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'적대적 M&A 방지' 넣고 지우고…바이오사, 정반대 선택 이유는
초다수결의제·황금낙하산 등 조항 도입 오스코텍, 주주제안으로 조항 삭제 결의 올해 국내 바이오 업계에선 '적대적 M&A(인수합병)' 방지 조항을 도입하고, 삭제하는 정반대의 움직임이 동시에 확인됐다. '적대적 M&A'은 상대기업의 동의없이 그 기업을 인수해 경영권을 얻는 행위다. 바이오기업 일부는 적대적 M&A를 막는 조항을 도입하기로, 일부는 그 정반대로 관련 조항을 삭제하기로 했다. 상법상 특별결의 요건보다 더 가중된 결의요건을 요하는 '초다수결의제', 경영진에 거액의 퇴직보상금을 지급해 인수비용을 높이는 '황금낙하산' 등이 적대적 M&A를 막는 대표적인 수단으로 꼽힌다. 경영진이 낮은 지분율로 불합리한 피해를 볼 경우를 막아주는 효과가 있지만, 정상적인 기업 M&A를 방해한다는 지적을 받기도 한다. ━"적대적 M&A 막아라"━20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 제놀루션은 오는 24일 정기 주주총회에서 정관 변경을 통해 '초다수결의제' 조항을 신설할 계획이다. '적대적 M&A로 인해 기존 이사의 해임이나 신규 이사 및 감사의 선임을 결의하는 경우' 발행주식총수의 3분의2 이상, 출석한 주주 의결권의 4분의3 이상 찬성해야 가결로 인정하겠단 것이다. 회사 측은 "적대적 M&A를 방지하기 위한 것"이라고 밝혔다. 테라젠이텍스도 이번 주총에서 '적대적 M&A로 인해 신규 이사 및 감사 선임을 결의하는 경우' 발행주식 총수의 3분의2 이상, 출석한 주주 의결권의 3분의2 이상 찬성해야 한다는 조항을 신설하기로 한 것이다. 이사 선임은 보통결의, 해임은 특별결의 안건이다. 두 회사는 보통결의 기준인 '발행주식총수의 4분의1 이상, 출석한 주주 의결권의 과반', 특별결의 기준인 '발행주식 총수의 3분의1 이상, 출석한 주주 의결권의 3분의2 이상'보다 까다로운 안건 통과 기준을 제시해 적대적 M&A를 막고자 한 것이다. 황금낙하산 조항을 도입하려는 바이오사들도 눈에 띈다. 인벤티지랩은 적대적 M&A로 해임될 경우 통상적인 퇴직금 이외 퇴직보상금으로 '대표이사에 50억원을, 이사에게 30억원을 해임 후 15영업일 이내 지급한다'는 조항을 정관에 신설할 계획이다. 비엘도 적대적 M&A로 해임될 때 통상적 퇴직금 이외 퇴직보상금으로 '대표이사에 200억원, 이사 및 감사에 각각 100억원을 퇴직 후 7일 이내 지급한다'는 조항을 정관에 추가할 예정이다. 적대적 M&A 방지 조항 도입은 최대주주 측 지분이 낮은 바이오사 특성에 기인한다. 바이오기업들은 수익 창출까지 오랜 연구개발 기간이 소요된다. 이에 상당수 바이오사들이 수익 창출 전 필요한 자금 마련을 위해 유상증자, 전환사채 등으로 투자금을 조달했고 최대주주 측 지분은 상당부분 희석됐다. 위 4개사 최대주주 측 지분율도 제놀루션 25.23%, 테라젠이텍스 9.21%, 인벤티지랩 25.02%, 비엘 7.14%로 높은 편은 아니다.(지분율은 작년 11월 상장한 인벤티지랩을 제외하고 모두 작년 9월 말 기준) ━"정상적 M&A 방해" 지적도━ 적대적 M&A 방지 조항이 '경영권 방어'란 긍정적 측면만 인정받는 것은 아니다. 한 ESG(환경·사회·지배구조) 평가업계 관계자는 "적대적 M&A를 기업 주주가치를 개선시키는 것으로 보는 입장에선 기존 경영권을 지나치게 보호해 정상적인 M&A까지 방해할 수 있다고 볼 수 있다"고 했다. 