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유상증자 나선 바이오, 주주 반발에 '무증'카드도 꺼냈지만 반응 냉담
피씨엘, 360억원 규모 유증 후 무증 결정 "무증시 거래 활성화로 주가 상승하기도" 이달 유상증자를 통한 자금조달 계획을 밝힌 바이오사들이 줄줄이 유상증자 직후 무상증자를 예고했다. 유상증자는 기존 주주가치를 희석시킨단 우려를 받는 사안이지만, 무상증자는 주주가치를 제고시킨단 평가를 받는 정책이다. 무증을 단행해 유증에 따른 주주 반발을 최소화하겠단 의도라는 해석이 나오지만 정작 시장의 반응은 냉랭하다. 31일 체외진단 전문기업 피씨엘은 360억3600만원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 운영 및 채무상환 자금을 마련하기 위한 유증이다. 구체적으로 △스마트 현장신속진단기기(POCT) 개발 10억원 △진단시약 개발 40억원 △신규진단시약 도입 100억원 △신규장비 도입 50억원 △국내외 영업·마케팅 60억3600만원 △산업은행 차입금 상환 60억원 △자회사 엠큐렉스 차입금 상환 40억원을 집행한단 계획이다. 청약 예정일은 오는 9월 4~5일, 납일 예정일은 9월 12일이다. 발행되는 신주는 보통주 520만주, 예정 발행가는 6930원(확정은 8월 30일)이다. 전일 피씨엘 종가인 1만480원보다 34%가량 낮은 수준이다. 피씨엘은 유증 직후 무증도 예고했다. 피씨엘 주주들이 보유한 보통주 1주당 신주를 2주씩 무상 지급하기로 결정한 것이다. 이번 무증으로 피씨엘은 3435만2472주의 신주를 발행하게 된다. 신주 배정 기준일은 오는 9월 15일이며 상장 예정일은 10월 11일이다. 이달 '주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유증 후 무증'을 결정한 바이오사들은 더 있다. 유전자 분석 기반 진단업체 클리노믹스는 446억원 규모 유증 후 보통주 1주당 0.5주, 우선주 1주당 0.49999869주의 신주를 배정하는 무증에 나설 예정이다. 유증은 446억원 규모다. 클리노믹스는 조달하는 자금을 자회사 설비투자 및 GMP 시설 확충, 국내외 암 조기진단 사업 운영, 건강기능식품 관련 운영 및 신상품 개발, 채무상환 등에 쓰겠단 계획이다. 청약 예정일은 오는 8월 1~2일, 납입 예정일은 8월 10일이다. 예정 발행가는 5720원(확정 7월26일)으로 해당 계획을 밝힌 이달 19일 종가인 8810원보다 35% 낮다. 무증의 경우엔 신주 배정 기준일이 오는 8월 11일이며, 상장 예정일이 9월 6일이다. 유전자 치료제 및 백신 개발업체 진원생명과학은 지난 16일 818억원 규모 유증 후 보통주 1주당 0.2주의 신주를 지급하는 무증 계획을 발표했다. 유증을 통해 발행되는 신주의 예정 발행가는 3720원(확정 7월 4일)으로 계획이 공개된 이달 16일 종가 5200원보다 28% 낮다. 특히 유증 후 무증은 진원생명과학이 2021년 12월에도 취했던 재무 전략이다. 당시 진원생명과학은 1137억6000만원 규모 유증 후 보통주 1주당 신주 0.5주를 지급하는 무증을 실시했다. 한 자본시장 관계자는 "보통 주주배정 후 실권주 일반공모 유증을 추진하면 흥행을 위해 신주 가격을 시세보다 낮게 책정한다"며 "이렇게 되면 낮은 가격에 주식이 들어오니 주가가 떨어져 기존 주주는 손해를 본다"고 지적했다. 이어 "무증을 하면 이론적으로는 주주가치가 제고되지 않지만, 유통물량이 늘어남으로써 거래가 활성화돼 주가가 오르는 효과를 낸다"며 "유증으로 주가 하락을 겪을 주주들의 반발을 무증으로 무마시키려는 것"이라고 해석했다. 현재까진 3사의 '유증 후 무증'에 대한 시장 반응은 냉담한 모습이다. 각각 유증 후 무증 소식을 전한 날 대비 주가가 낮다. 이날 피씨엘 종가는 9070원으로 13%가량 하락했다. 클리노믹스 종가는 6590원으로 25%, 진원생명과학 종가는 5000원으로 4% 떨어졌다. | 박미리 기자 2023.05.31 16:44
"2~3년 전 청구서 날아왔다"…증자로 'CB 상환' 나서는 바이오
2020~2021년 제약바이오 CB 발행 3조원 넘어 조기상환청구권 행사 시기, 올해부터 본격 도래 "갈수록 부담 ↑, 선제적으로 자금조달 나서야" 최근 유상증자를 단행하거나 전환사채(CB)를 발행해 2~3년 전 발행한 CB 상환자금을 마련하는 제약바이오 기업들이 나오고 있다. CB 상환자금을 마련하기 위한 자금조달이 본격화할 수 있단 관측이 나온다. 올해 사채권자가 만기 전 현금으로 상환을 요구할 수 있는 CB 조기상환청구권(풋옵션) 행사 시기가 본격적으로 도래했는데, 아직 국내 제약바이오 기업들의 주가는 2~3년 전 CB 발행 당시 수준을 회복하지 못해서다. ━전환가보다 낮은 현 주가━22일 유전자 분석 기반 진단업체 클리노믹스는 446억원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 청약 예정일은 오는 8월 1~2일, 납입 예정일은 8월 10일이다. 조달하는 자금 3분의2는 CB 조기상환(300억원) 용도로 분류됐다. 이어 △자회사 설비투자 및 GMP 시설 확충 18억원 △국내외 암 조기진단 사업 운영 90억원 △건강기능식품 관련 운영 및 신상품 개발 12억원 △기타 26억원 등 순으로 쓰겠단 계획이다. 이번에 상환하기로 한 CB는 2021년 7월 발행한 CB다. 당시 클리노믹스는 헝가리·유럽·미국 등 해외시장 확장, 암 조기진단·질병예측 서비스 임상비용 확보를 목적으로 300억원 규모 CB를 발행했다. 만기는 5년, 조기상환은 2023년 7월7일부터 가능하다. 표면·만기이자율이 모두 0%인 만큼 시세 차익을 기대한 투자였던 것으로 해석되나, 현재 클리노믹스 주가(8810원)가 전환가격(1만912원)을 밑돌면서 조기상환 가능성이 높아졌다. 클리노믹스도 증권신고서에서 "현재 당사 주식 시가가 전환가격을 하회해 전환사채 미상환 총액 300억원에 대한 조기상환 청구가 발생할 수 있을 것으로 예상된다"며 "이에 대응하기 위해 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치해 보관했다가 각각 집행일정에 맞춰 사용할 계획"이라고 했다. 만약 전환권이 행사되면 자금은 연구개발 및 기타 운영경비로 사용한다는 계획이다. 임플란트 기업 엘앤케이바이오도 최근 366억원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 결정 소식을 전했다. 엘앤케이바이오도 이번에 조달하는 자금 중 150억원은 2021년 발행한 CB 상환에 쓰기로 했다. 이 회사도 당시 CB 표면·만기이자율은 0%였다. 만기는 5년, 조기상환 청구는 오는 7월16일부터 가능하다. 전통 제약사인 유유제약도 최근 245억원 규모 CB 발행을 결정했다. 이중 178억원은 2021년 발행한 CB 조기상환에 쓰기로 했다. 지난달 254억원 규모 유상증자를 단행한 분자진단 전문기업 젠큐릭스는 이중 60억원을 CB 조기상환 자금 목적으로 떼놨다. ━헬스케어 지수, 2년여 전 반토막━업계에선 올해 비슷한 사례가 더 많이 나올 수 있다고 우려한다. 국내 제약·바이오 업계가 2020~2021년 주식시장에서 CB 발행으로 총 3조원이 넘는 자금을 조달했기 때문이다. 금리는 대체로 1~2% 수준 아니면 무이자였다. 대개 CB 조기상환 청구는 발행일로부터 2~3년 후 가능하다. 즉 올해가 2020~2021년 제약바이오 기업들이 발행한 3조원 규모 CB가 본격적으로 부메랑이 돼 돌아오기 시작하는 해란 얘기다. 특히 현재 대부분의 상장 제약바이오사 주가는 2020~2021년 수준에 못 미친다. 당시 시장가치를 기준으로 책정한 CB 전환가액과 비교해도 차이가 크다. 2020년 말 4704.97에 달했던 KRX 300 헬스케어 지수는 2021년 말 3167.56, 2022년 말 2298.81까지 떨어졌다. 올해 들어 소폭 올랐다고는 하나 아직 2421.38(지난 19일 기준)에 불과하다. 사채권자로선 CB를 주식으로 전환할 이유가 없다. 조기상환 청구가 가능한 시기가 오면 주식으로 바꾸기 보다 현금 상환을 요구할 가능성이 높다. 실제 지난달부터 바이넥스(사채 취득금액 50억원), 아이큐어(96억), 엔지켐생명과학(30억), 휴온스(29억원), 셀리버리(총 55억원·3차례), EDGC(5억원), 지노믹트리(204억원), 신라젠(11억원) 등에서 사채권자의 조기상환 청구로 CB 현금상환이 이뤄졌다. 더구나 바이오사 경우엔 스스로 돈을 벌지 못하는 회사가 아직 많다. CB 조기상환 자금을 마련하기 위해 외부에 또다시 손을 벌릴 수 있다. 김현욱 현앤파트너스 대표는 "CB 조기상환 청구는 CB 발행 후 2~3년간 기업가치 제고가 안 이뤄졌거나 CB 발행시 본질 가치보다 더 높은 가격을 받았단 의미"라며 "현 상황은 회사 자체 문제도 있지만 시장이 좋을 때 영끌해서 집을 샀더니 고점에 물린 것과 비슷하다"고 말했다. 이어 "2020~2021년 CB를 발행한 기업들에 눈 먼 돈을 바탕으로 과한 가치로 CB를 발행한 데 대한 청구서가 날아왔다고 본다"며 "하반기로 갈수록 자금조달 부담은 가속화될 것으로 본다. 유상증자여도 할 수 있다면 선제적으로 해야한다"고 강조했다. | 박미리 기자 2023.05.22 16:48
클리노믹스, 446억원 규모의 유상증자 결정에 장 초반 약세
[특징주] 코스닥 상장사인 클리노믹스가 유상증자를 진행한다는 소식에 장 초반 약세를 보이고 있다. 22일 오전 9시21분 클리노믹스는 전 거래일보다 1610원(18.27%) 내린 7200원에 거래되고 있다. 클리노믹스는 주주 배중 후 실권주 일반공모 형식으로 446억원 규모의 유상증자를 진행할 예정이라고 지난 19일 공시했다. 보통주 780만주가 신규로 발행되고 신주 발행가액은 5720원이다. 신주 배정 기준일은 오는 6월28일이다. 이번 유상증자는 시설자금(18억원), 운영자금(128억1600만원), 채무상환자금(300억원) 등의 자금조달 목적으로 진행된다. 무상증자도 함께 진행된다. 보통주 1주당 0.5주, 우선주 1주당 0.4999986900주의 신주가 배정될 예정으로 발행되는 신주는 보통주 1055만4938주, 우선주 19만389주다. 신주 상장예정일은 오는 9월6일이다. 증권 > 종목 | 홍순빈 기자 2023.05.22 09:28
파낙토스, 클리노믹스와 유전자 검사 사업 협약 체결
파낙토스가 최근 클리노믹스와 유전자 검사 사업을 위한 협약을 체결했다고 20일 밝혔다. 이번 협약에 따라 클리노믹스는 개인 유전체 검사 서비스를 파낙토스에 제공한다. 파낙토스 측은 해당 서비스 도입으로 기존 뇌파 검사 결과 이외에 영양소, 식습관, 행동습관, 외·내면적 특징 등 다양한 검사 결과를 제공할 수 있을 것으로 기대한다고 했다. 파낙토스는 전국 100여 개의 통합 뇌 센터 가맹점을 통해 개인 유전체 검사를 시행할 예정이다. 뇌파 측정에 따른 뇌 건강 상태 분석뿐만 아니라 유전적인 특성까지도 분석, 회원들의 뇌 건강 증진과 학생들의 학습 능력 향상을 꾀할 방침이다. 파낙토스 관계자는 "이번 협약을 통해 업계 최초로 파낙토스에서 뇌파 검사와 개인 유전체 검사를 함께 받아볼 수 있게 됐다"며 "빠르면 올 3분기, 늦어도 4분기에는 파낙토스 전국 각 센터에서 개인 유전체 검사 서비스를 이용할 수 있을 예정"이라고 말했다. 이어 "파낙토스는 다양한 검사 체계뿐 아니라 개인 맞춤형 뇌 발달 및 훈련 프로그램과 필요한 영양소를 안내해 개인별 건강 증진을 위해 힘쓰고 있다"고 덧붙였다. 한편 파낙토스는 서울대학교 의공학과와 공동으로 최첨단 뇌파 측정기를 개발한 업체다. 독자적인 기술력과 뉴로피드백 시스템을 활용, 고감도·고정밀 뇌파 측정 및 다양한 두뇌 훈련법으로 신경망 발달 프로그램을 개발 중이다. 클리노믹스는 게놈 기반 바이오헬스 정보처리 역량을 보유한 회사다. 혈액에서 CTC(순환종양세포)와 cfDNA(세포유리 DNA)를 동시 검출하는 기술 및 다중오믹스 분석 기술을 통해 전 주기적인 게놈 기반 암 조기진단 서비스를 제공 중이다. 산업 > 일반 | 이두리 기자 2023.04.20 16:07
주가 90% 주르륵, 이런 바이오 수두룩…"사기 아니냐" 개미 곡소리
