정치적으로는 민주주의를 거부한다는 의사를 분명히 했다는 것이 프랑스 르몽드의 평가입니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 아랍연맹 회의에 초대받아 빈살만 사우디 왕세자와 회담을 가졌습니다. 빈살만은 사우디의 기존 친미 외교에서 이탈해 러시아, 중국과도 가까운 거리를 유지하면서 중립노선을 밟고 있습니다. 작년에는 미국 중간선거를 앞두고 석유를 증산해 유가를 낮춰달라는 바이든 정부의 요청을 거부하면서 석유 가격을 올려버렸는데, 이를 통해 러시아의 전쟁비용 충당을 도우려는 의도도 있고(러시아도 천연가스, 석유 수출국입니다) 또 '탈석유' 경제개편을 위해 재원을 충분히 마련해두려는 의도도 있습니다. 이번에 젤렌스키 대통령을 초청한 것은 사우디가 러시아나 중국쪽으로 경도되고 있는 것 아니냐는 의심을 불식시키기 위한 것으로 볼 수 있습니다. 빈살만의 외교적 줄타기라고 할 수 있습니다. 젤렌스키는 사우디 방문 후 비밀리에 일본 히로시마로 향했습니다. 항공편은 프랑스가 제공했습니다. ━ 미국 대통령 선거가 본격 시작되고 있습니다. 파이낸셜타임스를 비롯한 많은 곳에서 결국 '바이든 vs 트럼프'가 될 것이라고 예측하는 상황 속에서 공화당의 론 디샌티스 플로리다 주지사가 출마를 공식 선언했습니다. 하지만 디샌티스의 지지율은 오히려 떨어지고 있는 상황입니다. 44세의 젊은 정치가 디샌티스는 하버드 출신의 변호사로 해군에 입대해 이라크에서 근무하기도 했습니다. 전형적인 애국심 강한 엘리트 이미지죠. 하지만 이러한 이미지가 꼭 유리하기만 한 것은 아닙니다. 포퓰리스트라고 불리는 트럼프가 강한 이유 중 하나는 분명히 보수적 가치를 중시하는 공화당원이지만 미국 사회의 기득권을 쥔 엘리트에 반대한다는 이미지가 강합니다. 전통적으로 민주당을 지지해왔던 블루칼라 노동자층도 트럼프의 메시지에 호응할 가능성이 있습니다. 민주당의 전통 지지층을 가져올 힘이 있기에 트럼프의 포퓰리즘은 무시할 수 없는 힘이 있습니다. 반면 디샌티스는 시종일관 보수라는 이미지가 강합니다. 거기에 장시간에 걸쳐 매우 소프트한 방식으로 추진해야 할 '컬처 워'(culture war) 즉 문화전쟁을 저돌적으로 추진하는 그의 전략도 효과가 없거나 오히려 중도층을 멀어지게 할 위험성이 있습니다. PADO가 그람시(Gramsci)의 문화적 헤게모니 전략을 다룬 기사를 앞서 소개한 바 있는데,'컬쳐 워'는 속도가 빠른 '기동전'이 아닌 오랜 시간에 걸쳐 진행되는 '진지전' 형식이어야 합니다. 장시간을 요하는 이런 이데올로기 싸움은 단시간에 승부를 결정지어야 하는 대통령 후보에게는 어울리지 않습니다. 디샌티스의 전략적 패착이라고 볼 수 있습니다. ━ 미중간의 '칩워'(chip war) 즉 반도체 전쟁이 계속되고 있습니다. 마이크로프로세서 등의 비메모리를 중심으로 진행되어 오던 반도체전쟁의 불길이 상대적으로 덜 위험해보였던 메모리 부문으로도 번졌습니다. 21일 중국 정부는 미국의 마이크론 메모리칩을 중국내 주요 인프라 사업에 사용하는 것을 금지했습니다. 마이크론은 작년에 매출의 11%를 중국에서 올렸는데 판매가 막히게 되었습니다. 반면 메모리 부분의 강자인 한국의 삼성전자와 SK하이닉스에게는 판매증가의 기회가 열린 것으로 보여 주가도 강하게 반등하기도 했습니다만, 미국측이 비공식적으로 두 한국회사가 메모리칩의 대중국 판매를 늘리거나 중국 내 공장을 늘리는 것을 반대하는 메시지를 한국측에 전달했을 가능성이 있다고 영국 이코노미스트가 보도했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 2021년에 중국에서 각각 매출의 16%, 44%를 올렸습니다. SK하이닉스가 특히 중국시장 의존도가 높습니다. 한국 정부로서는 한국기업의 이익과 미국의 요청 사이에서 고민이 깊어질 수밖에 없습니다. ━ 영국은 작년에 순(純) 이민유입자 수가 6만명을 넘었습니다. 역대 최고 기록이라고 합니다. 특히 작년에는 우크라이나와 홍콩에서 이민이 많았다고 합니다. 우크라이나는 전쟁 때문이고 홍콩은 중국의 억압적 정책 때문입니다. 홍콩에서는 교수나 금융권 등에서 자리 잡고 있던 전문직들도 직업을 포기하고 영국으로 건너온 경우가 많습니다. 영국의 유명인사들 중에는 해외이민자 출신들이 많습니다. 과거 전성기 대영제국을 이끌었던 디즈레일리 총리는 유태계 이민자였고, 현 총리인 리시 수낙은 인도계입니다. 런던 시장직은 노동당의 사디크 칸이 2016년부터 맡고 있는데 그는 파키스탄계입니다. 한국도 앞으로 해외에서 이주해오는 사람들이 많아질 것으로 예상되는데 포용할 수 있어야 할 것입니다. 같은 언어를 쓰고 생김새도 같은 탈북자들 중에도 한국사회 정착이 어렵다고 하는 경우가 있는데 다른 언어를 쓰고 생김새도 확연히 다른 이주민들은 더욱 어려울 것입니다. 매년 6만명이나 이주해오는 영국의 이민정책을 꼼꼼히 연구해야 할 것 같습니다. | 김동규 국제시사문예지 PADO 편집장 2023.05.27 06:00
삼전 신고가·11만닉스…"외인 순매수하는 반도체 비중 늘려라"
내일의 전략 코스피가 소폭 상승 마감했다. 반도체 업종이 메모리 공급사부터 소·부·장(소재·부품·장비)까지 골고루 강하게 상승했다. 그러나 아직 해결되지 않은 미국 부채한도 협상, 6월 금리인상 가능성 등의 매크로(거시경제) 변동성이 상승폭을 제한했다. 26일 코스피 지수는 전 거래일 대비 4.12포인트(0.16%) 오른 2558.81로 장을 마쳤다. 외국인은 9102억원 순매수 했다(오후 4시8분 집계 기준). 전일 대비 상승 출발했던 원/달러 환율이 하락 마감한 영향도 있는 것으로 보인다. 이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 대비 1.5원 내린 1324.5원으로 장을 마쳤다. 기관은 5053억원 순매도 했고 개인은 4127억원 매도 우위를 보였다. 이날 증시에서는 반도체 업종의 고른 상승세가 돋보였다. 고객사 재고 소진과 메모리 공급사들의 감산에 따른 업황 반등 기대감이 기본적으로 작용했고 25일(현지시간) 미국 증시에서 엔비디아가 호실적에 따른 급등세를 보인 영향이 컸다. 삼성전자는 2.18% 상승했고 장 중 7만400원까지 올라 52주 신고가를 경신했다. SK하이닉스는 5.51% 급등 마감했고 장 중 11만500원까지 상승해 연중 신고가를 새로 썼다. 