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[단독]오피스대어 아크플레이스 인수전…디앤디·코람코·미래각축
하반기 상업용 오피스 투자시장 대어(大魚)로 꼽히는 서울 역삼역 아크플레이스 입찰에서 디앤디인베스트먼트, 미래에셋자산운용, 코람코자산신탁이 숏리스트(우선협상대상자 후보군)으로 선정됐다. 매각 성공 여부에 따라 침체됐던 부동산 투자시장 분위기가 달라질 것으로 업계는 예상한다. 20일 IB(투자은행)업계에 따르면 글로벌 대체투자 전문 사모펀드(PE)인 블랙스톤과 매각 주관사 JLL코리아는 전날(19일) 세 회사를 대상으로 최종 입찰 후보 선정을 위한 협상을 진행했다. 지난 15일 아크플레이스 입찰엔 디앤디인베스트먼트, 미래에셋자산운용, 코람코자산신탁, 케이리츠투자운용 등 4곳이 참여했다. 케이리츠투자운용은 무궁화자산신탁, 골드만삭스 등과 손을 잡고 입찰에 참여했지만 최종 숏리스트로 선정되지 못했다. 블랙스톤은 2016년 미래에셋자산운용으로부터 아크플레이스를 약 4500억원에 인수했다. 블랙스톤은 2014년 한국 사무소를 철수시켰으나 국내 상업용 오피스, 물류센터 등 부동산 대체투자는 활발하게 이어갔다. 아크플레이스는 그중 블랙스톤이 한국 시장 재진출을 알렸던 자산 중 하나로 꼽힌다. 아크플레이스는 1998년 한솔그룹이 본사 사용 목적으로 세운 건물이다. 이후 2003년 푸르덴셜그룹의 부동산투자사인 프라메리카에 1800억원에 매각했다. 이후 2008년 미래에셋자산운용이 4300억원에 인수했다. 아크플레이스는 역삼역 3번 출구에 위치한 강남업무지구(GBD) 권역의 핵심 자산이다. 인근엔 강남파이낸스센터 등이 위치해 있다. 연면적 6만2725.3㎡ 규모이며 지하 6층~지상 24층으로 이뤄져 있다. 건폐율 53.17%, 용적률 980.53%다. 현재 아크플레이스엔 비바리퍼플리카, 워너브라더스 코리아, 이베이코리아 등이 입주해 있다. 신축을 제외한 GBD 내 평균 공실률이 1%대 중반인 것과 풍부한 수요를 감안하면 향후 공실률이 더 낮아질 것으로 예상된다. 매각 측에선 아크플레이스의 매각 희망가를 3.3㎡당 5000만원 선으로 보고 있으나 인수를 희망하는 측에선 최대 3.3㎡당 4000만원대 중반의 가격을 제시한 것으로 알려졌다. 매각 측은 조만간 우선협상대상자를 결정할 방침이다. | 홍순빈 기자 2023.09.20 09:48
미래에셋, TIGER 리츠부동산인프라 ETF 순자산 3000억 돌파
미래에셋자산운용은 국내 상장된 우량한 리츠에 선별 투자하는 'TIGER 리츠부동산인프라 ETF'의 순자산이 3000억원을 돌파했다고 8일 밝혔다. 올해 개인 순매수 규모만 500억원을 넘어섰다. 이날 한국거래소에 따르면 7일 종가 기준 'TIGER 리츠부동산인프라 ETF' 순자산은 3174억원으로 집계됐다. 이 펀드는 시가총액 2000억원 이상 우량 리츠와 '맥쿼리인프라' 등 인프라투자회사를 함께 편입해 높은 배당수익률과 안정성을 동시에 추구하는 것이 특징이다. TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 오피스, 호텔, 물류창고 등 리츠의 보유자산에서 발생하는 임대료를 기초로 매월 분배금을 지급하는 월배당 ETF로다. 부동산이나 인프라 시장에 손쉽게 투자하고 꾸준한 인컴수익을 확보할 수 있다. 올해 8월말까지 4.5%의 분배금을 지급했으며 연말까지 총 분배율은 7%대로 전망된다. 중국의 부동산 리스크와 미국 금리가 높은 수준을 유지하면서 한동안 주가가 부진했지만 리츠 시장의 반등 기대감과 높아지는 시가 배당수익률로 TIGER 리츠부동산인프라의 개인 순매수도 증가하는 추세다. 한국리츠협회에 따르면 신한서부티엔디리츠, 제이알글로벌리츠 등의 배당수익률은 약 10%에 달한다. 김병석 미래에셋자산운용 ETF운용부문 매니저는 "리츠 주가 향방에 가장 중요한 변수인 금리의 추가 인상 가능성이 낮아지고 있다"며 "자금 조달 비용 부담 완화와 배당 매력이 리츠의 수요 회복과 반등을 이끌 것으로 예상한다"고 말했다. 증권 > 펀드-일반 | 오정은 기자 2023.09.08 09:14
이젠 진짜 바닥? 연 배당 10% 리츠 담아볼까
금리 인상이 마무리 국면에 접어들면서 급격한 주가 하락을 겪었던 상장리츠(REITs, 부동산투자회사)도 바닥이 가까웠다는 분석이 나온다. 추가 하락은 제한적인 반면, 주가 하락에 따라 배당수익률이 높아지면서 일부 리츠는 연 10%대 배당도 기대된다. 5일 한국거래소에 따르면 주요 10개 상장리츠로 구성된 'KRX 리츠 TOP10 지수'는 이날 803.27에 마감하며 올들어 6.24% 하락했다. 지수가 고점을 찍었던 지난해 4월26일(1249.96)과 비교하면 1년4개월 동안 하락폭은 35.74%다. 리츠는 오피스나 호텔, 물류센터 등 부동산을 기초자산으로 한 투자상품이다. 통상 주식에 비해 부동산의 변동성이 낮다는 걸 감안하면 상장리츠로 구성된 지수의 최근 1년여간 낙폭은 상당한 수준이다. 개별리츠로 보면 올들어 10% 이상 주가가 하락한 상장리츠는 마스턴프리미어리츠(-22.21%, 이하 올해 주가 상승률) KB스타리츠(-22.03%) SK리츠(-16.39%) 롯데리츠(-14.79%) 미래에셋글로벌리츠(-15.41%) 디앤디플랫폼리츠(-10.57%) 등이다. 이중 일부는 지난해 상반기부터 하락이 지속되면서 고점 대비 40~50% 이상 떨어진 경우도 있다. 최근 1~2년 간 리츠가 부진했던 가장 큰 이유는 금리다. 리츠 운용사는 부동산을 투자자산으로 편입할때 대부분 은행 대출 등 차입을 통해 레버리지를 일으키는데 금리가 오를수록 이자비용이 높아지면서 리츠의 수익성은 악화한다. 리츠가 편입한 부동산 자산의 임대수익에서 이자 등 각종 비용을 제외하고 남은 금액이 배당재원으로 활용된다. 이자가 늘수록 리츠의 가장 큰 투자매력인 배당이 줄어들고 주가도 떨어질 수밖에 없다. 금리인상 초기에는 오히려 리츠가 각광받기도 했다. 인플레이션에 따라 임대료 인상이 가능하고 금융 재구조화 등을 통해 금융비용도 적정 수준으로 관리할 수 있다고 봤기 때문이다. 하지만 예상을 뛰어넘는 강력한 글로벌 긴축이 지속되면서 리츠의 인기도 빠르게 식었다. 때마침 불거진 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 위기와 미국·중국에서의 부동산 시장 위기 등도 리츠의 주가 하락에 상당한 영향을 미쳤다. 하락세가 이어지던 리츠도 최근에는 반등하는 분위기다. KRX 리츠 TOP10 지수는 현재 올해 저점(8월18일 775.39) 대비 3.6% 올랐고 SK리츠 등 주요 리츠들도 5~10% 정도 반등했다. 증권가에서는 리츠 하락의 주요 원인이었던 금리 인상이 막바지에 이르며 투자심리도 회복중인 것으로 보고 있다. 한국은행은 올해 1월 기준금리를 3.5%로 올린 이후 현재까지 동결을 유지하고 있다. 미국 연방준비제도는 지난 7월 FOMC(연방공개시장위원회)에서 금리를 기존보다 0.25%포인트 인상한 5.25~5.5%로 결정했으나 이후에는 추가 인상보다 동결을 예상하는 시나리오가 우세하다. 이경자 삼성증권 연구원은 "잭슨홀 미팅 이후 시장의 기대는 미국의 추가 금리 인상 가능성이 낮아지는 것으로 형성되고 있다"며 "(금리인상 등) 매크로 우려로 과중한 주가 하락을 겪은 리츠의 경우 자산 펀더멘털에 이상이 없다면 가격의 되돌림이 예상된다"고 분석했다. 그는 코람코에너지리츠, 이지스밸류리츠, 맥쿼리인프라 등을 주목할만한 리츠·인프라펀드로 꼽았다. 가격 하방이 확인된다면 리츠의 배당매력은 다시 부각될 수 있다. 특히 최근 주가 하락에 따라 배당수익률이 높아지면서 일부 리츠는 연 10%에 달하는 배당수익률이 기대되기도 한다. 한국리츠협회에 따르면 최근 배당금 기준으로 연간 배당수익률이 높을 것으로 예상되는 리츠는 마스턴프리미어리츠(10.52%) 케이탑리츠(10.84%) 이지스밸류리츠(9.82%) 미래에셋맵스리츠(9.97%) 제이알글로벌리츠(9.41%) 디앤디플랫폼리츠(9.85%) 등이다. 미국과 중국의 부동산 위기가 여전한 만큼 리츠 안에서도 옥석가리기가 필요하다는 지적도 나온다. 김선미 신한투자증권 연구위원은 "미국 신용등급 하락과 중국 부동산발 위기 등으로 글로벌 리츠의 약세가 이어질 전망"이라며 "한국 리츠는 안정적 실적을 기반으로 해외 리츠 대비 투자매력이 확대될 것"이라고 분석했다. | 김사무엘 기자 2023.09.05 17:01
[단독]대세는 '일학개미'...미래운용, 日 반도체 ETF 9월 출시
