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롯데케미칼, 올해 4분기 흑자전환 예상...목표가 20만→22만원-KB증권
KB증권은 롯데케미칼이 올해 4분기 흑자전환에 성공할 것으로 29일 분석했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 20만원에서 22만원으로 상향했다. 전우제 KB증권 연구원은 "롯데케미칼의 올해 1분기 영업손실은 1345억원으로 시장 전망치에 부합할 것"이라며 "흑자전환 예상 시점은 올해 4분기"라고 밝혔다. 전 연구원은 "최근 2주간 납사 가격은 톤당 716달러에서 626달러로 급락해 NCC(나프타 분해 공장) 마진이 회복세인 점은 긍정적이지만, 적정 마진은 톤당 400~600달러로 여전히 BEP(손익분기점)을 하회한다"며 "중국 위주의 PE(폴리에틸린)/PP(폴리프로필렌)증설로 중국 수출은 절반으로 감소해 올해 2분기와 3분기 흑자 전환은 불확실하다"고 설명했다. 이어 "올해 4월 롯데케미칼이 일진머티리얼즈를 인수함으로써 분리막용 PE/PP, 전해액 유기용매, 양극재용 알루미늄박에 더해 음극재용 동박 사업을 확보해 종합 배터리 소재기업으로 나아갔다는 의미가 있다"며 "수요 회복에는 이견이 없지만 과도한 증설 장기적으로 화학 산업이 과거 미드사이클(Mid-Cycle)에 도달하는 시점은 2026~2027년일 것"이라고 전망했다. 증권 > 종목 | 김창현 기자 2023.03.29 08:03
롯데케미칼, 일진머티리얼즈 품었다…"이차전지 밸류체인 구축"
롯데케미칼이 이차전지 핵심 소재인 동박을 생산하는 일진머티리얼즈 인수를 완료했다. 롯데케미칼은 14일 전북 익산 공장에서 열린 임시주주총회를 통해 일진머티리얼즈를 자회사로 편입키로 결정했다고 밝혔다. 이날 잔금 납입을 완료했고, 국내·외 기업결합신고도 승인받았다. 새 사명으로는 기존에 예고된 대로 롯데에너지머티리얼즈가 확정됐다. 김연섭 롯데케미칼 전략기획본부장(CSO)이 부사장으로 승진, 롯데에너지머티리얼즈의 대표이사로 선임됐다. 김 대표는 1963년생으로 서울대학교 화학공학과를 졸업했다. 롯데케미칼의 안전환경기술부문장, 경영지원본부장 등을 거쳤다. 김 대표는 "롯데에너지머티리얼즈는 범용 동박 제품부터 고강도, 고연신의 고부가 제품군까지 다양한 제품 라인업을 구축하고 있는 핵심 기술을 보유한 미래 성장성이 기대되는 회사"라고 설명했다. 이어 "롯데그룹 화학군의 핵심 자회사로 유럽 및 미국 등 주요 시장 선점을 통해 글로벌 배터리 소재 선도기업으로 성장시키는 동시에 배터리 산업의 혁신을 주도하는 기업으로 발전시켜 나갈 것"이라고 강조했다. 롯데케미칼은 지난해 10월 롯데그룹 화학군 전지소재사업의 사업 역량을 높여 회사와 고객, 주주의 가치 향상을 이끌어 나가기 위해 일진머티리얼즈 인수를 전격 결정했던 바 있다. 거래금액은 2조7000억원이다. 롯데에너지머티리얼즈로 거듭난 일진머티리얼즈는 국내 동박 업체 중 1위의 생산능력 (6만톤, 2022년말 기준)을 갖고 있다. 향후 말레이시아, 스페인 및 미국 거점을 통해 2027년까지 23만톤 규모로 공장을 증설할 계획이다. 롯데케미칼은 배터리 4대 핵심소재(분리막, 전해액, 양극박, 음극박)를 모두 다룰 수 있는 업체로 거듭나고 있다. 음극박(동박)은 롯데에너지머티리얼즈가 생산한다. 분리막 소재는 롯데케미칼이 시장점유율 15%를 보여온 기존 사업이다. 전해액 유기용매 공장은 올해 중 충남 서산에 완공할 예정이다. 양극박(알루미늄박)은 관계사인 롯데알미늄을 통해 확보 가능하다. 롯데케미칼 관계자는 "이차전지 핵심소재 밸류체인 구축에 한 발 다가섰다"며 "전지소재사업 시너지 극대화 및 글로벌 시장 확대 본격화를 추진할 것"이라고 말했다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 최경민 기자 2023.03.14 15:08
[쌍끌이 일타강사] 로봇 테마 훈풍에 반도체 모멘텀 더하기! '티로보틱스'
출연> 김민재 / 주식명가 MTN W 어드바이저 ▶이 시각 '쌍끌이' 매수 종목 - 포스코케미칼(003670) 신규 매수 가능! 목표가 270,000원 / 손절가 225,000원 포스코케미칼(003670) - 대한항공(003490) 보유자 영역! 목표가 24,500원 / 손절가 22,000원 대한항공(003490) - 일진머티리얼즈(020150) 신규 매수 가능! 목표가 78,200원 / 손절가 55,000원 일진머티리얼즈(020150) ▶김민재 어드바이저 A/S 대보마그네틱(290670) +21.86% (최고가 기준) ▶김민재 일타강사's PICK - 티로보틱스(117730) 매수가 7,860~8,200원 / 목표가 8,800원 / 손절가 6,800원 ※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다. 방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 시청 방법 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번) ▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV ▶ 머니투데이방송 홈페이지 증권 > 종목 | 이상수 MTN PD 2023.03.13 13:44
[신영목의 히든밸류 - 해설자들] 2차전지 '동박'에 남은 매수의 기회?