[MT리포트]바이오는 어쩌다 거짓말쟁이가 됐나 (上) K-바이오가 올해 큰 도전에 직면한다. 다수 국내 바이오가 지속된 투자 수요 악화로 재무건전성을 위협받고 있다. 급기야 최근 일부 기업은 감사의견 문제로 상장폐지 위기에 처했다. 코스닥 성장성특례상장 1호 셀리버리의 거래정지는 상징적이다. 바이오 위기는 어디서 초래했을까. 결국 핵심은 시장 신뢰 하락이다. 특히 특례상장 바이오 중 IPO 당시 약속한 성과를 지킨 기업을 찾기 힘들다. '바이오는 사기 아니냐'는 인식이 팽배한 이유다. 바이오는 어쩌다 거짓말쟁이가 됐을까. ━2만원→345원→거래정지…폭탄 안고 달리는 K-바이오━ #코스닥 시장 성장성특례 상장 1호 셀리버리는 2021년 1월 한때 주가가 10만원을 넘었다. 이후 주가는 속절없이 추락했다. 어느새 1만원 밑으로 떨어졌다. 최고점 대비 주가 하락률은 93.5%다. 그리고 지난달 감사의견 거절로 거래가 정지됐다. 투자자 사이에서 "코스닥 바이오는 무슨 코인이냐, 코인보다 더하다"는 울분에 찬 목소리가 나왔다. 바이오 투자자들을 '멘붕'(멘탈붕괴)에 빠트린 바이오는 셀리버리만 아니다. 에스디생명공학 역시 최고 2만원에 육박했던 주가가 349원까지 떨어진 뒤 감사의견 거절로 지난달 거래정지됐다. 거래가 이뤄진다고 능사는 아니다. 제넥신, 셀리드처럼 최근 3년새 주가가 고점 대비 90% 이상 하락한 바이오를 쉽게 찾을 수 있다. 주주들의 손실이 얼마나 될지 가늠하기 힘들 정도다. "바이오는 다 사기 아니냐"는 개인투자자들의 토로가 허투루 들리지 않는 이유다. 특히 급격한 시장가치 하락으로 상장과 비상장을 가리지 않고 바이오 업계에 자금줄이 마르면서 바이오 산업의 생태계가 무너질 수 있단 우려까지 나온다. ◇신약으로 돈 번 바이오 찾기 힘들어…신뢰 스스로 저버렸다 지독한 주가 하락으로 투자자의 막대한 손실을 초래한 바이오는 한둘이 아니다. 대다수 바이오가 2021년 고점 대비 주가가 반토막났다. 다른 어떤 업종보다 바이오의 시장가치가 크게 떨어졌다. 바이오의 추락은 시장 신뢰 하락에서 비롯했다. 2005년 코스닥 기술특례상장 제도 도입 뒤 100개 이상 바이오가 증시에 입성했지만, IPO(기업공개) 당시 약속한 기술이전이나 상업화를 통한 흑자전환에 성공한 기업은 찾기 힘들다. 에이비엘바이오 등 극소수를 제외하면 대다수 바이오가 눈에 띄는 연구 또는 상업화 성과를 확보하는 데 실패했다. 머니투데이가 2005년부터 지금까지 특례로 코스닥에 상장한 바이오 관련 기업 103개를 전수 조사한 결과, 신약 개발 성과로 지난해 의미 있는 수익을 창출한 기업은 에이비엘바이오뿐이다. 그나마 코로나19(COVID-19) 팬데믹(세계적 대유행) 수혜를 본 진단 회사 바이오니아, 휴마시스, 수젠텍, 제놀루션 정도가 특례 상장 바이오 중 이익 창출에 성공했다. 또 코렌텍, 원텍, 오스테오닉이 의료기기로 돈을 벌었다. 이 외에 건강기능식품 비피도와 치과용 골이식재 나이벡, 최근 거래재개된 DXVX가 소규모 영업이익 흑자를 기록했다. 나머지 91개 특례 상장 바이오는 모두 영업적자다. 다수 신약 개발 바이오가 수년간 수백억원 규모의 영업손실을 지속하고 있다. 인트로메딕, 이노시스, 셀리버리는 현재 거래정지 상태다. 바이오에 대한 시장의 신뢰가 추락한 이유를 짐작할 수 있다. 국내 코스닥 기술특례 상장 1호 기업 헬릭스미스의 현주소는 상징적이다. 2005년 상장 이후 일부 기술이전 성과로 잠깐 소규모 이익을 내기도 했지만 그뿐이다. 신약 개발에 대한 기대는 옅어졌고 최근 3년간 영업적자가 1500억원을 넘는다. 주인은 바뀌었고, 최대주주가 변경되는 과정에서 헐값 매각 논란이 불거졌다. 기업가치는 급락했다. 지금은 소액주주와 법적 다툼을 벌이고 있다. 투자자는 죽을 맛이다. ◇"바이오, 상장기업 책무 못 느끼는 것 같다" 지적도 돌이켜보면 적게는 수십명, 많게는 수백명의 임직원이 있는 신약 개발 바이오가 수년간 제대로 된 매출 실적을 확보하지 못한 경우도 흔하다. 오히려 바이오에 대한 주식시장 투자 수요가 높을 때 너도나도 증자나 사채를 발행해 큰돈을 조달한 뒤 흥청망청 쓰기도 했다. 이는 취재 과정에서 만난 여러 바이오 현업 관계자들도 인정하는 대목이다. 익명을 요구한 바이오 기업 관계자들은 "같은 업계에서 봐도 상장 뒤 연구개발에 몰두하기보다 주가 부양에만 신경쓰는 바이오가 분명 있다" "밖에서 보면 실패가 유력한 파이프라인인데 주가 때문에 마지못해 끌고 가는 경우가 있다" "IPO를 하고 나면 목표를 달성한 듯 추가적인 파이프라인 발굴 등 미래가치를 지속적으로 높이기 위한 노력을 게을리하는 사례도 보인다" 등 자성의 목소리를 냈다. 일부 상장 바이오 오너를 비롯한 경영진의 인식이나 태도에 대한 비판도 새겨들을 필요가 있다. 정도진 중앙대 경영학과 교수는 "일부 바이오 기업의 오너와 경영진을 보면 상장 기업의 의미를 이해하지 못하는 것 같다"며 "상장 기업은 자본시장을 통해 투자를 받는 만큼 투자금에 대한 수탁 책임이 있고, 이 자금을 토대로 언제까지 수익을 창출해서 이익을 투자자와 공유하겠단 의무감을 느껴야 한다"고 말했다. 이어 "이런 의무를 다하지 못한다면 상장을 하지 말았어야 한다"며 "바이오 기업도 회계 투명성, 내부통제, 재무 구조 등에 대해 상장 기업으로서 책임을 갖고 비상장 때와 다르게 경영하는 모습을 보여줘야 한다"고 말했다. ◇성공모델로 꼽히는 이상훈 "신약 개발 더 냉정해야" 이상훈 에이비엘바이오 대표는 국내 신약개발 바이오에 대해 "냉정할 필요가 있다"고 조언했다. 또 끊임없는 연구개발, 선택과 집중, 글로벌 시장 개척이 중요하다고 강조했다. 이 대표는 "각자 보유한 파이프라인에 대해 성공 확률이 낮단 판단이 든다면 과감하게 버릴 필요가 있다"며 "자기 파이프라인이라고 냉정하지 못하고 애정을 갖고 보는 경우가 있다"고 말했다. 또 "신약 후보물질을 냉정하게 보고 과감하게 버릴 수 있으려면 한두 개 파이프라인에 의존해선 어렵다"며 플랫폼 기술에 기반한 다양한 파이프라인 확보의 중요성을 언급했다. 이어 "좋은 물질이라고 무조건 직접 임상을 가져가려고 하지 말고 글로벌 기술이전을 통해 스스로 사업적 성과를 축적하며 재정적으로 안정적인 구조를 갖추려는 노력도 필요하다"며 "신약개발 과정에서 비용을 들여서라도 기술의 원천이라 할 수 있는 세포주에 대한 특허를 확보하려는 노력에도 힘을 쏟아야 한다"고 덧붙였다. ◇CB 돈잔치 청구서 줄줄이 대기…진짜 위기 이미 시작 머니투데이는 지난해부터 국내 바이오 기업의 전환사채(CB) 현금상환 우려를 심도 있게 짚었다. 실제 여러 바이오 기업이 올해 대규모 CB의 풋옵션(조기상환청구권) 가능성에 직면한다. 이미 시작됐다. 대주회계법인의 셀리버리에 대한 감사의견 거절도 CB 풋옵션 우려가 직접적인 영향을 미쳤다. 대주회계법인은 감사의견 거절의 근거로 기업의 영속성에 대한 불확실성을 제시했다. 그러면서 2022년 말 기준으로 총부채가 총자산은 42억원 초과하며, 2023년 10월 전환사채 350억원(액면가액)에 대한 조기상환청구권 행사 기간이 도래하는 점을 지적했다. 결국 셀리버리가 그동안 누적된 적자로 재무건전성이 악화한 상태에서 앞서 발행한 대규모 CB의 풋옵션이 행사될 경우 기업의 존속 능력에 의문이 생길 수밖에 없단 회계법인의 판단이 거래정지로 이어진 셈이다. 대규모 CB의 현금상환 압박 우려는 비단 셀리버리만의 문제는 아니다. 너도나도 바이오에 투자하려던 2020~2021년 국내 상장 바이오가 발행한 CB 규모는 3조원을 넘는다. 이 때 발행한 많은 CB의 만기는 좀더 여유가 있지만 문제는 풋옵션이다. 풋옵션 행사는 통상적으로 CB 발행 2~3년 뒤부터 가능하도록 설정한다. 올해부터 본격적으로 3조원 CB의 풋옵션 시기가 도래한단 의미다. 실제 지난달에만 코아스템켐온, 전진바이오팜, 셀리드, 지티지웰니스, 우정바이오, 휴메딕스 등이 만기 전 전환사채를 취득했다. 이뿐 아니라 여러 바이오가 앞서 발행한 CB 풋옵션에 대한 대응책을 마련하기 위해 추가적인 자금조달 등을 검토하고 있다. 특히 지금은 국내 바이오의 기업가치가 극도로 낮아진 시기다. 2020~2021년 발행 당시 CB의 전환가액과 현재주가 사이에 괴리가 무척 크다. 더구나 당시 CB는 대체로 무이자 또는 1% 수준의 금리로 발행됐다. 사채권자 입장에선 풋옵션이 가능한 시기가 오면 현금상환을 요구할 가능성이 클 수밖에 없다. ◇"바이오, 폭탄 안고 달리는 것 같다" 물론 상장 기업은 자본시장을 통한 자금조달이 가능하다. 하지만 지금 수준의 처참한 주가 기반으론 만족할 만한 조건의 자금조달이 쉽지 않다. 바이오에 대한 자본시장 투자 심리는 아직도 냉랭하다. 울며 겨자먹기로 주주배정 증자에 나설 수도 있는데, 이 과정에서 또 얼마나 많은 개인투자자는 손해를 감수해야 할까. 셀리버리의 거래정지로 모처럼의 반등을 기대하던 바이오 투자자들은 또 한 번 쓴맛을 봤다. 앞으로 다른 바이오가 추가적인 자금조달 실패 등으로 CB 풋옵션에 대한 디폴트(채무불이행) 사례가 불거질 경우 바이오에 대한 투자 수요는 더 악화할 수도 있다. K-바이오는 폭탄을 안은 채 시장 신뢰 회복을 위해 어렵고 아슬아슬한 달리기를 하고 있는 상황이나 마찬가지다. 한 상장 바이오 오너는 "지금 업계에선 올해 하반기 몇몇 바이오는 자금 문제로 정말 큰 어려움에 처할 것이란 얘기가 파다하다"며 "유일한 해결책은 바이오의 시장가치가 오르는 것뿐인데, 뾰족한 방법이 없어 막막한 상황"이라고 말했다. 이정규 브릿지바이오테라퓨틱스 대표는 "최근 제약·바이오의 시장가치가 하락하면서 IPO 문이 좁아지고 비상장 기업의 자금조달 환경마저 악화하면서 우리 바이오 산업의 생태계가 악순환 고리의 초입에 접어든 게 아닌가 하는 우려가 적지 않다"며 "국내 바이오 기업들은 혁신 기술 개발에 매진해야 하고 이와 함께 자본시장을 통한 건전한 자금조달이 뒷받침된다면 산업이 성숙하고 발전할 수 있을 것"이라고 말했다. ━지갑 불렸던 CB의 역습…'돈맥경화' 바이오, 생존조차 위태━국내 바이오 업계에 재무건전성 우려가 확산하고 있다. 실질적인 매출이 없는 상황에서 연구개발 등 투자에 돈을 쓰다 보니 보유자금이 줄어든다. 매출 기반이 부재한 가운데 추가로 자금을 조달하지 못하면 현금이 바닥날 수밖에 없다. 하지만 지금처럼 바이오에 대한 투자 심리가 쪼그라든 시장 환경에서 투자유치는 쉽지 않다. 재무건전성 우려에 노출될 만한 바이오가 늘어나는 이유다. 특히 올해는 2021년 이전 여러 바이오 기업이 대거 발행한 전환사채(CB) 상환 시기가 줄줄이 도래한다. 대다수 바이오 기업의 현재주가는 CB 발행 시기보다 낮아졌다. 셀리버리뿐 아니라 앞으로 유동성 위기에 직면할 바이오가 한둘이 아니란 우려가 커지고 있다. 실제 싸이토젠과 제테마, 셀리버리, 지티지웰니스 등은 앞서 발행한 CB의 풋옵션 행사 가능 시기 또는 사채 만기를 연내 맞이한다. 싸이토젠과 제테마는 지난 2021년 5월과 7월 각각 발행한 293억원, 568억원 규모 CB의 풋옵션 행사 가능 시기가 오는 5월과 7월 도래한다. 셀리버리 역시 같은 해 10월 두 차례에 걸쳐 발행한 345억원 규모 CB에 대한 풋옵션이 오는 10월부터 행사될 수 있다. 이밖에 지티지웰니스는 지난 2021년 10월 발행한 10억원 규모 CB가 오는 10월 만기를 앞두고 있다. 이미 풋옵션 행사가 가능한 상황이라 그 이전이라도 조기 상환 청구가 이뤄질 수 있다. CB 투자자는 주가가 상승하면 채권을 주식으로 전환해 시세차익을 얻거나, 주가 하락 때 만기까지 보유하다 정해진 원금과 이자를 돌려받을 수 있다. 다만 만기 이전이라도 풋옵션을 행사해 조기 상환 청구가 가능하다. 일반적으로 풋옵션은 만기까지 주가가 전환가액을 넘어서지 못할 것으로 여겨질 때 행사된다. 올해 CB 풋옵션 상환 기간이 도래하는 다수 바이오의 현재주가는 전환가액을 밑돈다. 연초부터 바이넥스와 메드팩토, EDGC, 유틸렉스, 엔지켐생명과학, 셀리드 등이 CB 만기 전 사채를 취득해야 했던 이유도 여기에 있다. 주가 급락으로 자금조달 환경이 악화한 바이오 기업 입장에선 가뜩이나 빈곤한 지갑 사정에 사채 회수까지 나서야 하니 진퇴양난이다. 현금 상환 부담을 넘어 당장 생존을 걱정해야 하는 처지다. 지난해 10월 자금 부족으로 30억원대 CB 원리금을 지급하지 못했던 네오펙트가 연초 경영권 매각을 결정한 것이 대표적 사례다. 올해 CB 상환 가능성이 있는 바이오 기업 대다수가 현재 자금 여력이 충분치 않다. 지난해 말 기준 싸이토젠의 현금성 자산은 159억원, 제테마 209억원, 셀리버리 146억원이다. 지티지웰니스 역시 6억원으로 상환 규모에 비해 보유 현금이 부족하다. 바이오에 투자한 개인투자자도 초조하다. 셀리버리와 뉴지랩파마, 지티지웰니스, 인바이오젠 등 재무건전성이 악화된 기업들이 줄줄이 감사보고서 의견거절로 상장폐지 위기에 몰렸다. 폭락한 주가에 속을 앓던 주주들의 돈은 거래정지에 아예 묶여버렸다. 2021년 초 10만원을 웃돌던 셀리버리 주가는 10분의 1도 되지 않는 6680원에 거래정지 상태다. ◇부메랑으로 돌아온 대규모 CB발행…초라한 성과 속 '예견된 재앙' 지적도 국내 바이오 벤처의 재무건전성 악화는 예견된 재앙이란 시선도 적지 않다. 많은 바이오가 코로나19(COVID-19) 팬데믹(세계적 대유행)으로 주가가 치솟던 시기 앞다퉈 대규모 CB를 발행해 자금을 모집했다. 