이에 전기전자 업종은 1.44% 상승 마감했다. 전기전자 외 업종들은 전반적으로 하락세를 보였는데 항공주와 해운주가 약세를 보인 운수창고가 1.92%로 가장 큰 폭 내렸다. 항공주 중 대한항공(-0.68%)과 아시아나항공(-1.55%) 주가는 합병 지연에 따라 최근 약세를 보였고, 아시아나항공은 이날 장 중에 운항 중 문 열림 사고 소식이 전해지기도 했다. 아시아나항공 주가는 장 중 1만2010원까지 하락해 연중 신저점을 기록했다. 이 외에 현대차와 기아는 각각 0.98%, 0.34% 상승했다. 삼성SDI와 네이버(NAVER)는 1%, 1.7% 하락 마감했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 4.49포인트(0.53%) 하락한 843.23으로 장을 마쳤다. 외국인은 211억원, 기관은 149억원 순매도 했고 개인은 334억원 매수 우위를 보였다. 엔비디아발 반도체 훈풍은 코스닥 시장에서 소·부·장 기업들의 주가 상승으로 이어졌다. HPSP는 7.25%, ISC는 1.20%, 하나마이크론은 0.82%, 동진쎄미켐은 8.56% 강세로 마감했다. 반도체 업종은 1.34% 상승했다. 이 외에 JYP Ent., 에스엠이 각각 1.25%, 1.16% 상승 마감했고 에코프로비엠, 에코프로, 엘앤에프는 각각 2.26%, 0.91%, 0.79% 약세로 마쳤다. 매크로 변동성에 따라 증시도 변동성이 이어지는 모습이다. 그러나 증권가에서는 수급에 주목하며 이를 비중확대 기회로 삼아야 한다는 조언이 나온다. 이경민 대신증권 투자전략팀장은 "2년만에 한국의 펀더멘털 저점통과 가능성이 보이고 수출 개선세가 지속된다"며 "반도체 산업이 긍정적으로 변화하고 외국인 순매수가 지속되고 있다"고 설명했다. 이어 "코스피 단기 등락을 활용해 펀더멘털 변화를 주도하고 외국인 순매수가 지속되고 있는 반도체, 자동차, 이차전지 중심으로 비중을 늘려나갈 것을 권고한다"고 말했다. | 홍재영 기자 2023.05.26 16:14
신고가 뚫는 삼성전자·하이닉스…"반등의 시간" 반도체株 '질주'
오늘의 포인트 반도체주의 질주가 이어진다. 엔비디아의 실적 호조에 더불어 업황 반등 기대감이 강해지는 중이다. 메모리 공급 업체를 넘어 소·부·장(소재·부품·장비) 업종까지 온기가 확산되고 있다. 업계는 올 하반기 업황 반등을 준비하는 중이다. ━삼전 52주·하이닉스 연중 신고가…엔비디아 강세 영향━26일 오전 11시50분 기준 코스피 시장에서 삼성전자는 전 거래일 대비 1600원(2.33%) 오른 7만400원을 보이고 있다. 52주 신고가다. SK하이닉스는 4.64% 급등 중이다. 장 중10만8800원까지 오르면서 연중 신고가를 갈아치웠다. 대형 메모리 공급사들뿐만 아니라 반도체 소부장 기업들도 강하게 상승 중이다. 같은 시각 코스피 시장에서는 한미반도체가 1.47% 상승 중이다. 코스닥 시장에서 HPSP는 9.32%, ISC는 3.59%, 하나마이크론은 2.77%, 동진쎄미켐은 7.15%, 하나머티리얼즈는 2.13% 강세다. 이날 연휴를 앞두고 투자자들은 6월 금리 인상 등 매크로(거시 경제) 우려에 관망세를 보인다. 코스피, 코스닥 지수가 상승 출발했다가 하락 전환하는 등 증시는 보합권에 머물며 등락을 거듭하고 있다. 그러나 증시의 보합세에도 불구하고 반도체가 강한 상승세를 보이는 것은 전날 미국 증시 영향이다. 25일(현지시간) 미국 증시에서 나스닥 지수는 1.7% 상승 마감했다. 엔비디아가 24.3% 폭등한 영향이다. 엔비디아는 지난 24일(현지시간) 장 마감 후에 예상을 크게 웃도는 실적을 발표했다. 대표적인 반도체 기업인 엔비디아에서 호실적을 내자 반도체 업황 반등이 가까워졌다는 기대감이 더 증가했다. 업계에서는 공급 업체들의 감산 효과가 본격적으로 나타날 2분기 말부터 고객사들의 메모리 재고 소진이 더 원활할 것으로 보고 있다. 이에 하반기 수요 증가 기대감이 늘어나는 중이다. ━경기선행지표 상승…스마트폰·서버 수요 주목━전방 기업들의 재고 감소, 메모리 공급사들의 감산과 더불어 반도체 업황 반등 기대감을 키우는 것은 경기선행지표들의 상승이다. 하반기 수요 증가를 가늠해 볼 수 있기 때문이다. 증권가에 따르면 미시간대 소비자 기대 심리 지수(미국), 소비자 지출 의향(중국), 내구재 지출전망 CSI(국내)의 회복이 확인됐다. 주식 시장에서는 이를 선반영해 반도체 종목들이 골고루 강세를 보이고 있고 KRX반도체 지수는 3000을 돌파했다. 송명섭 하이투자증권 연구원은 "반도체 주가와 동행하는 유일한 업황 지표인 중국 IT 수요 전년 동기 대비 증감률은 4월에 2.5%를 기록해 2월부터의 반등세가 지속됐다"며 "코로나19(COVID-19) 소멸에 따라 중국 IT 수요 증감률의 추세 전환이 발생 중인 듯하다"고 분석했다. 이어 "경기선행지표들의 반등 후 6개월 이상 경과하고 고객들의 IT 세트 및 반도체 재고 조정이 완료될 올해 3분기 하순 이후에 IT 세트의 판매와 반도체 주문의 증가가 본격화될 전망"이라고 말했다. 전문가들은 업황 개선의 모멘텀에 주목하고 있는데, 그 중 스마트폰 신제품 출시와 서버 수요 증가에 관심이 증가하고 있다. 정민규 상상인증권 연구원은 "스마트폰은 하반기 신제품 출시와 폴더블 등 고부가 라인업 비중 확대로 수요 개선이 전망된다"며 "서버는 글로벌 클라우드 업체들의 CAPEX(캐펙스·자본적지출) 감축 우려는 있지만, AI(인공지능) 관련 투자 확대로 수요는 지속 성장이 예상된다"고 말했다. | 홍재영 기자 2023.05.26 12:00
호서대, 반도체 패키지 인력양성 박차
호서대학교는 최근 천안·아산에 위치한 기업들과 반도체 패키지 인력양성을 위한 산학협력 활동을 수행 중이라고 25일 밝혔다. 미국과 대만에 이어 일본까지 가세한 글로벌 반도체 파운드리 경쟁은 첨단 패키지 기술 확보는 물론 대학 전문인력 양성의 필요성까지 대두시켰다. 국내 대학 상당수는 패키지 관련 교과목이 개설돼 있어도 교수의 전공에 따라 영역별 선택교과로 운영되고 있다. 전문인력을 양성하기 위한 체계적인 교육과정을 제시하지 못하고 있는 셈이다. 호서대는 우리나라 대표 후공정 집적지인 천안과 아산의 지리적 이점을 살려 삼성전자와 SFA반도체, 하나마이크론, 스테코 등 지역 내 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly & Test) 기업과 연구 및 산학협력 업무협약을 체결했다. 김연희 반도체공학과 교수는 "우리 학과는 OSAT 기업과 함께 공학계열 학생을 위한 패키지 특성화 교육과정을 구축했다"며 "패키지공정과 패키지설계, 패키지재료, 패키지신뢰성 등 분야별 전문인력을 양성할 계획"이라고 설명했다. 사회 > 교육 | 권태혁 기자 2023.05.25 16:03