(출연) 신영목 메리츠증권 광화문금융센터 이사 Q. 파월의 강력한‘ 매파 모드’… 증시 후폭풍 불어오나? Q. 올해 상반기·하반기, 눈여겨볼만한 업종은? 신영목의 히든밸류 '삼성전기' 목표가 180,000원 / 손절가 120,000원 신영목의 히든밸류 'LG전자' 목표가 140,000원 / 손절가 100,000원 신영목의 히든밸류 'SKC' 목표가 130,000원 / 손절가 80,000원 신영목의 히든밸류 '일진머티리얼즈' 목표가 90,000원 / 손절가 50,000원 ※ 이 방송은 매일 오전 9시 50분 ~ 10시 50분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다. 방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 시청 방법 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번) ▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV ▶ 머니투데이방송 홈페이지 증권 > 종목 | 김문희 MTN PD 2023.03.08 13:38
일진머티리얼즈, '롯데에너지머티리얼즈'로 사명 변경
롯데케미칼이 인수하는 일진머티리얼즈가 롯데에너지머티리얼즈로 사명을 바꾼다. 일진머티리얼즈는 임시주주총회에 상호 변경을 위한 정관 변경 의안을 상정했다고 27일 공시했다. 임시주총 날짜는 다음달 14일이다. 새 사명으로는 '롯데에너지머티리얼즈'가 명시됐다. 또 롯데케미칼 인사들을 이사로 임명하기로 했다. 사내이사 후보로는 김연섭 롯데케미칼 ESG경영본부장과 박인구 롯데케미칼 전지소재사업단 소재부문장이, 기타비상무이사 후보로는 조계연 롯데케미칼 전지소재사업단 사업개발담당이 이름을 올렸다. 한편 지난해 10월 롯데케미칼은 자회사 롯데배터리머티리얼즈(LBM)룰 통해 일진머티얼즈 인수를 위한 주식매매계약(지분 53.3%)을 체결했다고 밝힌 바 있다. 거래금액은 2조7000억원이다. 지난 9일에는 일진머티리얼즈의 인수 주체가 LBM에서 롯데케미칼로 변경됐다고 공시했다. 회사 측은 "신속한 의사결정 및 경영효율성 제고를 위한 결정"이라며 "석화 중심사업 포트폴리오 보완 및 수익성, 주주가치강화를 위한 것"이라고 설명했다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 최경민 기자 2023.02.27 18:59
일진머티리얼즈·메디트 인수, 조력자 역할 '톡톡'
[제20회 대한민국 IB대상] 최우수 법률자문 - 김앤장법률사무소 김앤장법률사무소(이하 김앤장)는 '롯데배터리머티리얼즈(USA)'의 일진머티리얼즈 인수와 MBK파트너스의 메디트 인수 등을 성사시킨 공로로 '최우수 법률자문'을 수상했다. 롯데그룹 계열사인 롯데케미칼은 100% 자회사인 롯데배터리머티리얼즈를 통해 일진머티리얼즈 경영권 지분과 자회사 아이엠지테크놀로지의 신주인수권을 사들이는 계약을 체결했다. 김앤장은 매수인인 롯데배터리머티리얼즈를 대리해 법률 자문을 제시하며 거래를 성사하는데 일조했다. 김앤장은 해외 로펌과 유기적으로 협력해 일진머티리얼즈의 해외 자회사 관련 법률 이슈를 다각도로 검토했다. 해외기업결합신고 및 각종 외환신고를 비롯한 관계 법령에 따른 승인·신고 절차도 살폈다. 또 일진머티리얼즈의 자회사가 발행한 다양한 주식연계증권의 주요 조건 및 고려사항을 분석하고, 주요 영업계약의 고려사항 및 리스크를 분석해 법률 이슈에 대한 효과적인 조언을 했다. 김앤장은 PEF(사모펀드) 운용사 MBK파트너스(이하 MBK)의 치과용 구강스캐너 업체 메디트 인수 건에 대해서도 딜(거래) 전반에 대한 법률 자문을 제공했다. 이번 건은 대표매도인 유니슨캐피탈코리아(이하 UCK) 외 매도인이 100여명에 이르렀다. 이에 김앤장은 소수주주를 포함한 매도인이 '클린 엑시트'(온전한 투자금 회수) 할 수 있도록 다양한 계약 장치를 마련했다. 아울러 메디트가 구강스캐너 IP(지식재산권)를 확보한 만큼 IP 소송에 대한 현실적인 리스크 예측치를 제시하는 등 M&A가 성사될 수 있게끔 조언했다. 해당 딜에서 김앤장은 매도인인 UCK 측에는 메디트에 대한 성공적인 엑시트 전략을, 매수인인 MBK 측에는 성장성 높은 사업영역에 대한 새로운 투자처를 제공했다는 평가를 받는다. | 이사민 기자 2023.02.16 05:29
'배수진' 친 롯데케미칼의 승부수…'배터리 밸류체인' 구축
롯데케미칼이 '2차전지 4대 핵심소재'를 모두 포트폴리오에 넣고 반전을 꾀한다. 특히 신사업 분야에서 성과를 내겠다는 것이 롯데케미칼의 목표다. 15일 관련업계에 따르면 롯데케미칼은 사실상 올해 중 2차전지 자체 밸류체인 구축을 완료한다. 배터리의 4대 핵심소재로 불리는 분리막, 전해액, 양극박, 음극박을 모두 다룰 수 있는 업체로 도약한다는 뜻이다. 분리막 소재 생산은 그동안 롯데케미칼이 진행해온 사업이다. 시장점유율 15% 정도로, 경쟁력이 있다는 평가다. 현재 연산 7000톤(t) 수준인데 2030년까지 10만톤으로 늘릴 방침이다. 배터리 전해액 유기용매 사업도 올해 현실화된다. 롯데케미칼은 약 2100억원을 투자해 충남 서산 대산석유화학단지에 공장을 만들고 있다. 올 하반기에 가동한다. 전해액 유기용매의 경우 현재 전량 수입에 의존하고 있어 롯데케미칼이 기대를 걸고 있다. 양극박(알루미늄박)은 그동안 관계사인 롯데알미늄을 통해 확보해왔다. 롯데알미늄 역시 양극박을 안정적으로 공급하기 위해 생산 규모를 지속적으로 확대하고 있다. 음극박(동박) 생산은 일진머티리얼즈 인수로 해결했다. 일진머티리얼즈는 세계 4위(점유율 13%) 동박 생산 업체로, 롯데케미칼이 2조7000억원에 인수키로 했다. 롯데케미칼의 일진머티리얼즈 주식취득 예정일은 다음달 31일이다. 롯데케미칼은 이렇게 구성하는 밸류체인이 새로운 성장의 기폭제가 될 것으로 판단한다. 코로나19 팬데믹에 따른 중국의 봉쇄, 유가 급등 등의 영향으로 지난해 출범 이후 첫 적자(7584억원)를 낸 상황을 뒤집을 수 있다는 계산이다. 배터리 소재 등을 중심으로 사업을 재편해 2030년까지 매출 50조원을 달성하겠다는 비전은 유효하다. 최근 일진머티리얼즈의 인수 주체를 미국 법인 롯데배터리머티리얼즈(LBM)에서 롯데케미칼로 바꾼 것도 이런 맥락에서 비롯된다. 롯데케미칼은 "석유화학 중심사업 포트폴리오 보완, 신속한 의사결정 및 경영효율성 제고를 위한 결정"이라고 설명했다. 배터리 사업 외에 기존 석유화학 제품의 실적 역시 나아질 것으로 기대한다. 