지난 2020~2021년 국내 바이오 기업 CB 발행 규모는 3조1650억원으로 이전 앞서 5년간 발행된 2조5900억원을 훌쩍 넘는다. 지난해에도 1조4530억원 규모의 CB를 발행했다. 하지만 국내 바이오 너도나도 개발한다던 코로나19 백신과 치료제 연구 성과는 기대에 미치지 못했다. 셀트리온의 코로나19 치료제 렉키로나, SK바이오사이언스의 코로나19 백신 스카이코비원을 제외하면 품목허가를 받은 약물이 없다. 렉키로나와 스카이코비원의 상업화 성과도 만족스러운 수준은 아니다. 일부 기업의 도덕적 해이로 시장의 신뢰가 하락하는 과정에서 눈에 띄는 연구 성과를 확보하지 못한 가운데 금리인상 기조까지 맞물리면서 2021년 이후 바이오 기업가치는 곤두박질쳤다. 또 지난해 바이오 벤처의 주요 자금 조달창구인 IPO(기업공개) 시장마저 얼어붙으며 자금난은 더욱 악화됐다. 벤처캐피탈(VC)의 바이오 업종 신규 투자 비중은 2020년 27.8%에서 지난해 16.3%로 10%p 이상 하락했다. 이 같은 전방위적 자금 압박 속 한때 지갑을 불렸던 CB는 부메랑이 됐다. 일부 바이오가 유상증자 등을 통해 급하게 자금을 수혈하고 있지만 업계 전반의 유동성 위기를 극복하기엔 무리란 평가다. 일각에선 재무건전성 측면에서 바이오 기업의 특성을 고려한 제도적 정비가 필요하다는 목소리도 나온다. 신약 개발 등을 위해 오랜 기간 투자가 불가피한 산업 특성상 재무건전성을 기업의 영속성이나 가치를 대변하는 지표로 삼아선 안 된다는 의견이다. 매출이 없어도 유망기술을 토대로 특례 상장을 허용하는 것처럼 시장 퇴출 규정 역시 잠재력에 더 초점을 맞춰야 하지 않겠냔 주장인 셈이다. 바이오 업계의 자기반성을 촉구하는 시선도 있다. 부실한 재무구조를 '영광의 상처'처럼 여기는 업계의 인식은 분명 개선이 필요하다는 지적이다. 특히 주가 부양에만 신경 쓰는 일부 바이오에 대해 업계 스스로 눈을 감고 자정 노력에 소홀하지 않았는지 고민해야 한다. 견실한 기업 위주로 옥석가리기를 통해 최소한의 신뢰 회복 동력은 스스로 마련해야 한다는 성토가 나오는 이유다. 정도진 중앙대 경영학과 교수는 "바이오는 확실한 매출 기반이 존재하는 기존 성숙 사업에 비해 더 많은 상업화 시간과 투자가 필요하다"며 "바이오를 이미 완성된 산업에 속한 기업과 동일한 잣대로 재정건정성을 판단하고 시장 퇴출의 기준으로 삼는 데 업계의 불만이 있을 수 있다"고 말했다. 이어 "바이오의 경우 회계적으로 비용으로 처리하는 연구개발비의 자산성을 인정하는 등 산업에 맞는 재정 지표와 제재 기준을 만들어 적용할 필요는 있다고 본다"며 "그럼에도 주식시장에 상장한 바이오 기업이라면 연구 성과를 토대로 현금을 창출하겠다는 투철한 책임감을 갖고 회사를 운영해야 한다"고 당부했다. ━"사기 아니야?"…'개미지옥' 된 특례상장 바이오기업━ 기술특례상장으로 증시에 입성한 100개가 넘는 바이오 기업들의 성적은 현재 기준으로 낙제점 수준이다. 다수 바이오가 영업적자에 시달리는 가운데 눈에 띄는 신약 파이프라인은 손에 꼽는다. 투자자들은 재무 구조가 취약한 바이오의 경우 관리종목으로 지정될까 노심초사하고 있다. 5일 한국거래소에 따르면 기술특례상장 제도에 따라 코스닥 시장에 입성한 바이오 기업은 2018년부터 눈에 띄게 늘었다. △2018년 17개 △2019년 17개 △2020년 16개 △2021년 11개 △2022년 10개 등이다. 올해는 지아이이노베이션이 기술특례로 코스닥에 입성했다. 기술특례상장은 당장의 수익성이 낮더라도 미래 성장성이 큰 기업들이 증시에 입성할 수 있게 한 제도다. 2005년 처음 도입됐다. 기술특례상장 제도 특성상 바이오 기업이 가장 많이 활용했다. 일각에선 바이오를 위한 IPO(기업공개) 제도란 평가도 나왔다. 바이오 기업은 기술특례로 공모시장을 통한 자금조달이 용이해졌고 비상장 바이오에 투자한 벤처캐피탈(VC)은 엑시트(투자금 회수)에 나섰다. 엑시트에 성공한 벤처캐피탈의 운용자금이 다시 바이오에 투자되며 산업에 돈이 돌기 시작했다. 기술특례상장 제도가 바이오 산업의 성장을 이끈 긍정적 측면이 분명히 있다. 하지만 대다수 바이오가 기술특례로 상장할 당시 시장과 약속한 기술이전이나 신약개발을 통한 흑자전환을 완수하지 못했다. 2020년의 경우 제놀루션, 미코바이오메드, 클리노믹스를 제외한 모든 기업이 상장 당시부터 지난해까지 영업적자 상태가 지속됐다. 같은 해 9월에 상장한 박셀바이오는 상장 후 현재까지 매출이 나오지 않고 있다. 신약 개발 성과가 전무한 곳도 있다. 캡술형 내시경 의료기기 업체인 인트로메딕은 2016년 당뇨병 치료제 후보물질 개발에 뛰어들었으나 아직까지 이렇다 할 성과가 나오지 않았다. 인트로메딕은 지난해 3월 2021사업년도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 '의견거절'을 받은 후 현재까지 거래가 정지된 상태다. ◇기술특례 바이오 기업 주가도 '뚝'…관리종목 지정 위험도 상황이 이렇다 보니 투자자들은 손실을 볼까 우려하고 있다. 현재 대다수 상장 바이오의 주가는 지지부진한 상태다. 2018년 기술특례상장으로 코스닥시장에 입성한 네오펙트는 현재 주가가 공모가(1만1000원) 보다 약 87% 하락한 상태다. 관리종목 지정 위험성도 제기된다. 상장기업은 매출액 30억원 미만, 법인세비용차감전계속사업손실(법차손)이 자기자본의 50% 초과 등이 지속되면 거래소로부터 관리종목으로 지정받는다. 기술특례기업의 경우 상장한 연도를 포함해 매출 요건은 5년, 법차손 요건은 3년 동안 유예된다. 바이오 기업들은 유예기간이 끝났어도 최근 3년간 매출액 총합이 90억원이상이면서 직전연도 매출액이 30억원 이상이거나 연구개발·시장평가 우수기업에 한해 매출요건이 면제된다. 2020년에 상장한 바이오 기업들의 법차손 유예기간은 올해부터 끝난다. 에스씨엠생명과학, 이오플로우, 젠큐릭스 등은 최근 법차손이 자기자본의 50%를 넘은 적이 있다. 시장에선 기술특례로 상장한 바이오 기업에 대해 '사기가 아니냐'는 반응이 나온다. 일각에선 바이오 기업들에 대한 특례요건을 더 꼼꼼히 다듬을 필요가 있다고 지적한다. 블록버스터급 신약을 개발하는 데 10년 이상 걸리는 경우도 많기에 당장의 수익성으로 기업을 판단하는 건 어렵다는 취지다. 바이오 기업의 경우 개발 중인 주요 파이프라인 임상시험 연구 경과에 대해 시장과 적극적으로 소통할 필요가 있다. 일각에선 거래소 외 평가기관이 바이오 기업의 파이프라인을 정기적으로 점검하는 제도적 보완이 필요하단 의견도 제기된다. 물론 바이오처럼 각 분야별 차별화된 전문성이 요구되는 산업에서 개별 기업의 파이프라인을 외부 기관이 객관적으로 평가할 수 있느냐 하는 문제는 더 고민이 필요하다. 이승규 바이오협회 부회장은 "기술이전을 하고 싶다고 다 되는 건 아니다"라며 "어떤 바이오가 5년 안에 기술이전하겠단 목표라면 중간 과정마다 시장에 진지한 자세로 현재 어떻게 되고 있다는 식으로 소통해야 한다"고 말했다. 이어 "공시나 언론 보도 전혀 없이 내부적으로 연구만 하다가 5년 뒤 실패했다고 발표하는 태도는 바람직하지 않다"고 덧붙였다. | 김도윤 기자, 정기종 기자, 박미리 기자, 홍순빈 기자 2023.04.06 08:00
"사기 아니야?"…'개미지옥' 된 특례상장 바이오기업
[MT리포트]바이오는 어쩌다 거짓말쟁이가 됐나③ K-바이오가 올해 큰 도전에 직면한다. 다수 국내 바이오가 지속된 투자 수요 악화로 재무건전성을 위협받고 있다. 급기야 최근 일부 기업은 감사의견 문제로 상장폐지 위기에 처했다. 코스닥 성장성특례상장 1호 셀리버리의 거래정지는 상징적이다. 바이오 위기는 어디서 초래했을까. 결국 핵심은 시장 신뢰 하락이다. 특히 특례상장 바이오 중 IPO 당시 약속한 성과를 지킨 기업을 찾기 힘들다. '바이오는 사기 아니냐'는 인식이 팽배한 이유다. 바이오는 어쩌다 거짓말쟁이가 됐을까. 기술특례상장으로 증시에 입성한 100개가 넘는 바이오 기업들의 성적은 현재 기준으로 낙제점 수준이다. 다수 바이오가 영업적자에 시달리는 가운데 눈에 띄는 신약 파이프라인은 손에 꼽는다. 투자자들은 재무 구조가 취약한 바이오의 경우 관리종목으로 지정될까 노심초사하고 있다. 5일 한국거래소에 따르면 기술특례상장 제도에 따라 코스닥 시장에 입성한 바이오 기업은 2018년부터 눈에 띄게 늘었다. △2018년 17개 △2019년 17개 △2020년 16개 △2021년 11개 △2022년 10개 등이다. 올해는 지아이이노베이션이 기술특례로 코스닥에 입성했다. 기술특례상장은 당장의 수익성이 낮더라도 미래 성장성이 큰 기업들이 증시에 입성할 수 있게 한 제도다. 2005년 처음 도입됐다. 기술특례상장 제도 특성상 바이오 기업이 가장 많이 활용했다. 일각에선 바이오를 위한 IPO(기업공개) 제도란 평가도 나왔다. 바이오 기업은 기술특례로 공모시장을 통한 자금조달이 용이해졌고 비상장 바이오에 투자한 벤처캐피탈(VC)은 엑시트(투자금 회수)에 나섰다. 엑시트에 성공한 벤처캐피탈의 운용자금이 다시 바이오에 투자되며 산업에 돈이 돌기 시작했다. 기술특례상장 제도가 바이오 산업의 성장을 이끈 긍정적 측면이 분명히 있다. 하지만 대다수 바이오가 기술특례로 상장할 당시 시장과 약속한 기술이전이나 신약개발을 통한 흑자전환을 완수하지 못했다. 2020년의 경우 제놀루션, 미코바이오메드, 클리노믹스를 제외한 모든 기업이 상장 당시부터 지난해까지 영업적자 상태가 지속됐다. 같은 해 9월에 상장한 박셀바이오는 상장 후 현재까지 매출이 나오지 않고 있다. 신약 개발 성과가 전무한 곳도 있다. 캡술형 내시경 의료기기 업체인 인트로메딕은 2016년 당뇨병 치료제 후보물질 개발에 뛰어들었으나 아직까지 이렇다 할 성과가 나오지 않았다. 인트로메딕은 지난해 3월 2021사업년도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 '의견거절'을 받은 후 현재까지 거래가 정지된 상태다. ━기술특례 바이오 기업 주가도 '뚝'…관리종목 지정 위험도━상황이 이렇다 보니 투자자들은 손실을 볼까 우려하고 있다. 현재 대다수 상장 바이오의 주가는 지지부진한 상태다. 2018년 기술특례상장으로 코스닥시장에 입성한 네오펙트는 현재 주가가 공모가(1만1000원) 보다 약 87% 하락한 상태다. 관리종목 지정 위험성도 제기된다. 상장기업은 매출액 30억원 미만, 법인세비용차감전계속사업손실(법차손)이 자기자본의 50% 초과 등이 지속되면 거래소로부터 관리종목으로 지정받는다. 기술특례기업의 경우 상장한 연도를 포함해 매출 요건은 5년, 법차손 요건은 3년 동안 유예된다. 바이오 기업들은 유예기간이 끝났어도 최근 3년간 매출액 총합이 90억원이상이면서 직전연도 매출액이 30억원 이상이거나 연구개발·시장평가 우수기업에 한해 매출요건이 면제된다. 2020년에 상장한 바이오 기업들의 법차손 유예기간은 올해부터 끝난다. 에스씨엠생명과학, 이오플로우, 젠큐릭스 등은 최근 법차손이 자기자본의 50%를 넘은 적이 있다. 시장에선 기술특례로 상장한 바이오 기업에 대해 '사기가 아니냐'는 반응이 나온다. 일각에선 바이오 기업들에 대한 특례요건을 더 꼼꼼히 다듬을 필요가 있다고 지적한다. 블록버스터급 신약을 개발하는 데 10년 이상 걸리는 경우도 많기에 당장의 수익성으로 기업을 판단하는 건 어렵다는 취지다. 바이오 기업의 경우 개발 중인 주요 파이프라인 임상시험 연구 경과에 대해 시장과 적극적으로 소통할 필요가 있다. 일각에선 거래소 외 평가기관이 바이오 기업의 파이프라인을 정기적으로 점검하는 제도적 보완이 필요하단 의견도 제기된다. 물론 바이오처럼 각 분야별 차별화된 전문성이 요구되는 산업에서 개별 기업의 파이프라인을 외부 기관이 객관적으로 평가할 수 있느냐 하는 문제는 더 고민이 필요하다. 이승규 바이오협회 부회장은 "기술이전을 하고 싶다고 다 되는 건 아니다"라며 "어떤 바이오가 5년 안에 기술이전하겠단 목표라면 중간 과정마다 시장에 진지한 자세로 현재 어떻게 되고 있다는 식으로 소통해야 한다"고 말했다. 이어 "공시나 언론 보도 전혀 없이 내부적으로 연구만 하다가 5년 뒤 실패했다고 발표하는 태도는 바람직하지 않다"고 덧붙였다. | 홍순빈 기자 2023.04.05 14:10
클리노믹스 "맞춤형 암백신 기술 개발…진단·치료 사업할 것"