실제 올해 일부 바이오사들에선 적대적 M&A 방지 조항을 지우려는 움직임도 나타났다. HLB, HLB생명과학, 노터스 등 HLB 계열사들은 황금낙하산 조항을 도입한지 1년 만인 올해 삭제를 결정했다. 오스코텍은 주주제안으로 초다수결의제 조항 삭제 안건이 주총에 올라왔다. 주주들은 "발행주식 총수의 80%를 얻어야 주주가 제안한 이사를 선임할 수 있다는 조항은 지분 10%대의 소수지분 지배주주의 경영권이 신성불가침이 돼 1주 1의결권인 주주평등 원칙을 위배한다"며 "이사회의 다양한 구성을 막아 독립성 및 투명성을 저해하고 소수 지배주주의 경영권 남용을 초래할 수 있어 다수 시장에서 유통되는 주식들의 가치를 떨어뜨릴 수 있다"고 밝혔다. 송민경 한국ESG기준원 선임연구위원은 "주식회사 제도는 경영진이 주주를 대표해 회사 이익을 위해 최선을 다하도록 경영을 하는 것"이라며 "기업을 둘러싼 전 이해관계자들의 이익을 고려해 중장기 가치를 높일 수 있는 방향으로 경영진이 경영을 하도록 유도해야 한다"고 말했다. 이어 "이게 안 되는 경영진에 주주들이 문제를 제기하거나 이들의 연임을 방지하는 등 움직임이 정상적인 자본시장의 모습"이라며 "설득력이 떨어지는 방식으로 경영진 교체를 막아 주주 이익 증진을 어렵게 하는 건 문제로 개선이 필요하다"고 했다. | 박미리 기자 2023.03.20 16:31
[여의도 클라쓰] 위성통신 본격 성장 '인텔리안테크'ㆍ제약바이오 단기 공략 '메지온'
▶▶▶ 클라쓰가 다른 인사이트 ▶ 이달해 어드바이저 오늘의 인사이트 - 신성장 4.0 우주항공 : AP위성, 쎄트렉아이 양자기술 : 케이씨에스, 드림시큐리티 ▶ 임광빈 어드바이저 오늘의 인사이트 - Human life Better 제약ㆍ바이오 신약 : HLB, HLB제약, HLB생명과학, HLB글로벌, 노터스, 피에스엠씨, 메지온 등 ▶▶▶ 유망주 클라쓰 ▶ 이달해 어드바이저 인텔리안테크(189300) - 해상용 VSAT 글로벌 1위… 위성통신 안테나 기업 - 저궤도 인공위성 글로벌 확산 수혜 - 위성통신 시장 개화… 본격적 성장기 진입 ▶ 임광빈 어드바이저 메지온(140410) - 심장질환 치료제 '유데나필' 파이프라인 보유 - 美 FDA에 '유데나필' 임상3상 계획 재신청 - 코스닥 분위기 제약ㆍ바이오로 변화… 단기 공략 * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 증권 > 종목 | 주혁 MTN PD 2023.02.21 09:49
선박사업 떼어낸 HLB, 온전한 '바이오'기업 됐다
17일 공시 통해 선박사업 물적분할…존속법인 HLB '바이오·헬스케어' 사업 영위 시장 내 바이오 기업 인식 불구 낮은 매출 비중에 '기타운송장비 제조업' 분류 2021년 알짜 진단업체 에프에이 인수 후 바이오 매출 비중 급증 지난해 12월 바이오 업종 전환 성공…"리보세라닙 美 NDA 등 바이오 성과 도출 집중" HLB(에이치엘비)가 선박사업부분을 물적분할하고 온전한 바이오기업으로 새출발을 하게 됐다. 이 회사는 그 동안 진단업체 에프에이를 인수하는 등 바이오 부문의 매출을 늘려 왔다. 선박사업부문을 분할하면서 에이치엘비는 올해부터 바이오 매출 비중 100% 기업으로 거듭나게 됐다. 19일 전자공시에 따르면 에이치엘비는 지난 17일 선박 사업을 물적분할해 비상장법인 에이치엘비이엔지를 신설한다고 공시했다. 분할존속회사는 바이오, 헬스케어 사업을 담당하는 에이치엘비다. 분할기일은 오는 5월19일이다. 