5세대 D램 벽 넘은 메모리 3사...기술 주도권 가를 승부처는 '6세대'
6세대(1c) 10나노급 D램이 글로벌 메모리반도체 기업들 간의 기술 리더십 승패를 가를 승부처로 떠올랐다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 메모리반도체 톱3 기업들 모두 5세대(1b) 10나노급 공정 개발에 성공하면서, 기업들 간 기술 격차는 크게 좁혀진 상태다. 결국 D램이 잘 팔리는 호황기 시점의 기술력이 중요한 만큼, 업계에선 6세대 D램이 반도체 업턴(상승 반전)때의 시장 주도권을 결정할 것이란 전망이 나온다. 21일 업계에 따르면 주요 메모리 반도체 기업들이 1b 공정을 디딤돌로 두고, 1c 공정 개발과 양산에 주력하고 있다. 시장은 내년 상반기쯤 의미 있는 반도체 시장 반등이 있을 것이라 보는데, 이때 업계 최선단 공정이 1c일 것으로 여겨지기 때문이다. 반도체 업계는 통상 시장 상황을 고려해 제품믹스(비중)를 결정한다. 자연히 호황엔 제품을 사줄 고객사 수요가 높으니 마진율이 높은 최선단 신제품을 많이 양산하지만, 반면 불황기에는 신제품 양산을 줄이는 경향이 크다. 고객사가 재고를 쌓아두고 투자를 하지 않는 상황에서 말 그대로 '팔 곳'이 없기 때문이다. 메모리반도체 제조사들로선 현재 업계 최선단 공정인 1b D램을 개발했다고 해도, 대량 양산을 할 수요와 필요성이 없는 셈이다. 삼성전자 반도체(DS) 부문과 SK하이닉스가 각각 올해 14년, 10년만에 분기 적자를 내는 등 반도체 업계는 지난해 말과 올해 초들어 전례 없는 불황을 겪고 있다. 이에 따라 메모리반도체 기업들이 감산에 돌입하는 등 투자 규모를 줄인 것도 1b 공정 제품의 양산 비중이 줄어드는 이유 중 하나다. 공정이 미세화될 수록 추가 투자를 해야 한다. 예를 들어 12.6나노(㎚·10억분의 1ｍ)로 여겨지는 1b 공정의 경우 14나노인 기존 공정보다 D램 선폭이 줄면서 생산성이 약 20% 향상됐는데, 이 미세공정을 위한 장비 투자 비용이 그 이상이면 돈을 못 버는 제품이 된다. 때문에 지금과 같이 업황이 악화된 상황에선 기업들이 신규 장비 투자를 보수적으로 집행하는 만큼, 최선단 제품을 제품믹스에서 적게 잡을 수 밖에 없다. 반도체 업계는 양산 투자를 줄이는 대신 개발에 역량을 집중한다는 방침이다. 전체 생산능력이 제한적인 만큼, 기업들이 개발에 치중하면 양산을 위한 웨이퍼 투입량이 줄고, 반대로 양산이 우선이면 개발이 늦어진다. 재고가 쌓여 있는 만큼 1b D램 양산이 아닌 1c D램 공정 개발에 집중해 다음 업사이클에 집중적으로 수익을 올리는 것이 낫다는 판단이다. 1c 공정은 12나노로 알려졌는데, 업계는 1c D램 개발·양산 시점이 내년 상반기로 예측되는 업턴과 맞물릴 것이라 기대하고 있다. 국내 반도체 업계 관계자 "잘 만드는 것과 별개로 잘 팔리는 상황도 필요하지 않느냐"며 "지금 1b는 빠르게 1c로 넘어가기 위한 징검다리다"라고 말했다. 메모리반도체 톱3는 1b 공정 개발을 앞다퉈 완료하는 등 기술 리더십을 두고 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 각 사가 1b 공정 D램 개발 시기를 공식적으로 밝힌 적은 없지만, 삼성전자는 지난해 12월 1b 16Gb(기가비트) DDR5 d램을 개발하고 AMD와 호환성 인증을 완료했다고 발표했다. 지난 18일엔 양산을 시작했다고 밝혔다. SK하이닉스는 지난달 인텔과 1b DDR5 서버용 D램 호환성 인증에 들어간 것으로 파악된다. 지난 3월엔 시험용 양산을 시작했고, 공식 양산 시기는 올해 3분기로 예정돼있다. 서버용 D램은 CPU와 결합해 사용되기 때문에 CPU제조사와의 인증 절차는 신제품 출시 전 필수적이다. 마이크론은 지난해 1b D램을 세계 최초로 개발했다고 밝혔지만, 업계는 회로 선폭이 삼성전자와 SK하이닉스보다 더 넓어 기술력이 뒤처지는 것으로 보고 있다. 또 다른 반도체 업계 관계자는 "감산 중인 상황에 양산은 큰 의미가 없다"며 "1b D램은 스쳐가는 제품이고, 내년에 시장이 좋아질 때 삼성전자와 SK하이닉스가 1c D램에서 제대로 겨룰 것"이라고 말했다. 산업 > 전기/전자 | 한지연 기자 2023.05.21 15:49
"수익성 우려 해소됐다" 리포트에 16% 넘게 뛴 하나마이크론
[주간 베스트리포트] 머니투데이 증권부가 선정한 5월 셋째 주(15일~19일) 베스트리포트는 총 3건입니다. △남궁현 신한투자증권 연구원의 '외주 물량 안정적 확보'(하나마이크론) △김충현 미래에셋증권 연구원의 '두 마리 토끼를 한번에 잡은 깜짝 M&A 발표'(아이센스) △하태기 상상인증권 연구원의 '의료기기에 이어 화장품도 고성장세'(파마리서치) 입니다. ━외주 물량 증가로 수익성 우려 해소…하나마이크론 실적 꽃길만━남궁현 신한투자증권 연구원은 하나마이크론 베트남(HM VINA)에 대한 수익성 우려가 해소되고, 하나마이크론의 실적이 계속 성장할 것이라고 전망했습니다. 이에 투자의견 '매수'와 목표주가 2만6000원을 유지했습니다. 해당 리포트가 나온 지난 18일 당일 하나마이크론의 주가는 9.47% 상승했고, 다음 날에도 6.06% 강세를 보였습니다. 다음은 리포트를 요약한 내용입니다. (원문보기) ☞'원문보기'는 네이버·다음 등 포털사이트가 아닌 머니투데이 홈페이지에서만 가능합니다. 하나마이크론의 2분기 매출액은 전 분기 대비 9.3% 증가한 2600억원, 영업이익은 41.2% 증가한 237억원을 기록할 것으로 전망한다. 본사의 메모리와 비메모리 실적이 회복되고, HM VINA 외주 물량 증가에 따라 흑자전환에 성공하면서 2분기 실적은 성장할 것이다. 현재 주가는 12개월 선행 감가상각 전 영업이익 대비 기업가치(EV/EBITDA) 4.6배로 2018~2019년 수준에 불과하다. 