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[바이오株 상승 상위10]치매약 FDA 승인…메디프론, 55.65% ↑
2위는 카이노스메드, 주가 36.59% 상승 새해가 시작되고 설 연휴 전까지 국내 제약·바이오업계에서는 메디프론, 카이노스메드, 애드바이오텍, 비올, 비보존제약 등이 투자자들의 선택을 받은 것으로 나타났다. 메디프론은 지난 3주새 주가가 50% 넘게 뛰었다. 이 기간 주가가 가장 많이 띈 종목은 메디프론이다. 작년 마지막 거래일 대비 지난 19일 주가 상승률이 55.65%(1150원→1790원)에 달했다. 메디프론은 알츠하이머성 치매 치료제 및 진단키트, 비마약성 진통제 등 중추신경계 질병 치료제를 개발하는 회사다. 2003년 코스닥 시장에 상장했다. 최근 주가 급등은 미국 FDA(식품의약국)가 지난 6일 일본 에자이와 미국 바이오젠이 공동 개발한 '레카네맙'을 가속승인한 영향으로 풀이된다. 가속승인은 위험한 질병 치료를 위해 임상 2·3상 단계에 있는 신약 후보물질을 신속하게 도입하는 제도다. 추가 임상 데이터가 확보되면 정식으로 승인을 받는다. 이로써 레카네맙은 2021년 승인을 받은 아두카누맙에 이어 세계에서 두 번째로 승인을 받은 치매 치료제가 됐다. 이후 치매 치료제를 개발 중인 국내 기업들에 대한 관심도 덩달아 커졌다. 메디프론은 2021년 알츠하이머성 치매의 주요 원인인 베타아밀로이드 플라크 발생과 신경독성을 차단하는 기전의 신약 후보물질에 대한 국내 특허를 취득한 점이 주목받았다. 카이노스메드는 주가가 3주새 4100원에서 5600원으로 36.59% 뛰었다. 최근 잇따라 파이프라인에서 긍정적인 소식이 전해진 영향으로 보인다. 카이노스메드는 지난달 20일 미국에서 진행 중인 파킨슨병 치료제 'KM-819' 임상 2상 파트1 A에서 확인한 세 가지 용량에서 부작용이 없음을 확인했다고 발표했다. 파트1과 파트2로 나눠진 임상이다. 이어 지난 6일에는 경구용 에이즈 치료제 'KM-023'과 다른 치료제를 결합한 단일복합정 'ACC008'이 중국에서 품목허가 승인을 받았단 소식을 전했다. 'KM-023'은 카이노스메드가 국내에서 1상까지 마치고 2014년 중국 장수아이디로 기술수출한 물질이다. 카이노스메드는 이번 상업화로 매출의 2%를 로열티로 받을 수 있다. 애드바이오텍은 주가 상승률이 30.65%(3360원→4390원)로 세 번째로 높았다. 애드바이오텍은 동물용 의약품 제조업을 영위하는 회사다. 지난 16일 전통시장 온라인 커머스 및 딜리버리 서비스 업체인 위주 주식을 취득, 사업 다각화를 예고한 점이 주목받았다. 애드바이오텍이 보유하게 된 위주 지분율은 28.07%, 취금금액은 13억원이다. 비올은 주가 상승률이 26.82%(3225원→4090원)다. 지난 19일 52주 최고가를 기록했다. 비올은 피부미용 의료기기 제조업체다. 피부미용 의료기기는 중국이 코로나19(COVID-19) 방역 조치를 완화하기 시작한 지난 연말부터 수혜를 받을 것으로 기대를 받은 업종이다. 올 들어 국내에서 실내마스크 착용 의무 조정 논의에 속도가 붙은 것도 영향을 준 것으로 보인다. 실내마스크 착용 의무는 오는 30일부터 권고로 전환된다. 이에 따라 미용산업 수요가 더욱 커질 것으로 예상된다. 비보존 제약은 주가가 3주새 637원에서 804원으로 26.22% 올랐다. 비보존제약은 비마약성 진통제 오피란제린(VVZ-149)을 개발 중인 회사다. 지난 19일 홈페이지를 통해 "파킨슨병 및 치매를 포함한 퇴행성 뇌질환 치료제 후보물질을 찾았다"며 "올 상반기 내 전임상에 진입할 예정"이라고 발표한 점이 주가 상승에 영향을 준 것으로 보인다. 휴마시스 주가 상승률은 24.56%(1만4250원→1만7750원)다. 휴마시스는 작년 9월 임시 주주총회부터 소액주주들과 갈등을 빚어왔다. 작년 10월 슈퍼개미인 구희철씨가 다른 소액주주 4인과 함께 휴마시스 지분 5.45%를 확보했단 공시를 내면서 경영권 분쟁이 본격화됐다. 소액주주들은 휴마시스가 코로나19 기간 막대한 실적을 올렸음에도 소극적인 주주친화정책을 벌였고 주주와의 소통 역시 부족했다고 지적한다. 내달 28일 임시 주주총회에서 소액주주 측 인사를 경영진으로 선임하는 안건을 두고 사측과 표대결을 벌일 예정이다. 이어 지난 3주간 마이크로니들 전문기업 라파스 23.27%(1만5900원→1만9600원), 일회용 바이오리액터(세포배양기) 전문기업 마이크로디지탈 22.93%(3445원→4235원), 방사성의약품 전문기업 듀켐바이오 21.21%(4950원→6000원), 체외진단 전문기업 바디텍메드 19.02%(1만2200원) 등의 순으로 높은 주가 상승률을 보였다. | 박미리 기자 2023.01.24 10:00
루닛·에이프릴 흥행 실패…하단보다 낮은 공모가 바이오잔혹사 언제까지
올해 상장 6곳, 1곳 빼고 공모가 희망 최하단 같거나 낮아 "비상장 바이오사 기업가치 지나친 고평가, 현실화 중" 바이오·헬스케어 기업들이 올해 공모시장에서 잇따라 흥행에 실패했다. 공모가가 원하던 최소 가격보다도 20~30% 낮은 수준에서 결정됐다. 비상장 시장에서 지나치게 높게 설정된 기업가치가 현실화한 것이란 분석이 나온다. 그러나 최근 바이오·헬스케어 기업이 주식시장에서 다시 주목을 받는만큼 분위기는 다시 반전될 수 있다. 전문가들은 기업에 신뢰할 수 있는 '성과'를 강조한다. 19일 관련업계에 따르면 올해 코스닥 상장한 바이오·헬스케어 기업 4곳 중 공모가가 '공모가 희망범위' 상단으로 결정된 곳은 바이오에프디엔씨 뿐이다. 애드바이오텍(1월)과 보로노이(6월)는 각각 희망범위 하단인 7000원과 4만원, 노을(3월)은 희망범위 하단보다 23% 낮은 1만원에 공모가가 확정됐다. 사정은 최근 공모가가 확정돼 이달 상장을 앞둔 루닛, 에이프릴바이오도 마찬가지다. 각각 공모가가 희망범위 하단보다 32%, 20% 낮은 3만원, 1만6000원에 결정됐다. 작년까지만 해도 볼 수 없던 광경이다. 지난해 상장한 11개 바이오·헬스케어 기업 중 연말께 상장한 차백신연구소(10월), 지니너스(11월)를 제외하고 9곳 공모가가 희망범위 최상단이거나 최상단을 뛰어넘었다. 시장 내 유동성이 풍부했고 코로나19(COVID-19)가 발발하면서 치료제, 백신, 진단키트 등 바이오·헬스케어 분야에 관심이 몰렸던 영향이다. 하지만 이러한 기세는 국내 증시침체와 맞물려 주요 바이오·헬스케어사 주가가 급락하면서 오래가지 못했다. 상장사 주가가 낮은 상황에선 공모시장 기업에 투자할 유인이 적어지기 때문이다. 이달까지 올해 코스닥 시장에 상장한 기업 34곳(상장예정 포함) 중 공모가가 희망범위 최하단이거나 최하단에도 못미친 경우가 9곳, 이중 5곳이 바이오·헬스케어 기업이었다. 최근 전반적인 공모시장 침체 영향이 없다곤 할 수 없으나 바이오·헬스케어 기업에 보다 두드러진 모습이다. 비상장 바이오·헬스케어 기업가치가 지나치게 높게 설정된 점도 최근 흥행 실패 원인이라는 분석이다. 자산운용사 한 임원은 "상장 바이오사는 주가지수가 하락하면서 많은 조정을 받았으나 비상장 바이오사는 유동성이 실시간 반영되지 않아 상대적으로 비싼 상태"라며 "비슷한 파이프라인을 가진 상장사 가치가 2000억원인데 비상장사는 5000억원인 상황"이라고 말했다. 이어 "최근 상황은 상장시장에 오면서 가치가 현실화되고 유동성 환경도 작년만큼 우호적이지 않기 때문"이라고 덧붙였다. 물론 바이오·헬스케어 공모에 어두운 전망만 있는 것은 아니다. 최근 코로나19가 재유행하면서 바이오사 주가가 상승세를 보이고 있다. 국내에선 7월 이후 주가상승률 상위권을 바이오사가 장악했을 정도다. 앞선 임원도 "불황기에는 바이오·헬스케어 섹터가 각광을 받는다"며 "미국도 올 5~7월 바이오·헬스케어 섹터가 올랐다"고 했다. 흥국증권에 따르면 신규 상장시장은 '주가수익률 최대 기록→공모주 펀드 설정액 확대→연간 공모확정가 강세→주가수익률 하락→공모주 펀드 설정액 축소→공모확정가 약세' 흐름을 보인다. 이러한 상황에서 기업에 요구되는 것은 눈높이를 낮추고, 기술력을 바탕으로 제대로 된 '성과'를 만들어가는 것이란 게 업계 중론이다. 구영권 스마일게이트인베스트먼트 바이오·헬스케어 부문 대표는 "미국에서 얼마나 좋은 임상 성과를 내느냐가 바이오벤처의 성공, 실패를 결정짓는 단초"라며 "쉽진 않겠지만 미국 제약사나 바이오텍들과 협력하고 미국 내에서 자금 수혈이나 지분 공유를 추진하는 등 활동을 전개해 미국에서 승부를 봐야한다"고 강조했다. 황만순 한국투자파트너스 대표는 "올해 초 에이비엘바이오의 기술이전 사례에서 보는 것처럼 글로벌 기업들은 한국의 바이오기업에 대해 매우 큰 관심을 가지고 있다"며 "언제라고 단정할 수는 없지만 머지않아 바이오기업이 시장에서 주목받을 것은 당연하다고 본다. 대한민국 바이오 기업의 기술과 개발능력에 대해 확신이 있다"고 말했다. | 박미리 기자 2022.07.19 16:43
상반기 IPO 30개 종목중 17개 '마이너스'…이와중에 '급등' 비결은?