한화, 미래운용 日 반도체 ETF 상장…일학개미 겨냥 상품 줄줄이 일본 반도체기업에 집중 투자하는 테마형 ETF(상장지수펀드)가 연달아 출시된다. 올해 일본 증시가 강세를 보이면서 다른 자산운용사도 일본에 직접 투자하는 일학개미를 겨냥한 상품을 준비 중이다. 29일 금융투자업계에 따르면 미래에셋자산운용은 'TIGER 일본반도체FactSet' ETF를 다음달 중순쯤 상장할 예정이다. 해당 상품은 최근 한국거래소 승인을 받고 현재 금융감독원의 증권신고서 효력 발생을 앞두고 있다. 'TIGER 일본반도체FactSet' ETF의 기초지수는 미래에셋자산운용의 자회사 Global X(글로벌엑스)의 'Global X Japan Semiconductor' ETF와 동일한 'FactSet Japan Semiconductor Index'다. 이 지수는 반도체제조, 반도체 관련 소재 생산, 반도체 장비 등 일본 반도체산업 전반을 걸친 종목을 담고 있다. 이 ETF는 디스코(11.08%), 도쿄일렉트론(10.2%), 레이저텍(9.94%), 르네사스 일렉트로닉스(9.90%), 로옴(9.44%), 어드반테스트(8.71%), 스크린홀딩스(8.37%), 산켄전기(4.64%), 동경정밀(4.20%), 알박(3.96%) 등 상위 10개 편입 종목 비중이 80% 이상이다. 미래에셋자산운용 관계자는 "'Global X Japan Semiconductor' ETF는 일학개미는 물론 일본 현지에서도 인기가 많아 'Global X Japan' 테마형 상품 중 AUM(운용자산) 가장 크다"며 "이 ETF의 한국판인 'TIGER 일본반도체FactSet' ETF로 일학개미들이 더 편리하게 일본 반도체에 투자할 수 있다"고 말했다. 그에 앞서 한화자산운용이 먼저 도전장을 내민다. 한화자산운용은 'ARIRANG 일본반도체소부장Solactive' ETF를 오는 31일 상장할 예정이다. 일본 특정 테마형 ETF로는 국내 최초로 상장되는 상품이다. 이 ETF는 'Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index(원화환산)'를 기초지수로 삼는다. 도쿄증권거래소에 상장된 일본 반도체 소부장(소재·부품·장비) 산업과의 관련성 등을 고려해 시총 상위 종목에 투자한다. 한화운용 상품은 △웨이퍼 제조 장비 △계측과 검사 장비 △시험과 패키징 장비 △반도체 소재와 부품 등 반도체 소부장 산업에 집중하는 게 특징이다. 그에 따라 편입 종목과 비중도 다르다. 비중 상위 종목으로는 도쿄일렉트론(21.24%), 신에츠화학(18.44%), 호야(15.65%), 어드반테스트(9.52%), 디스코(8.18%), 레이저텍(5.76%), 다이요닛폰산소(3.97%), 돗판(3.24%), JSR(2.33%), 스크린홀딩스(2.07%) 등이 있다. 현재까지 국내 증시에 상장된 일본 관련 ETF는 8개로 특정 테마나 섹터에 투자하는 상품은 없었다. 그나마 토픽스, 니케이등 지수나 엔화, 일본 리츠(REITs) 관련 ETF만이 상장됐다. 최근 미중 갈등으로 미국의 공급망 재편이 이뤄지며 일본 반도체산업이 반사이익을 얻자 관련 ETF가 연이어 나오는 것으로 보인다. 일본 투자 환경도 청신호가 켜진 상태다. 일본의 대표 지수인 닛케이225지수는 연초 대비 25%가량 올랐다. 게다가 일본 엔화가 역사적 최저치 수준에 다다르며 100엔당 800원대에 근접해지자 일본이 매력적인 투자처로 부상했다. 그 외 주요 자산운용사도 일본 테마형 상품 출시를 검토 중이다. 한국투자신탁운용, NH-아문디자산운용, 키움투자신탁운용 등은 일본 테마형 ETF에 대한 리서치를 진행하고 있는 것으로 파악됐다. | 이사민 기자 2023.08.29 16:32
20%공실…증권사 부메랑으로 돌아온 해외 부동산 투자 PF 리스크
저금리 시대 풍부한 유동성으로 높은 수익을 냈던 해외부동산 투자가 부메랑으로 돌아왔다. 국내 증권사들은 미국 오피스 중심으로 투자했는데 공실률이 20%대에 달해 손실률 확대 가능성도 커졌다. 지난해 부동산 PF(프로젝트파이낸싱)로 위기를 겪은 증권사는 해외부동산 손실 위험까지 좌불안석이다. 6일 한국신용평가에 따르면 미국 오피스 공실률은 2019년 12월 말 13.4%에서 올해 6월 말 20.6%까지 상승했다. IT업계를 중심으로 재택근무 문화가 확산하면서 팬데믹 종식 후에도 회복되지 않고 있다. 유럽 오피스의 경우 공실률은 10% 이하로 2019년 이후 임대율이 92~94%로 비교적 안정적이지만 도시별로 다르고 환경규제 충족 여부 등에 따라 임대차시장 양극화가 심화했다. 최근 5년간 해외 오피스 빌딩에 투자 익스포저를 크게 늘린 국내 증권사들의 불안감은 확산하고 있다. 초저금리 시기 고유동성을 바탕으로 성장한 해외부동산 시장이 상업용 부동산을 중심으로 급격한 조정 국면에 들어섰기 때문이다. 근무환경 변화뿐 아니라 금리변동 위험이 커졌다. 자금조달 비용 증가로 잠재적 구매자는 감소하고 매각하려는 수요자는 많아지면서 실질적인 거래 성사가 이뤄지지 않는다. 이에 따라 부동산 가치 하락을 일으킨다. 미국 CRE(상업용 부동산) 가격 상승률은 지난해 초 20%에서 올해 1월 -5%까지 하락했다. 유럽 프라임 등급 오피스도 자산가치 연간 변동률이 지난해 초 약 5%에서 올 초 -10%를 하회하는 등 하락세로 전환했다. ━증권사 해외부동산 투자 얼마나 했길래━ 위지원 한신평 금융·구조화평가본부 금융1실장은 "코로나 이후 공실률이 예상 수준을 벗어나 크게 높아지고 금리가 급격히 상승해 자금 재조달 시점에 리파이낸싱(차환) 위험 수준이 높아졌다"며 "해외부동산 익스포져 부실 위험이 표면화되고 있다"고 분석했다. 지난 3월 말 기준 국내 증권사 28개 사 해외 부동산 투자 잔액은 13조7000억원(부동산펀드·리츠 실질 평가금액 기준)으로 자기자본의 약 18%를 차지한다. 지역별로 살펴보면 전체 해외부동산 익스포져(위험노출액)의 약 48%가 미국이다. 영국을 포함한 유럽 비중이 약 33%로 높다. 용도별로는 오피스 비중이 52%로 가장 높고 호텔 등 숙박시설도 16%로 높은 편이다. 3월 말 기준 미국 오피스 투자 잔액 2조2000억원, 유럽 2조5000억원에 달한다. 자기자본 규모 대비 해외 부동산금융 관련 익스포져 부담을 보면 대형사는 21%, 중소형사는 10% 수준이다. 자본력과 해외 딜 소싱에 있어 상대적으로 우위에 있는 대형사의 양적 부담이 큰 편이다. 위 실장은 "국내 증권사가 투자한 해외부동산 익스포져의 경우 후순위성 투자 비중이 높고 대주단으로서의 통제력이 상대적으로 크지 않아 매각 시점 혹은 리파이낸싱(차환) 시점의 자산가치 하락 수준에 따라 손실률이 확대될 수 있다"고 우려했다. 실제 경고음은 곳곳에서 터지고 있다. 지난달 미래에셋 홍콩 골딘파이낸셜글로벌센터빌딩, 이지스자산운용 독일 트리아논 오피스 빌딩 등 가치 하락으로 국내 금융사들이 손실 위기에 처했다. ━증권사 PF 대출 연체율 16%대━여기에 지난해 경착륙을 막은 부동산 PF 부실 위험도 아직 곳곳에 도사리고 있다. 증권사의 자본 규모를 감안할 때 재무적 완충력이 높은 편이지만 PF 리스크는 사그라지지 않았다. 금융감독원에 따르면 증권사 부동산 PF 대출 연체율은 지난 3월 말 기준 15.88%로 타 업권 대비 가장 높은 수준이다. 지난 연말과 비교해서 연체율은 5.5%p 증가했다. 부동산 PF 연체 잔액은 지난해 연말 4657억원에서 3개월 새 8404억원으로 1.8배 불었다. 김기명 한국투자증권 연구원은 "부동산 PF의 최종 엑시트 가능성은 아직 불확실하고 관련 업종의 수익성 저하 압박은 계속 이어질 가능성이 있다"고 평가했다. 대부분 금융사가 충당금 정립 등을 통해 완충력을 확보해 나가겠지만, 일부 펀더멘털(기초체력) 저하 부담을 감내하지 못하는 업체의 경우 신용경색 국면에 빠질 가능성 또한 배제할 수 없다. 단 김 연구원은 "금융당국의 철저한 관리와 다각적인 대책 마련에 힘입어 시스템 리스크로 확산할 가능성은 제한적일 것"이라며 "신용경색에 빠질 우려가 있는 금융회사의 경우 M&A(인수합병) 등의 사전적인 조치가 진행될 가능성도 있다"고 설명했다. | 정혜윤 기자 2023.08.06 15:00
미래에셋, 'TIGER 월배당 ETF 가이드북' 발간