올해 주가가 부진했던 이유는 반도체 업황 부진과 외주 물량 안정적 확보에 대한 우려 때문인데 HM VINA에 대한 수익성 우려는 해소될 것으로 전망한다. 2분기 HM VINA는 외주 물량 증가에 따른 가동률 상승으로 흑자전환이 기대된다. ━아이센스, 유통채널 확보·실적 두 마리 토끼 잡은 M&A━김충현 미래에셋증권 연구원은 아이센스가 지난 17일 미국 혈당측정기 기업 아가매트릭스를 인수하겠다고 발표하자 다음 날 M&A(인수·합병) 영향을 분석한 리포트를 발 빠르게 내놨습니다. 김 연구원은 아이센스가 이번 인수로 유통채널 확보와 실적개선이라는 두 마리 토끼를 잡았다고 평가했습니다. 아가매트릭스 인수대금은 361억원입니다. 1분기 기준 아이센스가 보유하고 있는 현금이 619억원, 부채비율이 53.7%라는 것을 감안하면 재무 부담 역시 높지 않다고 분석했습니다. 다음은 리포트를 요약한 내용입니다. (원문보기) ☞'원문보기'는 네이버·다음 등 포털사이트가 아닌 머니투데이 홈페이지에서만 가능합니다. 아가매트릭스는 2006년부터 아이센스와 거래 중인 고객사 중 하나였다. 아가매트릭스는 자체 미터기와 아이센스로부터 공급받은 혈당 측정 스트립으로 미국과 유럽에서 주로 영업했다. 이번 인수로 영국에서 아이센스의 시장 점유율이 20%대로 상승할 것으로 예상한다. 아가매트릭스는 미국의 CVS파마시, 유럽의 사노피, 얼라이언스헬스케어 등을 주요 고객사로 두고 있다. 이번 인수를 계기로 아이센스는 미국과 유럽의 새로운 유통망을 확보하게 됐다. 이는 자가혈당측정 사업 뿐 아니라 신규 성장 동력인 연속혈당측정 사업에도 상당한 도움이 될 것이다. 또 아가매트릭스가 아이센스로부터 약 200억원대에 스트립을 공급받아 600억원대의 매출을 올렸다. 아이센스가 인수가 끝나면 약 400억원 수준의 외형 확대가 기대된다. 또 아가매트릭스의 영업이익이 40억~50억원인 것을 감안하면 영업이익률도 개선될 것이다. ━파마리서치, 의료기기도 화장품도 고성장 중 ━하태기 상상인증권 연구원은 파마리서치 의료기기 부문에 이어 화장품 부문 실적도 고성장하고 있다고 평가했습니다. 파마리서치의 주가는 신고가를 기록했으나 여전히 저평가 상태라고 분석했습니다. 이에 목표주가를 기존 12만원에서 15만원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지했습니다. 해당 리포트가 발단된 당일 파마리서치의 주가는 4.86% 뛰었습니다. 다음은 리포트를 요약한 내용입니다. (원문보기) ☞'원문보기'는 네이버·다음 등 포털사이트가 아닌 머니투데이 홈페이지에서만 가능합니다. 파마리서치의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 22.5% 증가한 554억원, 영업이익은 36.1% 증가한 207억원을 기록했다. 의료기기인 필러 '리쥬란'과 관절염 치료제 '콘주란'이 고성장했고, 화장품 매출도 큰 폭으로 증가했다. 화장품 부문 성장도 돋보인다. 화장품 1분기 매출액은 56.2% 증가한 139억원이다. 예상 대비 30억원을 초과했다. 화장품 유통경로에서 마진이 좋은 면세점, 올리브영 등의 매출 비중이 높아지면서 전체 영업이익률이 더 높아졌다. 국내외 시장에서 리쥬란과 콘쥬란, 그리고 화장품의 성장성은 여전히 유효하다. 수출 지역 확대로 성장 잠재력도 크다. 파마리서치의 최근 주가가 크게 상승했지만 성장 잠재력을 감안하면 아직도 추가 상승 여력이 있어 보인다. 장기관점에서 매수 후 보유전략이 여전히 적절해 보인다. 증권 > 종목 | 김근희 기자 2023.05.21 14:48
[여의도 클라쓰] '저스템 vs 마이크로투나노' 클라쓰가 다른 오늘의 종목은?
▶▶▶ 클라쓰가 다른 인사이트 ▶ 최원범 어드바이저 오늘의 인사이트 - 반도체 시스템 반도체 : 미래반도체, 한미반도체, 하나마이크론, 피에스케이 ▶ 이달해 // 어드바이저 오늘의 인사이트 - 車 부품 중에! 차량용 반도체 : 에이테크솔루션, 넥스트칩, 모트렉스, 텔레칩스 ▶▶▶ 이달해 클라쓰 ▶ 최원범 어드바이저 저스템(417840) - 반도체 습도제어 시스템 업체 - 국내외 주요 IDMㆍ반도체 장비사에 납품 - 외국인 연속 매수 유입 확인 ▶ 이달해 어드바이저 마이크로투나노(424980) - 미세전자기계시스템(MEMS) 전문 업체 - 의료기기ㆍ광통신ㆍ센서 사업 확장 기대감 - DRAM용 고사양 프로브카드 국산화 추진 * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. | 주혁 MTN PD 2023.05.20 14:54
[수익 내비게이터] 국내 골프 인구 500만 명 돌파 <골프존> vs 반도체 패키징 및 테스트 선두기업 <하나마이크론>
오늘을 정리하고 내일을 준비할 때! 어드바이저가 준비한 내일 장 수익 내비게이터는? ▶ 진행 - 최 인 앵커 ▶ 출연 - 김재경 MTNW 어드바이저, 이재석 MTNW 어드바이저 * 3/23 매수일 아나패스 +38.93% (최고가 기준) * 3/9 매수일 KH바텍 +27.91% (최고가 기준) # '김재경 어드바이저'의 내일 장 수익 내비게이터는? 골프존(215000) - 국내 골프 인구 500만 명 돌파 - 2030세대의 아낌 없는 골프 소비 - 미국 법인 추가 출자 등 해외 진출 본격화 - 목표가 150,000원 / 손절가 100,000원 * 2/8 매수일 모트렉스 +39.07% (최고가기준) * 5/2 매수일 ISC +29.62% (최고가기준) # '이재석 어드바이저'의 내일 장 수익 내비게이터는? 하나마이크론(067310) - 반도체 패키징 및 테스트 선두기업 - 성장하는 'OSAT(외주 반도체 패키지 테스트)' 수혜주 - 반도체 공정 미세화에 따른 성장 동력 확보 - 목표가 22,000원 / 손절가 14,000원 ※ 생방송 <내 수익을 부탁해>는 월~금 오후 3시 50분에 방송되며, 이 방송은 머니투데이방송홈페이지 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 머니투데이 방송홈페이지와 Youtube를 통해 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 증권 > 종목 | 김경윤 MTN PD 2023.05.19 17:18
[오늘 장 필수요소] 화려하게 기지개 켠 '반도체株' … 접근 전략은?