2022년 상반기 각종 악재가 겹친 한국 증권시장의 분위기가 침체된 가운데, IPO(기업공개) 시장에도 지난해같은 열기는 사라졌다. 올 상반기에만 코스닥과 코스피에 총 30개 종목(스팩, 리츠 제외)이 상장했는데 이중 17개 종목(56%)이 마이너스 수익률을 기록(1일 종가 기준)하고 있을 정도다. 어려운 시장에서도 저력을 보여준 종목은 있다. 1대 5 무상증자 결정 후 상한가 행진중인 공구우먼은 공모가 대비 6배 이상 오르며 화력을 과시하고 있다. 오토엔과 지투파워, 청담글로벌 등도 공모가 대비 2배 가까운 가격에 거래되며 저력을 입증했다. 4일 금융투자업계에 따르면 올 상반기 국내 증시에는 지난 1월20일 오토앤을 시작으로 케이옥션, LG에너지솔루션 등 총 30개 기업이 신규상장했다. 공모가 대비 현재(1일 기준) 등락률을 보면 13개 종목이 오른 반면, 17개 종목은 마이너스 수익률을 기록중이다. 하락폭이 큰 종목들을 보면 △나래나노텍 -48.34% △이지트로닉스 -46.14% △애드바이오텍 -29.07% △모아데이타 -27.5% 등이다. 나래나노텍과 이지트로닉스도 최근 연일 신저가를 경신하며 공모가의 절반 수준에서 거래되고 있다. 반면 어려운 시장 분위기를 이겨내고 공모가 대비 높은 상승률을 기록중인 새내기 기업들도 있다. 특히 시장이 어려워도 소비는 멈추지 않는다는 것을 증명하듯, 소비재 기업들이 강세를 보이고 있다. 상승률 상위 5개 종목은 △공구우먼 660.58% △오토앤 102.83% △지투파워 96.04% △퓨런티어 92% △청담글로벌 87.5% 등이다. 올해 상반기 새내기 종목 중 단연 가장 높은 상승률을 기록중인 공구우먼은 무상증자 덕을 톡톡히 봤다. 의류업체 공구우먼은 지난 3월 공모가 2만원에 상장했다. 1대 5 무상증자 이후 가격이 6분의 1로 조정된 기준으로 보면 공모가는 3333원인 셈인데, 지난 1일 종가는 2만5350원에 달한다. 6배 이상 오른셈이다. 그다음 상승률이 높은 종목은 오토엔이다. 오토엔은 지난 1월 상장한 올해 첫 상장종목이다. 오토앤은 현대자동차 그룹 사내 스타트업으로 창업해 분사한 자동차용품 개발·유통 업체다. 전기·발전시스템 업체 지투파워, 카메라 모듈 관련 자동화 장비 업체 퓨런티어의 상승세도 눈여겨볼만하다. 실적이 뒤를 받쳐주는 '알짜' 기업들은 어떻게든 흥행에 성공한다는 것을 보여줬다. 증시 입성 이후 성공의 문이 좁아지면서 IPO 시장 옥석가리기가 진행되는 모양새다. 경쟁에서 살아남아 증시에 입성하는 기업들의 수준도 높아지고 있고, 이에따라 기대감도 점차 회복되고 있다는 분석이다. 박세라 대신증권 연구원은 "4~5월 IPO 기업들의 평균 청약경쟁률은 1535대 1로 2분기 평균을 웃돌았다"며 "최근 4년간 가장 높은 경쟁률을 기록한 것"이라고 설명했다. 박 연구원은 "상반기 상장한 기업들이 많지 않은데 지투파워, 포바이포, 가온칩스는 평균 약 1800대 1의 높은 경쟁률을 나타냈다"고 설명했다. 증권 > 금융투자업계 | 김평화 기자 2022.07.04 16:35
[김도영의 돌아온 필식] 신사업 다각화에 성장 기대되는 기업 <애드바이오텍>
(화상) 김도영 / 주식명가 MTN W 어드바이저 ▶ 필식에게 물어봐! - 위메이드맥스 GO / STOP → GO - 카카오뱅크 GO / STOP → STOP ▶ 김도영's Pick! 오늘의 스캔주 <애드바이오텍> - 동물용 의약품, 조달청과 계약 공급처 확보 - 신사업 다각화, 자연포레 출시로 건기식 진출 본격화 - 매수가 현재가 이하 / 목표가 6,500원 / 손절가 5,400원 ※ 이 방송은 매일 13시 30분 ~ 15시 46분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다. 방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 시청 방법 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번) ▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV ▶ 머니투데이방송 홈페이지 증권 > 종목 | 강상구 MTN PD, 이수철 MTN PD 2022.06.29 16:06
'바이오 IPO 실종사건' 전말은…높아진 기술성장특례 문턱
국내 IPO(기업공개) 시장이 차갑게 식은 가운데 특히 바이오 기업 상장사례가 급격히 줄었다. 기술성장기업 특례 IPO가 확 줄어든 영향이다. 19일 금융투자업계에 따르면 올들어 상장에 성공한 기업 24개 중(스팩 제외) 바이오 기업은 애드바이오텍, 바이오에프디엔씨 등 2곳에 불과하다. 힘겹게 상장문턱을 넘었지만 주가 흐름이 좋지 않다. 지난 1월 상장한 애드바이오텍은 19일 주당 4980원에 장을 마감했다. 공모가(7000원) 대비 28.9% 낮은 가격이다. 바이오에프디엔씨는 이날 2만1650원에 장을 마쳤다. 이는 공모가 2만8000원보다 22.7% 하락한 수준이다. 두 회사의 공모가 대비 주가 하락률은 올해 상장한 기업 24개 중 각각 1위, 3위다. 신규상장 바이오기업에 '따상(시초가가 공모가의 2배를 형성한 후 상한가)'을 기대하며 투자자들이 몰렸던 지난해 상반기와는 사뭇 다른 분위기다. 바이오는 현재 공모시장에서 '찬밥'이 됐다. 이는 금융감독 당국의 심사절차가 강화된 영향이다. 최근 IPO 시장에서 기술성장 특례기업들을 찾기 힘들어졌다. 지난해 1월부터 4월까지 기술성장 특례로 상장한 기업은 13개였지만, 올해 같은 기간 기술성장 상장사례는 8개로 줄었다. 기술성평가를 통과했지만 한국거래소의 예비심사를 넘지 못한 사례도 많다. 최근 거래소는 상장예비심사 과정에서 해당기업이 보유한 기술을 사업화할 수 있는지 가능성을 면밀히 살펴본다. 특히 바이오 기업은 상장 이후 '기술'이 '돈'이 되기까지 오랜시간이 걸린다는 특성이 있다. 거래소 평가 트렌드가 바뀌면서 바이오 기업이 넘어야 할 상장문턱이 더 높아졌다. 거래소는 상장예비심사 이전 실시하는 기술성평가제도를 변경할 것으로 알려졌다. 표준평가모델을 제시하면서 업종별 심화형 평가모델 개발을 추진한다. 주식시장 불안이 이어지고 있다는 점도 바이오 IPO를 더 어렵게 하는 요인이다. 인플레이션 공포가 세계 경제를 뒤덮으면서 경기 불확실성이 높아졌다. 시중금리가 급격히 오르며 먼 미래의 실적보다는 눈앞에 보이는 실적의 가치가 더 높게 평가받는다. 바이오 기업에 필요한 장기투자의 '비용'이 커진 셈이다. 기술성장기업 특례를 노렸던 바이오 기업들은 상장 전략을 우회할 것으로 보인다. 일반공모에 비해 심사통과가 수월한 스팩 합병 등이 대안으로 거론된다. 금융투자업계 관계자는 "상장을 원하는 바이오 기업들은 일단 IPO 시장환경이 달라진 것을 인식하고 적응해야 한다"며 "상장을 추진하는 방식과 전략도 그에 맞춰 수정해야 살아남을 수 있을 것"이라고 말했다. 증권 > 금융투자업계 | 김평화 기자 2022.05.20 05:30
[여의도 주식왕 2부] '하이로닉 vs 애드바이오텍 vs 샘표식품' 여의도를 달굴 종목은?