항암제 '리보세라닙'을 핵심 파이프라인으로 보유한 에이치엘비는 바이오 기업으로 인식돼 왔지만, 불과 지난해 말까지 증권시장 내 업종 분류는 '기타운송장비 제조업'이었다. 그동안 구명정과 중소형 선박 제조업을 영위하는 ENG 사업부에서 대부분의 매출이 발생했기 때문이다. 실제로 지난 2019년과 2020년 바이오 의료기기 사업이 전체 매출에서 차지하는 비중은 20% 초중반에 불과했다. 하지만 지난 2021년 10월 진단업체 에프에이 인수 계약을 체결하며 매출 구조를 크게 개선했다. 에프에이는 2021년에만 1000억원 이상의 매출을 거두는 알짜 기업으로 꼽힌다. 인수 계약 이후 11월부터 에프에이 실적이 반영되면서 에이치엘비 바이오 의료기기 매출 비중은 63%로 껑충 뛰었다. 지난해 1월 인수가 마무리 된 에프에이의 합류 이후 바이오 사업 존재감은 더욱 커졌다. 헬스케어 사업부로 재편된 뒤 지난해 3분기까지 누적 매출 1473억원의 91.1%에 해당하는 1342억원을 바이오 의료기기 사업으로 거둬들였다. 에프에이는 물론, 같은해 인수한 지트리비앤티와 베리스모 테라퓨틱스, 지난해 3월 인수한 비임상 CRO(임상시험수탁기관) 업체 노터스 등도 바이오 사업에 무게를 실었다. 이를 기반으로 지난해 전체 매출액 1761억원, 영업이익 376억원을 기록했다. 매출액은 전년 대비 384% 성장했고, 수익성도 연간 기준 흑자로 돌아섰다. 공격적 인수합병(M&A)을 통한 바이오 기반 실적 돌파구 전략이 주효했다는 평가다. 이번 선박사업 분할은 회사 핵심 동력으로 자리매김 한 헬스케어 사업 육성에 대한 의지로 풀이된다. 에이치엘비는 폭발적인 헬스케어사업 비중 확대에 지난해 말 '의료용 물질 및 의약품 제조업'으로 업종 변경에 성공했다. 2009년 신약개발 사업에 뛰어든지 약 14년 만이다. 한국거래소 규정상 전체 매출의 50% 이상이 넘어야 해당 업종으로의 전환이 가능하다. 에이치엘비 관계자는 "바이오 업종 전환은 갑작스러운 결정이 아닌 수년전부터 꾸준히 준비해 온 사안으로 바이오그룹으로의 도약을 위한 회사의 핵심 과제이자 주주들의 염원"이었다며 "사업 구조 재편을 통해 성공적으로 업종을 변경한 뒤, 이번 물적물할로 온전한 바이오기업이 됐다. 올 상반기 리보세라닙 NDA에 집중해 바이오 사업 분야 성과 도출에 무게를 실을 것"이라고 말했다. 에이치엘비는 향후 리보세라닙 성과 도출에 박차를 가한다는 계획이다. 리보세라닙은 최근 중국에서 항서제약의 면역항암제 '캄렐리주맙'과 병용요법으로 간암 1차 치료제 허가를 획득했다. 다음 목표는 미국 진출이다. 양사는 최근 매주 화상회의를 진행하며 미국 식품의약국(FDA) 품목허가신청(NDA)을 추진 중이다. 지난해 FDA로부터 신약허가신청 전 협의(pre-NDA)를 통해 두 품목의 병용요법 NDA 진행에 문제가 없다는 답변을 얻어낸 상태다. 또 리보세라닙 단독 요법을 통해 선낭암 또는 위암의 미국 NDA 신청도 준비 중이다. 선낭암은 임상 2상을, 위암은 임상 3상을 마친 상태로 어떤 암종을 우선 타깃으로 신약허가를 노릴지는 내부 검토 중이다. 단독요법으론 동시에 다른 암종에 대한 신청이 불가능 한 만큼 신중한 검토를 통해 성공 가능성이 높은 분야를 우선 공략한다는 목표다. 에이치엘비 관계자는 "올 상반기 가장 핵심이 될 이벤트는 리보세라닙의 미국 NDA 관련 건으로 전사적 역량을 집중하고 있는 상태"라며 "핵심 사업이 된 진단 분야 역시 포스트 코로나를 일찌감치 준비 해온 만큼 추가 진단 영역으로의 확대를 위한 연구소 설립을 앞두고 있는 등 주요 성장동력으로 유지해 나갈 것"이라고 설명했다. | 정기종 기자 2023.02.19 14:42