중국 시장이 다시 열리기 시작한 점 등이 호재다. 롯데케미칼 측은 지난 9일 컨퍼런스콜에서 "화학 제품 업황은 올해 1분기부터 조금씩 개선되고 있는 상황"이라며 "점진적인 반등도 기대할 수 있을 것으로 보고 있다"고 밝혔다. 그동안 투자해온 신사업에서도 성과가 나올 타이밍이 다가오고 있다. 롯데케미칼은 최근 에어리퀴드코리아와 합작사 '롯데에어리퀴드 에너하이'를 설립하고 대산공장 부지에 대규모 고압 수소출하센터를 건설하기로 했다. 사업개시 시점은 내년이다. 연간 수소 생산량 5500톤 이상으로, 국내 최대 규모다. 또 내년까지 울산2공장에 연 11만톤 규모의 화학적 재활용 페트 공장을 구축한다. 롯데케미칼은 2030년까지 재활용 플라스틱 제품을 100만톤 이상 판매할 정도로 사업을 확대한다는 방침이다. 김현태 BNK투자증권 연구원은 "중국 리오프닝 효과와 계절적 성수기가 맞물리는 올 2분기에는 석화 부문 실적이 추가 개선되는 가운데 일진머티리얼즈 연결 편입으로 흑자전환이 예상된다"고 평가했다. 최고운 한국투자증권 연구원은 "다운스트림(합성수지) 차별화와 신사업 확대를 통한 장기적인 체질 개선이 유효하다"고 설명했다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 최경민 기자 2023.02.16 04:06
롯데케미칼, 일진머티리얼즈 직접 인수…"경영효율성 위한 결정"
롯데케미칼은 일진머티리얼즈의 인수 주체가 롯데배터리머티리얼즈(LBM)에서 롯데케미칼로 변경됐다고 9일 공시했다. LBM은 롯데케미칼이 지분 100%를 보유한 미국 법인이다. 일진머티리얼즈는 2차전지 핵심 소재인 동박을 생산하는 업체다. 롯데케미칼 관계자는 "LBM의 매수인 지위 및 주식매매계약상 제반 권리·의무 일체를 이전받아 거래를 진행하고자 한다"며 "신속한 의사결정 및 경영효율성 제고를 위한 결정"이라고 설명했다. 또 "석화 중심사업 포트폴리오 보완 및 수익성, 주주가치강화를 위한 것"이라고 강조했다. 일진머티리얼즈 주식취득 예정일도 다음달 10일에서 다음달 31일로 변경됐다. 회사 측은 "날짜는 관계기관의 승인 등 진행경과에 따라 변동될 수 있다"고 밝혔다. 한편 지난해 10월 롯데케미칼은 자회사 LBM을 통해 일진머티얼즈 인수를 위한 주식매매계약(지분 53.3%)을 체결했다고 밝힌 바 있다. 거래금액은 2조7000억원이다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 최경민 기자 2023.02.09 17:52
롯데케미칼 작년 영업손실 7584억원…"흑자 전환 예상 어려워"(종합)
롯데케미칼이 지난해 석유화학 사업에서 수익이 줄어들며 적자를 냈다. 당분간 대내외 불확실성이 계속되며 흑자 전환 여부를 예상하기 쉽지 않을 것이라 전망했다. 롯데케미칼은 지난해 연결기준 실적으로 매출 22조2760억원, 영업적자 7584억원을 기록했다고 9일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 22.9% 증가했지만 영업이익은 적자로 전환했다. 4분기만 놓고 봐도 매출액은 5조4959억원으로 전년 동기 대비 6.5% 증가했지만, 영업손실은 3957억원에 이르며 적자로 전환했다. 롯데케미칼은 "중국의 코로나19(COVID-19) 봉쇄와 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 세계경기 침체에 따른 제품가격 및 수요 감소, 원료가 상승 등 대외 불안정성이 지속돼 수익성이 하락했다"고 밝혔다. 롯데케미칼과 주요 자회사의 4분기 실적 현황을 살펴보면 기초소재사업은 매출 3조1670억원, 영업손실 2857억원을 기록했다. 유가가 점진적으로 안정되면서 원료가격의 부담은 다소 완화됐으나 글로벌 경기의 약세 지속에 따른 수요 감소로 낮은 수익성을 보였다. 첨단소재사업은 매출 1조794억원, 영업이익 320억원을 기록했다. 제품 수요 하락으로 매출은 전분기 대비 소폭 감소했으나 주요 원재료 가격의 안정화와 해상운임 부담이 감소하면서 수익성이 개선됐다. 자회사 롯데케미칼타이탄은 매출 6204억원, 영업손실 1117억원을 기록했다. 제품가격 하락과 수요 약세로 낮은 수익성을 나타냈다. 자회사 LC USA는 매출 2075억원, 영업손실 256억원을 기록했다. 원재료인 에탄 가격의 안정화로 원가 부담은 완화됐으나 글로벌 MEG 공급 부담에 따라 업황 약세가 지속된 것으로 분석됐다. 롯데케미칼은 지난 한 해를 어려운 경영환경에서도 지속가능한 성장 기반을 마련한 해였다고 평가했다. 롯데케미칼은 지난해 전지소재·수소에너지·리사이클 등 3대 미래 신성장 동력 확보를 위한 비전 2030 수립 및 일진머티리얼즈 인수 등 미래사업 투자를 결정하고, 비주력 해외자회사 롯데케미칼 파키스탄(LCPL) 매각을 추진했다. 롯데케미칼은 당분간 대외환경의 불확실성이 계속될 것으로 예상했다. 롯데케미칼 관계자는 올해 전망에 대해 "미·중 글로벌 공급망 재편 및 세계 경제 인플레이션 등 불확실성과 중국발 증설에 따른 공급과잉 등으로 대외환경의 불확실성이 당분간 지속될 것으로 예상된다"면서도 "일진머티리얼즈의 인수 완료 및 고부가제품 확대 등 사업 포트폴리오 다변화를 바탕으로 수익성과 기업가치를 제고하고, 수소·배터리·친환경제품 등 미래 신사업의 지속 투자 및 가시화를 통해 그린에너지·스페셜티 소재 선도 기업으로 자리매김하는 한 해를 만들겠다"고 밝혔다. 이날 전년도 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서도 "기초소재사업, 그리고 타이탄 경우 납사 크래커(NCC)를 기반으로 한 부분이 매우 큰 부분을 차지하기에 조금만 움직여도 변동 폭이 커 적자 내지는 흑자 여부를 지금 시점에서 예상하기 쉽지 않다"고 했다. 한편, 롯데케미칼은 보통주 1주당 3500원의 결산 현금 배당을 결정했다. 대내외 경영 악화로 실적이 적자 전환한 것을 고려한 결과다. 오는 3월 정기주주총회에서 최종 승인될 예정이다. 롯데케미칼은 콘퍼런스콜에서 "예측 가능성을 위해 배당 성향 30%를 기본으로 두고 있다"며 "배당 안정성도 반영될 수 있도록 배당 수익률도 고려하고, 국고채 3년 치를 기준으로 삼겠다"이라고 말했다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 이세연 기자 2023.02.09 17:10
[신영목의 히든밸류 - 해설자들] 유럽판 IRA가 온다! 2차전지 다음 순환매의 주인공은?