▶▶▶ 오늘의 이슈왕 세계식량가격 최고치 경신 사료ㆍ육계주 강세 ▶▶▶ 여의도 주식왕 ▶ 좋은정보 어드바이저 하이로닉(149980) - VRO 등…피부미용 의료기기 업체 - 리오프닝 수혜주로 분류 - '피코하이' 등 해외 판매 모멘텀 보유 ▶ 아이린 어드바이저 애드바이오텍(179530) - 동물용 의약품ㆍ사료 보조제 등 생산 - 러-우 사태 장기화 시 반사이익 - 국제 곡물에 이어 사료 가격 급등 ▶ 최명성 어드바이저 샘표식품(248170) - 발효기술 이용한 장류 등…제조ㆍ판매 - 국내 1위 간장 브랜드 회사 - 곡물가 급등으로 실적 개선 기대 생방송 '<여의도 주식왕 2부>'는 매일 오후 10시에 방송됩니다. * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 증권 > 종목 | 한상문 MTN PD 2022.04.19 09:07
"공모주 '묻지마 따상' 시절은 끝났다"..IPO시장 왜 작년과 다를까
"공모주가 무조건 '따상'(시초가가 공모가 2배에서 형성된 후 상한가에 오르는 것) 하던 시절은 지났습니다." IPO(기업공개) 시장 분위기가 심상치 않다. 한쪽에서는 퓨런티어처럼 공모가밴드 상단을 초과해 공모가가 형성되고 수천 대 1의 경쟁률을 기록한다. 반면 기관 관심에서 멀어진 곳들은 밴드 하단보다 낮은 수준에 공모가를 확정하거나 공모 자체를 철회하는 사례도 나타난다. 대신증권에서 IPO 등 IB(투자은행) 업무를 담당하는 박성준 전무는 머니투데이와의 인터뷰에서 올해 IPO 시장은 '특수'를 맞았던 지난해와 다르다고 거듭 강조했다. 박 전무는 "2020년 6월 SK바이오팜 상장 이후 지난해 상반기까지 1년간 유동성의 힘으로 '묻지마 따상'이 나왔지만 이젠 분위기가 다르다"며 "수요예측 분위기만 봐도 훨씬 보수적이고 열기도 덜 하다"고 말했다. 금리상승 및 전쟁 등 이슈로 시장 변동성이 커지면서 기관 및 개인투자자 분위기가 예전같지 않다는 설명이다. 지난해 코로나19(COVID-19) 이후 대폭 늘어난 유동성이 줄어든 점도 고려 대상이다. 박 전무는 "지난해에는 유동성 하나만으로 공모가를 밴드 상단으로 밀어붙였다"며 "올해는 유동성이 줄어드는 유통시장에 공모시장이 영향을 받고 있다"고 진단했다. 기업들이 증권신고서를 제출한 이후에도 상황은 녹록지 않은 셈이다. 게다가 올해 LG에너지솔루션으로 인한 시중 유동성 왜곡이 아직 해소되지 않은 점도 공모주시장의 온기를 떨어뜨린 요인으로 지목된다. 박 전무는 "LG에너지솔루션이 따상에 실패하기는 했어도 여전히 공모가(30만원) 대비 50% 이상 수익이 발생한 상태"라며 "공모주펀드 운용사들이 LG에너지솔루션을 털고 다른 공모주로 갈아탈 유인이 크지 않다는 것도 기관 수요예측 열기가 지난해보다 덜한 이유 중 하나"라고 설명했다. 또 "최근에는 기관들이 신규상장 종목의 업종, 밸류에이션, 향후 기업 성장성을 전부 고려하는 모습을 보이고 있다"며 "공모주 시장의 침체라기보다는 '정상화' 수순을 밟는다고 보는 게 맞다"고 했다. 박 전무는 올해 IPO 시장 유망 업종으로 △2차 전지 △메타버스 △플랫폼을 꼽았다. 그는 "과거 마차에서 연료차, 연료차에서 전기차로 바뀌어 가는 것처럼 2차 전지 역시 하나의 메가트렌드가 됐다"며 "또 전방위 산업에 메타버스와 플랫폼 업종이 들어가지 않고서는 생존이 불가능한 시대가 왔다"고 강조했다. 공모주시장에서의 양극화 현상도 두드러질 것으로 보인다. 대신증권이 대표 주관사로 참여한 풍원정밀은 OLED(유기발광다이오드) 증착용 메탈 마스크를 주력 제품으로 생산해 소재·부품·장비 국산화에 성공했다. 풍원정밀은 지난 17~18일에 일반공모청약을 진행해 경쟁률 2235.98 대 1을 기록해 지난달 28일 코스닥시장에 상장했다. 반면 역시 대신증권이 대표주관사였던 애드바이오텍은 수요예측 경쟁률은 102.15대 1, 청약 경쟁률은 27.20대 1에 그쳤다. 박 전무는 "신라젠 등 바이오 쪽 악재가 연달아 발생했다"며 "제약·바이오 뿐 아니라 헬스케어 등 범 바이오 업종에 대한 투심이 살아나지 않으면서 자연히 공모가도 저평가되는 것"이라 설명했다. 한편 대신증권은 중형 증권사로서는 이례적으로 지난해 '코스닥 우수 IB'로 선정됐다. 2020년 6건에 머물렀던 IPO 실적을 한 해 만에 16건으로 두 배 이상 늘리며 누적 공모금액 7569억원을 달성하기도 했다. 지난해 수요예측 경쟁률 1647대 1에 달했던 2차 전지 전해액 생산업체인 엔켐은 대신증권의 대표 딜로 꼽힌다. 박 전무는 "올해도 지난해 이상의 실적을 달성할 예정"이라며 "IB본부 내에 생명공학·화학·전자공학 등 이공계 석박사급 인력을 통해 업(業)에 대한 이해를 높여 유망 종목을 발굴해 투자자들에게 소개하는 데 주력할 것"이라고 강조했다. | 이사민 기자 2022.03.03 05:29
IPO시장 분위기 달라졌다, 심화되는 차별화·양극화
퓨런티어·풍원정밀 등 호조세에 대조되는 스톤브릿지벤처스·브이씨 흥행실패... 테마·규모별 차별화 흐름 전망 1월 초중순 뜨겁게 달아올랐던 IPO(기업공개) 시장 분위기가 2월 들어 차갑게 식어가는 가운데 테마별로 양극화·차별화가 뚜렷해지는 모습이다. 증권가에서는 금리인상 등 악재를 이겨낼 만한 성장성 테마를 보유한 종목과 그렇지 않은 종목 사이에 엇갈린 흐름이 이어질 것으로 본다. 16일 금융투자업계에 따르면 이달 들어 기관투자자 수요예측을 진행한 4개사(스팩 제외) 중 자율주행 차량 전장 부품 제조사 퓨런티어, OLED(유가발광다이오드) 부품 국산화 테마주로 꼽히는 풍원정밀 등의 기관 경쟁률이 각각 1535대 1, 1556대 1에 달했던 반면 VC(벤처캐피탈) 스톤브릿지캐피날, 골프 IT 기기 전문기업 브이씨은 각각 20대 1, 191대 1에 불과했다. 높은 수요예측 경쟁률은 공모가를 높이는 반면 저조한 경쟁률은 공모가를 낮추는 요인으로 작용한다. 실제 퓨런티어는 희망밴드(1만1400원~1만3700원)의 상단보다 높은 1만5000원에, 풍원정밀은 밴드(1만3200원~1만5200원)의 상단인 1만5200원에 각각 공모가를 확정한 반면 브이씨는 밴드 하단인 1만5000원에 공모가를 정해야 했다. 스톤브릿지벤처스는 밴드(9000원~1만500원)의 하단보다도 11% 가량 낮은 8000원에 공모가를 확정했다. 12월 결산 법인이 대다수를 차지하는 국내 산업계 특성상 대개 1분기는 상장 비수기로 꼽혀왔다. 3월 정기주주총회 시즌을 앞두고 결산 감사가 진행되기 때문에 IPO처럼 기업 자본구조의 대규모 변경을 초래하는 자금조달에 나서지 않았었기 때문이다. 2020년 코로나19 확산 이후 동학개미 대거 유입 등 증시 유동성이 대폭 늘어난 데다 2020년 SK바이오팜 상장을 계기로 IPO시장에서의 대박 가능성이 높아지며 IPO시장으로의 투자자 유입도 대폭 늘었다. 지난해 1분기는 IPO시장 활황세에 힘입어 스팩(SPAC, 기업인수목적회사)을 제외하고도 5개사가 신규로 증시에 입성한 바 있다. 