노터스, 의료용 전문장비 솔루션 제공 통해 '바이오 인프라사업' 확장
국내 최대 유효성 비임상 CRO(임상시험수탁기관) 기업 노터스가 지난13일 이탈리아 의료용 장비 전문업체인 스틸코(Steelco S.p.A)사와 동물용품 전문 세척?살균 장비에 대한 국내 독점 판매 계약을 체결했다고 14일 밝혔다. 스틸코는 2001년 이탈리아에서 설립된 의료 환경 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, 헬스케어 서비스 시설이나 의료, 실험장비 등에 대한 클리닝 장비를 전문적으로 제조, 판매하고 있다. 노터스는 이번 계약을 통해 기존 크린룸 및 실험실 구축 서비스 외 세계 최고 수준의 실험실 빌트인 장비를 국내에 독점 공급할 수 있게 됐다. 노터스는 지난해 인천시, 인하대병원, 가천대길병원 등과 함께 컨소시엄을 이뤄 한국보건산업진흥원이 주관한 '광역형 국산의료기기 교육훈련 지원센터 구축 및 운영' 사업자로 선정되며 의료기기 인프라 구축과 전문인력 교육 역량을 인정받은 바 있다. 특히 2023년 환경공단에서 주관하는 '대체시험센터 구축 프로젝트(가칭)'의 설계 참여 및 컨설팅 밸리데이션 계약을 체결함으로써 새로운 이슈로 대두되고 있는 동물대체시험 시설 및 장비 컨설팅 비즈니스를 선도하고 있다. 또 최신 동물 의료교육 시스템이 구축된 송도 연구소에서 진행하고 있는 수의사 교육연수 프로그램을 중국 수의사 대상 등으로 확대할 계획이다. 그룹사이자 표적항암제 '리보세라닙'의 국내 판권을 보유한 HLB생명과학과 함께 리보세라닙을 반려견 유선암 치료제로 개발하기 위한 임상도 진행하고 있다. 문정환 대표는 "앞으로 해외 고품질 의료 장비회사들과 공급계약을 체결해 국내 바이오 기업들의 니즈에 맞는 장비를 공급하고 원활히 운영될 수 있도록 폭넓은 지원 서비스를 제공할 계획이다"라고 말했다. 증권 > 종목 | 김건우 기자 2023.02.14 11:21
피에스엠씨, HLB그룹 피인수 소식에 사흘 연속 '상한가'
특징주 피에스엠씨가 HLB그룹에 피인수된다는 소식에 주가가 연일 상한가를 달리고 있다. 3일 오전 9시39분 피에스엠씨는 전 거래일 보다 493원(29.84%) 오른 2145원을 기록하고 있다. 지난 1일과 2일에도 피에스엠씨 주가는 상한가를 기록하며 장을 마감했다. 지난 1일 HLB는 피에스엠씨 구주, 신주 200억원 규모를 인수한다고 밝혔다. HLB생명과학, HLB제약 등의 주요 그룹사도 100억원 규모를 추가 투자했다. 이같은 절차가 완료되면 HLB그룹은 피에스엠씨 지분 약 28.25%를 차지하며 최대주주가 된다. HLB그룹의 코스닥 상장사 인수는 지난해 3월 비임상 CRO(임상시험수탁기관) 노터스 인수 이후 약 1년 만이다. 노터스 인수가 바이오 사업 경쟁력 강화를 위해서였다면, 이번 피에스엠씨 인수는 신약 파이프라인 확대를 위한 전략이다. HLB그룹 관계자는 "HLB그룹은 그동안 적극적이고 선제적인 M&A를 통해, 신약 파이프라인을 다변화하면서 동시에 이를 상업화하기까지의 연구개발 자금을 확보해왔다"라며 "진양곤 회장은 '한 두개의 신약 후보물질에만 의존하는 신약 개발 사업의 위험성'을 여러 차례 언급한 바 있으며 HLB는 이에 따라 지난 수년간 다양한 신약 파이프라인 구축에 집중해왔다"고 말했다. 증권 > 종목 | 홍순빈 기자 2023.02.03 09:47
HLB그룹, 피에스엠씨 통해 CAR-T 치료제 개발…베리스모와 협력 전망