클리노믹스는 자회사 제로믹스가 '맞춤형 암백신 시스템' 기술 개발에 성공했다고 23일 밝혔다. 기술은 총 7개의 특허로 이뤄졌으며, 기존 기술대비 약 30% 이상 높은 면역반응 정확도를 가졌다는 설명이다. 제로믹스는 인공지능(AI) 기술을 활용해 초대용량의 생물학 데이터를 분석하는 생정보학 기술 전문회사다. 암치료제의 효과를 좌우하는 '암백신 후보'(신생항원)를 초 고정밀도로 예측하는 NeoPro-Onco 기술을 개발해왔다. 면역원성에 관여하는 최대 다수(기존 9개 인자, 신규 9개 바이오마커, 신규 11개 차등인자)의 신생항원 특성 및 생물학적 프로세스를 동시에 분석함으로써 신생항원에 의해 촉발되는 우리 몸의 자가 면역치료 면역정확도를 향상시킨 기술이다. 제로믹스는 신생항원이 우리몸의 자체 면역을 자극하는데 미치는 인자들을 통합적, 지능적으로 분석하고 총 9개의 개별 인공지능 알고리즘을 통합·적용해 높은 면역반응 정확도를 확보했다. 이를 기반한 알고리즘과 새로운 바이오마커 관련 7건의 특허 출원을 완료했다. 제로믹스에 따르면 흑색종과 폐암으로 이뤄진 평가 데이터를 대상으로 임상·의료현장에서 중요한 면역원성 양성예측도를 평가한 결과, 제로믹스 기술은 상위 10개, 20개 양성예측도에서 기존 기술대비 각각 50%, 33.3% 높은 정확도를 보였다. 또한 대장암, 위암, 췌장암 등으로 이뤄진 평가 데이터에서도 기존 기술대비 각각 33.3%, 25% 더 높은 정확도를 확보했다. 조윤성 제로믹스 대표이사는 "면역이용 암 치료제에서 핵심은 환자에게 주입하는 신생항원의 높은 면역원성을 가진 암백신을 확보하는 것"이라며 "정확한 신생항원 예측을 통해 높은 치료 효용과 더불어 낮은 부작용을 달성하는 것이 중요하다"고 말했다. 이어 "암백신은 신생항원이 발생하는 모든 암종에 적용가능해 모든 암종에 대해 암백신을 개발하는 것이 목표"라고 밝혔다. 박종화 클리노믹스 대표이사는 "환자 특이적으로 맞춤형 신생항원을 통해 암을 제거하는 기술이 미래라고 판단한다"며 "우리회사의 현재의 암 분석용 액체생검 기술과 자회사의 암백신개발 기술을 연결해 건강할 때부터 피만 뽑아도 암을 미리 예측·진단하고,암에 걸리면 그 사람에 맞춤형 암백신을 제공하는 암진단과 치료 상품 개발이 사업전략"이라고 했다. | 박미리 기자 2023.03.23 09:47
제이비케이랩, 클리노믹스와 협약..유전자분석 통한 '셀메드 건강 주치의' 서비스 제공
약사 영양상담 맞춤형 뉴트리션 브랜드인 셀메드 시리즈로 알려진 ㈜제이비케이랩(대표 장봉근)은 바이오 빅데이터 기반 질병 예측 및 진단기업 ㈜클리노믹스(대표 정종태, 박종화)와 지난 10일 업무협약 계약을 맺고 맞춤형 식품 큐레이션 서비스를 위한 포괄적인 협력관계를 구축했다고 16일 밝혔다. 이번 협약으로 제이비케이랩은 클리노믹스에서 개발한 'Geno-Chip'을 활용해 유전자 분석 결과를 반영한 맞춤 진단 서비스를 제공할 수 있게 된다. 클리노믹스의 유전자 분석 검사는 기본적인 건강정보와 함께 각종 유전적/환경적 위험 요인 등 건강관리에 영향을 주는 유전자의 분석자료를 제공한다. 제이비케이랩은 해당 데이터를 활용하여 셀메드 가맹약국을 통해 개인 맞춤형 OCNT(세포교정영양요법) 제품과 개별 질환에 맞는 각종 건강 정보 서비스를 제공할 예정이다. 제이비케이랩의 관계자는 "이번 협약으로 자연 유래 원료 기반의 높은 흡수율과 활성화가 강점인 셀메드 제품이 전문 약사의 상담과 함께 개별 유전자분석 정보를 활용하여 더욱 효과적인 역할을 할 것으로 기대된다"면서 "선도적인 서비스로 국민의 건강을 책임지는 셀메드가 되고자 한다"는 포부를 밝혔다. 클리노믹스 관계자도 "약사들에게 많은 신뢰를 받는 제이비케이랩과 함께 협업을 할 수 있어 기쁘다"며 "이번 협약을 통해 당사의 유전자 분석 기술이 널리 알려짐과 동시에 '셀메드 건강주치의' 서비스를 통해 많은 고객이 자신의 건강관리에 도움을 받기를 바란다"고 전했다. 산업 > 일반 | 김재련 기자 2023.03.16 17:35
자금줄 마를라, 바이오 줄줄이 '주식·사채' 발행한도 상향 추진
종류주 한도도 높여…"CPS 등 감안했을 수도" 바이젠셀, 제테마 등 국내 바이오 기업들이 이달 정기 주주총회에서 발행예정 주식 총수를 늘리고 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 사채 발행한도 확대를 추진한다. 향후 자금 조달을 대비해 선제적으로 한도를 늘린 것이란 해석이 나온다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 바이젠셀은 오는 23일 정기 주총에서 발행예정 주식 수, 신주인수권 발행한도 상향을 골자로 한 '정관 변경' 안건을 의결할 예정이다. 발행예정 주식 수를 5000만주에서 1억주로, 발행 가능한 신주인수권 수를 발행주식 총수의 100분의20에서 100분의30으로 각각 높이는 것이다. 또 바이젠셀은 발행예정 주식 수를 늘리면서 종류주식 발행한도도 4분의1(1250만주)에서 2500만주로 조정하기로 했다. 자금 조달을 위한 선제적 준비라는 전언이다. 바이젠셀 관계자는 "현재 유동성이나 추가 자금조달 이슈가 있는 것은 아니다"라며 "향후 M&A(인수합병)를 통해 사업 확장을 하거나 유상증자, 메자닌 등을 활용해 전략 수행을 하기 위해 룸을 확보한 것"이라고 설명했다. 실제 바이젠셀은 작년 말 발행주식 총수가 약 1900만주, 금융자산 및 현금성자산이 총 690억원으로 여유가 있는 편이었다. 다만 M&A와 관련해선 "확정된 구체적인 사항이 없다"고만 했다. 클리노믹스도 신주인수권 발행한도 상향을 추진한다. 발행주식 총수의 100분의20이던 한도를 100분의50으로 확대하겠단 것이다. 또 사채를 발행하고 1년 후에야 가능했던 전환사채 전환, 신주인수권 행사도 사채 발행 1개월 후로 단축하겠단 계획이다. 이러한 기간 단축은 발행사보다 투자자에 유리한 조건으로, 투자 매력을 높이기 위한 취지로 해석된다. 바이젠셀과 마찬가지로 큐리언트, 앱클론도 발행예정 주식 수와 종류주식 발행한도 상향을 추진 중이다. 특히 두 회사는 발행예정 주식 수보다 종류주식 발행한도 증가폭이 훨씬 크단 특징을 보였다. 큐리언트는 발행예정 주식 수를 5000만주에서 1억주로 늘리는데 종류주식 수는 1000만주에서 5000만주로, 앱클론은 발행예정 주식 수를 5000만주에서 7000만주로 늘리는데 종류주식 수는 500만주에서 2000만주로 늘리겠단 계획을 밝혔다. 이 역시 우호적인 자금조달 환경을 만드려는 취지로 보인단 전언이다. 상장사협의회 관계자는 "그 동안 코스닥 업계에선 전환사채 발행을 통한 자금조달이 많이 이뤄졌는데, 재작년 전환사채 규제가 강화되면서 전환상환우선주(RCPS), 전환우선주(CPS) 등을 발행하는 사례가 늘었다"고 전했다. 전환상환우선주, 전환우선주 역시 발행사보다 투자자에 유리하다고 분류되는 상품들이다. 물론 올해 전환사채, 신주인수권부사채 발행한도를 늘리는 바이오사들도 여전히 많다. 전환사채와 신주인수권부사채 발행한도를 △HLB는 각 2000억원→4000억원 △이수앱지스는 각 2000억원→3000억원으로 △차백신연구소는 각 500억원→1000억원으로 상향할 계획이다. △제테마는 전환사채와 신주인수권부사채 발행한도를 각 1000억원에서 2000억원으로, 교환사채(EB) 발행한도를 100억원에서 500억원으로 각각 높일 방침이다. 한 바이오사 재무담당 임원은 "국내 바이오사 중 자금을 넉넉히 보유한 기업이 많진 않다"며 "특히 상장사, 시리즈B나 C 단계 회사들의 자금조달이 쉽지 않은 상황으로 보인다"고 했다. 이어 "그럼에는 바이오 산업은 성과를 내기 위해 오랜기간 돈을 써야하는 특성이 있다"며 "이를 위해 선제적으로 자금조달을 준비하려는 경향이 보이는 것 같다"고 전했다. | 박미리 기자 2023.03.14 16:31
아미코젠, 신사업 확대효과…비용증가에도 외형성장 점프업
바이오 의약 및 건강기능식품 소재 전문 기업 아미코젠은 7일 지난해 연결 기준 매출액이 1443억원으로 전년대비 15.6% 증가한 사상 최대치를 기록했다고 밝혔다. 하지만 같은 기간 영업손실은 48억원, 당기손익은 금융자산 및 관계기업 평가손실 반영으로 인해 적자전환했다. 본사 매출액은 특수효소 및 헬스케어 소재의 판매 증가로 전년대비 8.3% 증가한 344억원을 기록했다. 하지만 원가 개선 지연, 재고자산 평가충당금과 매출채권 대손상각비 반영 및 신규 사업을 위한 연구개발 진행, 광고선전비와 급여 증가 등의 영향으로 영업손실 106억원을 기록했다. 또한 투자기업 및 전환사채 등 금융자산 평가손실(셀리드 112억원, 클리노믹스 67억원)과 관계기업 평가손실(비피도 194억원)반영으로 당기순이익은 전년대비 적자전환했다. 주요 종속사인 아미코젠차이나 매출액은 원료의약품 판매 부진에도 레진, 특수효소, 동물용 항생제 판매 증가와 튤라스로마이신의 본격적인 판매 개시로 전년대비 14.2% 증가한 1073억원을 기록했다. 영업이익은 동물용 완제의 믹스 개선으로 전년대비 23.9% 증가한 112억원을 기록했다. 아미코젠퍼시픽은 매출액이 전년대비 2% 감소한 55억원, 영업손실은 7억원을 기록했다. 매출원가와 판관비 개선으로 영업손실이 대폭 축소됐다. 스킨메드는 본격적인 주름 치료용 펩타이드 신약 전임상시작으로 인한 연구개발비 증가로 인해 영업손실이 전년대비 2배 가량 증가된 14억원을 기록했다. 아미코젠 관계자는 "본사 및 아미코젠차이나의 판매 호조로 매출액이 지속적으로 성장하고 있지만 배지, 레진 등 신규 사업 투자에 따른 비용 증가로 영업손실이 지속되고 있다"며 "올해 송도 배지 공장 및 여수 레진 공장이 완공되고 본격적인 가동이 시작되면 이익 개선은 빠르게 이뤄질 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "당기순손실은 단순 자산가치 평가에 따른 것이므로 투자기업 및 관계기업의 가치가 회복된다면 개선이 가능할 것"이라며 "바이오의약품 생산에 핵심소재인 배지와 레진 개발, 엔돌라이신 상업화 추진, CDMO 사업 및 신약 포트폴리오 확보를 위한 파트너쉽 구축 등 미래 성장 동력 확보를 위해 많은 투자를 진행했고 올해는 투자가 마무리돼 본격적인 성장 궤도에 오를 것"이라고 강조했다. 증권 > 종목 | 홍재영 기자 2023.03.07 17:50
클리노믹스 지분 내다파는 아미코젠…투자차익 '쏠쏠'
신용철 아미코젠 대표가 작년부터 유전자 분석 기반 진단업체 클리노믹스 주식을 꾸준히 매도하고 있다. 올해는 아미코젠 법인도 클리노믹스 주식 일부를 매도했다. 이들이 지금까지 거둔 차익은 쏠쏠하다. 이미 초기 투자액의 약 8배를 벌었다. 아미코젠 측은 8년 전 설립한지 4년 된 클리노믹스에 투자했다. 20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 신용철 아미코젠 대표는 이달 6일 클리노믹스 주식 10만주를 주당 9236원에 장내 매도했다. 앞서 아미코젠도 지난 2일 6000주를 주당 9333원에 장내 매도했다. 이로써 이들이 손에 쥔 현금은 신 대표 9억2360만원, 아미코젠 5600만원이다. 아미코젠은 2015년과 2016년에 5억원씩 총 10억원을 투자해 클리노믹스 주식 146만7392주를 확보했고 2대주주가 됐다. 2016년에 3억원을 들여 확보한 클리노믹스 전환사채(CB)도 2019년 전량 보통주로 전환해 13만434주를 추가로 취득했다. 당시 신 대표 역시 2억원가량을 투입해 클리노믹스 주식 30만4347주를 확보했다. 이후 이들의 주식 가치는 2020년 클리노믹스가 코스닥 시장에 상장하면서 크게 뛰었다. 당시 클리노믹스의 공모가(1만3900원) 기준 시가총액은 1836억원이다. 상장 직후 아미코젠은 클리노믹스 주식 일부인 53만9131주를 두 차례에 걸쳐 현금화했다. 처분단가는 주당 2만원 초반대로, 아미코젠은 총 110억원을 손에 쥐었다. 신 대표는 2021년 5월 클리노믹스 주식을 처음 매도했다. 2021년 1차례(5만주), 2022년 4차례(총 4만432주) 매도해 총 23억8012만원을 확보했다. 이후 아미코젠은 2년 만에, 신 대표는 3개월 만에 추가 매도에 나선 것이다. 아미코젠이 앞으로 클리노믹스 주식을 지속 정리할 지 현재로선 미지수다. 아미코젠은 과거 '면역진단 사업 다각화'를 위해 클리노믹스에 투자했고, 한 동안 양사 기술을 결합한 상품을 내놓는 등 사업적 파트너십 관계를 맺었다. 신 대표가 기타비상무이사를 맡는 등 경영에도 참여했다. 현재는 클리노믹스 투자 목적을 '단순투자'로 밝혀둔 상태다. 다만 아미코젠 관계자는 "소량 매도로 큰 이슈는 없다"며 "신 대표 매도도 개인적으로 결정한 일로 배경을 알 수 없다"고만 전했다. 현재까지 아미코젠과 신 대표의 투자 성적표는 우수한 편이다. 2020~2021년보다 작년과 올해 클리노믹스 주가가 많이 떨어지긴 했지만, 이미 초기 투자액의 약 8배를 벌었다. 여전히 아미코젠이 클리노믹스 주식 105만2695주, 신 대표가 11만3915주를 보유한 만큼 이들이 거둘 차익은 더욱 커질 전망이다. 아미코젠은 신 대표 주도 하에 클리노믹스 외 다수 기업에 엔젤투자자로 나섰고 이전에도 셀리드 등 일부 기업에서 쏠쏠한 차익을 거뒀다. 셀리드에는 2014년 15억원, 2016년 3억원을 투자했다. 셀리드 역시 2019년 상장하면서 아미코젠의 보유 주식가치가 급등했다. 이후 2019~2021년 사이 75차례에 걸쳐 셀리드 보유 주식을 매도한 결과, 아미코젠은 총 418억9000만원 현금화했다. 현재는 셀리드 주식 30만주(지분율 3.08%)를 보유 중인 상태다. | 박미리 기자 2023.02.20 17:12