올해도 시작은 나쁘지 않았다. 비록 애드바이오텍이 수요예측 경쟁률 102대 1, 일반청약 경쟁률 27대 1 등으로 상대적으로 저조하긴 했지만 오토앤, 케이옥션, LG에너지솔루션, 이지트로닉스, 스코넥, 아셈스 등이 낮게는 1300대 1, 높게는 2023대 1의 수요예측 경쟁률로 흥행에 성공했고 공모가도 밴드 상단 또는 상단 이상 수준에 확정, 성공리에 자금을 조달했다. 분위기는 1월 금융통화위원회에서의 기준금리 인상, 그리고 LG에너지솔루션 공모과정에서의 유동성 급감을 계기로 돌아섰다. 금리인상으로 시중 유동성 감소 우려가 본격화된 데다 공모규모만 12조원이 넘는 초대어급 LG에너지솔루션 청약자금 마련을 위한 매도행렬 등으로 유통시장의 약세가 이어졌기 때문이다. 실제 기준금리 인상(1월14일) 이후 특수접착제 제조사 아셈스 및 앞서 언급한 퓨런티어, 풍원정밀 등 테마를 보유한 종목이 아닌 경우 IPO 시장에서 된서리를 맞았던 경우가 종종 눈에 띄었다. 인카금융서비스는 수요예측 경쟁률 13.69대 1로 2020년 11월 에이플러스에셋(3.66대 1) 이후 1년2개월만에 최저치에 머물며 공모가도 밴드 하단보다 20% 이상 낮은 수준에 확정지었다. 상장 후 운좋게 '따상'(공모가 2배에 시초가 형성한 후 상장 당일 상한가)을 기록했다더라도 곧바로 고꾸라지는 경우도 자주 눈에 띄었다. 증권가에서도 금리인상에 따른 약세장 국면 진입 등 시장 분위기가 달라진 만큼 IPO시장에서도 예전처럼 'IPO는 대박'이라는 공식이 이제는 더 성립되지 않을 것으로 전망한다. 한 증권사 IPO 담당 임원은 "지난 1,2년과 달리 IPO만으로 높은 수익을 올리는 시기는 이제 지났다고 봐야할 것"이라며 "정책 수혜 등으로 장기 시장전망이 밝은 산업 부문에 속한 기업들과 그렇지 않은 기업들과의 차별화가 앞으로 더 심화될 것"이라고 했다. 또 "LG에너지솔루션처럼 초대형주는 상장 후 주요 지수편입 이벤트로 상대적으로 양호한 주가흐름을 보일 수 있고 공모규모가 작은 소형주들도 산업 트렌드에 따라 주목을 받을 가능성이 있다"며 "지수에 편입되기는 시가총액 규모가 작되 쉽게 청약하기에는 부담스러운 애매한 규모의 기업들은 향후 IPO시장에서 주목받기 어려울 수 있다"고 전망했다. 증권 > 금융투자업계 | 황국상 기자 2022.02.17 04:46
LG엔솔 광풍때와 천양지차…바이오, IPO 시장 푸대접
IPO(기업공개) 시장에서 바이오 업종에 대한 외면이 올해도 지속되고 있다. 1000대 1 이상의 네자릿수 경쟁률이 쏟아지고 있는 가운데 유독 바이오의 공모 흥행 실패가 두드러진다. 임상 연구 등 신약 개발 과정에서 막대한 자금이 필요한 바이오 업종 특성상 공모 시장 저평가는 뼈아픈 대목이다. 자금 조달이 필요한 비상장 바이오 벤처의 성장 동력 마련에 부정적 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 최근 일부 바이오 기업의 악재와 주식시장 침체가 맞물려 공모 시장 바이오 기피 현상이 더 부각되는 게 아니냔 우려도 나온다. 15일 관련업계에 따르면 올해 들어 공모 절차를 밟은 바이오 기업 애드바이오텍과 바이오에프디엔씨가 잇따라 공모 흥행에 실패했다. 지난 1월 기관투자자 대상 수요예측에 나선 애드바이오텍은 올해 공모 기업 중 처음으로 세자릿수 경쟁률(102.15대 1)에 그쳤다. 앞서 수요예측을 실시한 오토앤과 케이옥션은 각각 1713대 1, 1638.36대 1로 흥행에 성공했다. 이달 수요예측에 나선 바이오에프디엔씨 역시 74.01대 1로 상대적으로 흥행에 실패했다. 인카금융서비스를 빼면 애드바이오텍과 바이오에프디엔씨의 수요예측 경쟁률이 올해 공모 기업 중 밑에서 첫번째, 두번째다. 일반투자자들도 바이오 공모에 눈길을 주지 않았다. 애드바이오텍의 청약 경쟁률은 27.2대 1이다. 지난 9~10일 청약을 받은 바이오에프디엔씨 경쟁률은 4.74대 1이다. 지난해 9월 에스앤디 이후 가장 낮은 경쟁률이다. LG에너지솔루션이 역대급 공모 흥행에 성공한데다 수요예측과 청약 경쟁률 1000대 1 이상이 속출하는 최근 공모 시장 분위기와 상반된다. 지난해에도 하반기에도 10월 지니너스, 11월 툴젠의 수요예측 경쟁률은 각각 66.03대 1, 29.54대 1로 바이오에 대한 투자 수요는 다른 업종과 비교해 낮았다. 지난해부터 주식시장에서 바이오 주가 흐름이 부진한데다 최근 들어 오스템임플란트 횡령 사태, 신라젠 상장폐지 위기 등이 부각되며 공모 시장 바이오 저평가를 부채질했다. 또 지난해 상장한 주요 바이오 기업의 주가가 줄줄이 공모가를 하회하면서 투자자 사이에서 "바이오 공모주는 피하고 보자"는 인식이 확산된 경향도 있다. 공모 시장에서 바이오 부진이 계속될 경우 IPO를 통한 바이오 벤처의 자금 조달이 어려워진다. 이와 맞물려 장외 시장 투자 유치 과정에서도 좋은 평가를 받기 힘들다. 벤처캐피탈 등의 비상장 투자는 결국 IPO를 통한 자금 회수 가능성이 높을 때 활발해지기 때문이다. 결국 바이오 벤처의 성장 동력에 악영향을 끼칠 수밖에 없다. 비상장 바이오 기업의 IPO 작업도 발목을 잡힐 가능성이 높다. 올해 들어 상장예비심사를 청구한 바이오는 샤페론뿐이다. 올해 IPO를 계획한 바이오 기업의 경우 지금처럼 공모 시장 눈높이가 낮은 환경에서 적극적으로 나서기 어려운 측면이 있다. 한 업계 관계자는 "바이오는 특히 자금 조달 필요성이 큰 업종 중 하나로 IPO를 성장을 위한 필수 과정으로 인식하는 경향이 있다"며 "지난해부터 지속된 공모 시장 바이오 저평가로 여러 바이오 기술 기업의 투자 유치 등 행동 반경이 위축된 게 사실"이라고 말했다. 투자 업계 관계자는 "지난해 상장한 바이오 기업 대부분이 부진한 주가 흐름을 나타내면서 투자자 보호를 고려할 수밖에 없는 거래소에서도 바이오 IPO를 꺼려하는 경향이 있는 것으로 안다"며 "지금 같은 바이오 기피 분위기가 지속될 경우 산업 전반적으로 활력이 떨어질까 우려된다"고 말했다. | 김도윤 기자 2022.02.15 15:21
"상장일 떡상해 샀는데 '뚝뚝'"…뜨거웠던 IPO시장, 왜 식었나