HLB그룹이 반도체 필수 부품인 리드프레임 제조기업 피에스엠씨를 인수한 뒤 신약 파이프라인 확대에 나선다. HLB 그룹은 총 300억원을 투자해 피에스엠씨의 경영권을 인수한다고 2일 밝혔다. HLB가 200억원을 투자해 구주와 신주 1698만5477주(25.54%)를 인수하고, HLB생명과학, HLB제약, HLB테라퓨틱스, HLB인베스트먼트, 노터스 등 주요 그룹사가 총 100억원 규모의 투자에 참여한다. 오는 3월 모든 절차가 완료되면 HLB그룹은 피에스엠씨 지분 약 28.25%를 확보, 최대주주로 올라선다. HLB그룹의 코스닥 상장사 인수는 지난해 3월 비임상 CRO(임상시험수탁기관) 노터스 인수 이후 약 1년 만이다. 노터스 인수가 바이오 사업 경쟁력 강화를 위해서였다면, 이번 피에스엠씨 인수는 신약 파이프라인 확대를 위한 전략이다. 피에스엠씨는 반도체 조립 과정에서 사용하는 칩 부착 금속기판인 리드프레임을 생산하고 있다. 본 사업은 바이오 사업과 관련이 없지만 영업이익 흑자를 올리면서 M&A(인수합병) 전 시가총액이 400억원 수준에 불과했다. 그동안 HLB 그룹은 표적항암제 리보세라닙의 적응증을 확대하는 한편 계열사 및 관계사를 통해 약 10여개의 신약 파이프라인을 확보했다. 주요 파이프라인은 HLB생명과학의 파이로티닙(유방암, 폐암), HLB테라퓨틱스의 'RGN-259'(안구건조증, 신경성 각막염), 'OKN-007'(교모세포종), HLB사이언스(폐혈증, 슈퍼박테리아 항생제), 이뮤노믹테라퓨틱스의 'UNITE'(교모세포종, 피부암), 베리스모테라퓨틱스의 'KIR-CAR'(췌장암, 중피종) 등이다. HLB그룹은 신약허가신청(NDA)을 앞둔 리보세라닙을 2005년부터 17년 넘게 투자, 개발하면서 신약 개발 자금 확보가 중요하다는 것을 잘 알고 있다. 이에 계열사가 비용을 공동 분담하고 과실을 공유하는 '유동성 강화+리스크 분산' 전략을 시행하고 있다. 회사 관계자는 "HLB그룹은 그동안 적극적이고 선제적인 M&A를 통해, 신약 파이프라인을 다변화하면서 동시에 이를 상업화하기까지의 연구개발 자금을 확보해왔다"라며 "진양곤 회장은 '한 두개의 신약 후보물질에만 의존하는 신약 개발 사업의 위험성'을 여러 차례 언급한 바 있으며, HLB는 이에 따라 지난 수년간 다양한 신약 파이프라인 구축에 집중해왔다"고 말했다. HLB 그룹은 피에스엠씨를 통해 주요 파이프라인인 CAR-T( 키메라항원수용체T세포) 세포 치료제 개발을 할 계획이다. HLB그룹이 주요 주주로 있는 베리스모테라퓨틱스의 한국 자화사인 베리스모테라퓨틱스아시아가 피에스엠씨의 전환사채(CB)에도 투자할 예정이다. 이 관계자는 "세포치료제 개발을 위해 지속적인 자금 투여가 요구되는 만큼, 안정적 사업구조를 확보한 피에스엠씨를 통해 신약 개발을 지원할 계획이다"라고 말했다. 그는 "이번 M&A는 HLB의 지원을 최소화하면서 가치상승은 주도하는 전략"이라며 "개별 파이프라인을 책임 있게 개발할 기업을 인수하는 형태로 사업을 진행하는 것"이라고 덧붙였다. 증권 > 종목 | 김건우 기자 2023.02.02 11:56
7일 연속 상한가·2400% 폭등…2022년 증시를 뒤흔든 종목들