어제와 오늘이 다른 주식 시장! 오늘 급등했던 종목은 왜? 오늘의 HOT! 종목은? ▶ 진행 - 최 인 앵커 ▶ 출연 - 김재경 MTNW 어드바이저, 이재석 MTNW 어드바이저 Q. 코스피 5거래일 연속 상승 마감… 다음 주 전략은? - 미 부채한도 협상 타결 기대 - 美 4월 경기 선행지수 13개월째 하락 - 미 추가 금리인상 가능성 - 엔비디아 상승 랠리… 반도체주 상승?지수 견인 Q. 화려하게 기지개 켠 '반도체株'… 접근 전략은? - 글로벌 AI 열풍… 반도체의 새로운 상승 동력 - 삼성전자 67,000원 돌파·지지… 반도체주 상승 모멘텀 - 패키징·테스트 관련 후공정 반도체 기업 주목 - 반도체주 투자 '매수' 의견 - '반도체주' Top Pick: 한미반도체, 하나마이크론, ISC ※ 생방송 <내 수익을 부탁해>는 월~금 오후 3시 50분에 방송되며, 이 방송은 머니투데이방송홈페이지 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 머니투데이 방송홈페이지와 Youtube를 통해 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 증권 > 종목 | 김경윤 MTN PD 2023.05.19 17:16
삼성전자 크게 오른 날…개미들만 증시서 1조원 넘게 팔았다
내일의 전략 업황 반등 기대감이 커진 반도체가 증시 상승을 이끌었다. 코스피 시장의 대형 반도체주부터 코스닥 시장의 반도체 소·부·장(소재·부품·장비) 기업까지 온기가 고루 확산됐다. 19일 코스피 지수는 전 거래일 대비 22.39포인트(0.89%) 오른 2537.79로 장을 마쳤다. 외국인은 5580억원, 기관은 5589억원 순매수 했다. 개인은 1조1016억원 매도 우위를 보였다(오후4시18분 집계 기준). 이날 증시의 상승은 반도체주가 이끌었다. 전날 미국 증시에서 반도체 업황 반등 기대감이 작용하자 이날 국내 증시에서 대형 반도체주도 강한 상승 탄력을 받았다. 전날 미국 증시에서 엔비디아 주가가 4.97% 상승하고 마이크론은 4.08% 올랐다. 필라델피아 반도체지수는 3.16% 상승한 3223.49에 마감했다. 이날 삼성전자는 3.32%, SK하이닉스는 3.95% 상승 마감했다. 전기전자 업종은 1.86% 상승 마감했다. 소부장 업체들도 상승했는데 한미반도체가 21.55% 급등하며 기계 업종의 1.94% 상승을 이끌었다. 이날 건설업도 1.57% 상승 마감했는데, 현대건설이 해외 프로젝트 기대감으로 2.19% 강세 마감했다. 보험업도 삼성생명, 삼성화재가 각각 1.50%, 2.39% 강세로 마치며 1.21% 올랐다. 업종 중 철강및금속이 1.32%로 가장 많이 하락했는데 POSCO홀딩스가 2.28% 내린 영향을 받았다. 이 외에 네이버(NAVER), 카카오가 각각 1.88%, 1.22% 상승했고 LG에너지솔루션, LG화학은 1.78%, 1.55% 내렸다. 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 대비 7.5원 내린 1326.7원에 장을 마쳤다. 증권가에서는 다음주 미국 부채한도 협상 이슈와 각종 지표, 5월 미국 공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개로 증시 변동성이 강화될 수 있다고 본다. 이 변동성을 활용해 코스피 시장서 적극적으로 비중 확대에 나서라는 조언이 나온다. 이경민 대신증권 투자전략팀장은 "하반기는 물론 2025년까지 매출, 실적 개선이 기대되는 반도체, 자동차, 이차전지(셀), 조선 업종 비중확대를 제안한다"며 "단기 순환매 차원에서는 12개월 선행 순이익 개선, 가격 메리트, 외국인 수급 개선이 가시화되는 제약·바이오, 운송, 인터넷, 소매(유통) 등 중심으로 단기 트레이딩 전략이 유효하다"고 말했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 5.83포인트(0.70%) 오른 841.72로 장을 마쳤다. 외국인은 842억원, 기관은 1086억원 순매수 했다. 개인은 1826억원 매도 우위를 보였다. 반도체 업황 반등 기대감은 이날 코스닥 시장 내 소부장 기업에 특히 크게 영향을 미쳤다. 하나머티리얼즈는 15.26%, 하나마이크론은 6.06%, 동진쎄미켐은 14.29%, 솔브레인은 7.49%, ISC는 13.72% 상승 마감했다. 수요 증가에 대한 기대감이 나오자 소부장 기업들은 한 발 앞서 이 기대감을 흡수하고 있는 것으로 보인다. 장비주는 업황 회복 구간에서 실적과 주가 상승 레버리지가 크게 발생한다는 것이 증권가 설명이다. 반도체 업종은 5.68% 강세 마감했다. 이날 오락문화 업종은 1.21% 내렸는데, 그간 강한 상승세를 보인 엔터테인먼트 관련주가 조정을 받은 영향으로 보인다. JYP Ent.는 3.42%, 에스엠은 3.06%, 와이지엔터테인먼트는 0.65% 내렸다. 이 외에 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약은 각각 2.90%, 3.89% 강세 마감했다. 알테오젠도 7.03% 올랐다. 반면 에코프로비엠과 에코프로가 각각 2.16%, 5.84% 하락했고 엘앤에프도 6.14% 내렸다. | 홍재영 기자 2023.05.19 16:23
"삼전·하이닉스보다 더 뛰네"…반도체株 훈풍에 급등하는 종목들
오늘의 포인트 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업들의 주가가 큰 폭으로 뛰고 있다. 반도체 업황 바닥 신호가 나오자 수요 증가에 대한 기대감이 크게 반영되는 것으로 해석된다. 반도체 업사이드의 중심에는 신제품 DDR5가 있다는 분석이 나오면서 후공정 관련 종목들이 관심을 받는다. ━소부장 질주…"업황 회복시 실적·주가 상승 레버리지 커"━19일 오전 11시52분 기준 코스닥 시장에서 하나머티리얼즈의 주가는 전 거래일 대비 4800원(11.54%) 오른 4만6500원을 보이고 있다. 하나마이크론은 6.36%, 동진쎄미켐은 8.77%, 솔브레인은 5.85%, ISC는 17.09% 상승 중이다. 이날 반도체 소부장 종목들의 주가가 급등하는 것은 시장에서 연일 반도체 업황 바닥에 대한 시그널이 나오며 슈퍼사이클 기대감이 커지고 있기 때문이다. 삼성전자, SK하이닉스 등의 대형 반도체주가 강세를 보이고 있다. 전날 미국 증시에서 엔비디아 주가는 새로운 그래픽카드를 출시한다는 소식에 4.97% 상승 마감했다. 마이크론은 일본 히로시마현 최첨단 반도체 생산 설비 도입에 5000억엔(약 5조원)을 투자한다고 밝히며 4.08% 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 전일 대비 3.16% 오른 3223.49에 마감했다. 증권가는 현재 반도체 사이클이 전방산업의 재고 축소 단계에 있는 것으로 본다. 따라서 수요 증가에 대한 기대감이 나오자 소부장 기업들은 한 발 앞서 이 기대감을 흡수하고 있는 것으로 보인다. 