케이옥션·이지트로닉스, 상장 첫날 종가 대비 23~38% 하락… 유통시장 부진→IPO시장 둔화 연계 우려 IPO(기업공개) 시장에 냉기가 감돈다. 신규상장 후 화끈한 주가 흐름이 이어지는 사례가 확연히 줄었다. 수요 예측, 일반 청약 등의 열기도 한달새 급격히 식었다. 한껏 높아진 신규 상장 종목을 향한 '눈높이'도 '공모가 고평가' 논란에 밀린다. 10일 금융투자업계에 따르면 올해 들어 최근까지 코스피·코스닥시장에 신규 상장한 8개사(스팩 제외) 중 6개사가 상장 첫 날 종가 대비 마이너스 상태에 머물러 있다. 미술품 경매업체 케이옥션은 지난달 24일 상장 첫 날에 공모가(2만원)의 2배인 4만원에 시초가를 형성한 후 상한가인 5만2000원을 기록했으나 이후 약세 흐름이 이어지며 현재 3만2400원으로 밀렸다. 공모가 대비로는 여전히 62% 높은 수준이지만 상장 첫 날 주식을 샀던 이들이 지금까지 주식을 들고 있다면 수익률은 마이너스 38%다. 전기차·수소차용 전력변환장치 등을 주로 만드는 이지트로닉스도 이달 4일 상장 첫 날 공모가(2만2000원) 대비 6.59% 높은 2만3450원에 시초가를 형성한 후 8.74% 오르며 2만5500원에 거래를 마쳤다. 그러나 역시 초반 상승세를 지키지 못하고 현재 1만9600원으로 밀렸다. 상장 첫 날 종가 대비 -23.14%, 공모가 대비 -10.9% 수준이다. 애드바이오텍(상장 첫 날 종가 대비 -7.06%) LG에너지솔루션(-6.04%) 나래나노텍(-3.96%) 아셈스(-2.96%) 등도 상장 첫 날 종가를 지켜내지 못한 종목들이다. 상장 초반 강세를 꾸준히 이어가는 종목은 현대차그룹 사내벤처로 출범한 자동차 생활 플랫폼 기업 오토앤, 메타버스 관련 기술을 보유한 스코넥 등 2개사에 불과하다. 공모 과정에서의 이상 기류도 감지된다. 현대엔지니어링은 지난달 기관투자자 수요예측 이후 약세장 등을 이유로 공모절차를 철회한 바 있다. 수요예측 결과가 부진했기 때문이라는 관측이다. 지난달 하순 수요예측을 거친 인카금융서비스, 바이오에프디엔씨 등의 기관 수요예측 경쟁률은 각각 13.69대 1, 74.01대 1로 올해 들어 최저 수준에 머물렀다. 인카금융서비스의 공모가는 밴드(2만3000~2만7000원)의 하단보다도 20% 이상 낮은 1만8000원으로 결정되기도 했다. 물론 자율주행 차량용 센싱카메라 전문기업 퓨런티어는 이번 주 수요예측에서 1535대 1이라는 높은 경쟁률을 기록하며 공모가도 밴드(1만1400원~1만3700원)의 상단을 넘어선 1만5000원에 확정하기도 했지만 이같은 흥행 케이스가 확연히 줄었다. 공모주 시장의 활력이 줄어든 것은 최근 시장 분위기와 무관하지 않다는 지적이다. 한 대형 증권사 IPO 담당 임원은 "유통시장에서 신규상장 종목의 주식을 매수한 투자자가 시간이 흐를수록 플러스 수익을 거두는 흐름이 이어져야 IPO 시장도 활황이 이어지는데 최근 이같은 흐름이 확연히 둔화됐다"며 "공모주를 받아서 상장 첫 날 시초가에 던지는 사람들만 돈을 버는 상황이 이어지고 있다"고 했다. 이 임원은 "금리 상승에 따른 유동성 감소 및 이에 따른 약세장으로의 국면 전환 등이 이어지면서 신규상장 종목의 시초가가 공모가 부근 또는 그 아래에서 형성되는 경우도 생긴다"며 "유통시장 부진이 IPO 시장 투자자 수익률 부진으로 이어지는 것"이라고 했다. 또 "올해 들어 코스피 지수는 지난해 3300 고점 대비 20% 이상 빠진 2600선까지 밀렸지만 신규상장 하는 기업들의 눈높이는 낮아지지 않았다"며 "공모가 밴드의 하향조정이 합리적으로 이뤄지지 않은 점도 IPO시장과 유통시장 사이의 선순환 연결고리가 끊어진 이유 중 하나"라고 지적했다. 아직 새해 들어 두 달도 채 되지 않은 시점에서 공모주 시장이 부진하다고 섣불리 판단할 필요는 없다는 반론도 있다. 또 다른 대형 증권사 IPO 담당 임원은 "지난해의 시장 상황은 10여년 전에 비해 정상적이지 않은 밸류에이션이 매겨졌던 상황이기 때문에 지난해와 지금을 비교하는 것은 적절치 않다"며 "현 상황을 부진하다고 판단하지 않는다"고 했다. 이어 "5~6년 전을 돌아보면 공모주 시장에 나온 10개 종목 중 7개 가량이 마이너스 나는 경우도 많았다"며 "올 1월 이후 흐름이 지난해에 비해 부진해 보일 수 있지만 장기간에 걸쳐 보면 현재가 특별히 부진하다고 볼 수 없다"고 했다. 증권 > 금융투자업계 | 황국상 기자, 이사민 기자 2022.02.11 04:50
1월 하락장 뚫고 날아오른 새내기주...수익률 63%
연초 주식시장의 하락세 속에서도 신규 상장한 종목들은 양호한 성적을 거뒀다. 미국 연방준비제도(Fed)의 조기 긴축 우려에 따른 공포가 커지는 가운데 이들 새내기주의 향후 주가 향방에 관심이 쏠린다. 2일 한국거래소에 따르면 지난 1월 IPO(기업공개)를 통해 상장한 5개 종목의 주가(28일 종가 기준)는 공모가보다 평균 62.82% 오른 것으로 집계됐다. 지난달 코스피지수와 코스닥지수가 각각 10.56%, 15.58% 하락한 것에 비하면 선방한 수익률이다. 역대급 IPO 흥행을 기록한 LG에너지솔루션은 비록 '따상'(시초가가 공모가의 2배를 형성한 뒤 상한가 기록)에는 실패했지만 공모가 대비 수익률이 50%에 달한다. 지난 27일 상장한 LG에너지솔루션은 공모가(30만원)의 2배에 약간 못미치는 59만7000원에 시초가를 형성했다. 그러면서 단숨에 코스피 시가총액 2위로 증시에 입성했다. 하지만 외국인들의 매도세에 상장 첫날과 이튿날 각각 15.41%, 10.89% 하락하며 지난 28일 45만원에 거래를 마쳤다. 특히 중소형주의 상승세가 눈에 띄었다. 올해 첫 IPO 주자였던 오토앤은 지난달 상장한 5개 기업 중 수익률이 좋았다. 지난달 28일 주가는 1만6850원으로 공모가(5300원)보다 217.92% 뛰었다. 지난 20일 코스닥시장에 상장한 오토앤은 '따상'(시초가 2배 형성 후 상한가)을 기록한 후 다음날에도 상한가로 마감했다. 국내 2위 미술품 경매업체인 케이옥션도 상장 첫날 '따상'에 성공했다. 24일 상장한 케이옥션은 시초가를 공모가(2만 원)의 두 배인 4만원에 형성한 뒤 상한가를 기록했다. 이는 올해 첫 따상이자 지난해 10월말 지아이텍 이후 석달만의 '따상'이다. 이들을 제외한 2개 종목은 저조한 성적을 거뒀다. 지난달 20일 상장한 DB금융스팩10호는 공모가 대비 5.50% 상승하는데 그쳤다. 지난달 24일 코스닥으로 이전 상장한 애드바이오텍은 공모가(7000원) 대비 25.86% 하락했다. 미국의 조기 긴축 우려와 우크라이나 사태 등으로 투자심리가 위축되면서 이들 새내기주의 향후 주가 향방에도 관심이 모아진다. 지난해 신규 상장 기업(스팩 제외)의 상장 3개월 후 주가 수익률(공모가 대비)은 32%에 달했다. 전문가들은 올해 금리 인상, 규제 등 다양한 정책적 이슈가 예정돼 있는 만큼 공모주 투자에 대한 기대심리를 낮추고 기업 가치평가에 집중하라고 조언한다. 나승두·김도현 SK증권 연구원은 "올해 IPO 종목들의 '옥석 가리기'가 더욱 중요해질 것"이라며 "'따상'에 대한 환상이나 단순한 기대심리보다 IPO기업 가치평가에 집중해야 할 한 해가 될 것"이라고 말했다. 최종경 흥국증권 연구원도 "최근까지 IPO 시장에서 높아진 공모가로 인해 주가수익률이 낮아지는 순환 구조가 반복됐었다"며 "올해는 2020년 이후 높아진 수익률이 계속될 것이라고 기대하는 것은 의미가 없어 공모 참여시 보수적 접근이 더 합리적일 수 있다"고 판단했다. 최유준 신한금융투자 연구원은 "조기 긴축 우려가 상존하는 것을 고려한다면 밸류에이션 부담이 낮은 중소형주에 대한 접근이 대형주보다 유리할 수 있다"고 말했다. | 구경민 기자 2022.02.02 13:57
'2위' SK하이닉스 제치나…상장 나서는 LG엔솔, 적정 가치는?