클리노믹스, 내년 멀티오믹스 매출 본격화…"3~4년 내 1000억 목표"
유전자+환경요인 분석하는 질병 조기진단 유전자 분석 기반 진단업체 클리노믹스가 내년부터 멀티오믹스(Multiomics·다중체학) 사업에서 유의미한 매출을 올릴 것으로 기대했다. 내년 개인 맞춤 유전체 진단 서비스, 2024년 암 조기진단, 스트레스·우울증 예측 서비스를 선보이면서 멀티오믹스 사업의 성과를 늘려나가겠단 전략이다. 이후 장기적으론 매출 과반을 멀티오믹스 사업에서 올리는 게 목표다. 19일 클리노믹스는 내년 '멀티오믹스 기반 조기진단' 사업의 매출 비중이 전체 10%, 내후년 14%에 이를 것으로 관측했다. 멀티오믹스는 유전자 요인 분석에 환경요인 분석을 더한 질병 조기진단, 예측 기술이다. 정종태 클리노믹스 대표는 "시중에 나온 상품들은 주로 유전자 분석"이라며 "하지만 질환, 신체 특성에 따라 유전요인, 환경요인이 영향을 미치는 정도가 다르다"고 설명했다. 클리노믹스는 이러한 멀티오믹스를 2020년 말 기술특례상장 과정에서 전면에 내세웠다. 이후 멀티오믹스 기술을 바탕으로 선보인 것이 제노-캔서, 제노-디 등 16종의 신체특성·질병 예측 서비스다. 시장에 출시한 지는 1년여 됐다. 제노-디는 한국인의 주요 질환(암 10종·일반 10종) 발병 가능성을 예측해주는 서비스고, 제노-캔서는 이중에서도 암질환 발병 가능성만 보여주는 특화 서비스다. 의료기관, 검진센터에서 취급돼왔으나 아직 클리노믹스 매출에서 존재감있는 모습을 보이진 못했다. 하지만 클리노믹스는 내년부터는 분위기가 반전될 것으로 보고있다. 제노-디, 제노-캔서 등이 출시 후 늘려온 의료기관 및 검진센터와의 연계가 올해 본격 시너지를 낼 것이란 기대에서다. 작년과 올해 클리노믹스 매출 성장을 이끌었던 코로나19(COVID-19) 진단 등의 공백이 예견되는 것도 요인이다. 클리노믹스는 2020년 연결기준 매출이 98억원이었지만 작년 554억원, 올해 1~3분기 178억원을 올렸다. 이어 2024년부터는 매출 확대에 보다 속도가 붙을 것이란 관측이다. 클리노믹스 관계자는 "암 조기진단, 스트레스·우울증 예측 서비스를 선보일 것"이라며 "암이 경우 폐암부터 위암, 대장암 등의 순으로 서비스를 선보일 예정"이라고 전했다. 이어 그는 "카피가 절대 불가능한 분야라고 볼 수는 없지만 진입장벽은 어느정도 있다"며 "자사는 멀티오믹스 알고리즘 특허를 출원하는 등 차별성을 가지고 있다"고 했다. 특히 최대주주이자 각자대표인 박종화 울산과학기술원 교수도 경쟁력을 자신하는 부분이다. 영국 캠브리지대에서 생정보학 박사 학위를 취득한 박 대표는 영국 캠브리지 MCR 생정보학 그룹리더, 국가생명연구자원정보센터장 등을 역임하면서 게놈 분야 세계적 전문가로 꼽히고 있다. 세계 최초로 호랑이, 표범, 돌고래 등의 게놈 분석을 했고 '울산 1만명 게놈 프로젝트'를 이끌었다. 정 대표는 "박 대표가 게놈 분석, 다중오믹스 기술 분야 세계적인 권위자"라고 강조했다. 클리노믹스에 따르면 현재 국내외에는 멀티오믹스 기반 암, 스트레스·우울증을 조기진단, 예측해주는 서비스는 없다.(상장사 기준) 주로 PCR(유전자증폭), 게놈기술 등으로만 모니터링, 동반진단, 분별진단이 이뤄진다는 전언이다. 그만큼 회사가 경쟁력을 자신하는 이유다. 현재 클리노믹스는 멀티오믹스 기반 조기진단 사업으로 매출 1000억원을 올리는 게 목표다. 클리노믹스 관계자는 "멀티오믹스 기반 암, 스트레스·우울증 조기진단 제품이 나오면 (파이프라인)구성비가 바뀔 것"이라며 "코로나19 용역이 아직 많은 비중을 차지하지만, 장기적으로 멀티오믹스 기반 조기진단 매출 비중이 50%가 넘게 될 것"이라고 말했다. 이어 "계획대로 제품이 개발, 출시된다는 가정 하에 2025~2026년 매출 700~1000억원을 올리겠단 계획"이라고 덧붙였다. | 박미리 기자 2022.12.19 16:47
클리노믹스, 인피니트헬스케어와 '정밀의료' 협력키로
클리노믹스가 인피니트헬스케어와 게놈과 디지털 병리 솔루션을 융합하는 MOU(양해각서)를 체결했다고 16일 밝혔다. 이에 따라 양사는 클리노믹스의 게놈 기술, 인피니트헬스케어의 디지털 병리 솔루션(INFINITT DPS)에 AI(인공지능)을 융합해 환자 맞춤형 정밀의료를 구현할 수 있는 독점적 상품을 만들 계획이다. 클리노믹스의 차세대염기서열분석(NGS)은 환자의 유전자 변이를 지능적으로 분석해 질병의 진단, 치료약제 선택, 예후 예측 등에 도움을 주는 정밀의료 기법이다. 암 환자들을 대상으로 정확한 병기 진단 및 맞춤형 치료방향 설정 등에 활용된다. 인피니트헬스케어의 INFINITT DPS는 유리 슬라이드를 현미경으로 판독하던 기존의 진단 워크플로우를 디지털화해 판독의 효율성과 정확성을 높이는 병리과 전문 솔루션이다. 병원에서 1차 진단 및 AI 분석에 사용된다. 박종화 클리노믹스 대표는 "게놈 빅데이터를 병리데이터와 묶으면 혁신적인 개개인 맞춤형 진단 치료 상품이 만들어지는데, 이런 상품과 플랫폼을 전세계 병원에 보급하는 게 자사 목표"라며 "맞춤형 진단과 치료의 끊임없는 연구 개발과 상품을 판매할 계획"이라고 강조했다. | 박미리 기자 2022.11.16 17:13
클리노믹스, 누리바이오 최대주주 등극…"암 조기진단 사업 속도"
82억원 투자 지분 28.4% 확보 클리노믹스는 진단기술 개발업체 누리바이오 지분 28.4%를 확보해 최대주주에 등극한다고 9일 공시했다. 이번 투자를 통해 혈액 기반의 암 조기진단, 모니터링 및 동반진단 시장 개척에 박차를 가하겠다는 방침이다. 투자자금 82억원은 누리바이오의 R&D(연구개발) 및 암 조기진단, 동반진단 기술개발 등에 투자될 예정이다. 누리바이오는 '프로머(PROMER)' 기술을 기반으로 조기진단 및 동반진단 기술을 개발하는 회사다. 클리노믹스 관계자는 "프로머 기술은 현재 RT-PCR 기반 유전자 분석에 대세로 자리잡은 택맨 기술을 대체할 수 있는 기술"이라며 "소량의 혈액으로도 암을 비롯한 다양한 질병의 조기진단과 모니터링이 가능하다"고 설명했다. 양사는 2년 전부터 조기진단 및 동반진단 분야에서 기술을 협력해왔다. 이중 동반진단 분야에서 혈액 및 조직을 이용한 암 동반진단·모니터링 분야 제품을 개발하고 있다. 폐암 환자 중 가장 많이 나타나는 EGFR 변이의 경우, 연구용 제품 개발을 완료했고 임상시험 및 인허가를 통해 2025년 출시한다는 계획이다. 국내 허가 전 해외 판매가 가능해 2024년부터 해외 판매도 계획해뒀다. 클리노믹스 관계자는 "이번 전략적 투자 진행으로 프로머 기술역량 확보를 통해 암 조기진단 제품 개발을 가속화하고 췌장암, 폐암 등 진단상품 확대를 도모해 성장동력을 확보해 나갈 것"이라며 "양사의 기술 및 인력 활용의 효율성을 높이고 연관사업의 공동투자 진행을 통해 사업적 시너지를 창출할 것"이라고 밝혔다. | 박미리 기자 2022.11.10 16:06
"끝인가봐" 주주 곡소리에도…K진단, 다시 '대박' 자신감 보인 이유
[MT리포트]코로나로 뜬 K진단, 끝물이냐 기회냐(上) 코로나19(COVID-19) 엔데믹(풍토병으로 굳어진 감염병)이 다가왔다. 팬데믹(세계적 대유행) 국면에서 국내 진단기업들은 막대한 부를 쌓았다. 국내 주요 진단기업이 올린 영업이익만 7조원을 넘는다. 하지만 이제 코로나19 진단 수요는 이전 같지 않다. 진단기업의 실적은 쪼그라들고 주가는 급락했다. 머니투데이는 국내 주요 진단기업과 전문가를 대상으로 포스트 코로나19 성장 전략을 알아보는 심층조사를 실시했다. K진단의 미래는 어떨까. ━3년간 7조 이익 낸 K진단 심층조사…"끝물? 美에서 미래 찾는다"━ "핵심은 글로벌 시장, 특히 미국이다." 코로나19(COVID-19) 엔데믹(풍토병으로 굳어진 감염병)에 따라 국내 진단기업을 보는 시각은 우호적이지 않다. 진단은 끝난 게 아니냔 평가도 적지 않다. 국내 대표 진단기업의 시장가치는 상징적이다. 주가는 고점 대비 80% 이상 떨어졌다. 국내 주요 진단기업의 PER(주가수익비율, 현재 시가총액이 1년 순이익의 몇 배인지 나타내는 지표로 주식시장에서 보는 기업의 가치를 가늠할 수 있다)은 3~4배 수준이다. 매우 낮다. 그만큼 투자자들은 진단에 큰 가치를 주지 않는단 의미다. 더구나 진단기업의 실적은 당분간 역성장이 확실시된다. 'K진단'은 반짝 호황으로 끝날까. 머니투데이는 코로나19 발생 첫 보고(2019년 11월) 만 3년을 맞아 국내 주요 진단기업들을 대상으로 향후 성장 전략 등을 묻는 심층조사(머니투데이 K진단 조사)를 실시했다. 참여를 거절한 회사를 제외하고 7개 기업이 조사에 응했다. 조사에 참여한 기업은 에스디바이오센서, 씨젠, 바이오노트, 랩지노믹스, 엑세스바이오, 오상헬스케어, 클리노믹스다. ■ "K진단 미래 희망 있다, 엔데믹 전략 이미 마련" 머니투데이 K진단 조사에 응한 7개 기업은 모두 이미 코로나19 엔데믹 대응 전략을 마련했다고 밝혔다. 실제 조사 결과 7개 기업 모두 내부적으로 코로나19 관련 제품 수요 둔화에 대응하고 지속적으로 성장하기 위한 내부 계획을 수립한 것으로 파악됐다. 국내 진단기업들의 대표적인 코로나19 엔데믹 전략은 글로벌 시장, 특히 미국에 방점이 찍혔다. 또 M&A(인수합병)나 R&D(연구개발)를 통한 사업 영역 확장, 진단과 IT를 융합한 디지털 전략 등이 눈에 띈다. 무엇보다 코로나19 팬데믹 국면에서 확보한 탄탄한 자금력과 브랜드 인지도, 시장 신뢰, 해외 유통망 등을 바탕으로 세계 시장에서 통할 수 있는 경쟁력을 확보하겠단 답변이 주를 이뤘다. 우선 전문가들이 보는 진단 시장에 대한 시각과 국내 주요 진단기업이 세운 내부 전략이 일맥상통한단 점에서 의미가 있다. 코로나19 팬데믹 국면에서 가장 큰 이익을 거둔 에스디바이오센서는 진단 토탈플랫폼을 앞세워 세계 곳곳으로 적극적으로 진출하고 있다. 면역화학진단, 형광면역진단, 분자진단 등 190종의 진단 제품을 보유했고, 일부 제품은 WHOPQ(세계보건기구 입찰참가자격 사전심사제)를 획득해 전 세계 입찰 시장에서 경쟁 우위를 확보하며 꾸준히 판매량을 늘리고 있다. 자금력을 토대로 M&A에도 적극적으로 나서고 있다. 지난해부터 브라질 에코(ECO), 독일 베스트비온(Bestbion), 이탈리아 리랩(Relab), 미국 메리디언(Meridian) 등을 잇따라 인수하며 글로벌 경쟁력 확보에 힘썼다. 특히 미국 메리디언 인수는 올해 국내 헬스케어 시장 최대 규모 거래(딜)로 주목받았다. 향후 세계 최대 진단 시장인 미국에 진출할 수 있는 교두보로 활용할 계획이다. 씨젠 역시 미국과 유럽 등 선진 시장 진출에 적극적이다. 올해 상반기 미국 현지법인장과 의과학부문장, R&D(연구개발) 담당을 영입하며 미국 시장에 본격적으로 진출하기 위한 기틀을 마련했다. 특히 미국에서 자체적인 R&D와 제품 개발, 생산 능력을 갖추며 중장기 성장 기반을 확보할 계획이다. 내년부터 순차적으로 주요 전략제품에 대한 미국 FDA(식품의약국) 승인을 완료할 예정이다. M&A도 지속 검토하고 있다. 유가증권시장 상장을 추진하고 있는 바이오노트는 글로벌 톱3 바이오 콘텐츠 기업으로 도약하겠단 목표다. 주력인 동물진단 분야에서 쌓은 기술경쟁력과 노하우를 바탕으로 사업 다각화를 추진하고 있다. 그간 확보한 바이오 콘텐츠 제품 개발 및 생산 역량, 해외 전략적 제휴사업자가 보유한 영업 네트워크, 브랜드 파워를 합쳐 글로벌 바이오 콘텐츠 기업으로 도약할 수 있는 기반을 마련하고 있다. 랩지노믹스는 미국 수탁분석기관 클리아랩 인수를 통한 미국 진단 시장 본격 진출을 주요 엔데믹 전략으로 꼽았다. 클리노믹스는 혈액을 통한 암, 심혈관질환 조기 진단 기술 개발과 미국 정부 예산이 지원되는 요양원 대상 영업 네트워크 확대에 나서고 있다. 엑세스바이오는 차세대 자가진단키트 개발과 진단-디지털 헬스케어 접목(엑세스바이오), 오상헬스케어는 진단 기술을 동물 대상으로 확대하고 디지털 헬스케어 제품을 개발하는 등 성장 전략을 마련하고 있다. ■ K진단의 성장 자신감…하지만 시장 재편은 불가피 조사에 참여한 7개 기업 모두 국내 진단기업이 팬데믹 이후에도 글로벌 시장에서 성과를 낼 수 있다 봤다. 코로나19로 K진단에 대한 브랜드 가치가 높아진데다 진입장벽이 높은 미국과 유럽 의료 시장에 진입하는 등 팬데믹 이전과 기초체력이 달라졌단 분석이다. 세계 시장에서 보는 K진단의 위상 역시 높아졌다. 특히 팬데믹 국면에서 확보한 탄탄한 자금력이 글로벌 시장을 공략하는 데 있어 강력한 무기가 될 것이란 관측에 공감대를 형성했다. 앞으로 진단 시장에서 각광 받을 현장진단에 대한 국내 기업들의 경쟁력 확보 움직임도 주목할 만하다. 