미래에셋자산운용은 월배당 ETF 투자자를 위한 'TIGER 월배당 ETF 가이드북'을 발간했다고 27일 밝혔다. 'TIGER 월배당 ETF 가이드북'은 월배당 ETF에 대한 소개부터 투자 수익 및 분배금 세금 등 유의사항, 나에게 맞는 월배당 ETF 찾는 방법까지 월배당 ETF 투자 정보를 총망라한 안내서다. 미래에셋자산운용은 최근 글로벌 증시의 변동성이 높아지며 안정적으로 현금 흐름을 확보할 수 있는 배당 상품에 대한 높은 관심에 따라 가이드북을 제작했다. 가이드북은 TIGER ETF 홈페이지에서 무료 다운로드 가능하다. 한국거래소에 따르면 6월말 기준 국내 상장된 월배당 ETF는 총 29종이다. 지난해 6월 21일 국내 최초 월배당 ETF가 등장한지 1년여 만에 상품 수는 물론 규모도 급증했다. 전체 순자산 규모는 6월말 기준 약 2조5000억원에 달한다. 월배당 ETF는 주식이나 채권 등에 투자해서 나오는 이자, 배당 등의 분배 수익을 매월 받을 수 있게 만든 상품이다. 월 분배금은 다른 상품에 투자하는 재원으로 사용하거나 제2의 월급 또는 연금 등 다양한 용도로 활용 가능하다. 미래에셋자산운용은 현재 국내 최다 종목, 최대 규모 월배당 ETF 라인업 갖추고 있다. 배당주, 커버드콜, 리츠, 채권, 자산배분에 이르는 다양한 자산 및 투자 전략별 총 13종의 TIGER ETF가 매월 분배금을 지급한다. 주요 상품으로는 'TIGER 미국배당다우존스', 'TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스', 'TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스' 등 미국배당 시리즈 3종을 비롯해 'TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)', 'TIGER 리츠부동산인프라' 등이 있다. 오동준 미래에셋자산운용 ETF운용부문 팀장은 "투자 목적이나 연령, 투자 성향에 맞는 월배당 ETF를 선택할 수 있도록 라인업을 확충하는 동시에 투자자들에게 유익한 정보를 제공할 수 있도록 노력하고 있다"며 "투자하는 자산에 따라 분배금의 재원과 변동성이 상이하기 때문에 가이드북을 통해 TIGER 월배당 ETF에 대해 이해하고 본인에게 적합한 상품을 선택한다면 도움이 될 것"이라고 말했다. | 오정은 기자 2023.07.27 08:37
'TIGER 리츠부동산인프라' 국내 월배당 ETF 분배율 1위
연 분배율 7% 예상…올해 개인 누적 순매수 200억 돌파 미래에셋자산운용은 'TIGER 리츠부동산인프라 ETF(상장지수펀드)'가 국내 월배당 ETF 중 분배율 1위를 기록했다고 4일 밝혔다. TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 국내 월배당 ETF 중 분배율 1위를 기록했다. 해당 ETF는 오피스, 호텔, 물류창고 등 다양한 리츠의 보유자산에서 발생하는 임대료를 기초로 매월 분배금을 지급한다. 시가총액 2000억원 이상의 우량 리츠는 물론 맥쿼리인프라 등 인프라투자 회사에도 투자해 안정성을 높였다. 분배율은 지난 3월 1.05%에 이어 지난달 0.99%를 기록했다. 올해 연 분배율은 7% 수준일 것으로 예상된다. 높은 월배당과 리츠 시장이 회복될 것이란 전망에 힘입어 TIGER 리츠부동산인프라 ETF 개인 누적 순매수 규모도 증가했다. 지난 3월 개인 투자자들은 해당 ETF를 53억원 순매수했고, 지난달에는 93억원 어치를 사들였다. 연초 이후 총 누적 규모는 230억원에 달한다. 국내 상장 리츠 ETF 전체 개인 순매수 대금의 약 90%를 차지하는 규모다. 국내 상장 리츠 ETF 중 연초 이후 개인 누적 순매수 규모가 100억원을 넘은 것은 해당 ETF가 유일하다. 한국거래소에 따르면 지난 3일 기준 TIGER 리츠부동산인프라 ETF 순자산은 2387억원으로, 국내 리츠 ETF 중 최대 규모다. 2019년 상장한 해당 ETF는 부동산과 인프라 시장에 투자하고, 꾸준한 인컴 수익을 확보할 수 있어 개인 투자자들의 큰 관심을 받고 있다. 김병석 미래에셋자산운용 ETF운용부문 매니저는 "최근 글로벌 은행 불안의 여파로 부동산 시장에 대한 투자 심리가 약화된 반면, 오피스 시장은 공실률 하락과 임대료 상승이 이어지고 있다"며 "낮아진 리츠의 밸류에이션으로 인해 오히려 분배율은 높아져 매력적인 수준"이라고 말했다. 증권 > 펀드-일반 | 김근희 기자 2023.05.04 10:17
레고랜드발 충격에 외면받은 리츠, 두달새 20% 뜀박질
지난해 금리 인상과 '레고랜드 사태' 여파로 고꾸라졌던 리츠주(REITs·부동산투자회사)가 반등하고 있다. 주가가 과도하게 빠졌다는 인식이 부각된데다 정부의 리츠 육성 대책이 더해지면서다. 8일 한국거래소에 따르면 최근 한달간(12월6일~1월6일) KRX 리츠 TOP10 지수는 4.0% 상승해 코스피 수익률 (-4.3%)을 넘어섰다. 지난해 10월 레고랜드 사태 여파로 한 달 동안 16% 넘게 급락하며 코스피 수익률(6.4%)을 크게 밑돈 것과 대비되는 성과다. 국내 리츠 13개 종목과 맥쿼리인프라를 담은 'TIGER 리츠부동산인프라' 상장지수펀드(ETF) 주가도 두달 사이 14% 반등했다. 이 ETF는 지난해 부동산 시장 침체가 가속화되면서 주가가 최대 27%까지 급락한 바 있다. 또 같은기간 SK리츠와 미래에셋글로벌리츠가 각각 22.8%, 21.8% 올랐다. 코람코에너지리츠(19.0%), 롯데리츠(18.5%), NH올원리츠(16.6%), 이지스밸류리츠(15.9%)도 두자릿수 상승률을 보였다. 리츠주의 반등은 부동산 시장 침체와 채권 시장 불안에 증가했던 매도세가 점차 잦아들고 인플레이션 헤지(위험 회피)를 겨냥한 고배당 매력이 주목받았기 때문이란 분석이다. 또 리츠 가격이 보유 자산 가치 대비 많이 떨어진 것도 상승 배경으로 지목된다. 금융투자업계 관계자는 "부동산 시장 침체에 레고랜드 사태까지 터지면서 리츠주들이 타격을 받았다"며 "리츠 주가들이 내재 가치를 충분히 반영하지 못해 시총이 많이 떨어진 상태"라고 말했다. 금리인상에 따른 비용 부담 우려가 잦아진 점도 영향을 미쳤다. 리츠 종목은 대출을 통해 레버리지를 일으켜 신규 자산을 편입한다. 미국 연방준비제도(Fed)의 강력한 금리 인상 기조와 채권 시장 불안감이 어느 정도 해소되면서 '금리 피크아웃(고점 통과)'에 대한 기대감이 투자심리를 개선시켰다는 분석이다. 정부가 부동산 시장 악화에 따른 리츠 침체에 대응하기 위해 규제를 대폭 개선한 점도 긍정적이다. 정부는 투자 다양성 확보를 위한 헬스케어 리츠, 내집마련 리츠, 리츠형 도심복합개발사업 등을 민관협업을 통해 적극 지원하기로 했다. 리츠 자금조달을 위한 기업어음(CP·Commercial Paper) 발행도 허용한다. 자산관리회사(AMC) 설립시 예비인가 절차도 폐지되고 리츠, AMC 인가취소 규정은 완화된다. 리츠 자산 중 부동산 인정 범위도 확대된다. 이외에도 정부는 예상보다 빠르게 주거용 부동산 규제를 완화하면서 부동산·건설 업종 전반에 대한 투자심리가 개선될 것이라는 기대감도 있다. 이경자 삼성증권 연구원은 "최근 정부가 예상보다 빠르게 과감한 규제 완화를 이어가고 있다"며 "2020년부터 지적되던 제도상 오류 정정이 이뤄지고 있어 장기적 효과가 기대된다"고 말했다. 그는 이어 "그간 과매도를 겪은 리츠는 최근 회사채 금리 안정과 리파이낸싱 성공 등으로 올해 1분기 빠른 회복이 예상된다"며 "올해에는 양질의 리츠가 다수 상장될 예정이고 제도 개선도 이뤄지고 있어 우량 리츠를 중심으로 비중 확대를 권고한다"고 덧붙였다. 사회 > 인사/부고 | 구경민 기자 2023.01.08 14:39
미래에셋증권, 고용노동부 퇴직연금사업 모범사례로 선정
미래에셋증권은 '2022 퇴직연금사업자 간담회'에서 퇴직연금 가입자 권익 보호와 제도 발전에 기여한 공로로 퇴직연금 모범사례로 선정됐다고 21일 밝혔다. 이번 간담회에는 고용노동부 주관으로 고용노동부 장관, 금융위원회 부위원장, 금융감독원장 등 퇴직연금 정책당국과 은행, 증권, 보험 주요 퇴직연금 사업자 대표이사가 참석했다. 미래에셋증권은 투자자들이 저렴한 비용으로 운용할 수 있도록 e클래스 펀드의 적극적인 전환을 유도하고 상대적으로 보수가 저렴한 ETF(상장지수펀드)를 선보여왔다. 또 퇴직연금 MP구독, 로보어드바이저, TDF(타깃데이트펀드) 등 포트폴리오제공 서비스와 리츠, ETN(상장지수증권) 등의 다양한 상품을 제공해 가입자의 포트폴리오를 다변화한 점을 인정받았다. 미래에셋증권은 연금조직 내에 기획부터 서비스 전산개발에 이르는 모든 기능이 내제된 CIC(Company In Company)를 운영하고 있다. RM(영업인력), WM(자산관리) 등 전문성 높은 다채널 고객케어 프로세스를 통해 맞춤형 가입자교육과 고객과의 소통을 이끌어왔다. 최현만 미래에셋증권 회장은 "미래에셋증권은 사업을 처음 시작한 때부터 지금까지 확고한 신념으로 끊임없이 일관된 정책을 유지해 온 것에 있다"며 "연금자산 운용에 있어서도 시장의 흔들림에 동요하지 않고 꾸준하게 글로벌 자산에 분산투자를 해왔던 것이 최근의 좋은 성과로 나타나게 됐다"고 말했다. 아울러 최 회장은 간담회에서 국민들이 퇴직연금제도에 더 많은 관심을 가질 수 있도록 정책당국과 퇴직연금사업자가 공동으로 퇴직연금 콘텐츠와 공익광고를 제작해 연금에 대한 적극적인 홍보 활동을 추진할 것을 제안했다. 사회 > 인사/부고 | 구경민 기자 2022.12.21 11:32
레고랜드 사태 이후 20% 넘게 빠진 상장리츠…내년엔 달라진다?