[공모주브리핑] 11~12일 LG에너지솔루션 수요예측, 공모가밴드 상단 기준 시총 70조 vs 증권가에서는 85조~100조 전망 올해 공모주 최대어로 꼽히는 LG에너지솔루션이 이번 주 본격적인 공모 절차에 돌입한다. 앞서 GM 전기차 배터리 화재 이슈로 한 차례 일정이 연기됐지만, 투자자들의 관심은 여전히 뜨겁다. 현재 공모가 상단 기준 예상 시가총액은 70조원 수준인데 증권가에서는 100조원 전망까지 나오고 있다. 9일 금융투자업계에 따르면 LG에너지솔루션은 11일부터 이틀간 기관투자자 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤 18~19일 일반투자자 청약을 진행한다. 국내 청약 주관사는 총 7곳으로 KB증권이 대표주관사, 대신증권 및 신한금융투자가 공동주관사를 맡았다. 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권은 인수회사로 참여한다. 이중 KB증권, 대신증권, 신한금융투자에 90%가 넘는 물량이 배정됐다. LG에너지솔루션의 1주당 희망공모가격은 25만7000~30만원으로, 공모가 밴드 상단 기준 시가총액은 약 70조2000억원으로 정해졌다. 이는 상장만으로 코스피 시가총액 3위에 오르고 상장 후 30% 이상 상승하면 2위 SK하이닉스까지 제칠 수 있는 수준이다. LG에너지솔루션의 증권신고서를 살펴보면 LG에너지솔루션이 자체적으로 평가한 주당 평가가액은 47만9514원(기업가치 112조원)이다. 이때 LG에너지솔루션은 사업 구조가 유사한 중국 CATL과 삼성SDI를 비교대상으로 선정한 뒤 EV/EBITDA(기업가치 대비 상각 전 영업이익) 방식을 활용해 가치를 평가했다. EV/EBITDA는 기업가치를 법인세, 이자, 감가상각비 등을 반영하기 전 영업이익과 비교한 수치로 주식 가치 산정에 주로 사용된다. LG에너지솔루션은 CATL(80.7배), 삼성SDI(22.0배)의 평균인 51.4배를 적용해 기업가치를 약 112조원으로 평가한 뒤 여기서 40% 정도 할인된 가격을 공모가 밴드로 제시한 것이다. 다만 비교 대상인 CATL이의 최근 주가 흐름이 다소 부진하다는 점은 변수로 작용할 것으로 보인다. CATL은 기업가치 산정 당시 시가총액이 283조원 수준이었지만 고평가 논란과 보조금 축소 등의 악재가 겹치면서 현재 237조원(7일 기준)으로 약 16% 하락했다. 증권가에서는 LG에너지솔루션이 제시한 공모가보다 20~40% 정도 상승 여력이 있다는 분석이 나오고 있다. SK증권이 제시한 적정 시가총액은 100조원이다. 이는 지난해 EV/EBITDA 43배 수준으로 LG에너지솔루션 기준(51.4배)보다는 낮은 수치다. 윤혁진 SK증권 연구원은 "중국 정부의 지원을 받는 CATL과 달리 중국 전기차 시장에 진입할 수 없다는 점은 할인 요인이지만, 미국 시장 강점과 LG화학을 통한 배터리 소재 내재화는 프리미엄 요인"이라며 "차량용 반도체 공급 부족으로 불거진 공급망 안정의 중요성은 미국 완성차 업체들의 선호도를 더욱 높여줄 것"이라고 밝혔다. 하나금융투자는 1차 목표 시가총액으로 85조원을 제시했다. 비교 대상인 CATL과 삼성SDI의 EV/EBITDA 중간값을 올해(27.9배)와 내년(20.6배) 기준으로 적용한 뒤 순차입금을 뺀 수치다. 역시 LG에너지솔루션 측이 산정한 가치보다는 낮지만 공모가 상단 기준 시가총액과 비교하면 20%가량 상승 여력이 있다. 김현수 하나금융투자 연구원은 "추가 상승 여력은 CATL과 밸류에이션 차이의 원인인 전기차 배터리 부문 수익성 개선 정도에 달려있다"고 밝혔다. 앞서 현대차와 GM 등에서 벌어진 배터리 화재 이슈는 또 하나의 불안 요소다. LG에너지솔루션은 그동안 △2018년 1860억원 △2019년 6277억원 △2020년 9267억원 △2021년(~9월) 1조3528억원 등을 판매보증 충당 부채로 인식했다. 만약 앞으로도 화재 위험성을 이유로 리콜이 발생할 경우 비용 부담이 더욱 늘어날 수도 있다. LG에너지솔루션 측도 증권신고서에서 "향후 EV(전기차), ESS(에너지저장장치) 화재가 지속적으로 발생하는 경우 결과적으로 리튬이온 배터리에 대한 수요 감소로 연결될 수 있다"며 "설정된 판매보증 충당부채가 배터리와 관련된 모든 워런티 비용을 감당하기 충분하다는 보장이 없고, 추가로 판매보증 충당부채를 인식할 가능성도 배제할 수 없다"고 설명했다. 한편 이번 주 전력변환장치 업체 이지트로닉스와 가상현실 기반 메타버스 기술업체 스코넥엔터테인먼트가 각각 13~14일 이틀에 걸쳐 수요예측에 나선다. 또 △자동차 부품업체 오토앤(11~12일) △미술품 경매업체 케이옥션(12~13일) △동물용 항체의약품업체 애드바이오텍(13~14일)은 일반 공모청약을 진행한다. | 김영상 기자 2022.01.10 04:09
오토앤·K옥션·애드바이오텍 올해 첫 수요예측
[공모주 브리핑] 1월1주(1월3일~7일) 현대차와 기아 등 국내 대표 완성차 업체가 투자한 자동차 부품사 오토앤, 국내 양대 미술품 경매업체 중 하나인 케이옥션, 독자기술을 바탕으로 공모에 나서는 동물의약품 업체 애드바이오텍 등 3개사가 2022년 임인년 첫 IPO(기업공개)에 도전한다. 2일 한국거래소 등에 따르면 오토앤이 오는 5~6일, 케이옥션과 애드바이오텍이 6~7일 등 각각 이틀에 걸쳐 기관투자자 대상 수요예측을 실시하고 공모가 확정 절차를 밟는다. 지난해 마지막 달 1545.7대 1의 기관 수요예측 경쟁률에 2054.6대 1의 일반청약 경쟁률을 기록했던 래몽래인의 뒤를 이을지 주목된다. ━사내벤처로 출범한 오토앤, 현대기아차 17% 지분보유━오토앤은 2008년 10월 현대차그룹 사내 벤처로 출범해 2012년 1월 법인으로 설립된 회사다. 최대주주 최찬욱 대표 등 주요 임원진 다수가 현대차 및 기아 출신이기도 하다. 지난해 11월 증권신고서 제출 당시를 기준으로 현대차, 기아가 각각 10.39%, 6.56%의 지분을 보유 중이다. '자동차 생활 플랫폼 기업'을 표방하는 오토앤은 △현대차 및 기아 멤버십 고객을 대상으로 한 '블루멤버스 카라이프몰' △현대차 블루핸즈, 기아 오토큐, 르노삼성 등 완성차 업체의 정비 관련 MRO(운영·유지·보수)몰 △벤츠 멤버십 고객 대상 세차 서비스 상품 등을 주 서비스로 하고 있다. 지난해 3분기 말 연결재무제표 기준 자산총계는 409억원, 부채총계는 248억원, 자본총계는 160억원이다. 지난해 3분기 말까지 누적매출은 367억원, 영업이익은 21억원, 순이익은 14억원이다. 공모주식 수는 287만7579주이며 공모가 밴드는 4200~4800원, 공모규모는 121억~138억원이다. 미래에셋증권이 대표주관사이며 현대차증권이 인수단으로 참여했다. ━케이옥션, 온라인으로 미술품 거래 투명성 제고━2005년 9월 설립된 케이옥션은 서울옥션과 함께 국내 미술품 경매업체 양대 업체로 꼽힌다. 국내 11개 미술품 경매회사 중 케이옥션과 서울옥션 등 2개사의 지난해 낙찰총액 기준 점유율은 81%에 이른다. 케이옥션의 지난해 상반기 점유율은 42%다. 케이옥션은 'K-Office'(케이 오피스) 시스템을 통해 미술품 물류관리 표준화를 바탕으로 온라인 경매를 통한 미술품 거래 투명성 제고를 도모해왔다는 평가를 받는다. 도현순 케이옥션 대표는 한국은행 외화자금과에서 사회생활을 시작해 리만브라더스, 페레그린증권, 맥킨지 등에서 근무하다 2011년부터 케이옥션 대표를 맡았다는 점이 눈에 띈다. 화랑계의 큰손인 박명자 갤러리현대 회장의 장남이기도 한 도 대표는 최근 머니투데이와의 인터뷰에서 금융·컨설팅 업계에서 일한 덕분에 미술품 유통부문의 체계화를 추진하게 됐다고 밝힌 바 있다. 지난해 3분기 말 연결재무제표 기준 케이옥션의 자산총계는 1023억원, 부채총계는 336억원, 자본총계는 687억원이다. 