김광진 한화투자증권 연구원은 "공급 축소에 따른 재고 소진은 결국 수요의 회복→생산 정상화→캐팩스(Capex·자본적지출) 정상화 기대감을 형성한다"며 "업황 회복 구간에서 실적과 주가 상승 레버리지가 크게 발생하는 장비주를 상대적으로 선호한다"고 말했다. ━DDR5가 업사이드 중심…"후공정 수혜 전망"━반도체 업종 업사이드의 중심에는 메모리 신제품인 DDR5가 있는 것으로 보인다. DDR5는 기존 제품 대비 더 빠르고 전력 소모도 적다는 평을 받는다. 황민성 삼성증권 연구원은 "AI 서버에 들어가는 신제품(128GB DDR5)은 기존 64GB DDR4보다 10배가 더 비싸도 주문이 이어지고 있다"며 "HBM(High Bandwidth Memory, 고대역 메모리)도 수요가 좋고, 스마트폰 시장이 부진하지만 LPDDR5 수요는 나쁘지 않다"고 말했다. 이어 "DDR5는 1분기 SK하이닉스 전체 물량의 10%에서 2분기에는 20%를 넘어설 것"이라고 예상했다. DDR5를 중심으로 한 업사이드 모멘텀은 반도체 후공정 관련 기업들에게는 더 즉각적이고 빠른 영향을 줄 수 있다는 것이 증권가 시각이다. 현재 DDR5의 고객사나 공급사 재고가 매우 제한적으로, 공급사의 완제품 재고 소진 과정을 거치지 않을 수 있기 때문이다. 업계 D램 재고 중 DDR5 비중은 10% 이하라는 추정이 나온다. SK증권은 "업계 내 낮은 DDR5 재고와 공급사들의 DDR5 생산 증가는 즉각적으로 후공정 업계에 P(가격), Q(판매량) 상승 효과로 이어져 밸류체인 내 차별화 포인트가 될 것"이라며 "후공정 전반적으로 올해 1분기 실적 저점 후 회복세가 시작돼 올해 3분기 DDR5 효과가 본격화될 것"이라고 전망했다. 이어 SK증권은 주목되는 종목으로 하나마이크론, 한양디지텍, 아비코전자, ISC 등을 꼽았다. | 홍재영 기자 2023.05.19 11:57
삼성 등 반도체 회사 부른 日기시다…"4.8조원 투자 유치"
기시다 총리, 관저서 7대 반도체 대기업 회담… 미국 마이크론 5000억엔 규모 투자 계획 밝혀 일본 기시다 후미오 총리가 세계적 반도체 업체 인사들을 한데 모았다. 이 자리에서 미국 반도체 대기업 마이크론으로부터 4조8000억원대 투자를 유치했고, 삼성전자 등으로부터도 일본 투자 확대 목소리를 들었다. 18일(현지시간) 일본 닛케이신문, 아사히신문 등 보도를 종합하면 기시다 총리는 이날 오전 관저에서 삼성전자, TSMC, 인텔, 마이크론, IBM, IMEC, 어플라이드 마테리얼즈 등 7개 반도체 기업 간부와 회담했다. 삼성전자에선 경계현 반도체(DS) 부문 사장이 참석했다. 기시다 총리는 면담에서 "(반도체 기업들의) 일본 직접 투자를 확대하고 반도체 산업 지원에 힘쓰고 싶다"며 기업들에 투자와 기술협력 확대를 요청한 것으로 알려졌다. 면담 후 기시다 총리는 취재진과 만나 "일본 기업과 연계한 투자와 차세대 반도체 개발의 협력에 대해 귀중한 이야기를 들었다"고 말했다. 이날 회담에 함께 참석한 니시무라 야스토시 경제산업상은 "경영자들 다수가 일본 측 투자 요청에 긍정적인 반응을 보였다"고 말했다. 일본 요청에 가장 먼저 화답한 것은 마이크론이었다. 마이크론은 회담 직후 발표한 성명문에서 "1감마(γ, 10나노급 6세대) D램 프로세서 기술 개발에 향후 수년 간 5000억엔(약 4조8000억원)을 투자할 것"이라며 "일본 정부와 긴밀히 협력하기로 했다"고 밝혔다. 마이크론은 히로시마 공장에서 감마 세대 D램 전체 생산량의 3분의 1을 만들겠다고 구상한 것으로 전해졌다. 마이크론은 "이 투자를 통해 급속도로 발전하고 있는 인공지능(AI)처럼 최첨단 산업의 혁신이 가능해질 것"이라고 했다. 블룸버그 보도에 따르면 마이크론은 히로시마 공장에 ASML의 극자외선(EUV) 공정 장비를 설치한 뒤 D램 칩을 제조할 예정이라고 한다. EUV는 반도체 초미세 공정을 가능케 하는 기술로, ASML은 세계에서 유일하게 EUV 노광장비를 공급하는 네덜란드 업체다. 블룸버그는 일본 정부가 마이크론의 히로시마 공장 증설에 2000억엔(약 1조9300억원) 규모의 인센티브를 제공할 예정이라고 보도했다. 일본 정부는 아직 마이크론 지원 계획을 공식 공개하지는 않았다. 일본 리서치업체 오미다 소속 분석가 미나미카와 아키라는 블룸버그에 "마이크론의 히로시마 공장은 G7의 반도체 공급망을 강화하는 데 핵심 역할을 수행할 것"이라며 "마이크론에게 가장 중요한 거점 중 하나"라고 했다. 파이낸셜타임즈(FT)는 "니시무라 경제산업상 발언에 따르면 삼성전자도 일본에 새 R&D 센터 건립을 계획 중"이라고 보도했다. 앞서 닛케이에 따르면 삼성전자는 가나가와현 요코하마에 300억엔(약 2933억8800만원)을 투자해 반도체 연구개발 시설을 건설할 예정이고, 이곳에서는 3D(3차원) 디바이스 시제품을 조립할(2025년 목표) 전망이다. AFP통신은 "TSMC가 소니와 70억달러 규모의 생산설비 건설을 위한 파트너십을 체결했다"고 전했다. 닛케이는 "TSMC는 이미 규슈 구마모토 현에 공장을 건설 중"이라며 "두 번째 일본 공장 건설을 검토하고 있는 것"이라고 했다. 자율주행자동차, AI, 스마트폰 등 첨단산업을 키우려면 반도체 생산능력은 필수다. 워싱턴포스트(WP)에 따르면 코로나 팬데믹 기간 동안 반도체 수급이 어려워지자 토요타 등 일본 제조업계를 중심으로 자체 반도체 생산력을 확보해야 한다는 목소리가 커졌다. 이에 기시다 총리가 직접 나선 것. 현재 일본은 '포스트 5G' 기술 개발을 내걸고 자국 반도체 합작기업 '래피더스' 지원에 박차를 가하고 있다. 래피더스는 소니, 소프트뱅크, 토요타 등 일본 8개 기업이 각각 10억엔(약 96억원)을 출자해 설립한 벤처기업으로, 2027년까지 2나노 공정 차세대 반도체를 양산한다는 목표를 갖고 있다. 한편 영국 정부는 리시 수낵 영국 총리가 이날 기시다 총리와 히로시마에서 회담한 이후 '히로시마 협정'을 발표한다고 밝혔다. 안보·무역·R&D 등 여러 분야에서 파트너십을 맺고 협력을 강화한다는 것이 골자다. 영국 정부에 따르면 히로시마 협정을 통해 일본과 영국은 반도체 R&D 협력과 기술교류, 반도체 공급망 안정을 목표로 반도체 파트너십을 체결한다. 국제 > 일반 | 김종훈 기자 2023.05.18 15:23
반도체 기업 모은 日…"마이크론에 약 2조원 인센티브"