'上, 上, 上, 上, 上, 上, 上!' 연일 상한가 7번. 현대사료가 그 주인공이다. 인플레이션으로 밀 가격이 폭등하자 현대사료가 사료주 테마로 묶이며 주가도 천정부지로 뛰었다. 한달 만에 현대사료의 주가는 8배 가까이 상승했다. 카나리아바이오가 인수합병(M&A)를 진행한 현대사료는 이후 무상증자를 한 차례 실시했다. 올해 초 3200원 선이었던 주가가 5만2100원까지 뛰었다. 한일사료, 팜스토리, 미래생명자원 등의 사료주도 같은 기간 동안 함께 폭등했다. 현대사료와 같이 올 한해 코스피가 지지부진한 틈을 타 주가 급등락을 보인 테마주가 많았다. 쌍용차 매각, 대선, 무상증자 리튬 테마주 등이다. 내년 초까지 증시에 먹구름이 걷히지 않을 것으로 예상되는 가운데 증권가에선 섣부른 테마주 랠리 탑승을 주의하라고 말한다. ━코스피 바닥갈 때 수직상승…100% 넘게 뛰는 건 기본?━27일 금융투자업계에 따르면 올해 주가 변동률이 가장 높은 종목은 하이드로리튬으로 나타났다. 하이드로리튬은 올해 최저점부터 최고점까지 약 2389% 상승했다. 자그마치 24배 넘게 뛴 것이다. 올해 사상 최고치를 찍은 리튬 가격이 하이드로리튬의 주가 상승 재료가 됐다. 리튬 가격이 올라가면서 실적 기대감도 함께 높아지며 리튬 테마주로 묶인 것이다. 미래나노텍, 강원에너지 등 같은 기간 동안 주가가 큰 폭으로 상승했다. 리튬 뿐 아니라 사료, 천연가스 관련 기업들도 올해 주가가 널뛰기를 했다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 촉발된 인플레이션으로 원자재 가격이 급등하면서 벌어진 현상이다. 무상증자 테마주도 상승폭이 컸다. 지난 5월19일 1대 8 비율의 무상증자를 실시한 비임상 동물실험기업인 노터스는 6연속 상한가를 기록했다. 노터스의 올해 주가 변동률은 1522%다. 무상증자는 주식대금을 받지 않고 무상으로 주주들에게 주식을 나눠주는 건데 권리락 후 주가가 저평가된 것 같은 착시가 발생한다. 이 외에도 쌍용차 매각(아이오케이, 쌍방울, KG스틸), 대선NE능률, 안랩, 서연), 천연가스(삼천리, 대성에너지, 경동도시가스) 등의 테마주도 짧은 기간에 주가가 큰 폭으로 올랐다. ━3배 뛰었다가 도로 제자리…내년에도 테마주 주의보━하지만 이들 주가는 테마주 장세가 끝나면 빠르게 하락했다. 화장품 전자상거래 플랫폼을 운영하는 실리콘투는 1대5 무상증자를 실시하면서 주가가 한달 만에 3배 이상 뛰었다. 2000원대 였던 주가가 6800원까지 올랐다. 하지만 이후 주가가 하락을 거듭하며 현재 2700원 선으로 복귀했다. 다른 기업들의 주가 흐름도 이와 비슷하다. 특정 테마로 묶이며 짧은 상한가 릴레이를 보인 후 계단식으로 하락한 것. 올 한해가 끝나가는 현재 이들 기업들의 주가는 테마성으로 오른 상승분을 대부분 반납한 상태를 보이고 있다. 전문가들은 이같은 현상이 나타나는 원인으로 증시 부진을 꼽는다. 증시가 활황이면 대형주로 수급이 집중되며 주요 지수가 함께 오르는 경향이 나타난다. 반대로 증시가 부진하면 대형주 수급이 빠져나가며 일부 테마주에 과도하게 관심이 쏠리며 주가가 급등하는 경향이 나타난다고 지적한다. 내년 초까지 테마주 급등락 현상이 나타날 수도 있다는 예측도 지배적이다. 인플레이션, 금리인상, 고강도 긴축 등 증시에 안 좋은 영향을 끼치는 불확실성이 아직 해소되지 않았기 때문이다. 증권가에선 투자자들이 테마에 편승하는 투자를 지양하고 기업의 기초여건을 보고 이익이 개선되는 종목을 발굴하는 노력을 기울여야 할 때라고 조언한다. 정용택 IBK투자증권 수석연구위원은 "올해 주목을 받았던 테마주들이 내년에도 또다시 상승할 것이란 보장을 할 순 없다"며 "내년엔 올해와 다른 경제환경이 펼쳐질 것이란 걸 염두에 두고 투자에 나서는 게 좋다"고 말했다. | 홍순빈 기자 2022.12.28 05:00
[인사] HLB그룹