지난해 3분기 말까지 누적 매출은 231억원, 영업이익은 105억원, 순이익은 82억원이다. 공모주식 수는 160만주, 공모가 밴드는 1만7000~2만원, 공모규모는 272억~320억원이다. 신영증권이 대표주관사다. ━애드바이오텍, 원천기술 기반 동물·수산 의약품 강점━2000년 6월 설립된 바이오 회사 애드바이오텍은 코넥스에서 코스닥으로 이전상장을 추진하고 있다. 이 회사는 IgY(Immunoglobulin in Egg Yolk), 우리 말로는 '특이난황항체기술'이라는 원천기술을 바탕으로 소, 돼지, 닭 등 가축들의 질병예방제나 치료제, 방역용 소독제 등을 주로 만든다. 이 기술은 계란에서 유래한 항체를 사용하기 때문에 다양한 제품으로 사용 범위를 확장할 수 있는 천연소재인 데다 백신보다 복용 편의성이 뛰어나고 항생제와 달리 내성을 걱정할 필요가 없다는 점이 강점이라고 회사 측은 설명한다. 지난해 3분기 말 연결재무제표 기준 기준 애드바이오텍의 자산총계는 194억원, 부채총계는 147억원, 자본총계는 47억원이다. 지난해 3분기까지 누적 매출은 77억원, 영업손실은 14억원, 순손실은 30억원이다. 공모주식 수는 136만주, 공모가 밴드는 7000~8000원, 공모규모는 95억2000만~109억원이다. 대신증권이 대표주관사다. 증권 > 금융투자업계 | 황국상 기자 2022.01.02 15:08
새해 첫 바이오 공모주 애드바이오텍 800억 IPO에 쏠린 눈
2022년 첫 바이오 공모 기업 애드바이오텍에 업계 관심이 집중된다. 최근 주식시장과 공모시장에서 바이오 업종에 대한 평가가 박한 가운데 애드바이오텍의 공모 성적표가 갖는 의미가 적지 않다는 평가다. 애드바이오텍이 공모 흥행에 성공할 경우 IPO(기업공개)를 준비하는 다수 바이오 기업의 행보에 숨통이 트일 전망이다. 애드바이오텍은 백신과 항생제를 대체할 수 있는 원천기술인 난황황체(IgY) 기반 동물 및 수산 의약품을 개발한다. 독자 원천기술을 바탕으로 국내외에서 경쟁력을 인정받고 있다. 2022년부터 중국과 동남아시아 등 해외 시장을 본격적으로 공략해 글로벌 기업으로 도약하겠단 목표다. 코넥스 회사 애드바이오텍은 내년 1월 6일 기관투자자 대상 수요예측을 시작으로 코스닥 이전상장을 위한 본격적인 공모 절차에 돌입한다고 30일 밝혔다. 애드바이오텍은 2000년 6월 설립한 동물 의약품 전문 회사다. 주력 제품은 송아지 설사 예방, 새우 질병 억제 제품이다. 국내 주식시장에 상장한 동물 의약품 회사가 대체로 해외에서 원료를 수입해 제품을 생산하는 반면 애드바이오텍은 자체적인 IgY 기술로 제품을 생산한다. IgY는 수동면역을 전달하는 경구용(먹는) 질병 예방 기술이다. 계란 유래 항체로 안전성이 확보된 질병 저항성 소재 물질을 사용한다. 다양한 제품으로 사용 범위를 확장할 수 있는 천연 소재다. 백신보다 복용 편의성이 뛰어나고 항생제처럼 내성을 걱정할 필요가 없단 장점이 있다. 애드바이오텍의 원천기술은 일본에서 먼저 알아봤다. 일본 1위 동물 의약품 회사 교리츠제약은 2018년 애드바이오텍의 송아지 설사 예방 제품을 현지에서 독점 공급하면서 공동 연구 등 협업하기로 했다. 애드바이오텍 IgY 기술의 확장성을 높게 평가하며 직접 12억원을 투자하기도 했다. 세계 동물 의약품 시장 23%를 차지하는 중국 시장 공략도 눈 앞으로 다가왔다. 애드바이오텍은 2020년 8월 설립한 중국 판매 법인을 통해 올해 10월 송아지 설사 예방 제품 등록을 완료했다. 중국 백신 유통 회사 금우와 독점 판매 계약을 체결해 2022년부터 본격적인 수출을 시작한다. 새우 질병 예방 제품의 해외 시장 진출도 본격화 될 전망이다. 이미 태국과 말레이시아, 베트남에선 제품 등록을 마치고 판매하고 있다. 중국에서 제품 등록을 진행 중이고 에콰도르, 인도네시아 등으로 영역을 넓힐 계획이다. 이를 토대로 내년부터 본격적인 실적 성장이 가능할 것으로 기대하고 있다. 내년 예상 매출액은 290억원으로 올해보다 123% 증가하고, 영업이익은 68억원으로 흑자전환 할 것으로 추정했다. 올해 30% 수준인 수출 비중은 내년 50%까지 상승할 것으로 예상된다. 세계 동물 의약품 시장은 2009년 186억달러(약 22조930억원)에서 2016년 300억달러 규모로 커졌고, 2023년 370억원으로 지속 성장할 것으로 전망된다. 애드바이오텍의 희망공모가밴드(7000~8000원) 상단 기준 예상 기업가치는 804억원으로, 내년 추정 실적 기준 PER(주가수익비율) 15.8배다. 특히 2023년 또 한 번의 폭발적인 성장세(매출액 587억원, 영업이익 175억원)가 이어질 것으로 예상하고 있어 밸류에이션 부담은 크지 않다는 게 회사 측 설명이다. 최근 코넥스 대표 바이오 기업 툴젠이 코스닥 이전상장을 추진하는 과정에서 사실상 흥행에 실패(수요예측 경쟁률 29.5대 1)하는 등 바이오 업종에 대한 낮은 눈높이는 극복해야 할 과제다. 올해 하반기 주식시장과 공모시장에서 바이오 업종은 대체로 힘을 쓰지 못했다. 애드바이오텍 관계자는 "최근 공모 시장에서 바이오 업종에 대한 평가가 높지 않아 상장 시점에 대해 고민하기도 했지만, 2022년부터 확실한 실적 성장을 보여줄 수 있단 자신감을 토대로 IPO에 임하고 있다"며 "먼 미래 기대감이 아니라 이미 개발을 완료한 기술로 글로벌 시장에 제품을 공급하고 있는 바이오 기업으로, 축산·수산에 이어 인체용 제품 등으로 확장성까지 갖추고 있단 점을 강조하고 싶다"고 말했다. | 김도윤 기자 2021.12.30 15:23
래몽래인·애드바이오텍, 코스닥 이전상장 성공 거둘까
[공모주브리핑] 12월 셋째주 기업공개(IPO) 시장에서는 래몽래인과 애드바이오텍이 수요예측에 나선다. 래몽래인의 수요예측은 원래 이달 초로 예정됐지만 증권신고서를 자진 정정하면서 약 2주 연기됐다. 두 종목은 같은 날 코넥스에서 코스닥 이전 상장을 추진하고 있다는 것이 공통점이다. 지난 10일 기존 코넥스 대장주 툴젠이 성공적으로 코스닥 데뷔전을 치르면서 흥행 기대감도 커지고 있다. 2007년 설립된 래몽래인은 방송 드라마를 중심으로 한 콘텐츠 제작사다. 특히 '성균관 스캔들'과 '어쩌다 발견한 하루' 등 대표작으로 잘 알려져 있다. 내년 방송을 목표로 '시멘틱에러', '재벌집 막내아들' '백설공주에게 죽음을' '뉴노멀진' 등을 제작하고 있다. 2019년 7월 시각특수효과(VFX) 기업 위지윅스튜디오가 약 50억원을 투자해 최대주주 자리에 올랐다. 래몽래인은 코스닥 상장 이후 위지윅스튜디오와 협력해 콘텐츠 제작과 뉴미디어 시장 진출에 나선다는 계획이다. 특히 이번 증권신고서 정정 과정에서 최대주주인 위지윅스튜디오(지분율 25.26%)와 김동래 대표이사(16.77%)의 지분을 상장 후 2년 동안 의무 보유하겠다는 내용을 추가한 점이 눈길을 끈다. 원래 래몽래인은 지난 2~3일 수요예측을 진행할 예정이었지만 증권신고서를 자진 정정하면서 수요예측 일정을 연기했다. 지난해보다 실적이 다소 부진할 가능성이 있다는 점은 우려 요소로 꼽힌다. 래몽래인은 지난해 3분기 누적 기준 매출액 302억원, 영업이익 31억원을 기록했지만 올해 같은 기간은 매출액 217억원, 영업이익 21억원에 그쳤다. 방송사 편성 확정을 통해 선 제작이 진행되는 드라마 업계 특성상 시점에 따라 실적이 변동할 수 있다고 래몽래인 측은 설명했다. 래몽래인 측은 증권신고서에서 "프로젝트 계약 체결이 의도치 않게 지연되거나 예상하지 못한 변수가 발생해 제작이 지연될 경우 예상 재무실적을 하회할 가능성이 존재한다"며 "매출 인식 시점의 차이에 따라 비교 시점의 매출 규모가 큰 차이를 보일 수 있어 유의해달라"고 밝혔다. 공모가 밴드는 1만1500~1만3000원으로 이전과 같다. 밴드 상단 기준 공모자금은 156억원, 예상 시가총액은 805억원 수준이다. 