"내년 1분기 이후 분위기 전환…옥석 가려서 투자해야" 레고랜드 사태 이후 하락세를 보이고 있는 상장리츠의 주가가 내년에 달라질 것이란 희망이 나오고 있다. 전문가들은 금리 상승 속도가 줄고 자금 경색도 서서히 완화될 것이란 예측했다. 다만 여전히 상장리츠를 둘러싼 환경이 좋지 않은 만큼 옥석가리기가 본격적으로 시작될 것이란 전망이다. 22일 증시에서 SK리츠는 전날 대비 75원(1.63%) 내린 4535원에 거래를 마쳤다. 레고랜드 사태가 발생한 지난 9월28일 이전과 비교하면 12.11% 미끄러진 수치다. 미래에셋글로벌리츠도 같은 기간 27.12% 하락했다. NH올원리츠, 디앤디플랫폼리츠, ESR켄달스퀘어리츠 등도 각각 26.30%, 25.77%, 23.75% 내림세를 보였다. 지난해부터 잇달아 상장하며 상승세를 보이던 리츠주들은 올해 금리인상의 여파로 흔들리기 시작했고 레고랜드 사태를 기점을 급락했다. 금리상승과 PF(프로젝트 파이낸싱) 시장 불안, 대출시장 경색, 부동산 시장 거래 위축까지 악재가 겹친 탓이다. 다만 최근 긴축 속도 조절 기대감이 커지기 시작하면서 내년부터는 달라질 것이란 전망이 조금씩 나오고 있다. 여기에 정부의 적극적인 유동성 지원 정책으로 자금경색이 최악으로 치닫지는 않을 것이란 예측도 나온다. 상장리츠들의 주가도 밸류에이션 대비 과도하게 하락한 상황이다. 배상영 대신증권 연구원도 "현재 리츠 시장의 변동성은 금리 상승으로 인한 기초자산 가치 하락에 대한 우려 등을 반영하는 과정"이라며 "레고랜드 사태와 같은 돌발 변수로 인한 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없으나 1분기 이후 추세 전환 기대된다"고 말했다. 다만 여전히 높은 수준의 금리가 지속되는 만큼 상장리츠 전체가 반등하기보다는 상장리츠별로 주가 차별화가 일어날 것이란 예측이다. 이경자 삼성증권 연구원은 "이례적인 금융시장 불안이 해소되고 나면 시장의 관심은 점차 실물자산의 펀더멘털, 즉 개별 리츠의 배당 안정성에 초점을 맞출 것"이라고 내다봤다. 내년에도 금리 인상 기조로 외형 성장이 어려운 만큼 비용절감과 주주환원 여력이 있는 리츠를 눈여겨 봐야 한다는 조언이다. 특히 리츠의 경우 자산의 저가 매입, 자산 고개 매각 , 스폰서 지분 매입 등으로 주가를 부양하기 때문에 스폰서가 있고, 자금 여력이 있는 리츠들이 각광받을 것으로 보인다. 이 연구원은 "대형화 가능성과 불황에도 가치 상승을 기대할 수 있는 자산에 집중된 리츠에 주목할 필요가 있다"며 SK리츠, 신한알파리츠, 이지스밸류리츠, 코람코에너지리츠를 추천했다. 내년에 상장 예정인 리츠 중 보험사가 공급하는 리츠도 주목할 만하다는 평가다. 현재 삼성금융그룹과 한화금융그룹 내 보험사가 스폰서가 된 삼성FN리츠와 한화리츠가 내년 상반기를 목표로 프리IPO(상장 전 투자)을 진행하고 있다. 이 연구원은 "보험사들은 충분한 자본적정성(RBC비율)을 확보하기 위해서 위험계수가 높은 부동산을 상장리츠로 설립하고, 자산 유동화를 하고 있다"며 "자산대비 부동산 비중이 높은 보험사들의 상장리츠 설립이 늘어날 가능성이 있다"고 했다. 증권 > 종목 | 김근희 기자 2022.11.23 05:44
레고랜드 사태에 리츠株 추풍낙엽…상장·증자도 연기
21개 중 14개 종목 신저가…"투자심리 회복이 우선" 금리인상과 레고랜드 사태로 상장리츠(REITs) 대부분이 신저가를 기록하는 등 주가가 추락했다. 상장리츠 투자심리가 악화되면서 상장을 미루거나 유상증자, 자산편입 등을 취소하는 리츠들도 나왔다. 21일 한국거래소에 따르면 이날 증시에 상장된 리츠 21개 종목 중 14개 종목이 장중 신저가를 경신했다. 신한알파리츠, 코람코에너지리츠, 모두투어리츠를 제외한 상장리츠 18개 종목은 전날 대비 하락 마감했다. 이날 가장 하락폭이 큰 종목은 KB스타리츠로, 전날 대비 5.99% 미끄러졌다. ESR켄달스퀘어리츠 5.10% 하락한 3350원에 거래를 마쳤다. 장중 3260원까지 떨어지며 52주 신저가를 갈아치웠다. 상장리츠들은 상반기까지만 하더라도 인플레이션 시대에 방어주로 꼽히며 투자자들의 각광을 받았다. 그러나 하반기 들어 주가는 급락했다. 지난 6월2일부터 이날까지 리츠 평균 수익률은 -35.93%를 기록했다. ESR켄달스퀘어리츠는 50% 이상 하락했다. 이경자 삼성증권 연구원은 "상장리츠의 주가가 하반기 들어 급락한 이유는 금리 급등에 따른 차입비용 증가, 부동산 가격 하락 우려에 더해 최근 레고랜드발 대출시장 경색까지 영향을 미치고 있기 때문"이라고 분석했다. 시장금리가 오르면서 부동산 매입 자금 조달 비용이 상승하자 리츠의 수익률과 배당 여력이 떨어질 것이란 우려가 커졌다. 여기에 강원도의 레고랜드 자산유동화기업어음(ABCP) 사태까지 더해지면서 리츠 투자심리는 최악으로 치달았다. 투자심리가 냉각되자 운용사들은 리츠 상장을 미루고 있다. 한화자산운용, 삼성 SRA자산운용, 인마크리츠운용, 대신자산신탁 등은 운용하는 리츠의 상장을 내년으로 연기했다. 연내 리츠상증을 추진했던 다올자산운용과 신한리츠운용도 상장 진행도 더뎌지고 있다. 업계 관계자는 "상장리츠 주가와 시장 상황이 좋지 않자 시간을 두고 제대로 밸류에이션을 평가받을 수 있을 때 상장하겠다는 리츠들이 많다"고 말했다. 리츠들의 유상증자와 자산편입에도 제동이 걸렸다. 미래에셋글로벌리츠는 지난달 4600억원 유상증자 계획을 잠정 철회했다. 신규 자산 편입 계획도 연기했다. SK리츠는 무보증사채 가격결정을 위한 수요예측을 진행했는데 960억원 모집에 910억원 어치의 주문만 들어왔다. 4조원 수준의 IFC 매각이 불발되기도 했다. 미래에셋운용은 지난 5월말 IFC 매입을 위한 리츠 설립을 추진했으나, 국토교통부로부터 영업인가를 받지 못했다. 이후 금리상승 등으로 자금조달이 여의치 않자 매각이 무산됐다. 금융투자 업계 전문가들은 현재 리츠주가 저평가된 상태라고 평가하면서도 섣불리 투자를 해서는 안 된다고 조언한다. 상장리츠의 실제 가치와 관계없이 투자심리가 회복될 기미를 보이고 있지 않아서다. 이 연구원은 "상장리츠는 개발형 자산을 담고 있지 않아 PF(프로젝트 파이낸싱)와 직접적 연관은 없지만, 투자심리 회복을 위해서는 해당 사태의 원활한 해결과 부동산 금융 시장 안정이 전제돼야 한다"고 했다. 배상영 대신증권 연구원은 "현재 상장리츠 주가는 금리상승 부분을 충분히 반영했다"면서도 "아직 금리인상 등 불확실성이 남아있기 때문에 주가가 앞으로도 변동성을 보일 수 있다. 금리 피크아웃을 확인하고 투자해야 한다"고 당부했다. 증권 > 종목 | 김근희 기자 2022.10.23 07:43
춘천 레고랜드에 무슨 일...잘 나가던 리츠株 '무더기 신저가'