오늘 시장은 왜 오르는 걸까? 오늘 시장이 주목한 트렌드는? 그럼 뭘 사야 하나? 해석이 필요한 시장, 경력과 연륜의 해설자들이 투자의 방향을 안내합니다. (출연) 신영목 메리츠증권 광화문금융센터 이사 Q. "땡큐 파월" 2월 랠리 시동… 기대해도 될까? Q. '유럽판 IRA'가 온다… 수혜주 어디서 찾을까? Q. 에코프로, 신고가 행진 시작… 유독 잘 가는 이유는? 신영목의 히든밸류 <일진머티리얼즈> 목표가 90,000원 / 손절가 50,000원 ※ 이 방송은 매일 오전 9시 50분 ~ 10시 50분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다. 방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 시청 방법 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번) ▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV ▶ 머니투데이방송 홈페이지 증권 > 종목 | 김문희 MTN PD 2023.02.08 13:31
대형주 막내보다 중형주 맏형에 투자하면 "4% 초과수익"
3월 지수 정기변경을 앞두고 대형주에서 중형주로 이동이 예상되는 종목에 관심이 모인다. 정기변경일 한달 전 매수해 중소형주 수급 효과를 노리는 전략이 유효하다는 진단이다. 31일 한국거래소에 따르면 거래소는 오는 3월10일 시가총액 규모별 지수의 정기변경을 실시한다. 3월 정기변경은 전년도 12월부터 올해 2월 마지막 영업일까지 일평균 시가총액일 기준으로 1~100위 대형주, 101~300위 중형주, 그밖에 소형주로 구분한다. 증권가에서는 대형주에서 중형주로 이동하는 종목에 주목해야 한다는 의견이 나온다. 이들 종목은 중형주 지수를 추종하는 중소형주 펀드의 투자 대상에 포함돼 수급 효과를 기대할 수 있기 때문이다. 실제 2010년 이후 이뤄진 정기변경에서 대형주에서 중형주로 이동한 종목군의 경우 15번 중 12번 기관투자자의 수급 유입이 있었다. 기관투자자의 순매수 압력이 커지면서 시장 수익률을 웃돈 사례도 15번 중 13번에 달했다. 이정연 메리츠증권 연구원은 "지수변경 이벤트 전후 높은 확률로 기관 수급 변화가 주가 차별화로 이어지는 패턴이 반복됐다"며 "중형주 지수에서 큰 비중으로 새로 편입되는 '대형주→중형주' 이동 종목군 수급 효과는 여전히 유효한 것으로 판단한다"고 설명했다. 메리츠증권에 따르면 이번에 대형주에서 중형주로 이동이 예상되는 종목은 △이마트 △현대오토에버 △일진머티리얼즈 △한진칼 △OCI 등 5개다. 다만 씨에스윈드 하락세가 1월보다 가팔라지면 이마트가 대형주로 유지되고 씨에스윈드가 중형주에 머무를 가능성이 있다. 정기변경은 3월에 이뤄지지만 수급 효과는 그 이전에 나타난다. 이에 정기변경일 20거래일 전인 2월 중 중형주 편입 예상종목을 매수해 정기변경일에 매도하는 전략이 유효하다는 분석이다. 이 연구원은 "정기변경 한달 전부터 정기변경일까지 대형주→중형주 종목군은 평균적으로 4.2%포인트 초과수익률을 기록했다"며 "정기변경 한달 전은 시가총액 평가 기간이 후반부로 넘어가는 시점으로 중형주 예상 편입 종목이 가시화되기 때문"이라고 말했다. 반면 중형주에서 대형주로 이동하는 종목의 경우 중형주 지수에 따르는 수급 효과가 사라질 수 있다. 대형주에 투자하는 펀드의 경우 기초지수로 대형주 지수가 아닌 코스피200 지수를 추종해서다. 이번 3월 정기변경에서는 △호텔신라 △현대로템 △GS리테일 △포스코인터내셔널 △씨에스윈드가 중형주에서 대형주로 이동할 것으로 이 연구원은 예상했다. 증권 > 종목 | 김지성 기자 2023.01.31 14:43
'승자의 저주는 없다'···롯데케미칼, 자금조달 전방위 '속도'
롯데케미칼이 지난해 밝힌 대규모 유상증자 계획 관련 손에 쥘 현금이 1조2000여억원으로 확정되면서 일진머티리얼즈 인수 작업 마무리에 한 발 더 다가섰다. 비핵심 자산을 매각하고 대여금을 조기에 상환받는 등 재무 건전성에 대한 시장 우려를 해소해 나가는 중이다. 롯데케미칼은 지난 17일 유상증자를 위한 신주 발행가액이 주당 14만3000원으로 확정됐다고 밝혔다. 이에 따라 유상증자 작업이 마무리될 경우 운영자금 6105억원, 타법인 증권 취득자금 6050억원을 손에 넣게 된다. 합치면 1조2155억원어치다. 이달 19~20일 중 우리사주조합, 구주주를 대상으로 한 청약이 예정돼 있으며 다음 주 중 청약 경쟁률이 공시된다. 또 신주 상장 예정일은 오는 2월13일이다. 롯데케미칼의 최대주주는 지난해 3분기 말 기준 25.59%를 보유한 롯데지주다. 롯데물산은 20.00%를, 일본 롯데홀딩스는 9.30%를 보유 중이다. 롯데케미칼 주식 54.89%를 들고 있는 이들 대주주는 구주주 배정 물량의 최대 120%까지 인수키로 밝혔다. 유증참여 권리가 포기된 기존 주주 지분 물량까지도 끌어안아 롯데케미칼을 적극 지원한단 의사로 풀이됐다. 앞서 금융감독원에 따르면 롯데지주는 롯데케미칼 유증 참여를 위해 3011억원을, 롯데물산은 2353억원을 출자한다고 공시했다. 일본롯데홀딩스도 1090억원 출자한다. 구주주들에 대한 1주당 신주 배정주식수는 약 0.2주다. 단 대주주가 120% 청약 계획을 밝힌 데가 일반공모 이후에도 실권주 발생시 주관사단이 총액인수키로 한 만큼 1조2000여억원 자금조달은 무리 없이 진행될 것으로 보인다. 롯데케미칼은 지난해 10월 롯데케미칼의 미국 내 배터리 소재 지주사인 '롯데 배터리 머티리얼즈 USA'가 국내 동박 생산 1위 기업 일진머티리얼즈 인수를 위한 2조7000억원의 주식매매계약(지분 53.3%)을 체결했다. 롯데케미칼이 이를 통해 본격적으로 2차 전지 핵심소재 시장에 진출한단 계획이다. 이번 유상증자 대금 중 일부도 일진머티리얼즈 인수에 활용된다. 롯데케미칼은 최근 비핵심 자산 매각과 대여한 금전의 조기 회수 등을 통해 업황 침체 가운데 진행되는 대규모 M&A(인수합병)에 따른 우려를 불식시켜 나가는 중이다. 경쟁에서는 이겼지만 과도한 비용을 치름으로써 오히려 위험에 빠지게 되거나 후유증을 겪는다는 이른바 '승자의 저주'에 대한 우려다. 롯데케미칼은 최근 파키스탄 소재 PTA(Purified Terephthalic Acid·고순도테레프탈산) 생산 판매 자회사인 LCPL(LOTTE CHEMICAL Pakistan Limited) 매각을 결정, 보유 지분 전량(75.01%)을 파키스탄 화학회사 럭키코어인더스트리에 1924억원에 매각한다고 밝혔다. 이달 초에는 기존에 3개월 기간으로 계열사 롯데건설에 대여해줬던 자금 5000억원을 조기 상환받았다고 공시했다. 자금 조기상환 이후 롯데케미칼 관계자는 "계열 회사의 대여금 조기 상환으로 보다 안정적인 자금운용이 가능해졌다"며 "수소 및 배터리 소재 등 신사업 투자를 계획대로 이어 나갈 예정이며, 미래 성장 기반 구축과 고부가 소재사업 적극 진출로 기업 가치를 향상해 나갈 것"이라고 강조했다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 김성은 기자 2023.01.20 13:27