현재 코넥스 시가총액은 약 1138억원(10일 종가 기준)이다. 공모자금은 IP 확보와 콘텐츠 기획·제작 등에 사용된다. 15~16일 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 뒤 20~21일 일반공모 청약에 나선다. 상장 주관사는 IBK투자증권이다. 2000년 설립된 동물용 항체의약품 업체 애드바이오텍도 15~16일 이틀간 수요예측에 나선다. 애드바이오텍 역시 래몽래인과 마찬가지로 코넥스에서 이전상장을 추진한다. 애드바이오텍은 계란을 이용한 고역가 항체(IgY) 생산 기술을 통해 항체의약품을 개발하는 업체다. 자체 항체 생산능력을 통해 동물의약품 국산화에 성공했다. 코스닥시장 상장요건 중 기술성장특례가 적용됐고, 지난해 실적은 매출액 99억원, 영업손실 9억원을 기록했다. 애드바이오텍은 2019년 코넥스 상장 이후 2년 만에 코스닥 이전을 진행한다. 애드바이오텍 역시 현재 코넥스보다 기업가치를 낮게 산정했다. 총 136만주를 모두 신주로 발행한다. 공모가 밴드는 7000~8000원으로 상단 기준 시가총액은 728억원이다. 10일 종가 기준 시가총액(677억원)보다 7% 정도 낮은 수준이다. 당초 거래소 심사 당시에는 공모가 밴드로 8300~9400원(상단 기준 시가총액 855억원)을 제시했지만 증권신고서에서는 가격을 낮췄다. 공모자금은 생산설비 확장과 중국 시장 진출 등의 목적으로 사용된다. 수요 예측은 15~16일, 일반 청약은 20~21일 진행된다. 상장 주관사는 대신증권이며 이달 중 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 한편 NH스팩22호와 하나금융스팩20호는 모두 13~14일 수요예측을 거쳐 16~17일 청약을 진행한다. | 김영상 기자 2021.12.12 10:16
대장주 빠진 위기의 코넥스…'미운 오리새끼' 탈출 가능할까
'미운 오리새끼' 코넥스가 대장주마저 이탈하며 위기에 빠졌다. 기업들이 빠져나가는 속도에 비해 새로 입성하는 기업은 줄어들면서다. 한국거래소는 시장 활성화를 위한 제도 정비에 나섰지만, 업계에서는 코넥스의 '애매한 입지'가 가장 큰 제약이라고 입을 모은다. 23일 금융투자업계에 따르면 유전자 가위 기술업체 툴젠은 오는 25~26일 코스닥 이전상장을 위한 수요예측에 나선다. 툴젠은 코스닥 이전상장을 위한 예비심사를 4차례 신청한 끝에 올해 처음으로 상장심사 승인을 받았다. 첫 기술특례 상장을 청구한 지 6년 만이다. 툴젠의 이전상장으로 코넥스는 시장이 급격히 줄어들 위기에 처했다. 코넥스 대장주인 툴젠의 시가총액은 9734억원이다. 코넥스 전체 시총(6조1433억원)의 15%를 넘게 차지한다. 툴젠 뿐만이 아니다. 코넥스 시총 3위인 선바이오(2728억원)도 지난달 27일 코스닥 이전상장 예비심사 청구서를 접수했다. 콘텐츠 제작사 래몽래인과 동물용 항체의약품 기업 애드바이오텍은 최근 예비심사 승인을 받았다. 올해 들어 현재까지 코넥스에서 코스닥으로 이전상장한 기업은 10곳이다. 심사 승인을 받은 툴젠과 래몽레인, 애드바이오텍이 연내 상장한다고 가정하면 13곳에 이른다. 이는 2013년 코넥스 시장 개설 이후 역대 최대 규모다. 이전상장 기업의 급증은 코스닥 상장을 위한 코넥스의 징검다리 역할로 볼 수 있다. 문제는 빠른 이전상장 속도에 비해 코넥스에 진입하는 기업의 수는 적다는 점이다. 올해 코넥스에 신규 상장한 기업은 4곳에 불과하다. 연내 상장을 앞둔 기업을 포함하더라도 7~8개에 그친다. 2016년만 해도 50건에 달했던 코넥스 신규 상장기업 수는 지난해 12건으로 쪼그라들었다. 올해는 이마저도 못 미치며 역대 최저치가 예상된다. 코넥스의 부진은 이전부터 꾸준히 제기돼온 문제다. 한국거래소는 지난달 말 '코넥스시장의 성공적인 재도약을 위한 세미나'를 개최했다. 이날 논의된 활성화 방안으로는 지정자문인 완화 및 기본예탁금 폐지 등이 거론됐다. 지정자문인 제도는 증권사가 코넥스 상장사들이 상장의무를 이행하도록 도와주는 조력자 역할을 하는 제도로, 초기 수수료 부담이 높다는 지적을 받아왔다. 기본예탁금은 코넥스 상장주식을 매수하려는 투자자가 예탁해야 하는 금액을 말한다. 2013년 코넥스시장 출범 당시 3억원이던 기본예탁금은 2015년 1억원, 2019년 3000만원으로 두 차례 인하됐다. 그러나 관련 제도가 재정비되더라도 코넥스 시장이 부활할지는 미지수다. 상장요건 완화로 코스닥 시장의 진입 문턱이 낮아진 데다, 최근 비상장 시장이 뜨거워지며 비상장 플랫폼이나 K-OTC를 통해 상장 이전에 주식이 거래되는 경우도 많아졌기 때문이다. 유망한 비상장 기업의 경우 VC(벤처캐피탈)이나 신기술금융사 등의 투자 수요가 늘며 자금 조달이 수월해졌다. 고액 자산가들의 비상장 투자 수요가 높아지며 사모운용사가 Co-GP(신기술투자조합 공동업무집행조합원)를 결성해 유망 기업에 자금을 유치하는 경우도 급증했다. 기업들 입장에서는 코넥스에 입성할 바에야 차라리 코스닥 상장을 준비하는 것이 편하다. 한 금융투자업계 관계자는 "지정자문인 제도 등 비용적인 부분까지 부담하면서 기업들이 코넥스를 갈 만한 유인이 크지 않다"며 "차라리 장외시장을 거친 뒤에 직상장을 노리는 기업들이 많다"고 말했다. 최근 코스닥으로 이전상장한 코넥스 기업의 IPO(기업공개) 성과가 부진한 점도 우려 요소다. 지난 18일 코스닥 이전상장한 반도체 부품 검사장비 업체 바이옵트로는 6520원으로, 공모가(7500원)보다 13%가량 낮다. 에브리봇, 에이비온, 에스앤디 등도 공모가를 각각 35%, 29%, 2% 이상 밑돈다. 한 증권업계 관계자는 "주식을 미리 확보하려는 수요가 커지면서 이전상장을 앞둔 기업들의 주가가 과도하게 뛰었고, 공모가도 이에 맞춰 산정돼 기업가치도 높게 책정된 경향이 있다"며 "코넥스시장에서 이미 거래가 가능해 상대적으로 유통물량이 많은 점도 차익실현 욕구를 키운 것으로 보인다"고 설명했다. | 강민수 기자 2021.11.24 05:15
15개사 사업보고서 제출 늦어도 제재 면제…소리바다·뉴프라이드 등
금융위원회 증권선물위원회는 소리바다, 뉴프라이드 등 15개 업체를 사업보고서 제출 지연에 따른 제재 면제 대상으로 선정했다고 24일 밝혔다. 이번 조치는 코로나19로 사업보고서와 감사보고서 제출에 어려움을 겪는 업체들을 위해 마련한 일시적 조치다. 상법에 따르면 상장사는 통상 3월에 열리는 정기 주주총회 전에 주주들에게 사업보고서와 감사보고서를 제공해야 한다. 하지만 코로나19로 사회적 거리두기가 유지됨에 따라 일부 상장사에서는 외부회계감사 지연 등으로 사업보고서·감사보고서 제출이 늦어지는 상황이 발생하기도 한다. 제재 면제 대상으로 선정되면 기한 전에 사업보고서 등을 제출하지 않아도 과징금, 감사인 지정, 감사인 업무제한, 관리종목 지정과 같은 행정 제재를 받지 않는다. 이번 제재 면제 대상은 비상장 3곳을 포함해 총 15곳이다. 코스닥 시장에선 △뉴프라이드 △소리바다 △이스트아시아홀딩스 △오가닉티코스메틱 △케이만금세기차륜집단유한공사(골든센츄리) △이엠네트웍스 △에코마이스터 △아이엠이연이 등이 면제를 받았다. 코넥스 기업 중에서는 △애드바이오텍 △명진홀딩스 △휴벡셀 △선바이오 등이 면제 대상이다. 비상장사인 △엠비아이 △비전랜드 △아이엠이파트너스 등도 제재 면제다. 이들 기업은 주요 사업장이나 종속회사가 중국, 홍콩 등에 있어 외국인 입국제한 등으로 감사가 어려운 경우가 대부분이었다. 제재 면제 회사 중 사업보고서 제출 대상 법인은 1분기 보고서 제출일(5월17일, 외국 법인은 5월31일)까지 사업보고서를 제출해야 한다. | 김사무엘 기자 2021.03.24 17:06

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