고배당 매력에 '인플레 피난처'로 주목받으며 연초 주가가 오르던 리츠(REITs·부동산투자회사)가 하반기 들어 52주 신저가를 찍고 있다. 시중금리의 가파른 상승과 강원도 레고랜드 자산유동화기업어음 미상환 사태로 투심이 급속 냉각됐다. 18일 코스피 시장에서 롯데리츠는 전일대비 105원(2.50%) 내린 4095원에 거래를 마감했다. 장중 4045원 52주 신저가를 경신했다. 롯데리츠의 올해 예상 배당수익률은 현 주가 기준 8%에 달하지만 연일 신저가 행진이 이어지고 있다. 이밖에 신한알파리츠, 이지스밸류리츠, 제이알글로벌리츠, 이지스레지던스리츠, NH프라임리츠, 미래에셋맵스리츠, NH올원리츠, 이리츠코크렙, 디앤디플랫폼리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 맵스리얼티1 모두 장중 52주 신저가를 경신했다. 이날 코스피 시장에서 52주 신저가를 기록한 15개 종목에 그쳤는데 이 가운데 12개가 리츠였다. 리츠란 투자금을 모아 오피스빌딩, 물류센터, 호텔, 주유소 등 다양한 부동산과 부동산 관련 자산 및 지분에 투자해 발생한 임대수익과 매각 차익을 투자자에게 배당하는 투자신탁을 말한다. 상장 리츠는 주식시장에 상장돼 주식처럼 거래되며 매년 일정 배당금을 지급한다. 지난 9월29일 강원도 산하 강원도중도개발공사(GJC)가 레고랜드를 짓는 과정에서 발행한 ABCP(자산유동화기업어음) 상환에 실패하는 일이 발생하면서 증시에서 리츠 투심이 냉각됐다. 이 채권은 강원도가 지급보증했지만 이달 4일 최종 부도 처리됐다. 강원도 측이 보증 의무를 이행하는 대신 GJC의 법원 회생 절차를 추진하기로 해서다. 이경자 삼성증권 연구원은 "레고랜드 ABCP 상환 실패는 부동산프로젝트파이낸스(PF) 시장 리스크를 확대시키며 채권과 부동산 대출 시장에 부정적 영향을 미치고 있다"며 "이는 실물 부동산을 담고 있는 상장 리츠에도 영향을 미쳤는데, 레고랜드 사태로 부동산 거래에 필요한 대출 시장이 위축되고 차입금리가 급등해서다"고 분석했다. 이어 "상장 리츠는 개발형 자산을 담고 있지 않아 PF와 직접적 연관은 없을지라도 투자심리 회복을 위해서는 레고랜드 사태의 원만한 해결과 부동산 금융시장 안정이 전제돼야 한다"고 진단했다. 연초 증시 하락기에 리츠는 연 5%에 달하는 고배당 매력이 부각되며 주가 강세를 보였다. 특히 물가 상승기에 임대료 인상을 통한 인플레 위험 방지 기능이 부각되면서 연초대비 10~15% 상승하며 인기를 끌었다. 하지만 하반기 들이 미국의 자이언트스텝(0.75%) 금리인상이 거듭되며 시중금리가 껑충 뛰자 정기예금·우량채 대비 투자매력이 하락하며 주가 하락이 시작됐다. 결정적으로 9월말 레고랜드 ABCP 상환 실패로 10월 들어 상장 리츠의 주가 낙폭이 크게 확대돼 52주 신저가 행진이 이어지는 중이다. 가격 하락으로 다수 상장리츠의 배당수익률은 8~9%대까지 치솟았다. 높아진 배당수익률에도 부동산 시장 침체라는 리스크 요인이 리츠의 주가를 억누르고 있다. 리츠의 예상 배당수익률은 높아졌지만 시중 저축은행에 이미 5% 넘는 정기예금 상품이 등장하고, 우량 금융기관의 신종자본증권 금리가 6%에 육박하면서 위험 대비 투자매력이 높지 않다는 평이다. 이경자 연구원은 "PF시장 침체가 가속화되고 있지만 최근 주가 하락으로 상장 리츠들은 부동산 가격 하락 우려를 대부분 반영한 상태"라며 "현재 저평가 수준이 극심한 리츠는 신한알파리츠, 이리츠코크렙, 코람코에너지리츠, 이지스밸류리츠 등"이라고 설명했다. 증권 > 종목 | 오정은 기자 2022.10.19 05:12
KB자산운용 "2025년까지 ETF 점유율 20% 달성"…상품 다양화
KB자산운용은 'KBSTAR ETF 비전선포식'을 갖고 2025년까지 ETF(상장지수펀드) 시장 점유율 20%를 달성하겠다고 6일 밝혔다. 금융투자협회에 따르면 KB자산운용의 ETF 브랜드인 KBSTAR의 순자산총액은 5조4800억원이다. 삼성자산운용 KODEX(32조6800억원), 미래에셋자산운용 TIGER(28조9300억원)에 이어 업계 3위다. 점유율은 약 7%다. KB자산운용은 KBSTAR의 점유율을 20%까지 높이기 위해 △채권형ETF 강화 △대표지수 ETF 확대 △월지급형ETF 다양화 △친환경ETF 신규 출시 등 4가지 전략을 제시했다. 국내에서 채권형 ETF를 가장 먼저 출시한 KB자산운용은 현재 상품수 기준으로 가장 많은 채권형 ETF를 운용하고 있다. 국내 75종 채권형 ETF 중 20종이 KB자산운용 ETF다. 각국 중앙은행의 급격한 금리 인상으로 채권 수익률이 급등하면서 채권 투자자들이 늘고 있다. 채권 ETF는 주식처럼 쉽게 채권을 사고 팔 수 있다는 장점이 있다. 장기채권에 투자하는 'KBSTAR KIS국고채30년Enhanced'는 최근 한 달 동안 개인 순매수 126억원을 기록했다. 투자적격등급 이상 미국 회사채에 투자하는 'KBSTAR미국단기투자등급회사채'는 7월말 상장 이후 5.27% 수익률을 올렸다. 이번달에는 존속기한 있는 채권 ETF를 상장한다. 시장 상황에 맞는 다양한 채권 ETF를 출시한다는 계획이다. 한국, 미국, 유럽 등 각 시장을 대표하는 지수에 투자하는 ETF는 총보수를 업계 최저 수준(연 0.021%)으로 낮춰 시장점유율을 확대한다. 업종별 ETF 역시 최저 보수 전략으로 규모를 키운다. 보수가 낮으면 퇴직연금 등 연금 상품으로 장기 투자할 때 복리효과를 높일 수 있다. 오는 13일에는 국내 최초로 글로벌 원자력 기업에 투자하는 원자력 ETF를 출시한다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 대란과 글로벌 인플레이션이 지속되는 상황에서 원자력은 탄소중립 목표를 달성할 수 있는 대체 에너지 중 하나로 주목받고 있다. KB자산운용은 현재 'KBSTAR Fn수소경제테마', 'KBSTAR 글로벌수소경제Indxx', 'KBSTAR 글로벌클린에너지S&P' 등 다양한 친환경 ETF를 운용하고 있다. 꾸준히 증가하는 인컴형 상품(주기적으로 배당·이자 등 수익이 발생하는 상품) 수요에 대응하기 위해 월배당형 ETF도 다양화한다. 채권, 리츠, 고배당주 등 인컴자산을 활용한다. 지난 9월에는 'KBSTAR 200고배당커버드콜ATM'의 분배금 지급 주기를 월 단위로 변경했다. 이 상품은 주식에서 나오는 배당과 옵션 매도 프리미엄으로 월 분배금을 지급한다. 월 분배수익률(ETF 가격 대비 분배금 비율)은 0.81%로 타사 평균(월 0.35%) 대비 높다. | 김사무엘 기자 2022.10.06 10:34
뱅크웨어글로벌, 마스턴운용 코어뱅킹 구축 13개월만에 성료
국내 유일 코어뱅킹 소프트웨어 개발사 뱅크웨어글로벌이 마스턴투자운용의 ERP(전사적 자원관리) 시스템 2차 구축을 성공적으로 완료했다고 4일 밝혔다. 이 프로젝트는 2021년 8월부터 시작돼 올 8월말까지 약 13개월에 걸쳐 마무리됐다. 뱅크웨어글로벌은 2021년 5월 오픈한 ERP 시스템 1차 구축에 이어 이번 프로젝트를 진행했다. 1차 구축 프로젝트는 기존 사용하던 타사 ERP 시스템을 BX-ERP로 전환하는 전면 대체 프로젝트였다. 1차에서 구축한 인사·총무·재무회계 시스템의 고도화와 펀드관리 시스템 추가개발을 함께 진행했다. 2차에 추가 개발한 '마스턴 펀드마스터'는 마스턴투자운용이 업계 최초로 부동산 투자상품의 설정부터 청산까지 원스톱(One-Stop)으로 관리할 수 있는 시스템이다. 그동안 업계에 부동산펀드(REF) 중심의 시스템은 있었으나 프로젝트 금융회사(PFV), 리츠(REITs)등 펀드 운용 및 개발사업까지 통합관리 할 수 있는 시스템을 구축한 것은 마스턴투자운용이 처음이다. '마스턴 펀드마스터'는 부동산 투자운용의 모든 업무절차를 전사자원관리시스템(ERP)과 연계한 통합관리를 통해 업무의 표준화 및 편의성과 효율성을 높였다. 펀드정보는 사무관리시스템과 연계해 데이터의 정확성을 높이고, 컴플라이언스 및 위험관리 업무연계를 통해 내부통제 강화 및 업무누락 방지를 위한 모니터링을 강화해 모든 펀드의 운용과정의 투명성을 높였다는 평가다. 뱅크웨어글로벌은 이번 프로젝트를 통해 자사 BX-ERP 솔루션을 더욱 다양한 투자방법(Vehicle)에 대응하는 시스템으로 확장시킨 것으로 평가하고 있다. 뱅크웨어글로벌의 BX-ERP는 IT 자원이 충분하지 않은 회사를 위해 ERP 구축부터 운영, 유지보수, 확장 개발까지 토털 솔루션을 제공한다. 뱅크웨어글로벌은 그동안 타사에서 수행했던 BX-ERP 프로젝트의 다양한 경험을 바탕으로 주요 업무 기능과 편의성을 갖춘 시스템을 마스턴투자운용에 제안했다. 여기에 실무자 요구사항을 최대한 반영하면서 긍정적 평가를 받을 수 있었다. 