신동빈 "위기를 미래 성장 기회로...글로벌 경쟁력 위해 지속 투자"
"핵심 사업이 글로벌 경쟁력을 갖추도록 경영 자원을 집중해야 한다. 인재, R&D(연구개발), DT(디지털트랜스포메이션), 브랜드에 지속 투자 해야 해달라" 신동빈 롯데 회장은 예측이 불가능한 '상시적 위기(Permacrisis)' 시대라는 화두를 던지며 이를 극복하기 위한 방안으로 "변화된 관점으로혁신해야 한다"고 강조했다. 지속 성장을 위한 발판이 될 수 있는 미래 신사업 강화에 대한 의지도 피력했다. 롯데그룹은 12일 롯데월드타워에서 '2023 상반기 롯데 VCM(Value Creation Meeting)을 열고 그룹 경영 계획 및 중장기 전략을 논의했다. 올 VCM은 지난 연말 롯데건설 사태가 그룹 유동성 위기설로까지 확산되며 재계 안팎에서 롯데의 경영상황을 주시하고 있는 가운데 열려 신 회장의 위기 타개 메시지에 관심이 쏠렸다. 신 회장은 "경영 환경이 안정적이었던 지난 10년과 다른 상시적 위기의 시대가 됐다"며 대외 환경을 극복하기 위한 경영방침과 CEO의 자세에 대해 당부했다. 그는 "글로벌 경쟁력을 갖춘 회사가 돼 기업가치를 제고하는 것"을 경영 목표로 제시했다. CEO들에게는 "위기를 미래 성장의 기회로 삼아 적극적으로 도전하고 불확실한 경영환경에 철저하게 대비해 달라"고 강조했다. 특히 위기 상황에서도 투자의 필요성을 역설했다. 지난해 롯데가 투자한 BMS 미국 시러큐스 공장, 일진머티리얼즈 등 사례를 언급하며 "그룹과 회사의 비전 달성을 위해 꼭 필요한 투자라고 생각해 대규모 투자임에도 과감하고 신속한 의사결정이 가능했다"고 설명했다. 신동빈 회장은 "올해는 재도약을 위해 지난 몇 년간 준비했던 노력을 증명해야 하는 중요한 시기"라고 강조한 후, "변화와 혁신을 위해 도전하지 않는다면 미래는 과거와 크게 다르지 않을 것"이라고 말했다. 이어 "롯데월드타워 건설 과정에 많은 어려움이 있었지만 끊임없는 도전을 통해 국내 최고층 건물을 세우는 데 성공했다"며 "'국민에게 사랑을 받는 회사'라는 한 방향을 바라보며 변화된 과점에서 혁신의 중심이 되어 회사를 이끌어주길 바란다"고 주문했다. VCM에서 외부 강연을 맡은 EY한영은 글로벌 지정학적 시나리오와 지속 성장 혁신방안에 대해 발표했다. 롯데미래전략연구소는 올해 경영 환경을 진단하고 발생 가능한 다양한 시나리오를 내놓고 대응 방향을 제시했다. 중장기 재무전략·HR 전략 등에 대한 논의도 이뤄졌다. 특히 롯데건설 사태로 촉발된 재무 상황 악화가 거론됐다. 롯데그룹은 지난해 말 롯데건설 PF(프로젝트파이낸싱) 유동화증권 차환 리스크가 부각되며 그룹 전체의 위기설까지 불거졌다. 롯데케미칼, 호텔롯데, 롯데알미늄, 롯데정밀화학 등 계열사가 총동원돼 자금 지원에 나서고 펀드 조정 등으로 한숨을 돌렸다. 그렇지만 위기 의식이 높을 수 밖에 없다. 신사업 전략도 공유했다. 롯데지주 ESG경영혁신실은 사업 포트폴리오 고도화를 위한 전략 실행력 강화를 발표했는데 특히 롯데가 최근 신성장 동력으로 삼고 투자를 이어가고 있는 헬스앤웰니스, 모빌리티, 지속가능성 부문 등의 추진경과와 향후 계획에 대해 다뤘다. 롯데는 올 들어 신성장 동력 사업에 속도를 내고 있는데 최근 미국 라스베이거스에서 열린'CES(소비자가전전시회) 2023'에서 메타버스, 전기차 충전 사업, 개인 맞춤형 건강관리 플랫폼 등을 공개했다. 또 지난해 12월 31일 브리스톨 마이어스 스큅의 미국 바이오 의약품 생산공장 인수를 완료하며 바이오 사업 시동을 걸었다. 롯데는 2030년까지 3조원을 투자해 국내에도 대형 생산공장 3개를 짓겠다는 구상이다. 회의에 참석한 계열사 CEO들은 신사업을 강조했다. 김교현 롯데케미칼 대표는 "CES에서 우리가 하고 있는 미래 사업을 알렸다"며 "내년에는 더 많이 준비할 것"이라고 말했다. 이창엽 롯데제과 대표도 "앞으로 50년후를 준비할 수 있는 좋은 자리"라며 "전세계 소비자들이 식품을 통해 삶에 도움을 받을 수 있도록 하겠다"고 말했다. 그는 '대체육' 등 신사업을 언급하기도 했다. 김주남 롯데면세점 대표는 "향후 해외 사업을 순차적으로 확대하겠다"고 했다. 한편 이날 VCM에 앞서 신동빈 회장을 비롯해 롯데지주 대표이사, 각 사업군 총괄대표들과 롯데지주 실장들은 롯데월드타워 1층에 마련된 신격호 롯데 창업주 흉상에 헌화하고 묵념하며 서거 3주기(1월 19일)를 기렸다. 신 회장의 장남 신유열 상무도 참석했다. 산업 > 유통 | 김은령 기자, 임찬영 기자 2023.01.12 18:29
"독과점 우려 낮다"…롯데케미칼의 일진머티리얼즈 인수 승인
롯데케미칼의 일진머티리얼즈 인수에 대해 공정거래위원회가 기업결합을 승인했다. 공정위는 10일 롯데케미칼의 완전 자회사인 '롯데 배터리 머티리얼즈 USA 코퍼레이션'(롯데케미칼 등)의 일진머티리얼즈 인수 건을 심사한 결과 관련, 시장에서의 경쟁 제한 우려가 낮다며 기업결합을 승인했다고 밝혔다. 롯데케미칼 등은 일진머티리얼즈의 주식 53.5%를 약 2조7000억원에 취득하는 계약을 지난해 10월 체결한 이후 11월 공정위에 기업결합 신고를 했다. 공정위는 해당 기업결합은 롯데케미칼 등의 이차전지(배터리) 소재 사업 다각화를 위한 투자 계획의 일환이라고 평가했다. 롯데케미칼 등은 현재 이차전지 핵심 소재인 분리막의 원료로 활용되는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등 석유 화학계 기초화학물질을 제조한다. 일진머티리얼즈는 이차전지의 음극 집 전체 등으로 활용되는 동박(얇은 구리막) 제조업을 영위하고 있다. 경쟁당국은 이번 기업결합이 상호 경쟁 관계(수평결합), 원재료 의존관계(수직결합)와 관련이 없는 것으로 판단했다. 공정위가 폴리에틸렌(PE) 시장에서 분리막용 PE 공급업체들을 중심으로 시장점유율을 검토한 결과 롯데케미칼의 점유율은 15% 내외로 추정된다. 세계 동박 시장에서 일진머티리얼즈의 점유율은 5% 내외, 전지용 또는 전기차 배터리용 동박 시장으로 한정하는 경우에도 10% 내외로 추정된다. 따라서 공정위는 이번 결합으로 인해 롯데케미칼의 시장점유율이 경쟁사를 배제할 수 있을 정도로 커지진 않을 것으로 봤다. 해당 시장에는 SK·LG 등 폭넓은 배터리 소재 포트폴리오를 구축한 경쟁사업자들이 다수 존재한다는 판단에서다. 또 공정위는 이차전지 소재 산업은 전기차 수요 증가에 따라 빠르게 성장할 것으로 봤다. 따라서 기존 업체의 사업 확장, 신규 업체의 진입을 통해 향후 관련 시장의 경쟁이 더욱 치열해질 것이라고 예상했다. 정책 > 경제정책 | 세종=유재희 기자 2023.01.10 15:00