코로나19 팬데믹을 거치면서 현장진단에 대한 의료 현장의 수요를 확인했고, 국내 여러 진단기업이 관련 기술을 꾸준히 고도화하고 있다. 세계 현장진단 시장은 2020년 115억달러(약 15조9400억원)에서 2023년 132억달러 규모로 성장할 전망이다. 엑세스바이오는 "코로나19를 계기로 한국 진단 제품이 가격은 합리적이면서 품질이 뛰어나단 인식이 전 세계로 퍼졌다"며 "여기에 덩치를 키운 국내 진단기업의 주요 해외 시장 현지화 전략이 더해져 코로나19 이후에도 활약을 기대할 만하다"고 평가했다. 랩지노믹스는 "국내 진단기업들은 기술력에 막대한 자금력까지 더해져 가능성이 무궁무진하다"며 "글로벌 시장에서 K바이오의 기술력과 대응력을 알렸고 안정적인 제품 조달로 신뢰도를 확보한 만큼 진단키트를 넘어 진단 서비스와 시스템 등으로 사업 다각화가 충분히 가능할 것"이라고 내다봤다. 물론 조사에 응한 진단기업은 대체로 시장에서 어느 정도 경쟁력을 확보한 기업이고, 진단 산업과 국내 기술에 대한 호의적인 시각을 갖고 있을 수밖에 없단 점은 고려해야 한다. 중소 규모의 업체가 난립하고 있는 국내 진단 산업의 특성상 엔데믹 과정에서 옥석가리기가 뚜렷하게 진행될 것이란 전망도 나온다. 특히 팬데믹 시기 수익을 낸 진단기업과 아닌 기업 간 차이로 인해 시장 구조가 빠르게 변할 것이란 관측이 우세하다. 코로나19 진단으로 탄탄한 자금력과 해외 유통망을 확보하며 글로벌 기업으로 도약할 기반을 마련한 기업 위주로 시장이 재편될 가능성이 높다. 바이오노트는 "유럽 체외진단의료기기 규정(IVDR) 등 해외 시장의 규제 강화와 현장신속검사·대용량 동시 자동화 검사 기술에 대한 대처 능력이 떨어지는 중소 규모 진단 기업은 도태될 가능성이 있다"며 "반면 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업의 지배력은 더욱 강해질 것"이라고 예상했다. ━코로나 2년간 10조원 쓸어담았다…K-진단 기업들 '대박의 비결'━ 국내 주요 진단기업들은 코로나19(COVID-19) 팬데믹(세계적 대유행) 국면에서 막대한 이익을 창출했다. 실력일까 운일까. 비결이 있다면 무엇일까. 국내에서 코로나19 영향으로 눈에 띄게 실적이 성장한 10개 기업(에스디바이오센서, 씨젠, 바이오노트, 엑세스바이오, 휴마시스, 랩지노믹스, 오상헬스케어, 바이오니아, 제놀루션, 수젠텍)의 2020~2021년 실적을 합산하면 2년간 총 매출액은 약 10조7800억원, 영업이익은 5조6400억원이다. 대부분이 코로나19 진단 제품 실적이다. 영업이익률이 50%를 넘을 정도로 알짜다. 말 그대로 돈을 쓸어 담았다. 이 10개 기업 외에 코로나19 수혜를 본 국내 진단기업은 물론 더 있다. 진단기업들의 코로나19 관련 제품 글로벌 공급이 올해도 이어지고 있는 시장 환경을 고려하면 K진단이 팬데믹 국면에서 번 돈은 더 커진다. 지금까지 단순 추정으로도 팬데믹 시기 K진단의 영업이익 총합만 7조원(2020년~2022년 3분기 누적)을 훌쩍 넘는다. 이 돈은 진단 기술 고도화, 해외 시장 진출 등을 위한 투자 재원으로 활용될 예정이다. K진단의 미래 성장을 위한 총알인 셈이다. 더 궁극적으로 국내 민간 시장에서 R&D(연구개발) 투자를 늘려 진단 기술이 발달하고 영역이 넓어질수록 우리 의료 현장에서 예방의학의 경쟁력이 높아질 수 있기 때문에 의미가 크다. 이 때문에 정부 차원에서 국내 진단 산업의 지속 성장을 지원하기 위한 정책적 고민도 수반돼야 한다. 민관이 힘을 합쳐 진단 기술 고도화, 디지털 전환, 예방의학과 융합 등에 나선다면 국민 건강에도 기여할 수 있다. 그래서 국내 진단기업들이 코로나19 팬데믹 국면에서 어떻게 기회를 잡았는지 알아보는 일은 K진단의 현재를 진단하고 앞날을 예측하는 데 도움이 될 수 있다. 그리고 코로나19가 아닌 또 다른 팬데믹도 언제든 발생할 수 있다. ■ 민간의 발빠른 개발-정부의 전폭 지원, 협업 빛났다 국내 주요 진단기업들은 팬데믹 수혜를 톡톡히 본 요인으로 코로나19에 대한 선제적 대응과 준비된 기술력, 정부의 발빠른 승인 등 지원, K방역의 후광 효과를 꼽았다. 실제 머니투데이 K진단 조사에 참여한 여러 기업이 정부의 전격적인 지원을 K진단의 성공 비결로 꼽았다. 이는 개별 민간 기업의 힘만으로 규제의 수준과 진입장벽이 높은 글로벌 바이오 시장에서 성공하기 쉽지 않단 사실을 시사한다. 바이오노트는 K진단이 막대한 이익을 거둔 배경으로 "한국 바이오 기업들이 지금까지 다져온 연구 역량과 신속한 제품 개발 노력이 있었고, 특히 정부의 초기 임상 샘플 제공과 긴급승인제도 운영 등 전격적인 지원이 가장 큰 요인"이라고 봤다. 엑세스바이오 역시 "코로나19 팬데믹 초기 국면에서 국내 진단기업이 빠르게 우수한 성능의 제품을 출시한데다 생산능력 확보와 인허가를 위한 관련 기관들의 신속한 협업이 더해진 게 성공의 비결"이라며 "무엇보다 빠른 제품 개발과 정부의 신속한 승인 등 정책적 지원으로 세계 시장에 조기 진출하며 시장을 선점한 게 큰 이익 창출에 기여했다"고 평가했다. 클리노믹스는 "코로나19 초기 정부의 선제적 방역 대응과 신속한 진단 제품 개발이 주효했다"며 "해외 각국에서 K-방역에 대한 호평이 잇따르면서 한국 진단 제품에 대한 이미지가 개선된 측면이 있다"고 짚었다. 오상헬스케어는 "국가 지원으로 팬데믹 초기 여러 국내 기업이 진단키트 개발에 성공했고, 성공적인 K-방역의 후광 효과가 더해졌다"고 평했다. 랩지노믹스는 "사스, 메르스 등 감염성 바이러스의 국내 확산으로 국내 진단기업들이 실전 경험을 쌓아온 것도 코로나 사태 대응에 큰 도움이 됐다"고 설명했다. 업계에선 국내 진단업계가 코로나19를 거치면서 세계 시장에서 통할 수 있는 저력을 갖추는 데 성공했단 평가도 나온다. 손미진 수젠텍 대표는 "코로나19 팬데믹 국면에서 명확한 성과를 낸 일부 주요 진단기업은 글로벌 시장에서 어느 정도 지위를 확보했고 자금 여력이 있어 엔데믹 준비도 상대적으로 수월할 것"이라며 "세계 시장에서 보는 K진단의 위상이 팬데믹 이전과 확연하게 달라졌다"고 말했다. 이어 "특히 국내 기업들이 전 세계 시장에 코로나19 진단 제품을 공급하면서 팬데믹 이전보다 훨씬 뛰어난 유통망을 확보했단 점에서 의미가 크다"며 "앞으로 각 진단회사가 차별화된 플랫폼 및 기술 경쟁력을 증명할 경우 이전보다 훨씬 쉽게 세계 시장을 공략할 수 있게 됐다"고 덧붙였다. ■ 미래 진단 시장은 어떤 모습? K진단 설 자리 있을까 국내 주요 진단기업이 보는 진단 시장의 미래는 어떨까. 코로나19 팬데믹이 지난 뒤 글로벌 진단 시장은 어떻게 재편될까. 국내 진단기업들은 현장진단, 개인 맞춤형 진단 등으로 변화가 가속화될 것으로 전망했다. 이에 따라 해외 시장 진출뿐 아니라 IT와 융합, 디지털 전환, 예방의학과 연계 등이 중요하다는 데 의견을 같이 했다. 엑세스바이오는 "코로나19를 계기로 비대면 경제·문화가 대두되면서 진단 분야에서도 환자 중심, 현장 중심 진료의 중요성이 더 커졌다"며 "또 각 나라마다 비대면 온라인 진료에 대한 규제를 푸는 방향으로 가고 있다"고 설명했다. 이어 "진료 분야에서도 필연적으로 디지털 전환이 따라올 수밖에 없고, 경증 환자는 집에서 온라인으로 진료 서비스를 받는 구조로 재편될 것"이라며 "38개 OECD(경제개발협력기구) 국가 중 37개 국가가 원격 진료를 허용하는 상황에서, 한국은 제도적인 한계로 원격 의료 및 진료가 시행되지 못하는 안타까운 현실에 놓여 있다"고 지적했다. 또 "디지털 전환이란 세계적 추세에 발맞춰 국내 비대면 및 원격 의료 시장과 관련 플랫폼 산업을 활성화하기 위해 의료법 개정과 규제 완화 등 제도적 뒷받침이 필요하다"고 강조했다. 랩지노믹스는 "코로나 이후 진단의 중요성이 부각되고 초정밀 의료사회가 다가오면서 개인 맞춤형 의료 서비스, 또 개인의 실생활과 밀접한 간편하고 편리한 진단 서비스 등이 각광 받을 것"이라며 "진단 시장이 빠르게 변화하는 만큼 끊임없는 연구개발을 통해 원천기술 확보, 시장에 적합한 제품 및 서비스 개발, 공격적인 투자, M&A 등을 통해 미래 먹거리 발굴에 나서야 한다"고 짚었다. 바이오노트 역시 "글로벌 진단 시장은 집에서 스스로 여러 질병을 검사하는 홈케어와 현장진단 등으로 빠르게 전환할 것"으로 내다봤다. 한 투자업계 관계자는 "글로벌 진단 시장은 코로나19 팬데믹 이전과 이후로 나뉘며 앞으로 매우 빠른 속도로 변할 수밖에 없다"며 "국내 몇몇 대표적 진단기업의 경우 당장의 기업가치와 무관하게 지속적인 연구개발과 적극적인 투자가 바탕이 된다면 향후 성장할 예방의료 시장에서 새로운 기회를 찾을 수 있는 기반은 마련했다 본다"고 말했다. ━팬데믹에 15만원, 엔데믹에 3만550원…진단키트 투자 '곡소리'━ #1000원대이던 휴마시스 주가는 코로나19(COVID-19)를 겪으면서 3만4500원(종가 기준)까지 치솟았다. 하지만 3개월 만에 3분의 1토막이 났다. 이후에도 오르내림을 반복하면서 여전히 2만원을 뚫지 못하고 있다. 주주들의 실망은 커졌다. 결국 주주와 기업이 부딪혔다. 현재는 '주주가치 제고' 방안을 놓고 사측과 대립각을 세우고 있다. ■ 주가 80% 급락…투자자 어쩌나 국내 진단업체들의 주가는 지난 2년여간 코로나19 영향으로 급등락했다. 팬데믹(세계적 대유행) 국면에 접어들 땐 고성장 기대감이 컸지만, 엔데믹(풍토병으로 굳어진 감염병)에 따라 역성장 우려가 커진 탓이다. 씨젠은 2019년 마지막 날 1만5404원으로 장을 마감했지만 코로나19가 발발하고 2020년 8월 주가가 15만원까지 치솟았다. 주가는 연말까지 10만원 이상을 유지하다 내리막길을 걸었고 지난 7일 3만550원까지 떨어졌다. 주가가 최고점 대비 5분의1 수준으로 곤두박질친 것이다. 에스디바이오센서는 코로나19 2년차인 작년 7월 상장해 상장 첫날 종가가 6만1000원이었지만 지난달 13일 2만5150원까지 떨어졌다. 상장 후 최저가다. 지난 3일 종가도 3만2100원으로 상장 첫날의 절반 수준을 기록했다. 사정은 다른 진단업체들도 마찬가지다. 수젠텍은 2020년 8월 5만5500원으로 상장 후 최고가를 기록했지만, 지난 7일 종가는 이보다 81.2% 하락한 1만450원이었다. 미코바이오메드와 엑세스바이오는 코로나19 기간 최고가 대비 지난 7일 주가가 각각 72.8% 떨어졌고, 랩지노믹스 71.9%, 바이오니아 70.1%, 클리노믹스 68.8%, 제놀루션 57.6%, 휴마시스 44.6% 등도 큰 낙폭을 기록한 것으로 나타났다. 이날 코스닥 지수가 700.48로 2020년 말 대비 27.7%, 2021년 말 대비 32.3% 떨어진 수치라는 점을 감안할 때 진단키트 업체들의 주가 하락이 얼마나 큰지 실감할 수 있다. 주주들의 한숨은 깊어질 수밖에 없다. ■ 기업-투자자 갈등 수면 위로 일부 업체들에선 주가 하락으로 인한 갈등이 표면화됐다. 씨젠 소액주주들은 작년 상반기 주가 부양책 마련을 요구하면서 임시 주주총회 요청 공문 발송, 트럭시위 등에 나섰다. 최근에는 휴마시스 소액주주들이 들고 일어났다. 이들은 "현재 주가가 유지되고 파격적인 주주친화 방침이 나오지 않을 시 주총 안건을 모두 부결하겠다"던 예고를 지난달 실행했다. 이후에는 소액주주들이 연대해 지분을 모으고 경영에 영향력을 행사하겠단 의지를 드러냈다. 더 큰 문제는 앞으로다. 코로나19 확진자 감소, 방역 완화에 따른 진단 수요 감소로 국내 진단업체들은 예년같은 성장세를 이어가지 못할 것으로 전망된다. 일부 기업들은 올해부터 역성장세를 보일 것으로 관측된다. 그만큼 주가가 코로나19 한창 때 흐름을 유지하기 힘들다. 한 임원급 펀드매니저는 "코로나19 초기 수준으로 방역을 강화하거나, 코로나19가 다시 크게 유행하거나, 기준금리가 내려가는 등 큰 사건이 발생하지 않는 한 진단기업들의 주가가 코로나19 이슈 때처럼 다시 오를 일은 없다고 본다"고 전망했다. ■ 기업도 죽을 맛…"주가 하락이 기업경영에 영향 미칠 정도" 주가의 큰 변동성에 기업 역시 고민이 크다. 머니투데이 K진단 조사에서도 주가 급등락에 대한 애로사항을 털어놓았다. A사는 "주가 고점에서 투자한 주주들의 불만과 간섭, 임직원의 사기 저하가 기업 경영에 영향을 미칠 정도의 수준"이라고 토로했다. B사는 "대부분의 바이오 기업은 자본시장에서 원활하게 투자를 유치하고 자금조달을 통한 연구개발과 제품 상용화를 목적으로 주식시장에 상장한다"며 "그런데 팬데믹 때 기업의 의지와 상관없이 주가가 큰 폭으로 오르내리면서 시장에서 신뢰가 떨어지고 자금조달 여건이 악화돼 고민이 크다"고 걱정했다. C사는 "주가는 대내외 경제 지표와 시장 상황에 민감하기 마련"이라며 "궁극적으로 장기적인 관점에서 기업의 가치를 보고 투자하는 것이 바람직한 만큼 투자자의 경우 단기적인 주가 변동에 일희일비하기보다 기업의 장기적인 비전과 전망에 따라 기업가치를 정확하게 평가해주시면 좋겠다"고 전했다. ■ K진단기업들 "주가 부양, 주요 경영목표" 결국 진단기업들의 주가는 코로나19 이후 실적에 달려있다. 국내 진단업체들이 분주히 포스트 코로나19 전략을 짜는 이유다. 유철욱 한국의료기기산업협회장은 "체외진단위원회 회의를 위해 모이면 모두들 하나같이 코로나19 이후 어떻게 할지 이야기만 한다"고 귀띔했다. 당장 실적 역성장은 피하기 힘들겠지만 중장기적으로 진단의 미래가 어둡지만은 않다. 머니투데이 K진단 조사에 참여한 기업들 대부분 코로나19 엔데믹 전략을 마련하고 미래 성장을 위한 투자를 지속하는 동시에 주주친화정책도 주요 경영 목표로 삼고 다양한 대책을 고심하고 있는 것으로 나타났다. D사는 "결국 기업의 본질적인 가치를 높이기 위한 노력이 중요하다"며 "기술 진보와 새 시장 창출, 해외 시장 진출과 더불어 인적 투자와 리더십 교육 강화, 직원들이 자부심을 갖고 업무에 집중할 수 있는 좋은 환경 구축 등 여러 방면으로 힘쓰고 있다"고 강조했다. 실제 주주가치 제고 방안 마련 등 움직임도 나타나고 있다. 배당과 자사주(자기주식) 매입이 대표적이다. 올해 엑세스바이오가 창사 이래 첫 배당을 결정했다. 에스디바이오센서와 씨젠은 지난해 1280억원(결산), 517억원(분기·결산)의 통 큰 배당을 실시한 데 이어 올해도 이미 708억원, 200억원의 중간 배당을 단행했다. 씨젠은 지난 2년간 3번에 걸쳐 1300억원 규모 자사주를 매입했다. | 김도윤 기자, 정기종 기자, 박미리 기자 2022.11.09 07:00