마스턴투자운용 펀드관리실 여경선 상무는 "신규 시스템 구축 과정에서 업무담당자들의 의견 수렴을 통해 시스템을 새로 만들어가야 하는 어려움이 있었다"며 "그럼에도 각 팀의 상이한 요구사항을 잘 조율했고 사용자의 요구사항을 정확히 파악해 효율적으로 구축을 진행할 수 있었다"고 했다. 또 "뱅크웨어글로벌이 사용자의 의견을 청취하면서 적극적으로 문제 해결에 나서 좋은 결과물이 나올 수 있었고 투자자들의 신뢰를 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 했다. 뱅크웨어글로벌 나영식 상무는 "이번 사업 완료를 통해 국내 부동산 대체투자 부문에서 설정총액 4위인 자산운용사의 시스템을 구축했다는 실적을 얻었다"며 "다양한 ERP 프로젝트 경험을 기반으로 앞으로 더욱 많은 고객사의 요구를 충족시키며 시장을 넓혀 나가겠다"고 했다. 한편 뱅크웨어글로벌은 지난달 21일 기술특례상장을 위해 나이스디앤비, 한국발명진흥회에서 기술평가를 진행한 결과 각각 A등급과 BBB등급을 받았다고 밝혔다. 뱅크웨어글로벌은 미래에셋증권을 주관사로 지정해 상장을 진행 중이다. IT/과학 > 컴퓨팅/디바이스 | 황국상 기자 2022.10.04 15:20
미래에셋운용 일본법인, 동경거래소에 ETF 3종 상장
미래에셋자산운용은 일본 합작법인 글로벌엑스 재판(Global X Japan)이 동경거래소에 ETF 3종목을 신규 상장한다고 30일 밝혔다. 신규 상장 종목은 △글로벌엑스 로지스틱스 리츠(Global X Logistics REIT ETF) △글로벌엑스 나스닥100 커버드콜(Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF) △글로벌엑스 유에스 프리퍼드 시큐리티(Global X U.S. Preferred Security ETF)다. '글로벌엑스 로지스틱스 리츠'는 글로벌 물류 리츠에 투자한다. 일본 및 뉴질랜드를 제외한 선진국 상장 리츠 중에 선별해 투자한다. 비교지수 국가별 비중은 미국 65.0%, 호주 16.4%, 싱가포르 6.9% 등이다. '글로벌엑스 나스닥100 커버드콜'은 나스닥100 지수를 기반으로 커버드콜 전략을 활용한다. 커버드콜은 현물을 매수하면서 옵션을 매도해 주가가 하락하더라도 옵션 프리미엄을 얻을 수 있는 전략이다. 약세장이나 횡보장에서 유효한 전략으로 꼽힌다. '글로벌엑스 유에스 프리퍼드 시큐리티'는 높은 배당수익을 제공하는 미국 우선주에 투자한다. 우선주는 의결권이 없는 대신 배당수익률이 높은 주식이다. 미국 우선주는 액면가로 발행되고 신용등급이 평가되며 정해진 수익률에 따라 배당을 지급해 주식과 채권의 성격을 모두 가진 것이 특징이다. 증권 > 펀드-일반 | 김사무엘 기자 2022.09.30 10:44
미래에셋자산운용, 'ETF 1위' 맹추격…"은퇴자 상품으로 시장 공략"
김남기 ETF운용부문 대표… ETF 순자산 2년 만에 2.6배 미래에셋자산운용의 ETF(상장지수펀드) 순자산총액은 약 2년 만에 2.6배 증가했다. 지난달 중순에는 순자산총액이 30조원을 돌파하기도 했다. 같은 기간 23.84%에 불과했던 시장점유율은 37.97%를 기록, 1위인 삼성자산운용을 위협하고 있다. 미래에셋자산운용의 빠른 성장 비결에 대해 김남기 ETF운용부문 대표는 머니투데이와 만나 "레버리지와 인버스 상품에 몰려있는 당시 ETF 시장 특색에서 벗어나 연금 등 장기투자에 적합한 테마를 발굴하고, 새로운 상품을 내놓은 덕분"이라고 답했다. 김 대표는 ETF 태동기 시절부터 삼성자산운용에서 ETF를 다룬 전문가다. 2019년 말 미래에셋자산운용으로 자리를 옮긴 그는 ETF의 본질인 '저비용'과 '장기투자'에 주목했다. 앞으로 연금시장이 성장하는 만큼 당장 팔리지 않더라도 장기적으로 성장할 테마, 상품을 내놓는 것이 중요하다고 판단했다. 김 대표의 판단은 적중했다. 시간이 지나면서 장기 투자용 ETF 상품에 돈이 몰리기 시작했고, 코로나19(COVID-19) 팬데믹 상황이 되면서 테마 투자에 대한 관심도 높아졌다. 김 대표는 "S&P500 현물 지수에 투자하는 'TIGER 미국S&P500 ETF'의 경우 출시 초기 투자자들의 관심이 크지 않았지만 이후 코로나19(COVID-19)로 미국 투자 붐이 불고, 연금시장도 커지면서 인기를 얻기 시작했다"고 설명했다. 이어 "TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 등 테마 ETF들도 늘어나면서 투자자들의 ETF 투자에 대한 인식이 바뀌기 시작했다"고 덧붙였다. 실제로 2020년 8월7일 상장한 TIGER 미국S&P500 ETF의 순자산총액은 상장일 당일 150억원에서 그해 12월30일 1159억원으로 증가했다. 상장일(2020년 12월8일) 당시 72억원이었던 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF의 순자산총액은 한 달 만에 1155억원을 넘어섰다. 덕분에 지난달 말 기준 미래에셋자산운용의 순자산총액은 28조9347억원으로 지난해 8월 말 대비 42.5%, 2020년 8월 말 대비 159.5% 증가했다. 지난 2년간 시장점유율은 23.84%에서 37.94%로 늘었다. 업계에서는 미래에셋자산운용이 연내에 1위 자리로 올라갈 수 있을 것이란 전망이 나온다. 지난달 말 기준 1위인 삼성자산운용과 순자산총액 차이는 약 3조원이고, 시장점유율 격차는 약 4%포인트에 불과하다. 김 대표는 "'언제 1위를 하느냐' 보다 중요한 것은 연금에 투자할만할 장기 테마와 상품을 제공해 투자자들의 수익이 늘어나는 것이 중요하다"며 "올해 어려운 시장 상황에서도 ETF로 수익을 얻는 투자자들이 많아진다면 자연스럽게 순위가 나아질 것"이라고 말했다. 올해 금리인상, 인플레이션, 경기침체 우려 등으로 투자환경이 바뀐 만큼 앞으로는 테마 위주의 상품보다는 은퇴자들을 위한 ETF 상품을 내놓을 계획이다. 김 대표는 "지난 2년간은 사회초년생 등이 은퇴자금을 마련할 수 있도록 장기 테마, 글로벌 우량주들을 활용한 ETF 상품을 출시했다"며 "은퇴자금을 마련할 수 있는 ETF 상품 라인업이 어느정도 갖춰진 만큼 눈을 돌려 은퇴자들을 공략할 것"이라고 설명했다. 최근 미래에셋자산운용은 국내 최초로 TIF(타깃인컴펀드) ETF인 'TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 ETF'를 출시했다. TIF는 은퇴 후 노후자산을 관리하면서 동시에 이자와 배당소득 같은 안정적인 인컴수익을 창출하는 펀드를 뜻한다. 지난달 'TIGER 미국다우존스30 ETF'와 'TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF' 등 ETF 4종의 상품구조를 월분배 ETF로 바꾼 것도 이같은 전략의 일환이다. 은퇴자들에게 매달 분배금(배당금)을 얻을 수 있는 상품을 제공한 것이다. ETF 조직도 계속해서 강화하고 있다. 김 대표는 올해 전략ETF운용본부와 캐피탈마켓 본부를 신설했다. 이외에도 ETF운용부문 산하에는 글로벌ETF운용본부, ETF운용본부 등이 있다. 현재 ETF운용부문 인원은 김 대표를 포함해 20명이다. 김 대표는 "국내 자산운용사 중 처음으로 캐피탈마켓 본부를 신설하고, 인력을 적극 채용하고 있다"며 "ETF운용부문이 업계 최고의 경쟁력을 갖추는 것이 목표"라고 강조했다. 이어 "아직도 ETF를 모르는 투자자들이 많고, 개척해야 할 시장이 남아있다"며 "ETF운용부문을 통해 미래에셋이 글로벌 시장에서 성공한 최초의 국내 금융그룹이 될 수 있도록 돕겠다"고 말했다. 증권 > 펀드-일반 | 김근희 기자 2022.09.14 08:16
추석 상여금·떡값·용돈...여윳돈 묻어둘 펀드·ETF는?