"투자할 곳은 많은데 늦어지는 바닥 확인"…고심 깊은 양대 화학사
LG화학 석유화학사업본부, 16년 만에 적자 전망·롯데케미칼, 3개 분기 연속 적자 전망 등 화학업계의 지난한 바닥찾기가 이어지고 있다. 국내 양대 화학기업이라 할 수 있는 LG화학은 지난해 4분기 실적 눈높이가 1월 들어 잇따라 하향 조정중이고 롯데케미칼은 4분기에 적자를 이어갔을 것이란 관측이다. 올 한 해 화학업계는 경기침체에 따른 수요타격과 금리 상승기 신사업 투자를 지속해야 하는 과제를 모두 극복해야 한다. 9일 금융투자업계에 따르면 국내 화학업계 지난해 4분기 수익성에 대한 추정치가 잇따라 하향되는 추세다. 이날 에프앤가이드에 따르면 LG화학과 롯데케미칼에 대한 지난해 4분기 매출액 추정치는 각각 전분기 대비 5.7% 늘어난 14조9816억원, 0.8% 늘어난 5조7295억원이다. 같은 기간 영업이익 추정치는 LG화학이 13.4% 감소한 7807억원, 롯데케미칼은 적자를 이어간 926억원이다. 1월 이후 보고서를 내고 있는 개별 증권사 전망치는 좀 더 보수적이다. 최근으로 올수록 기대치를 더 낮추는 상황이다. 조현렬 삼성증권 연구원은 LG화학 지난해 4분기 영업이익에 대해 약 4988억원으로 예상하면서 "컨센서스를 하회할 것으로 예상한다"며 "석유화학 업황의 추가적 둔화, 정기보수 영향, 배터리 자회사 및 배터리 소재 사업 실적 하향 등에 기인한다"고 밝혔다. 특히 롯데케미칼은 지난해 11월까지만 하더라도 3분기를 바닥으로 4분기에 영업이익 흑자로 돌아설 것으로 예상했었지만 현재는 적자를 이어갈 것이란 분석이 대부분이다. 조 연구원은 "(11월 이후) 원/달러 환율 및 나프타의 추가 하락과 업황 부진 지속으로 적자를 지속할 전망"이라며 "영업손실액은 약 777억원으로 컨센서스와 유사할 것"이라고 내다봤다. 실적 눈높이가 낮아지는 공통의 가장 큰 이유는 경기 침체 우려다. 반도체, 자동차, 가전 등 전방 산업 모두에서 실적·수요가 하향하면서 기초소재에도 부정적 효과가 전이된 것이다. 금리가 빠른 속도로 오르면서 소비자들이 지갑을 닫는 원인이 가장 크고 기업들도 대규모 설비투자에 선뜻 나서기 힘든 상황이다. LG화학은 주력 사업부 중 한 곳이라 할 수 있는 석유화학사업본부에서 지난해 4분기 적자를 기록했을 것이란 관측들이 나온다. 1월 이후 보고서를 발간한 증권사별로 300~400억원대 적자를 예상했다. 증권가 예측대로 LG화학 석유화학사업에서 적자를 기록한다면 이는 2006년 2분기(-55억원) 이후 약 16년 만이다. 롯데케미칼도 지난해 4분기 올레핀 사업에서 800억원 안팎의 적자를 기록했을 것이란 증권가 추정들이 나온다. 올레핀은 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등으로 구성되며 범용 원료인만큼 '석유화학산업의 쌀'로 여겨진다. 최근 들어 환율 및 원료가가 하향된 것도 4분기 실적에 부정적 요인이다. 비싸게 원료를 샀지만 최근 수요는 급감해 판가가 그만큼 올라오지 못했다. 이밖에 4분기 정기보수, 화물연대 파업 등도 실적에 악영향을 줬다는 분석들이 나온다. 문제는 올 한 해다. 업계 관계자들은 당초 지난해 2~3분기 저점을 찍을 것이란 기대와 달리 4분기 상황이 더 안 좋아졌는데 올 해 회복세도 장담할 수 없다는 데 입을 모은다. 한 업계 관계자는 "올해 화학업계 수익성이 평년 대비 30%, 40%, 심지어 50% 떨어질 것이라 보는 곳이 나올 정도"라며 "올해 상반기 중 바닥을 확인하고 가는 것이 관건일 것"이라고 진단했다. 수익성에 대한 기대는 제한적인데 돈이 들어갈 곳은 많다. 국내외 화학기업들이 탄소중립 목표를 내세운 만큼 사업전환을 지체할 수 없어서다. 신용평가사들도 올해 석유화학 업종에 대해 비우호적 여건임을 강조하면서 현 사업 측면에서는 경기침체의 극복과 미래 사업 측면에서는 자금조달이 관건이 될 것으로 봤다. 롯데케미칼은 올 해 총 2조7000억원 규모의 일진머티리얼즈 인수 작업을 마무리지어야 하고 LG화학은 배터리 소재인 양극재 생산능력을 확장해야 하는 등 향후 4~5개년 간 배터리 자회사를 제외하고도 매년 5조원 가량의 설비투자(친환경, 배터리 소재, 바이오 등)를 계획중이다. 한국신용평가 강병준 수석애널리스트는 올해 석유화학사업 전망에 대해 "중국 수요 개선에도 글로벌 경기 둔화가 석유화학수요 성장폭을 제한하고 있다"며 "업황이 부진한 가운데 대규모 투자부담이 이어질 전망으로 업체별 투자 및 재무부담 변화 수준, 투자 성과 등에 대해 모니터링을 강화할 예정"이라고 밝혔다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 김성은 기자 2023.01.09 16:30
롯데케미칼, 롯데건설에 빌려준 5000억원 조기회수 완료