일본이 자국에서 차세대 반도체를 생산하는 대가로 미국 반도체 대기업 마이크론에 2000억엔(약 1조9370억원) 규모 인센티브를 제공할 것으로 알려졌다. 또 영국과 파트너십을 체결, 반도체 공급망 안정에 나선다. 18일(현지시간) 블룸버그 보도에 따르면 기시다 후미오 일본 총리는 이날 오후 관저에서 삼성전자, TSMC, 마이크론, IBM 등 반도체기업 수장들과 회담한 뒤 마이크론에 2000억엔 인센티브 제공 계획을 발표할 계획이다. 블룸버그는 익명의 관계자를 인용, "마이크론은 히로시마 공장에 ASML의 극자외선(EUV) 공정 장비를 설치한 뒤 D램 칩을 제조할 예정"이라고 밝혔다. EUV는 반도체 초미세 공정을 가능케 하는 기술로, ASML은 세계에서 유일하게 EUV 노광장비를 공급하는 네덜란드 업체다. 일본 업체인 도쿄일렉트론은 EUV 기술을 지원하는 업체들과 물밑에서 계속 접촉해왔다고 한다. 블룸버그는 "마이크론은 이번 지원을 받아 내년 출시를 계획하고 있는 1감마(γ, 10나노급 6세대) D램 생산에 들어갈 것"이라며 "마이크론도 히로시마 공장 증설에 자본을 투입할 것으로 보인다"고 전망했다. 마이크론이 2013년부터 일본에 투자한 액수는 13억 달러(약 1조7330억원)에 이른다. 이에 일본 정부는 지난해 9월 마이크론의 히로시마 공장 건설에 보조금 465억엔을 약속하는 등 지원에 박차를 가해왔다. 이날 보도에 따르면 마이크론은 감마 공정 기술에 앞으로 수년간 최대 5000억엔(4조8440억원)을 투자할 계획이며, 이곳에서 감마 세대 D램 전체 생산량의 3분의 1을 만들 예정이다. 블룸버그는 "이번 인센티브 제공은 자국 반도체 산업을 개발하겠다는 일본 정부의 야심이 담긴 것"이라며 중국이 불편한 심기를 보일 수 있다고 전망했다. 중국은 최근 마이크론을 상대로 사이버보안 조사에 착수했다. 중국 당국은 "국가안보 유지를 위한 조사"라고 설명했으나, 미국 반도체 제재에 대한 보복이라는 게 중론이다. 일본 리서치업체 오미다 소속 분석가 미나미카와 아키라는 블룸버그에 "마이크론의 히로시마 공장은 G7의 반도체 공급망을 강화하는 데 핵심 역할을 수행할 것"이라며 "마이크론에게 가장 중요한 거점 중 하나"라고 했다. 한편 영국 정부 발표에 따르면 리시 수낙 영국 총리는 이날 기시다 총리와 히로시마에서 회담한 이후 '히로시마 협정'을 발표할 계획이다. 안보·무역·R&D 등 여러 분야에서 파트너십을 맺고 협력을 강화한다는 것이 골자다. 영국 정부 발표에 따르면 히로시마 협정을 통해 일본과 영국은 반도체 R&D 협력과 기술교류, 반도체 공급망 안정을 목표로 반도체 파트너십을 체결한다. 국제 > 일반 | 김종훈 기자 2023.05.18 13:17
[김종효의 잠금해제] 에스엘 좋아도 너무 좋다? 하반기 주가는 어디까지
잠겨있는 내 계좌의 수익률을 해제하라! 시장이 재평가 중인 시세의 주인공과 앞으로 재평가가 기대되는 시세의 주인공을 한 번에 만날 수 있는 시간. 김종효 알파경제 이사가 분석하는 오늘 시장의 주인공은? (출연) 김종효 알파경제 이사 Q. [오늘의 신고가] 서울반도체 악재 털고 재평가 받나? Q. [오늘의 신고가] 휴비츠 급등세 지속… 추세 지속 조건은 1. 분석해서 잠금해제 → 에스엘 - 실적이 계속 좋아지는 이유는? - 하반기 주가의 바로미터는? - 적정 밸류는 어디? <에스엘> 목표가 현재가 2. 분석해서 잠금해제 → 하나마이크론 - 1분기 실적 평가는? - 반도체 분야 중 가장 좋은 이유는? - 공격적 목표주가, 가능한가? <하나마이크론> 목표가 20,000원 ※ 이 방송은 매일 오전 9시 50분 ~ 10시 50분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다. 방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 시청 방법 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번) ▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV ▶ 머니투데이방송 홈페이지 증권 > 종목 | 김문희 MTN PD 2023.05.18 13:08
하나마이크론, 외주 물량 안정적 확보…투자의견 '매수'-신한
신한투자증권이 하나마이크론에 대한 투자의견을 '매수', 목표주가를 2만6000원으로 유지했다. 반도체 업황이 바닥권에 있으나 하나마이크론 베트남(HM VINA) 법인의 가동률 상승으로 수익성 우려가 일부 해소될 수 있다는 의견을 제시했다. 18일 남궁현 신한투자증권 연구원은 "1분기 하나마이크론의 연결기준 매출액은 전 분기보다 9.8% 증가한 2379억원, 영업이익은 같은 기간 105.7% 증가한 168억원을 기록했다"며 "반도체 수요 부진에 따라 본사 및 일부 법인의 영업이익 감소는 피할 수 없었다"고 설명했다. 남 연구원은 "메모리 반도체는 생산량 감소 및 재고 소진에 따라 하락 폭이 강했지만 본사 비메모리 매출 부문은 소폭 실적 성장하며 메모리 반도체 감소분을 일부 상쇄할 수 있었다"며 "하나마이크론 베트남은 1분기부터 본격적으로 가동해 영업손실 규모를 크게 축소했다"고 했다. 이어 "2분기엔 매출액 2600억원, 영업이익 237억원으로 개선될 것"이라며 "전방업체의 재고가 정상 수준에 근접하나 하반기에나 실적 반등 강도가 강할 것으로 기대되며 상반기 수익성 부진으로 연간 수익성 감소는 불가피하다"고 진단했다. 그러면서 "올해 주가가 부진했던 건 반도체 업황 부진 지속, 외주 물량의 안정적 확보에 대한 우려 때문"이라며 "하반기 2동 가동과 함께 비용 부담이 커져 적자 구간에 재진입할 가능성이 높지만 외주 물량 증가에 따라 올해는 손익분기점(BEP) 수준을 달성할 것"이라고 말했다. 증권 > 애널보고서 | 홍순빈 기자 2023.05.18 08:12
챗GPT·AI·자율주행차 성장에 투자하고 싶나요?
[머니똑똑]KBSTAR비메모리반도체액티브ETF 내 월급 빼곤 다 오르는 시대, 나 빼곤 다 부자인 시대입니다. 내 지갑을 지켜줄 사람은 누굴까요. 수많은 상품 가운데 만족할 수 있는 투자처를 고심하는 당신에게 전문가들이 추천하는 상품을 A부터 Z까지 꼼꼼하게 분석해 말씀드립니다. 최근까지 신차를 사려는 소비자들은 짧게는 수개월, 길게는 1년 이상 대기를 했어야 했습니다. 차량용 반도체 공급난 때문이었습니다. 폭발적인 수요를 공급이 따라가지 못했던 거죠. 대화형 인공지능(AI) 챗GTP 열풍이 불면서 AI 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 메타버스, 로봇, IoT(사물인터넷), 우주 기술에 이르기까지 미래 기술은 이미 현실세계에 성큼 진입했죠. 이와 같은 변화에 투자하고 싶지 않으세요? 4차산업에 필수적인 시스템반도체, 즉 비메모리반도체 투자는 어떨까요? 비메모리반도체 종목만 선별해 투자하는 ETF는 많지 않습니다. 대표적인 상품으로는 KBSTAR비메모리반도체액티브ETF가 있어요. 2021년 국내에서 가장 처음 비메모리반도체 테마에 투자하는 상품으로 출시된 KBSTAR비메모리반도체액티브ETF는 설정 이후 코스피지수를 5배 가까이 아웃퍼폼하고 있습니다. 차량용 반도체, AI(인공지능), IoT(사물인터넷) 등의 수요 폭발로 최근 수익률은 더욱 눈에 띕니다. 올 들어(5월11일까지) KBSTAR비메모리반도체액티브ETF 수익률은 22.7%로 코스피 상승률(10.7%)을 앞섭니다. 반도체ETF인 KODEX반도체(21.8%), TIGERFn반도체TOP10(17.9%) KODEX Fn시스템반도체(20%)등의 상품보다도 수익률이 높습니다. 본격적으로 KBSTAR비메모리반도체액티브ETF의 투자 포인트를 짚어볼까요. 먼저 비메모리반도체 산업 자체의 성장성을 꼽을 수 있습니다. 비메모리반도체는 앞서 언급한 4차산업 혁명 실현을 위한 핵심 산업 중 하나입니다. 