명절에는 상여금, 떡값, 용돈, 세뱃돈 등이 생긴다. 이번에도 추석을 맞아 지급받은 상여금이나 떡값을 시드머니로 투자하려는 투자자들이 재테크에 관심을 보인다. 자녀가 추석 용돈을 두둑하게 챙겼다면 재테크 습관을 길러줄 수 있고 상여금을 받아 여윳돈이 있으면 재테크 입문을 할 수도 있다. 추석을 맞이해 여윳돈이 생긴다면 맡겨둘 만한 펀드와 ETF(상장지수펀드)는 무엇이 있을까. 국내 자산운용사들이 추천한 상품을 살펴봤다. ━삼성자산운용, KODEX 선진국MSCI World ETF·삼성 KODEX KOFR 금리 액티브 ETF━삼성자산운용은 KODEX 선진국MSCI World ETF와 삼성 KODEX KOFR 금리 액티브 ETF를 추천했다. KODEX 선진국MSCI World ETF는 소액으로 전세계 23개 선진국 1500여 개 기업에 분산투자가 가능한 ETF다. 글로벌 선진국 주식시장을 대표하는 MSCI World Index를 추종하며 섹터별로 보면 IT, 금융, 헬스케어, 필수 소비재 등 MSCI와 S&P가 공동 개발한 글로벌산업분류기준(GICS)의 11개 부문에 모두 투자하고 있다. 2016년 8월 상장된 이후 최근 3년 수익률 44.8%, 5년 수익률 73.1%, 설정 후 수익률 104.3%으로 장기적으로 우수한 성과를 이어가고 있다. 삼성 KODEX KOFR 금리 액티브 ETF는 한국 무위험지표금리(KOFR) 지수의 수익률을 추종하는 국내 유일의 ETF다. KOFR이란 금융위원회 주도로 지난해 11월부터 산출하기 시작한 한국의 무위험지표금리로, 익일물 국채·통안증권을 담보로 하는 환매조건부채권(RP) 거래 데이터를 기반으로 산출된다. 이 ETF는 지난 4월 상장된 이후 약 4개월 만에 국내 ETF 역대 최단기간 순자산 2조원을 돌파해 현재 2조300억원의 순자산을 기록했다. 국내 전체 611개 ETF 중 순자산 규모는 6위에 달한다. 특히 상장 이후 단 한번도 손실이 발생한 적이 없는 '손실일 제로' ETF로 알려지면서 최근 개인 투자자들이 파킹 통장 목적으로 본격 활용되는 분위기다. ━미래에셋자산운용, 미래에셋평생소득TIF, TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 ETF━미래에셋자산운용은 미래에셋평생소득TIF(타깃인컴펀드), TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 ETF를 추천했다. 미래에셋평생소득TIF는 안정적 수익을 추구하는 연금투자자를 위해 인컴 중심으로 운용한다. 전통자산과의 상관관계가 낮고 높은 인컴이 발생하는 부동산인프라 실물자산에 투자하며 한국투자자 관점에서 리스크앤리턴(Risk & Return) 분석을 기반으로 시장국면에 적합한 글로벌 자산배분을 시행하는 펀드다. 또 수익원천에 따라 다양한 인컴 수익을 꾸준히 쌓는 멀티인컴전략과 정기예금+a 기본수익을 확보하는 기본수익전략을 바탕으로 인컴을 마련한다. 시장 변동에도 중립적 성과를 내는 시장중립전략과 자산가격 상승으로 자본수익을 얻는 자본수익전략으로 분산투자 효과 극대화를 추구한다. TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 ETF는 인컴 자산군을 미국 배당주, 미국 우선주, 미국 국채(중기), 미국 투자등급채권(단기), 미국 투자등급채권(중기), 미국 하이일드채권, 미국 전환사채, 미국 대출채권, 신흥국 국채, 글로벌 리츠 총 10개로 분류해 ETF 12종목에 분산 투자한다. ETF 비교지수는 'INDXX Multi Asset Income Index'다. 해당지수는 인컴 자산군에 투자하고 시가총액, 거래대금 등 조건을 만족하는 미국 상장 ETF를 대상으로 AUM(운용자산) 및 거래대금을 종합한 점수를 산출해 편입종목을 결정한다. 미국 국채(중기) 및 미국 배당주 자산군에서는 2종목을 선정하며 나머지 8개 인컴 자산군에서는 1종목을 선정해 총 12종목으로 지수를 구성한다. 이 ETF는 월분배 상품으로 매월 지속적으로 발생하는 분배금을 생활비나 재투자 재원으로 활용 가능한 장점도 있다. ━KB자산운용, KBSTAR글로벌클린에너지S&P ETF·KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF━KBSTAR글로벌클린에너지S&PETF는 유럽의 탈탄소 움직임 가속화 및 미국 인플레이션 감축법 상원통과 영향으로 최근 6개월수익률 25.77%, 연초이후 수익률 19.60%로 좋은 성과를 보이고 있다. 중장기 모멘텀이 존재하는 유망 테마에 분산투자하는 효과를 누릴 수 있다. 변동성이 높은 클린에너지 테마의 특성상 단기보다는 장기, 거치식보다는 적립식 투자가 유리하다. 연금저축계좌, 퇴직연금계좌, 중개형ISA 계좌 등 세제 혜택이 가능한 계좌에서 매수 불가능한 ICLN과 달리, 동일 기초 지수를 추종하는 KBSTAR글로벌클린에너지S&P는 세제 혜택이 가능한 계좌에서 매수함으로써 절세 효과를 기대할 수 있는 장점이 있다. KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF는 국내 상장 채권형 ETF 중 듀레이션이 가장 길다.금리와 채권 가격은 반비례 관계인 만큼 향후 국고채30년물 금리가 하락 한다면 높은 자본 차익을 기대할 수 있다. 따라서 향후 시중 금리가 점진적으로 하락할 것으로 전망하는 투자자들에게 가장 훌륭한 투자 대안이 될 수 있다. 최근 금리 변동성이 높아진 만큼 중장기 투자 보다는 트레이딩 관점에서 활용해 볼 만한다. 다만 변동성이 높고 국고채30년물 금리가 추가 상승할 경우 자본 차손이 발생할 수 있다는 점은 유의해야 한다. ━한국투자신탁운용, 한국투자삼성그룹적립식펀드, 한국투자글로벌전기차&배터리펀드━한국투자신탁운용은 여윳돈이 생기면 투자할만한 상품으로 한국투자삼성그룹적립식펀드, 한국투자글로벌전기차&배터리펀드 투자를 권했다. 한국투자삼성그룹적립식펀드는 글로벌 초우량 기업집단으로 성장한 삼성그룹 주식에 집중 투자한다. 삼성그룹주는 시장지배력, 재무전전성, 성장전략을 바탕으로 기업가치가 지속적으로 상승할 것으로 전망된다. 삼성그룹은 단일그룹이지만 업종분산이 폭넓게 돼있는 그룹으로, 삼성그룹주에 투자하는 것은 국내 업종별 초일류 기업에 투자하는 것과 같다. 이 펀드는 장기적으로 시장수익률 이상의 높은 수익을 얻고자 하는 고객에게 적합하다. 한국투자글로벌전기차&배터리펀드는 글로벌 전기차 자율주행 공유차 등 모빌리티 전반에 투자한다. 이 펀드는 국내에 설정된 해외주식형펀드 중 최대규모를 자랑한다. 지난 7일 기준 설정액이 1조2372억원에 달한다. 모빌리티 혁신이 지속되면서 전기차 등 모빌리티 분야는 성장성이 가장 높은 동시에 가시적 성장세를 입증하는 투자 테마로 부상하고 있다. 글로벌 전기차시장은 2025년까지 연평균 30% 성장세를 지속할 것으로 전망된다. ━신한자산운용, 신한 얼리버드펀드━신한자산운용은 명절 재테크 수단으로 지난 10년간 시장을 꾸준히 압도해온 '신한 얼리버드펀드'를 추천했다. 얼리버드펀드는 지난 10년 동안 시장을 매년 평균 6%가량 꾸준히 압도해온 신한의 명품 펀드다. 특히 지난 3년 수익률은 55.49%에 달해 시장을 36.08% 따돌렸다. 이러한 성과 덕분에 공모펀드에서 유출되는 상황에서도 최근 2년동안 설정액이 3배가까이 증가했다. 탁월한 성과의 바탕에는 얼리버드펀드 특유의 선제적 리서치가 있다. 얼리버드펀드는 명칭에 맞게 현재의 주도주에 투자하는 한편 차기 주도주가 될 기업들을 발굴해 저평가 구간에서 선제적으로 투자한다. 반면 적정주가에서는 과감히 이익을 실현하는 전략을 꾸준히 반복한다. 종목에 대한 깊은 분석을 바탕으로 펀더멘털 확신도가 높은 기업에 대해서는 높은 비중으로 투자한다. ━한화자산운용, 한화 LIFEPLUS TDF━한화 LIFEPLUS TDF는 유연한 전술적 자산 배분과 차별화된 환전략을 통해 시장 변화에 대응한다. 실제로 코로나로 심각한 하락을 맞이했던 2020년 2~4월, 기간 변동성은 2045 빈티지 기준 29.2%로, 동일 유형 대비 가장 낮은 변동성을 기록했다. 원달러 환율과 주식시장이 보완 관계에 있다는 점에 주목해 해외 주식 투자 시 환헤지를 시행하지 않는 전략을 펼친 점이 주효했다. 타겟인컴펀드(TIF)는 리스크 기반의 체계적인 자산 배분 전략을 통해 포트폴리오를 안정적으로 관리해 고객에게 최대한 오랜 기간 생활자금을 지급하는 것을 목표로 하는 펀드다. 타 운용사 TIF가 '인컴'에 초점을 맞추는 것에 비해 한화 LIFEPLUS TIF는 '변동성' 관리에 집중한다. 단순 금액별 자산 배분이 아닌 위험 배분에 기반한 전략적인 자산 배분을 통해 포트폴리오의 장기 연간 변동성을 4~6% 수준으로 관리함으로써 일반적인 시장 상황은 물론 인플레이션, 시장 급락 시에도 포트폴리오 가치가 크게 훼손되지 않도록 설계됐다. 이는 금융자산의 실질 가치를 보전하는데 유리할 뿐 아니라 투자재원을 최대한 보전해 자금 인출 기간을 극대화하는 효과가 있다. ━우리자산운용, 우리프랭클린테크놀로지펀드━우리자산운용은 디지털 전환 테마에 투자하는 '우리프랭클린테크놀로지펀드(이하 우리테크펀드)'를 추천했다. 올해 4월 출시된 이 펀드는 아마존, 마이크로소프트, 엔비디아, 구글, 애플, 테슬라 등 디지털 전환을 주도하고 있는 기업들에 투자함으로써 지수대비 추가 수익을 추구한다. 프랭클린 에쿼티 그룹의 조나단 커티스 포트폴리오 매니저는 "지정학적 위험이 시장 변동성을 심화시켰지만, 디지털 전환이라는 큰 흐름에는 변화가 없다"며 "장기적인 성장 기회는 여전히 있다"고 판단했다. 일정 비중을 비상장기업에 투자한다는 점도 우리테크펀드의 특징이다. 실리콘밸리에 위치한 프랭클린 템플턴 운용팀이 상장회사뿐 아니라 참신한 제품 또는 비즈니스 모델을 가진 비상장 회사에도 최대 10%까지 투자해 플러스 알파의 수익을 추구한다. 우리테크펀드는 20년 이상의 우수한 장기 트랙 레코드를 보유, 중장기 성과에서 두각을 나타내고 있다. 사회 > 인사/부고 | 구경민 기자 2022.09.11 04:15
미래에셋자산운용, 월분배 ETF 4종목 첫 월분배금 지급