롯데케미칼은 계열회사인 롯데건설의 자금운용 안정성을 위해 대여해준 자금 5000억원을 조기상환 받았다고 6일 공시했다. 해당 자금은 작년 10월 20일 3개월 기간으로 대여됐다. 회사는 상환기간에 앞서 조기 상환을 받았다고 밝혔다. 당시 롯데건설은 2000억원을 유상증자한데 이어 안정적 재무구조를 위한 선제 대응 차원에서 롯데케미칼에 돈을 빌렸었다. 차입 기간은 당초 오는 18일까지였지만 조기 상환이 이뤄졌다. 롯데케미칼은 지난해 연간 영업적자를 기록할 것으로 예상되는 상황이다. 이 와중에 계열사에 대규모 자금을 대여하며 롯데케미칼의 자금유동성에도 부담이 생길 수 있다는 우려가 제기됐다. 더구나 롯데케미칼은 동박제조사 일진머티리얼즈 인수를 지난해 10월 확정지은 터였다. 2조7000억원의 인수자금이 필요했다. 이번 조기상환을 통해 롯데케미칼은 세간의 유동성 우려를 불식시킬 수 있게 됐다. 롯데건설 역시 조기 상환을 통해 자금조달이 원활히 이뤄지고 있음을 시사했다. 재무건전성에 대한 우려를 줄였다. 롯데케미칼 관계자는 "계열 회사의 대여금 조기 상환으로 보다 안정적인 자금운용이 가능해졌다"며 "수소 및 배터리소재 등 신사업 투자를 계획대로 이어 나갈 예정이며, 미래 성장 기반 구축과 고부가 소재사업 적극 진출로 기업 가치를 향상시켜 나갈 것"이라고 말했다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 우경희 기자 2023.01.06 16:58
업황·신사업·계열부담까지···롯데케미칼, 모래주머니 차고 뛴다
롯데케미칼이 롯데건설에 대여했던 5000억원을 조기에 돌려받을 수 있는 가능성이 더 커졌지만 불확실성이 완전히 사라지지 않았다. 롯데건설 회사채 발행에 지급보증을 섰기 때문. 롯데케미칼은 2023년 석유화학 업황 회복을 바라는 한편 배터리 소재 등 신사업에 투자를 지속하면서 건설 부동산 경기까지 살펴야 하는 처지다. 27일 재계에 따르면 롯데건설은 다음달 3일 발행 예정인 1년 만기 2500억원 규모 회사채 수요예측을 미달 없이 마무리했다. 일시적으로 자금조달이 어려워진 우량 기업들의 자금 조달을 도와주는 채권안정펀드(채안펀드)가 전체 물량의 절반에 가까운 약 1200억원 어치를 인수키로 한 것으로 전해지면서 회사채를 완판시켰다. 이번 회사채 발행이 성공하게 되면서 한 달이 채 남지 않은 롯데케미칼로부터의 대여금 상환 불확실성도 낮추게 됐다. 롯데건설은 회사채 자금 사용목적에 대해 '계열사간 대여금'의 채무상환자금으로 사용할 것이라고 밝혔다. 롯데케미칼은 지난 10월 3개월 만기로 롯데건설에 5000억원을 대여했으며 만기일은 오는 1월18일이다. 롯데건설 회사채 완판에는 롯데케미칼도 일조했다. 롯데케미칼은 이번 롯데건설이 회사채를 발행함에 있어 지급보증을 섰다. 덕분에 싱글에이(A)급 롯데건설은 더블에이(AA)급 롯데케미칼의 신용도를 빌릴 수 있었던 셈이다. 한국신용평가에 다르면 롯데케미칼 회사채 신용등급은 AA+(부정적), 롯데건설 회사채 등급은 A+(부정적)이다. 레고랜드 사태 이후 건설사 회사채 기피 현상이 두드러졌는데 우량 등급의 롯데케미칼이 지급보증 함으로써 롯데건설 회사채에 대한 시장 우려를 낮췄고 무엇보다 더블에이급 신용등급을 활용, 롯데건설 보다 낮은 금리로 자금조달할 수 있게 됐다. 롯데케미칼 입장에서도 롯데건설이 회사채 발행 성공에 일조, 결과적으로 자신들이 1월 중 돌려받을 자금의 상환 가능성을 높였다. 롯데건설은 롯데정밀화학에서 빌린 자금 3000억원을 지난 15일 조기상환했고 롯데케미칼에 대해서도 조기상환을 검토중인 것으로 알려졌다. 롯데케미칼은 지난 11월 진행된 기업설명회에서 "롯데건설 대여금에 대한 연장 계획은 없다"며 제 때 상환받을 것임을 재차 강조하기도 했다. 다만 대여금을 상환받는다고 해서 롯데케미칼이 롯데건설과의 관계에서 불확실성이 완전히 사라졌다고는 할 수 없다. 지급보증을 한 이유로 롯데건설이 돈을 갚지 못할 경우 채권자들에 대한 상환 부담은 롯데케미칼이 지게 되기 때문이다. 즉 롯데케미칼로서는 1년간 롯데건설로 인한 우발채무 부담을 안고 갈 수밖에 없단 뜻이다. 롯데건설이 국내 굴지 건설사인만큼 롯데케미칼이 안은 우발채무가 주채무로 전환될 가능성은 낮지만 롯데케미칼로서는 향후 1년간 본연의 업황인 화학시황 뿐만 아니라 건설 부동산 시황까지도 살펴야 하는 부담을 안게 됐다. 업계에서는 롯데케미칼이 경영 부담을 덜어 가려면 우선적으로 동박 회사인 일진머티리얼즈 대규모 인수자금을 무리없이 마련해 나가는 모습을 보여줘야 한다고 입을 모은다. 예를 들어 나이스신용평가는 지난 10월, 롯데케미칼이 일진머티리얼즈 지분을 2조7000억원에 매입키로 한 것을 두고 롯데케미칼의 재무부담이 확대될 것을 감안해 신용등급을 내리진 않았지만 '하향검토 등급감시' 대상에 등재했다. 그러면서 "롯데케미칼의 일진머티리얼즈 인수와 관련해 최종 인수 조건, 인수자금 조달 구조, 유관 회사들간 자금 분담 세부계획, 장래 설비투자 계획 등에 대해 검토해 최종 신용등급을 결정할 것"이라고 설명했다. 이후 11월에는 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 내렸다. 시장에서 관심을 쏟았던 롯데케미칼의 자금조달 계획과 관련해 롯데케미칼은 지난 11월 1조원이 넘는 대규모 유상증자 카드를 내놨다. 조달자금은 운영자금(6105억원)과 일진머티리얼즈 인수 자금(6050억원)으로 사용한다고 밝혔다. 대주주와 2대주주인 롯데지주, 롯데물산이 주주배정 유상증자에 참여한다고 밝혔다. 1,2대 주주가 모두 참여해 책임감 있는 모습을 보여준 셈인데 시장 투심까지도 확보할 수 있을지가 관건이다. 내년 1월 중순 이후 청약이 예정됐다. 올해 영업이익에서 바닥을 친 만큼 본연 사업에서 현금창출 능력도 보여줘야 한다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 롯데케미칼은 올해 영업손실액이 4388억원으로 전망돼 전년(1조5356억원) 대비 적자로 돌아설 것으로 추산됐다. 다만 2023년부터는 중국으로부터의 석유화학제품 수요 개선이 전제된다면 흑자로 돌아설 수 있을 것이란 전망이 조심스레 제기된다. 최영광 NH투자증권 연구원은 지난 11월 발간 보고서에서 "2022년 중국 수요가 비정상적으로 악화된 수준을 고려하면 2023년에는 중국 제로 코로나 정책 완화에 따른 점진적 수요 개선을 기대한다"며 "롯데정밀화학 및 일진머티리얼즈 실적 연결 편입 등으로 인해 2023년 영업이익 흑자전환이 기대된다"고 밝혔다. 한편 롯데그룹은 이달 중순 있었던 그룹 정기 인사에서 김교현 부회장 등 롯데케미칼 경영진을 유임시키면서 롯데케미칼이 어려운 경영현실 속 현재 추진 중인 사업의 안정·지속적 추진에 힘을 보탰다는 평가를 받았다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 김성은 기자 2022.12.28 05:33
롯데알미늄, 조일알미늄과 1조원 상당 원재료 구매계약 체결