반도체는 크게 데이터를 저장하는 메모리반도체와 데이터를 처리, 제어, 가공하는 비메모리반도체로 분류하게 되는데 기술이 발전할수록 시스템반도체의 수요는 늘고 상대적으로 고부가가치 산업으로 볼 수 있습니다. 세계반도체시장통계기구(WSTS)에 따르면 지난해 비메모리반도체 시장 규모는 513조원으로 메모리반도체시장(150조원)의 3배 이상인데다 최근 3년 연평균 성장률도 37.4%로 메모리반도체 시장 성장률(10.5%)를 크게 웃돕니다. 아울러 국내에서 관련 투자가 늘어나고 있다는 점도 긍정적입니다. 한국은 메모리반도체 강국이지만 비메모리반도체 점유율은 아주 낮습니다. 정부는 지난해 '반도체 초강대국 달성 전략'을 내놓으며 시스템반도체 집중 투자를 강조했습니다. 2030년 시스템반도체 시장점유율 10%를 목표로 내세웠죠. 특히 삼성전자가 비메모리반도체 시장 1위를 목표고 2030년까지 133조원을 투자하겠다는 계획을 내놨죠. 비메모리 시장 확대와 관련 소부장 기업들의 동반 성장을 예상할 수 있는 포인트 입니다. 50%가 소재, 장비업체로 구성돼 있어 이와 같은 호재의 영향을 충분히 받을 수 있죠. 그렇다면 KBSTAR비메모리반도체액티브ETF만의 차별화된 경쟁력을 살펴볼까요. 기초지수는 iSelect 비메모리반도체 지수입니다. 0.7 이상의 상관계수로 기초지수를 추종하되 다양한 전략을 활용해 추가 수익을 추구하는 액티브ETF죠. 재무안정성, 경쟁력, 시장점유율, 사업확장성 등을 고려해 투자 종목을 선정하거나 제외할 수 있고 이벤트에 대응해 비중을 늘리거나 줄이며 선제 대응을 합니다. 예를 들어 기초지수의 구성종목은 36종목이지만 KBSTAR비메모리반도체액티브ETF는 31종목을 포함하고 있습니다. 개별 종목의 비중도 조금씩 다르죠. 삼성전자가 14.58%로 가장 많이 포함되어 있고 DB하이텍, 리노공업, LX세미콘, 한미반도체, 솔브레인, 에스앤에스텍, 이오테크닉스, 파크시스템스, 하나마이크론 등이 상위 10개 종목입니다. 대형주인 삼성전자 비중이 높아 안정성이 있으면서도 성장성을 기대할 수 있는 소부장 기업들이 두루 포진되어 있죠. 육동휘 KB자산운용 ETF실장은 "반도체 시장 확대를 감안하면 비메모리 수요가 많아서 성장성을 의심할 필요가 없고 삼성전자 등 국내업체의 투자 계획은 관련 기업들의 이익으로 반영될 것"이라며 "더 집중 조명을 받을 때가 곧 도래할 것"이라고 말했습니다. 증권 > 펀드-일반 | 김은령 기자 2023.05.14 09:00
산업계 희비 가른 펜데믹...LCC 울 때 FSC·해운사는 사상 최대 실적
[코로나 엔데믹 선언] 코로나 특수 누렸던 가전은 엔데믹에 수요절벽...반도체도 위기 코로나19 팬데믹(pandemic·전염병의 세계적 대유행)이 진행되는 3년 4개월동안 산업계는 희비가 갈렸다. 바다·하늘길이 경색되고 코로나19로 인해 공장이 멈추는 등 펜데믹이 바꿔놓은 환경은 기업의 실적에 직접적인 영향을 줬고 산업의 지형도를 바꿨다. 11일 재계에 따르면 코로나19로 인해 가장 많은 피해를 입은 곳 중 하나로 저비용항공사(LCC)가 꼽힌다. 각국이 코로나19 확산을 막겠다는 이유로 외국인 출입을 제한하자 여객 수송이 매출의 대부분이었던 LCC의 실적은 곤두박질쳤다. 국내 LCC 중 가장 매출이 큰 제주항공의 경우 코로나19가 본격적으로 확산된 2020년부터 3년동안 각각 3358억원, 3172억원, 1775억원의 적자를 냈다. 진에어, 부산항공 등 다른 LCC의 상황도 마찬가지였다. LCC 직원은 강제로 무급휴직에 들어갈 수밖에 없었다. 정부가 항공업계를 특별고용지원업종으로 지정하고 휴업·휴직 수당 일부를 지원해줬지만 회사를 떠나야 했던 직원도 많았다. 이스타항공의 경우 아예 존폐 위기로까지 내몰렸다. LCC는 엔데믹으로 접어든 올해 1분기에야 흑자로 전환하고 다시 날개를 펴기 시작했다. 대한항공 등 대형항공사의 상황은 반대였다. 코로나로 인해 도로, 항만 정체가 시작되자 항공화물 수요가 크게 늘었고, 대한항공과 아시아나항공은 대형여객기를 화물기로 편성해 물건을 실어날랐다. 화물실적의 고공행진에 대한항공은 지난해 매출액 13조4127억원, 영업이익 2조8336억원을 달성하며 역대 최대 실적을 기록했다. 해운업도 상황은 비슷했다. 2020년 초 중국이 코로나19 확산을 이유로 상하이항 등 여러 도시를 봉쇄했는데, 이로 인해 밀려있던 물량이 급격하게 터져나오면서 해상 운임료가 가파르게 상승했다. 국제 컨테이너 운송 항로 15곳의 단기 운임을 종합한 '상하이컨테이너운임지수(SCFI)'는 2019년 12월 말 958.57이었는데 2021년 12월31일 5046.66까지 오른다. 국내 최대 해운사인 HMM은 2011년부터 9년간 적자에 시달렸으나 2020년 흑자전환한데 이어 지난해에는 영업이익 9조9516억원을 기록했다. 다만 엔데믹이 본격화되자 실적은 다시 제자리를 찾아가고 있다. 자동차 회사들도 펜데믹 기간동안 반사이익을 누렸다. 펜데믹 초기에는 코로나19 확산을 막는다는 이유로 공장을 멈추면서 위기가 오는 것 아니냐는 우려가 있었지만, 반도체 수급난 등이 겹치며 생산 물량이 주문 물량을 따라가지 못하는 현상이 벌어졌다. 이에 자동차 회사는 인센티브를 줄였고, 대당 수익률이 높은 차종으로 생산량을 몰아 수익을 극대화했다. 현대차와 기아 역시 지난해 나란히 사상 최대 실적을 기록했다. 현대차·기아는 엔데믹 이후에도 기세를 이어가고 있다. 가전 업체도 팬데믹 기간 동안 표정 관리를 해야 했다. 코로나19로 사람들이 집 등 실내에 머무는 시간이 늘어나면서 TV, 냉장고, 에어컨, 공기청정기 등 가전제품의 교체 수요가 급증했다. 특히 2020년 하반기부터 2021년까지 가전과 TV에 대한 보복소비가 발생했다. 이 당시 미국에선 TV 등 주요 가전제품에 대한 재고 부족 현상까지 나타날 정도였고, 삼성전자, LG전자 등 주요 기업들의 관련 매출은 크게 뛰었다. 삼성전자의 가전부문 매출은 2019년 44조7600억원에서 △2020년 48조1700억원 △2021년 55조8300억원으로 증가했다. LG전자도 지난 2021년 창사 이래 최고 매출인 74조7126억원을 기록했는데, 이중 생활가전 사업을 맡는 H&A사업본부와 TV사업을 담당하는 HE사업본부의 비중은 60%에 달했다. 그러나 포스트 코로나 시대로 접어들면서 전자 기업들은 '수요 절벽'을 만났다. 기업들마다 팔리지 않은 재고 제품이 쌓였고, 세트제품 판매 부진은 부품 산업 부진으로 이어졌다. 반도체 기업들도 비상이 걸렸다. 뚝 떨어진 수요에 글로벅 빅테크 큰손 고객들은 일제히 재고 조정에 들어갔고, 메모리 반도체 가격은 미끄럼을 탔다. 공급을 줄이기 위해 SK하이닉스와 마이크론은 지난해 4분기부터, 메모리반도체 1위 업체인 삼성전자는 올해 1분기 말쯤부터 감산에 돌입했지만, 아직 가격 반등 조짐은 찾기 어렵다. 지난 1분기 삼성전자 반도체 부문과 SK하이닉스는 나란히 대규모 적자를 냈고, 2분기에도 적자가 지속될 전망이다. 산업 > 자동차 | 이태성 기자, 임동욱 기자 2023.05.11 15:30

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