HLB그룹이 2023년 정기 임원인사를 16일 단행했다. HLB그룹은 그룹 지주사격인 HLB를 포함, HLB생명과학, HLB테라퓨틱스, 노터스 등 주요 계열사에 대한 인사를 단행하며 내년에는 '성장과 혁신'에 방점을 두고 새로운 도약을 이루겠다는 의지를 밝혔다. 우선 HLB인베스트먼트 임창윤 대표가 그룹 부회장직을 맡아 그룹 전체 투자를 총괄한다. 임창윤 부회장은 고려대학교 경영대학원 재무학 석사 출신으로 동부증권 IB사업부, 대성그룹 구조조정본부 등을 거쳤다. 이후 HLB파워 대표로 HLB그룹에 합류했으며, 현재까지 HLB인베스트먼트 대표로 창투사 인가와 1호 펀드인 '에이치엘비아이알밤제1호투자조합'의 결성을 이끌었다. 회사 관계자는 이번 인사에 대해 "최근 경기침체 가능성이 대두되며 대외환경의 불확실성이 커지고 있는 가운데, HLB그룹의 사업 리스크를 보다 세밀히 점검하고 내년 그룹 전반에서 큰 폭의 성장을 이룰 수 있는 방안을 고심하며 인재들을 배치했다"고 말했다. 이번 인사 단행을 통한 승진 예정자 및 신규 선임자는 아래와 같다. ■ 승진 ◆HLB그룹 ▷부회장 △임창윤 ▷상무보 △심경재 △김대용 ◆ HLB ▷사장 △백윤기 ▷상무보 △한영인 ◆HLB생명과학 ▷이사 △강승백 △윤민선 ◆노터스 ▷상무보 △황순석 ◆HLB테라퓨틱스 ▷상무보 △성지혜 △신창섭 ◆프레시코 ▷상무보 △최병덕 ◆HLB생활건강 ▷이사 △우세용 ◆HLB에너지 ▷상무보 △정인기 ■ 신규 선임 ◆ HLB생명과학 ▷연구개발(R&D) 이사 △남경숙 ◆HLB제약 ▷이사 △허봉행 사회 > 인사/부고 | 김건우 기자 2022.12.16 17:38
[여의도 주식왕 2부] '노터스 vs 캐리소프트 vs 대유' 여의도를 달굴 종목은?
▶▶▶ 오늘장 핫 테마 TOP5 1. OTTㆍ엔터 2. 5G 3. 게임 4. 리오프닝 5. 제약ㆍ바이오 ▶▶▶ 여의도 주식왕 ▶ 성기배 어드바이저 노터스(278650) - 비임상 CRO, 주사업으로 영위 - 실험동물 연구대행 업체 - 반려동물 헬스케어 진출 ▶ 불새 어드바이저 캐리소프트(317530) - 유ㆍ아동 콘텐츠 제작 업체 - '캐리와 친구들' 국내외 시장 모두 흥행 - 주가 '바닥권'에서 거래량 증가 ▶ 나인원 어드바이저 대유(290380) - 네이버 계열사 첫 신규상장 추진 '라인게임즈' - 개발 스튜디오ㆍ자체 IP 다수 보유 - '라인게임즈' 150억 투자… 지분가치 상승 기대 * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 증권 > 종목 | 한상문 MTN PD 2022.12.12 09:18
HLB생명과학, 유선암 반려견 대상 리보세라닙 첫 투약
HLB생명과학 홈페이지. HLB생명과학은 유선암(유선종)에 걸린 반려견을 대상으로 표적항암제 '리보세라닙(Rivoceranib)'을 첫 투여하며 동물용 항암제 개발을 위한 허가용 임상시험을 본격화했다고 9일 밝혔다. 전국 10개 동물병원에서 대규모로 진행되는 이번 임상시험에는 HLB그룹사이자 국내 비임상 임상시험수탁기관(CRO) 유효성 평가 1위 기업인 노터스가 위탁 연구기관으로 참여했다. HLB생명과학은 노터스와 함께 임상을 빠르게 진행해 시험 결과에 따라 내년 중 시판을 위한 품목허가 신청을 진행할 계획이다. 동물의약품은 단 1회 임상시험 결과로 품목허가가 가능하다. 유선암은 피부암, 림프종과 함께 반려견의 주요 사망원인 중 하나로 지목되는 질병이지만, 아직까지 전 세계적으로 치료제가 없어 항암제 개발이 시급한 난치성 암이다. HLB생명과학은 지난 3월 농림축산검역본부로부터 반려견 유선암에 대한 허가용 임상시험계획(IND)을 국내 최초로 승인 받았다. 한용해 HLB생명과학 대표이사는 "마우스, 비글견 비임상 연구를 통해 리보세라닙의 뚜렷한 항암효과와 높은 안전성을 이미 확인한 바 있어 이번 허가용 임상시험에 대해서도 자신감이 높다"며 "좋은 임상결과를 얻어 국내 시판을 받을 경우 글로벌 시장으로 진출도 모색할 것"이라고 말했다. 문정우 머니투데이방송 MTN 기자 증권 > 종목 | 문정우 MTN기자 2022.12.09 10:16