롯데그룹 화학군의 2차전지용 양극박 생산 업체 롯데알미늄이 1조원이 넘는 구매 계약을 통해 원재료를 안정적으로 확보했다. 롯데알미늄은 조일알미늄과 약 1조400억원 규모의 2차전지용 양극박 원재료 장기공급 계약을 체결했다고 12일 밝혔다. 양극박은 충전과 방전을 반복할 수 있는 2차전지의 용량과 전압을 결정하는 양극집 전체에 사용되는 알루미늄박이다. 글로벌 2차전지 수요가 급속하게 확대됨에 따라 자동차사, 전지사, 소재사들은 안정적인 공급망 (SCM·Supply Chain Management) 구축을 최우선 과제로 추진하고 있다. 롯데알미늄 측은 "양극박을 안정적으로 공급하기 위해 생산 규모를 지속적으로 확대하고 있다"며 "이번 계약을 통해 확보한 양극박 핵심 원재료인 AL-Strip(알루미늄 스트립)을 국내 및 해외 공장에 2023년부터 2027년까지 장기 공급받을 예정으로 고품질, 고효율의 양극박을 고객사에 제공할 수 있게 됐다"고 설명했다. 조현철 롯데알미늄 대표는 "이번 조일알미늄과 공급계약은 안정적인 원재료 물량확보를 통해 글로벌 배터리 소재 공급망 구축에 기여할 것이며, 향후에도 전략적 파트너로서 함께 성장에 나갈 것"이라고 밝혔다. 이영호 조일알미늄 대표는 "우수한 기술력과 과감한 투자로 양극박 시장을 선도해 나가는 롯데알미늄과의 장기계약을 통하여 안정적인 수주물량을 확보함으로써, 2차전지 소재 기업으로서의 위상을 확고히 하고 본격적인 신성장 동력을 확보할 수 있게 됐다"고 평가했다. 롯데알미늄은 1966년에 설립된 국내 최대의 종합 포장소재 기업으로 알루미늄박 및 약품·식품 포장재, 캔(CAN) 등 다양한 제품을 생산하고 있으며, 최근 전기차 시장 확대에 따라 2차전지용 양극박 중심의 사업 포트폴리오를 확대하고 있다. 2020년에 안산1공장의 2차전지용 양극박 생산라인 증설을 완료하였으며, 미국, 유럽 등 선진국 중심의 온실가스 배출규제 강화로 인해 전기차 배터리 수요가 대폭 증가할 것으로 예상됨에 따라 선제적으로 해외투자를 진행하여 헝가리 터터바녀 산업단지 내 연간 생산 규모 1만8000톤의 2차전지용 양극박 생산공장을 작년 7월 준공했다. 또, 미국 켄터키주에 롯데케미칼과 합작하여 연간 3만6000톤 규모의 미국 내 최초 양극박 생산기지 공동투자를 진행중에 있다. 롯데그룹 화학군은 2030년까지 약 7조원을 투자해 연간 매출액 7조원 달성을 목표로 배터리 4대 소재(양극재, 음극재, 전해액, 분리막) 및 차세대 배터리 소재 사업을 추진 중이다. 롯데케미칼은 분리막 소재(PE) 생산 및 배터리 전해액 유기용매 4종(EC, DMC, EMC, DEC) 사업을 진행하고 있으며, 지난 10월에는 동박 제조업체 일진머티리얼즈 인수를 전격 결정했다. 롯데알미늄과 롯데정밀화학은 각각 양극박, 동박(솔루스첨단소재 지분투자) 사업을 추진중에 있다. 산업 > 무역/에너지/화학 | 김성은 기자 2022.12.12 14:01
[여의도 주식왕 1부] 상승 모멘텀 부족한 시장, 개별주 승부 전략은?
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'밑빠진' 롯데케미칼, 일진머티 인수구조 '부채 최소화' 초점
2조7000억원 규모 일진머티리얼즈 인수자금을 조달중인 롯데케미칼이 부채를 최소화하는 방향으로 인수구조를 고심중이다. 롯데케미칼은 인수대금 중 절반 이상을 외부차입으로 조달할 계획인데, 투자금이 부채가 아닌 자본으로 분류될 수 있도록 투자사들과 협의중이다. 22일 IB(투자은행) 업계에 따르면 롯데케미칼은 내년 2월까지 일진머티리얼즈 인수대금 2조7000억원을 모두 납부하고 딜 클로징(거래종결)을 해야 한다. 롯데케미칼은 1조원은 자기자본으로 충당하고 나머지 1조7000억원은 외부 금융사 등으로부터 투자받아 채울 계획이다. 딜 클로징을 약 세 달 앞둔 시점, 투자를 확정한 금융사는 아직 수면 위에 드러나지 않았다. 투자받아야 할 1조7000억원의 '성격'이 최종 투자유치 관건이다. 롯데케미칼은 '자본' 성격의 자금을 원한다. 롯데케미칼 입장에선 회계상 '자본'으로 분류되는 CPS(상환우선주)나 RCPS(전환상환우선주)를 발행해 투자금을 받는 게 재무구조 건전성을 유지하는 데 유리하다. 다만 투자자들은 증시 침체가 언제까지 이어질지 불투명한 상황에서 주가 하락 리스크에 대응하기 힘든 CPS·RCPS에 대규모 투자금을 내주는 걸 주저한다. 투자자 입장에선 CB(전환사채)·BW(신주인수권) 등 메자닌 투자가 보다 안정적이지만, 이는 회계상 '부채'로 잡힌다. '롯데건설 리스크'를 안게 된 롯데케미칼 측이 꺼리는 이유다. 롯데케미칼은 '자본'을 늘리기 위해 '유상증자 카드'를 이미 썼다. 롯데케미칼은 1조1050억원 규모 유상증자를 진행할 계획이라고 지난 18일 공시했다. 신주 850만주(보통주)를 발행한다. 신주 발행가액은 1주당 13만원으로 예정됐다. 유상증자로 조달한 자금은 기업 운영에 5000억원, 타법인 증권 취득자금에 6050억원 사용될 방침이다. 타법인 증권 취득자금은 일진머티리얼즈 인수대금 2조7000억원 중 자기자금 1조 부문에 사용될 예정이다. 롯데케미칼의 살림이 최근 부쩍 어려워졌다. 지난 3분기 영업손실 4239억원을 내며 적자전환했다. 이 기간 현금흐름도 3503억원 유출로 나타났다. 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 위기로 자금조달이 힘들어진 롯데건설에 수천억원대 지원을 감행한 타격도 크다. 롯데케미칼은 지난 18일 롯데건설 유상증자에 참여해 총 876억원을 출자했다. 지난달 20일에는 롯데건설에 5000억원을 대여해주기로 계약했다. 롯데케미칼 자회사인 롯데정밀화학도 지난 9일 롯데건설에 3000억원을 내줬다. 롯데케미칼이 업계 최고수준으로 평가받던 재무건전성을 걱정해야 할 상황에 처하면서, 일진머티리얼즈 인수구조를 바꾸고 외부투자유치까지 차질을 빚게된 셈이다. 신용평가시장에선 롯데케미칼에 대해 '경고등'을 켰다. 한국신용평가는 롯데케미칼 회사채 등급전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 최근 하향조정했다. 나이스신용평가는 "올해 4분기 중 롯데건설에 대한 자금지원으로 재무부담이 가중됐다"며 "인도네시아 라인 프로젝트와 함께 일진머티리얼즈 인수 결정에 따른 지분인수 자금 부담 등을 고려하면 중단기적으로 자금부족이 지속될 것"이라고 예상했다. 증권 > 금융투자업계 | 김평화 기자 2022.11.23 05:05

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