팬데믹에 15만원, 엔데믹에 3만550원…진단키트 투자 '곡소리'
[MT리포트]코로나로 뜬 K진단, 끝물이냐 기회냐③ 코로나19(COVID-19) 엔데믹(풍토병으로 굳어진 감염병)이 다가왔다. 팬데믹(세계적 대유행) 국면에서 국내 진단기업들은 막대한 부를 쌓았다. 국내 주요 진단기업이 올린 영업이익만 7조원을 넘는다. 하지만 이제 코로나19 진단 수요는 이전 같지 않다. 진단기업의 실적은 쪼그라들고 주가는 급락했다. 머니투데이는 국내 주요 진단기업과 전문가를 대상으로 포스트 코로나19 성장 전략을 알아보는 심층조사를 실시했다. K진단의 미래는 어떨까. #1000원대이던 휴마시스 주가는 코로나19(COVID-19)를 겪으면서 3만4500원(종가 기준)까지 치솟았다. 하지만 3개월 만에 3분의 1토막이 났다. 이후에도 오르내림을 반복하면서 여전히 2만원을 뚫지 못하고 있다. 주주들의 실망은 커졌다. 결국 주주와 기업이 부딪혔다. 현재는 '주주가치 제고' 방안을 놓고 사측과 대립각을 세우고 있다. ━주가 80% 급락…투자자 어쩌나━국내 진단업체들의 주가는 지난 2년여간 코로나19 영향으로 급등락했다. 팬데믹(세계적 대유행) 국면에 접어들 땐 고성장 기대감이 컸지만, 엔데믹(풍토병으로 굳어진 감염병)에 따라 역성장 우려가 커진 탓이다. 씨젠은 2019년 마지막 날 1만5404원으로 장을 마감했지만 코로나19가 발발하고 2020년 8월 주가가 15만원까지 치솟았다. 주가는 연말까지 10만원 이상을 유지하다 내리막길을 걸었고 지난 7일 3만550원까지 떨어졌다. 주가가 최고점 대비 5분의1 수준으로 곤두박질친 것이다. 에스디바이오센서는 코로나19 2년차인 작년 7월 상장해 상장 첫날 종가가 6만1000원이었지만 지난달 13일 2만5150원까지 떨어졌다. 상장 후 최저가다. 지난 3일 종가도 3만2100원으로 상장 첫날의 절반 수준을 기록했다. 사정은 다른 진단업체들도 마찬가지다. 수젠텍은 2020년 8월 5만5500원으로 상장 후 최고가를 기록했지만, 지난 7일 종가는 이보다 81.2% 하락한 1만450원이었다. 미코바이오메드와 엑세스바이오는 코로나19 기간 최고가 대비 지난 7일 주가가 각각 72.8% 떨어졌고, 랩지노믹스 71.9%, 바이오니아 70.1%, 클리노믹스 68.8%, 제놀루션 57.6%, 휴마시스 44.6% 등도 큰 낙폭을 기록한 것으로 나타났다. 이날 코스닥 지수가 700.48로 2020년 말 대비 27.7%, 2021년 말 대비 32.3% 떨어진 수치라는 점을 감안할 때 진단키트 업체들의 주가 하락이 얼마나 큰지 실감할 수 있다. 주주들의 한숨은 깊어질 수밖에 없다. ━기업-투자자 갈등 수면 위로━일부 업체들에선 주가 하락으로 인한 갈등이 표면화됐다. 씨젠 소액주주들은 작년 상반기 주가 부양책 마련을 요구하면서 임시 주주총회 요청 공문 발송, 트럭시위 등에 나섰다. 최근에는 휴마시스 소액주주들이 들고 일어났다. 이들은 "현재 주가가 유지되고 파격적인 주주친화 방침이 나오지 않을 시 주총 안건을 모두 부결하겠다"던 예고를 지난달 실행했다. 이후에는 소액주주들이 연대해 지분을 모으고 경영에 영향력을 행사하겠단 의지를 드러냈다. 더 큰 문제는 앞으로다. 코로나19 확진자 감소, 방역 완화에 따른 진단 수요 감소로 국내 진단업체들은 예년같은 성장세를 이어가지 못할 것으로 전망된다. 일부 기업들은 올해부터 역성장세를 보일 것으로 관측된다. 그만큼 주가가 코로나19 한창 때 흐름을 유지하기 힘들다. 한 임원급 펀드매니저는 "코로나19 초기 수준으로 방역을 강화하거나, 코로나19가 다시 크게 유행하거나, 기준금리가 내려가는 등 큰 사건이 발생하지 않는 한 진단기업들의 주가가 코로나19 이슈 때처럼 다시 오를 일은 없다고 본다"고 전망했다. ━기업도 죽을 맛…"주가 하락이 기업경영에 영향 미칠 정도"━주가의 큰 변동성에 기업 역시 고민이 크다. 머니투데이 K진단 조사에서도 주가 급등락에 대한 애로사항을 털어놓았다. A사는 "주가 고점에서 투자한 주주들의 불만과 간섭, 임직원의 사기 저하가 기업 경영에 영향을 미칠 정도의 수준"이라고 토로했다. B사는 "대부분의 바이오 기업은 자본시장에서 원활하게 투자를 유치하고 자금조달을 통한 연구개발과 제품 상용화를 목적으로 주식시장에 상장한다"며 "그런데 팬데믹 때 기업의 의지와 상관없이 주가가 큰 폭으로 오르내리면서 시장에서 신뢰가 떨어지고 자금조달 여건이 악화돼 고민이 크다"고 걱정했다. C사는 "주가는 대내외 경제 지표와 시장 상황에 민감하기 마련"이라며 "궁극적으로 장기적인 관점에서 기업의 가치를 보고 투자하는 것이 바람직한 만큼 투자자의 경우 단기적인 주가 변동에 일희일비하기보다 기업의 장기적인 비전과 전망에 따라 기업가치를 정확하게 평가해주시면 좋겠다"고 전했다. ━K진단기업들 "주가 부양, 주요 경영목표"━결국 진단기업들의 주가는 코로나19 이후 실적에 달려있다. 국내 진단업체들이 분주히 포스트 코로나19 전략을 짜는 이유다. 유철욱 한국의료기기산업협회장은 "체외진단위원회 회의를 위해 모이면 모두들 하나같이 코로나19 이후 어떻게 할지 이야기만 한다"고 귀띔했다. 당장 실적 역성장은 피하기 힘들겠지만 중장기적으로 진단의 미래가 어둡지만은 않다. 머니투데이 K진단 조사에 참여한 기업들 대부분 코로나19 엔데믹 전략을 마련하고 미래 성장을 위한 투자를 지속하는 동시에 주주친화정책도 주요 경영 목표로 삼고 다양한 대책을 고심하고 있는 것으로 나타났다. D사는 "결국 기업의 본질적인 가치를 높이기 위한 노력이 중요하다"며 "기술 진보와 새 시장 창출, 해외 시장 진출과 더불어 인적 투자와 리더십 교육 강화, 직원들이 자부심을 갖고 업무에 집중할 수 있는 좋은 환경 구축 등 여러 방면으로 힘쓰고 있다"고 강조했다. 실제 주주가치 제고 방안 마련 등 움직임도 나타나고 있다. 배당과 자사주(자기주식) 매입이 대표적이다. 올해 엑세스바이오가 창사 이래 첫 배당을 결정했다. 에스디바이오센서와 씨젠은 지난해 1280억원(결산), 517억원(분기·결산)의 통 큰 배당을 실시한 데 이어 올해도 이미 708억원, 200억원의 중간 배당을 단행했다. 씨젠은 지난 2년간 3번에 걸쳐 1300억원 규모 자사주를 매입했다. | 박미리 기자, 정기종 기자 2022.11.08 14:30
코로나 2년간 10조원 쓸어담았다…K-진단 기업들 '대박의 비결'
[MT리포트]코로나로 뜬 K진단, 끝물이냐 기회냐② 코로나19(COVID-19) 엔데믹(풍토병으로 굳어진 감염병)이 다가왔다. 팬데믹(세계적 대유행) 국면에서 국내 진단기업들은 막대한 부를 쌓았다. 국내 주요 진단기업이 올린 영업이익만 7조원을 넘는다. 하지만 이제 코로나19 진단 수요는 이전 같지 않다. 진단기업의 실적은 쪼그라들고 주가는 급락했다. 머니투데이는 국내 주요 진단기업과 전문가를 대상으로 포스트 코로나19 성장 전략을 알아보는 심층조사를 실시했다. K진단의 미래는 어떨까. 국내 주요 진단기업들은 코로나19(COVID-19) 팬데믹(세계적 대유행) 국면에서 막대한 이익을 창출했다. 실력일까 운일까. 비결이 있다면 무엇일까. 국내에서 코로나19 영향으로 눈에 띄게 실적이 성장한 10개 기업(에스디바이오센서, 씨젠, 바이오노트, 엑세스바이오, 휴마시스, 랩지노믹스, 오상헬스케어, 바이오니아, 제놀루션, 수젠텍)의 2020~2021년 실적을 합산하면 2년간 총 매출액은 약 10조7800억원, 영업이익은 5조6400억원이다. 대부분이 코로나19 진단 제품 실적이다. 영업이익률이 50%를 넘을 정도로 알짜다. 말 그대로 돈을 쓸어 담았다. 이 10개 기업 외에 코로나19 수혜를 본 국내 진단기업은 물론 더 있다. 진단기업들의 코로나19 관련 제품 글로벌 공급이 올해도 이어지고 있는 시장 환경을 고려하면 K진단이 팬데믹 국면에서 번 돈은 더 커진다. 지금까지 단순 추정으로도 팬데믹 시기 K진단의 영업이익 총합만 7조원(2020년~2022년 3분기 누적)을 훌쩍 넘는다. 이 돈은 진단 기술 고도화, 해외 시장 진출 등을 위한 투자 재원으로 활용될 예정이다. K진단의 미래 성장을 위한 총알인 셈이다. 더 궁극적으로 국내 민간 시장에서 R&D(연구개발) 투자를 늘려 진단 기술이 발달하고 영역이 넓어질수록 우리 의료 현장에서 예방의학의 경쟁력이 높아질 수 있기 때문에 의미가 크다. 이 때문에 정부 차원에서 국내 진단 산업의 지속 성장을 지원하기 위한 정책적 고민도 수반돼야 한다. 민관이 힘을 합쳐 진단 기술 고도화, 디지털 전환, 예방의학과 융합 등에 나선다면 국민 건강에도 기여할 수 있다. 그래서 국내 진단기업들이 코로나19 팬데믹 국면에서 어떻게 기회를 잡았는지 알아보는 일은 K진단의 현재를 진단하고 앞날을 예측하는 데 도움이 될 수 있다. 그리고 코로나19가 아닌 또 다른 팬데믹도 언제든 발생할 수 있다. ━민간의 발빠른 개발-정부의 전폭 지원, 협업 빛났다━국내 주요 진단기업들은 팬데믹 수혜를 톡톡히 본 요인으로 코로나19에 대한 선제적 대응과 준비된 기술력, 정부의 발빠른 승인 등 지원, K방역의 후광 효과를 꼽았다. 실제 머니투데이 K진단 조사에 참여한 여러 기업이 정부의 전격적인 지원을 K진단의 성공 비결로 꼽았다. 이는 개별 민간 기업의 힘만으로 규제의 수준과 진입장벽이 높은 글로벌 바이오 시장에서 성공하기 쉽지 않단 사실을 시사한다. 바이오노트는 K진단이 막대한 이익을 거둔 배경으로 "한국 바이오 기업들이 지금까지 다져온 연구 역량과 신속한 제품 개발 노력이 있었고, 특히 정부의 초기 임상 샘플 제공과 긴급승인제도 운영 등 전격적인 지원이 가장 큰 요인"이라고 봤다. 엑세스바이오 역시 "코로나19 팬데믹 초기 국면에서 국내 진단기업이 빠르게 우수한 성능의 제품을 출시한데다 생산능력 확보와 인허가를 위한 관련 기관들의 신속한 협업이 더해진 게 성공의 비결"이라며 "무엇보다 빠른 제품 개발과 정부의 신속한 승인 등 정책적 지원으로 세계 시장에 조기 진출하며 시장을 선점한 게 큰 이익 창출에 기여했다"고 평가했다. 클리노믹스는 "코로나19 초기 정부의 선제적 방역 대응과 신속한 진단 제품 개발이 주효했다"며 "해외 각국에서 K-방역에 대한 호평이 잇따르면서 한국 진단 제품에 대한 이미지가 개선된 측면이 있다"고 짚었다. 오상헬스케어는 "국가 지원으로 팬데믹 초기 여러 국내 기업이 진단키트 개발에 성공했고, 성공적인 K-방역의 후광 효과가 더해졌다"고 평했다. 랩지노믹스는 "사스, 메르스 등 감염성 바이러스의 국내 확산으로 국내 진단기업들이 실전 경험을 쌓아온 것도 코로나 사태 대응에 큰 도움이 됐다"고 설명했다. 업계에선 국내 진단업계가 코로나19를 거치면서 세계 시장에서 통할 수 있는 저력을 갖추는 데 성공했단 평가도 나온다. 손미진 수젠텍 대표는 "코로나19 팬데믹 국면에서 명확한 성과를 낸 일부 주요 진단기업은 글로벌 시장에서 어느 정도 지위를 확보했고 자금 여력이 있어 엔데믹 준비도 상대적으로 수월할 것"이라며 "세계 시장에서 보는 K진단의 위상이 팬데믹 이전과 확연하게 달라졌다"고 말했다. 이어 "특히 국내 기업들이 전 세계 시장에 코로나19 진단 제품을 공급하면서 팬데믹 이전보다 훨씬 뛰어난 유통망을 확보했단 점에서 의미가 크다"며 "앞으로 각 진단회사가 차별화된 플랫폼 및 기술 경쟁력을 증명할 경우 이전보다 훨씬 쉽게 세계 시장을 공략할 수 있게 됐다"고 덧붙였다. ━미래 진단 시장은 어떤 모습? K진단 설 자리 있을까 ━국내 주요 진단기업이 보는 진단 시장의 미래는 어떨까. 