미래에셋자산운용은 월분배 ETF(상장지수펀드) 4종목이 첫 월분배금을 지급했다고 5일 밝혔다. 미래에셋자산운용은 지난 7월 29일부로 'TIGER 미국다우존스30 ETF'와 'TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF', 'TIGER 200커버드콜5%OTM ETF', 'TIGER 200커버드콜ATM ETF' 4종목 분배금 지급 기준일을 변경했다. 변경 전에는 매 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 ETF 회계기간 종료일 기준으로 분배금을 지급했지만 변경 후에는 매월 마지막 영업일을 기준으로 분배금을 지급한다. 변경된 지급 기준에 따라 8월 31일 해당 ETF를 보유한 투자자들에게 9월 2일 첫 월분배금이 지급됐다. 분배금은 TIGER 미국다우존스30 ETF가 주당 60원, TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF가 주당 40원, TIGER 200커버드콜5%OTM ETF와 TIGER 200커버드콜ATM ETF가 각각 주당 50원, 65원이다. 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 ETF 가격(종가) 대비 주당분배금을 나타내는 시가대비분배율은 각각 0.28%, 0.30%, 0.43%, 0.73%에 이른다. 월분배 ETF는 매월 지속적인 수익이 발생해 연금생활자에게 적합하며 혁신성장테마 ETF 등 다양한 상품 재투자 재원으로도 활용 가능하다. 월분배금에는 배당소득세가 부과되므로 절세 혜택이 있는 연금계좌를 통해 투자 시 장점을 극대화할 수 있다. 김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문대표는 "최근 금리 상승과 시장 변동성 심화로 투자자들이 자본이익보다 인컴수익에 더 큰 관심을 쏟고 있다"며 "향후 다양한 월분배 ETF 추가 출시를 통해 연금 생활자 및 안정추구형 투자자에게 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 한편, TIGER 미국다우존스30 ETF는 미국 3대 주가지수 중 하나인 '다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average Index)'를 추종하는 상품이다. 해당 지수는 미국 주식시장에 상장된 산업 대표 블루칩 30종목으로 구성되며, 운송과 유틸리티 산업은 제외된다. TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF는 미국 상장리츠에 투자하는 상품이다. 비교지수 'MSCI US REIT Index'는 미국 리츠시장 2/3를 포함하는 지수다. TIGER 200커버드콜5%OTM ETF와 TIGER 200커버드콜ATM ETF는 'KOSPI200' 커버드콜 상품이다. KOSPI200 커버드콜 전략은 KOSPI200 지수 구성종목을 보유하면서 KOSPI200 콜옵션을 매도하는 전략으로 횡보장 또는 하락장에서 시장 대비 초과수익을 기대할 수 있다. 해당 ETF는 주식 배당뿐만 아니라 콜옵션 매도에 따른 프리미엄이 매월 발생해 월 분배에 가장 최적화된 상품이다. 미래에셋자산운용은 최근 또 다른 월분배 상품인 'TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 ETF'를 선보인 바 있다. 사회 > 인사/부고 | 구경민 기자 2022.09.05 09:51
'TIF 1위' 미래에셋자산운용, 국내 최초 TIF ETF 상장
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 ETF…배당주·리츠·채권 등 투자 미래에셋자산운용은 국내 최초로 TIF(타깃인컴펀드) ETF(상장지수펀드)인 'TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 ETF'가 상장했다고 30일 밝혔다. TIF는 은퇴 후 노후자산을 관리하면서 동시에 이자와 배당소득 같은 안정적인 인컴수익을 창출하는 펀드를 뜻한다. 미래에셋자산운용이 국내 1위 TIF 운용사인 만큼 국내에서 처음으로 TIF ETF를 출시했다. 금융투자협회에 따르면 지난 24일 종가 기준 국내 TIF 시장 규모는 8037억원이고, 이 중 미래에셋자산운용 평생소득TIF는 7283억원이다. 시장점유율 90%가 넘는다. TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 ETF는 인컴 자산군을 미국 배당주, 미국 우선주, 미국 국채(중기), 미국 투자등급채권(단기), 미국 투자등급채권(중기), 미국 하이일드채권, 미국 전환사채, 미국 대출채권, 신흥국 국채, 글로벌 리츠 총 10개로 분류해 분산 투자한다. TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 ETF의 비교지수는 'INDXX 멀티 에셋 인컴 인덱스(INDXX Multi Asset Income Index)'다. 해당지수는 인컴 자산군에 투자한다. 미국 국채(중기)와 미국 배당주 자산군에서는 2종목을 선정하고, 나머지 8개 인컴 자산군에서는 1종목을 선정해 12종목으로 지수를 구성한다. TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 ETF는 주식 투자비중 40% 미만인 채권혼합형으로, 퇴직연금계좌를 통해 100%까지 투자 가능하다. 또 해당 ETF는 월분배 상품으로, 매월 지속적으로 발생하는 분배금을 생활비나 재투자 재원으로 활용 가능한 장점도 있다. 증권 > 펀드-일반 | 김근희 기자 2022.08.30 14:48
국내 리츠 ETF 울 때 해외ETF는 웃었다…수익률 차이 왜?
금리인상·실적이 원인…리츠 상품 다양성도 영향 최근 3개월간 국내 리츠를 담은 ETF(상장지수펀드)와 해외 리츠 ETF 간의 희비가 엇갈렸다. 국내 ETF는 최저 -10% 수익률을 기록했지만, 해외 리츠 ETF는 최고 8%가 넘는 수익률을 올렸다. 국내의 경우 급격한 금리인상으로 리츠 투자심리가 타격을 입었지만, 싱가포르, 일본 등은 금리인상을 단행하지 않았기 때문이다. 19일 한국거래소에 따르면 이날 기준 'TIGER 리츠부동산인프라 ETF'의 3개월 수익률은 -10.21%를 기록했다. TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 국내 상장 리츠에 투자하는 상품으로 '롯데리츠', 'ESR켄달스퀘어리츠', 'SK리츠', '제이알글로벌리츠' 등 시가총액 2000억원이 넘는 우량 리츠와 '맥쿼리인프라'와 같은 인프라투자회사를 담고 있다. 국내 상장 리츠뿐 아니라 중장기 채권에도 함께 투자하는 'TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS ETF'의 수익률도 -6.81%를 기록했다. 반면 해외 리츠에 투자하는 리츠ETF 상품들은 양호한 수익률을 보인다. 세계 데이터센터와 테크인프라 리츠에 투자하는 'KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) ETF'의 수익률은 8.25%다. 이외에도 △'KINDEX 싱가포르리츠 ETF'는 7.32% △'KINDEX 미국다우존스리츠(합성 H) ETF'는 4.15% △'KODEX 다우존스미국리츠(H) ETF'는 3.28% △'KODEX TSE일본리츠(H) ETF'는 2.87%를 기록했다. 국내 리츠에 투자하는 ETF와 해외 리츠에 투자하는 ETF가 수익률 차이를 보이는 것은 금리인상 속도 때문이다. 기준금리가 오르면 시장금리도 오른다. 이 경우 부동산 매입 자금을 조달하는 비용이 상승할 수밖에 없고, 리츠의 수익률과 배당 여력이 떨어질 수밖에 없다. 한국은행 금융통화위원회는 지난해 8월부터 기준금리를 올리기 시작했고, 0.50%였던 기준금리는 현재 2.25% 수준까지 올라왔다. 지난달에는 사상 처음으로 기준금리를 한 번에 0.5% 포인트 올리는 '빅스텝'을 단행했다. 오는 25일 열리는 금통위 정례회의에서도 현행 2.25%의 기준금리를 2.5%로 0.25%p 올릴 것이란 전망이 우세하다. 이 때문에 국내 리츠의 경우 배당 여력이 감소할 수 있다는 우려가 나오기 시작했다. 또 몇몇 리츠들의 대규모 유상증자 발표도 수익률에 부정적인 영향을 끼쳤다. 반면 싱가포르의 경우 별도의 금리 인상 정책을 실시하지 않았다. 일본은행은 2016년 1월 이후 기준금리를 마이너스로 유지하고 있다. 미국 리츠의 경우 한국과 동일하게 금리인상의 영향으로 주춤했으나, 지난 2분기 시장 예상치를 웃도는 실적을 기록하면서 빠르게 반등하고 있다. 미래에셋자산운용 관계자는 "미국 리츠 지수가 실적 덕분에 지난달 상승하는 모습을 보였다"며 "앞으로 경기 둔화에 대한 우려가 높은 상황 속에도 미국의 산업용, 주거용, 특수형 리츠는 일제히 연간 기대치를 상향하는 등 실적에 대한 자신감을 내비쳤다"고 말했다. 국내 리츠에 비해 해외 리츠들이 더 다양하다는 점 역시 수익률 차이에 영향을 미쳤다. 해외 리츠의 경우 업무용 오피스, 주거용 부동산 외에도 창고, 데이터센터, 리테일, 헬스케어, 호텔 등으로 나뉘어있다. 김찬영 한국투자신탁운용 디지털ETF마케팅본부장은 "국내 리츠의 경우 특정 분야의 집중도가 높지만, 해외 리츠들의 경우 상대적으로 다양하게 분산된 포트폴리오를 가지고 있다"며 "상대적으로 안정적인 수익률을 보이는데 유리하게 작용했다"고 설명했다. 다만 최근 국내 리츠에 투자하는 ETF들도 반전을 꾀하고 있다. TIGER 리츠부동산인프라 ETF와 TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS ETF의 최근 1개월 수익률은 각각 4.20%와 2.76%로, 플러스로 돌아섰다. 이경자 삼성증권 연구원은 "미국에서 금리인상 속도 조절론이 나오면서 리츠 주가가 회복세를 보인다"며 "그동안 리츠 주가를 끌어내렸던 유상증자도 마무리된 만큼 국내 리츠주들이 안도랠리를 펼치고 있다"고 말했다. 증권 > 펀드-일반 | 김근희 기자 2022.08.21 11:29

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