코로나19 팬데믹이 지난 뒤 글로벌 진단 시장은 어떻게 재편될까. 국내 진단기업들은 현장진단, 개인 맞춤형 진단 등으로 변화가 가속화될 것으로 전망했다. 이에 따라 해외 시장 진출뿐 아니라 IT와 융합, 디지털 전환, 예방의학과 연계 등이 중요하다는 데 의견을 같이 했다. 엑세스바이오는 "코로나19를 계기로 비대면 경제·문화가 대두되면서 진단 분야에서도 환자 중심, 현장 중심 진료의 중요성이 더 커졌다"며 "또 각 나라마다 비대면 온라인 진료에 대한 규제를 푸는 방향으로 가고 있다"고 설명했다. 이어 "진료 분야에서도 필연적으로 디지털 전환이 따라올 수밖에 없고, 경증 환자는 집에서 온라인으로 진료 서비스를 받는 구조로 재편될 것"이라며 "38개 OECD(경제개발협력기구) 국가 중 37개 국가가 원격 진료를 허용하는 상황에서, 한국은 제도적인 한계로 원격 의료 및 진료가 시행되지 못하는 안타까운 현실에 놓여 있다"고 지적했다. 또 "디지털 전환이란 세계적 추세에 발맞춰 국내 비대면 및 원격 의료 시장과 관련 플랫폼 산업을 활성화하기 위해 의료법 개정과 규제 완화 등 제도적 뒷받침이 필요하다"고 강조했다. 랩지노믹스는 "코로나 이후 진단의 중요성이 부각되고 초정밀 의료사회가 다가오면서 개인 맞춤형 의료 서비스, 또 개인의 실생활과 밀접한 간편하고 편리한 진단 서비스 등이 각광 받을 것"이라며 "진단 시장이 빠르게 변화하는 만큼 끊임없는 연구개발을 통해 원천기술 확보, 시장에 적합한 제품 및 서비스 개발, 공격적인 투자, M&A 등을 통해 미래 먹거리 발굴에 나서야 한다"고 짚었다. 바이오노트 역시 "글로벌 진단 시장은 집에서 스스로 여러 질병을 검사하는 홈케어와 현장진단 등으로 빠르게 전환할 것"으로 내다봤다. 한 투자업계 관계자는 "글로벌 진단 시장은 코로나19 팬데믹 이전과 이후로 나뉘며 앞으로 매우 빠른 속도로 변할 수밖에 없다"며 "국내 몇몇 대표적 진단기업의 경우 당장의 기업가치와 무관하게 지속적인 연구개발과 적극적인 투자가 바탕이 된다면 향후 성장할 예방의료 시장에서 새로운 기회를 찾을 수 있는 기반은 마련했다 본다"고 말했다. | 김도윤 기자, 박미리 기자, 정기종 기자 2022.11.08 14:15
3년간 7조 이익 낸 K진단 심층조사…"끝물? 美에서 미래 찾는다"
[MT리포트]코로나로 뜬 K진단, 끝물이냐 기회냐① 코로나19(COVID-19) 엔데믹(풍토병으로 굳어진 감염병)이 다가왔다. 팬데믹(세계적 대유행) 국면에서 국내 진단기업들은 막대한 부를 쌓았다. 국내 주요 진단기업이 올린 영업이익만 7조원을 넘는다. 하지만 이제 코로나19 진단 수요는 이전 같지 않다. 진단기업의 실적은 쪼그라들고 주가는 급락했다. 머니투데이는 국내 주요 진단기업과 전문가를 대상으로 포스트 코로나19 성장 전략을 알아보는 심층조사를 실시했다. K진단의 미래는 어떨까. "핵심은 글로벌 시장, 특히 미국이다." 코로나19(COVID-19) 엔데믹(풍토병으로 굳어진 감염병)에 따라 국내 진단기업을 보는 시각은 우호적이지 않다. 진단은 끝난 게 아니냔 평가도 적지 않다. 국내 대표 진단기업의 시장가치는 상징적이다. 주가는 고점 대비 80% 이상 떨어졌다. 국내 주요 진단기업의 PER(주가수익비율, 현재 시가총액이 1년 순이익의 몇 배인지 나타내는 지표로 주식시장에서 보는 기업의 가치를 가늠할 수 있다)은 3~4배 수준이다. 매우 낮다. 그만큼 투자자들은 진단에 큰 가치를 주지 않는단 의미다. 더구나 진단기업의 실적은 당분간 역성장이 확실시된다. 'K진단'은 반짝 호황으로 끝날까. 머니투데이는 코로나19 발생 첫 보고(2019년 11월) 만 3년을 맞아 국내 주요 진단기업들을 대상으로 향후 성장 전략 등을 묻는 심층조사(머니투데이 K진단 조사)를 실시했다. 참여를 거절한 회사를 제외하고 7개 기업이 조사에 응했다. 조사에 참여한 기업은 에스디바이오센서, 씨젠, 바이오노트, 랩지노믹스, 엑세스바이오, 오상헬스케어, 클리노믹스다. ━"K진단 미래 희망 있다, 엔데믹 전략 이미 마련"━머니투데이 K진단 조사에 응한 7개 기업은 모두 이미 코로나19 엔데믹 대응 전략을 마련했다고 밝혔다. 실제 조사 결과 7개 기업 모두 내부적으로 코로나19 관련 제품 수요 둔화에 대응하고 지속적으로 성장하기 위한 내부 계획을 수립한 것으로 파악됐다. 국내 진단기업들의 대표적인 코로나19 엔데믹 전략은 글로벌 시장, 특히 미국에 방점이 찍혔다. 또 M&A(인수합병)나 R&D(연구개발)를 통한 사업 영역 확장, 진단과 IT를 융합한 디지털 전략 등이 눈에 띈다. 무엇보다 코로나19 팬데믹 국면에서 확보한 탄탄한 자금력과 브랜드 인지도, 시장 신뢰, 해외 유통망 등을 바탕으로 세계 시장에서 통할 수 있는 경쟁력을 확보하겠단 답변이 주를 이뤘다. 우선 전문가들이 보는 진단 시장에 대한 시각과 국내 주요 진단기업이 세운 내부 전략이 일맥상통한단 점에서 의미가 있다. 코로나19 팬데믹 국면에서 가장 큰 이익을 거둔 에스디바이오센서는 진단 토탈플랫폼을 앞세워 세계 곳곳으로 적극적으로 진출하고 있다. 면역화학진단, 형광면역진단, 분자진단 등 190종의 진단 제품을 보유했고, 일부 제품은 WHOPQ(세계보건기구 입찰참가자격 사전심사제)를 획득해 전 세계 입찰 시장에서 경쟁 우위를 확보하며 꾸준히 판매량을 늘리고 있다. 자금력을 토대로 M&A에도 적극적으로 나서고 있다. 지난해부터 브라질 에코(ECO), 독일 베스트비온(Bestbion), 이탈리아 리랩(Relab), 미국 메리디언(Meridian) 등을 잇따라 인수하며 글로벌 경쟁력 확보에 힘썼다. 특히 미국 메리디언 인수는 올해 국내 헬스케어 시장 최대 규모 거래(딜)로 주목받았다. 향후 세계 최대 진단 시장인 미국에 진출할 수 있는 교두보로 활용할 계획이다. 씨젠 역시 미국과 유럽 등 선진 시장 진출에 적극적이다. 올해 상반기 미국 현지법인장과 의과학부문장, R&D(연구개발) 담당을 영입하며 미국 시장에 본격적으로 진출하기 위한 기틀을 마련했다. 특히 미국에서 자체적인 R&D와 제품 개발, 생산 능력을 갖추며 중장기 성장 기반을 확보할 계획이다. 내년부터 순차적으로 주요 전략제품에 대한 미국 FDA(식품의약국) 승인을 완료할 예정이다. M&A도 지속 검토하고 있다. 유가증권시장 상장을 추진하고 있는 바이오노트는 글로벌 톱3 바이오 콘텐츠 기업으로 도약하겠단 목표다. 주력인 동물진단 분야에서 쌓은 기술경쟁력과 노하우를 바탕으로 사업 다각화를 추진하고 있다. 그간 확보한 바이오 콘텐츠 제품 개발 및 생산 역량, 해외 전략적 제휴사업자가 보유한 영업 네트워크, 브랜드 파워를 합쳐 글로벌 바이오 콘텐츠 기업으로 도약할 수 있는 기반을 마련하고 있다. 랩지노믹스는 미국 수탁분석기관 클리아랩 인수를 통한 미국 진단 시장 본격 진출을 주요 엔데믹 전략으로 꼽았다. 클리노믹스는 혈액을 통한 암, 심혈관질환 조기 진단 기술 개발과 미국 정부 예산이 지원되는 요양원 대상 영업 네트워크 확대에 나서고 있다. 엑세스바이오는 차세대 자가진단키트 개발과 진단-디지털 헬스케어 접목(엑세스바이오), 오상헬스케어는 진단 기술을 동물 대상으로 확대하고 디지털 헬스케어 제품을 개발하는 등 성장 전략을 마련하고 있다. ━K진단의 성장 자신감…하지만 시장 재편은 불가피━조사에 참여한 7개 기업 모두 국내 진단기업이 팬데믹 이후에도 글로벌 시장에서 성과를 낼 수 있다 봤다. 코로나19로 K진단에 대한 브랜드 가치가 높아진데다 진입장벽이 높은 미국과 유럽 의료 시장에 진입하는 등 팬데믹 이전과 기초체력이 달라졌단 분석이다. 세계 시장에서 보는 K진단의 위상 역시 높아졌다. 특히 팬데믹 국면에서 확보한 탄탄한 자금력이 글로벌 시장을 공략하는 데 있어 강력한 무기가 될 것이란 관측에 공감대를 형성했다. 앞으로 진단 시장에서 각광 받을 현장진단에 대한 국내 기업들의 경쟁력 확보 움직임도 주목할 만하다. 코로나19 팬데믹을 거치면서 현장진단에 대한 의료 현장의 수요를 확인했고, 국내 여러 진단기업이 관련 기술을 꾸준히 고도화하고 있다. 세계 현장진단 시장은 2020년 115억달러(약 15조9400억원)에서 2023년 132억달러 규모로 성장할 전망이다. 엑세스바이오는 "코로나19를 계기로 한국 진단 제품이 가격은 합리적이면서 품질이 뛰어나단 인식이 전 세계로 퍼졌다"며 "여기에 덩치를 키운 국내 진단기업의 주요 해외 시장 현지화 전략이 더해져 코로나19 이후에도 활약을 기대할 만하다"고 평가했다. 랩지노믹스는 "국내 진단기업들은 기술력에 막대한 자금력까지 더해져 가능성이 무궁무진하다"며 "글로벌 시장에서 K바이오의 기술력과 대응력을 알렸고 안정적인 제품 조달로 신뢰도를 확보한 만큼 진단키트를 넘어 진단 서비스와 시스템 등으로 사업 다각화가 충분히 가능할 것"이라고 내다봤다. 물론 조사에 응한 진단기업은 대체로 시장에서 어느 정도 경쟁력을 확보한 기업이고, 진단 산업과 국내 기술에 대한 호의적인 시각을 갖고 있을 수밖에 없단 점은 고려해야 한다. 중소 규모의 업체가 난립하고 있는 국내 진단 산업의 특성상 엔데믹 과정에서 옥석가리기가 뚜렷하게 진행될 것이란 전망도 나온다. 특히 팬데믹 시기 수익을 낸 진단기업과 아닌 기업 간 차이로 인해 시장 구조가 빠르게 변할 것이란 관측이 우세하다. 코로나19 진단으로 탄탄한 자금력과 해외 유통망을 확보하며 글로벌 기업으로 도약할 기반을 마련한 기업 위주로 시장이 재편될 가능성이 높다. 바이오노트는 "유럽 체외진단의료기기 규정(IVDR) 등 해외 시장의 규제 강화와 현장신속검사·대용량 동시 자동화 검사 기술에 대한 대처 능력이 떨어지는 중소 규모 진단 기업은 도태될 가능성이 있다"며 "반면 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업의 지배력은 더욱 강해질 것"이라고 예상했다. | 김도윤 기자, 정기종 기자, 박미리 기자 2022.11.08 14:00
클리노믹스 "조기 심근경색 바이오마커 확보…상품화 추진"
새로운 마커 발굴, 최적화 연구 진행 중 클리노믹스는 게놈 빅데이터를 활용해 조기 심근경색과 연관된 유전자 바이오마커 후보를 확보하는데 성공했다고 7일 밝혔다. 해당 연구는 유니스트 게놈센터, 울산대학교병원, 울산병원 등과 협업을 통해 실시됐다. 클리노믹스는 "울산시에서 주도한 한국인 1만명 게놈사업에 참여한 정상인과 환자들의 게놈을 분석한 결과 혈전증, 섬유소 용해, 염증, 지질 대사와 관련한 유전자 변이가 조기 심근경색과 관련됐다는 점이 확인됐다"고 전했다. 그러면서 세계 최초로 일부의 게놈 영역만 분석하는 기본의 선택적 게놈해독이 아닌, 인간 게놈 전체영역을 모두 해독하는 전장게놈해독을 활용했다는 게 이번 연구의 가장 큰 특징"이라고 덧붙였다. 이번 연구로 클리노믹스는 기존에 알려지지 않은 조기 심근경색 관련 새로운 유전자 변이 마커 85개를 발굴한 것으로 알려졌다.현재 울산 게놈규제자유특구에 있는 바이오데이터팜 슈퍼컴퓨터 인프라를 활용해 발굴된 마커의 검증 및 최적화 연구를 진행 중이다. 박종화 클리노믹스 대표는 "심근경색을 미리 예측 및 진단하는 기술을 확보해 심장병 진단에서 세계적인 상품을 개발하고 보급하겠다"며 "본 연구결과에 대한 추가 검증 이후 신속한 상품화를 추진하겠다"고 밝혔다. | 박미리 기자 2022.11.07 14:40
클리노믹스, 반려견 유전자 분석 서비스 '도그노믹스' 국내 출시
올 상반기 美 론칭한 DTC 제품 글로벌 게놈 전문기업 클리노믹스는 반려견 유전자 분석 서비스인 '도그노믹스'(dognomics)를 국내 출시했다고 30일 밝혔다. 반려견의 침 속 구강상피세포의 DNA를 이용해 129품종의 반려견 유전적 조상 분석과 236개의 반려견의 유전적 질병인자 보유에 대한 정보를 제공하는 소비자직접의뢰(DTC) 제품이다. 다양한 성향분석, 훈련과 양육 관련 특성, 늑대와 유사도 등에 대한 유전적 분석 결과 레포트도 제공한다. 클리노믹스는 올 상반기 미국법인을 통해 미국시장에 도그노믹스 서비스를 선보였다. 이번 국내 론칭을 시작으로 유럽 등 다양한 국가로 서비스를 확대한다는 방침이다. 나아가 반려동물의 생체인식, 검진확인서 연계사업 등 관련 사업영역 확장도 검토 중이다. 클리노믹스 관계자는 "이번 반려견 유전자 검사서비스 국내 출시는 유전자검사가 인간에서 반려동물로 확대돼 향후 유전자검사의 매출확대 및 성장동력 확보 측면의 의미가 크다"며 "향후 관련 DTC 제품 라인업 구성을 통한 서비스 확대, 유전체 분석 기술의 해외 기술이전에 집중할 것"이라고 말했다. | 박미리 기자 2022.09.30 10:36

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