HLB생명과학, 유선암 반려견 대상 리보세라닙 첫 투약
HLB생명과학이 유선암(유선종)에 걸린 반려견을 대상으로 표적항암제 '리보세라닙(Rivoceranib)'을 첫 투여하며 동물용 항암제 개발을 위한 허가용 임상시험을 본격화했다고 9일 밝혔다. 전국 10개 동물병원에서 대규모로 진행되는 이번 임상시험에는 HLB그룹사이자 국내 비임상 CRO(임상시험수탁기관) 유효성 평가 1위 기업인 노터스가 위탁 연구기관으로 참여했다. HLB생명과학은 노터스와 함께 임상을 빠르게 진행해 시험 결과에 따라 내년 중 시판을 위한 품목허가 신청을 진행할 계획이다. 동물의약품은 단 1회 임상시험 결과로 품목허가가 가능하다. 유선암은 피부암, 림프종과 함께 반려견의 주요 사망원인 중 하나로 지목되는 질병이지만, 아직까지 전 세계적으로 치료제가 없어 항암제 개발이 시급한 난치성 암이다. HLB생명과학은 지난 3월 농림축산검역본부로부터 반려견 유선암에 대한 허가용 임상시험계획(IND)을 국내 최초로 승인 받았다. 한용해 HLB생명과학 대표는 "마우스, 비글견 비임상 연구를 통해 리보세라닙의 뚜렷한 항암효과와 높은 안전성을 이미 확인한 바 있어, 이번 허가용 임상시험에 대해서도 자신감이 높다"며, "좋은 임상결과를 얻어 국내 시판을 받을 경우 글로벌 시장으로 진출도 모색할 것"이라고 말했다. 한편 리보세라닙은 혈관내피세포성장인자수용체2(VEGFR-2)를 타깃으로 하는 항암물질로 간암, 선낭암, 위암 등에 대한 글로벌 임상에서 높은 치료효과를 입증한 바 있다. 리보세라닙의 국내 판권 및 유럽과 일본 판권 일부를 보유하고 있는 HLB생명과학은 이번 반려견 유선암을 시작으로 흑색종 등 다양한 반려견 암에 대해 리보세라닙 임상을 이어갈 방침이다. 증권 > 종목 | 김건우 기자 2022.12.09 09:56
[여의도 주식왕 1부] '콘텐츠주부터 화장품주까지' 시장 승부수 포착
▶▶▶ 종목 상담! 왕의 한 수! - 두산에너빌리티 / 매수가 16,500원 / 비중 80% - F&F홀딩스 / 매수가 28,400원 / 비중 20% ▶▶▶ 내일의 공략주 이종원 내일의 공략주 - 덱스터 - 시각특수효과 콘텐츠 전문 업체 - 아바타2 개봉 D-6, 예매율 50％ 돌파 - 아바타2 흥행에 테마성 움직임 기대 '단기 관심' - 목표가 18,000원 / 손절가 13,500원 이재상 내일의 공략주 - 노터스 - 비임상 CRO 전문 기업 - 자회사 브이에스팜과 동물용 의약품 공급 - 꾸준한 매출· 영업이익 유지 중 - 목표가 7,480원 / 손절가 5,250원 ▶▶▶ 명성욱의 골든 포인트! 명성욱 골든 포인트 종목 - 아이패밀리에스씨 - 일본 시장 속 K-뷰티 인기 높아져 - 일본 매출 비중 44%… 일본 시장 집중 - 색조화장품 전문 브랜드 '롬앤' 보유 - 목표가 14,000원 / 손절가 10,150원 생방송 '여의도 주식왕 1부'는 매일 오후 9시에 방송됩니다. * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 증권 > 종목 | 양태연 MTN PD 2022.12.09 09:21
[여의도 주식왕 2부] '노터스 vs 넥스트칩 vs 제주은행' 여의도를 달굴 종목은?
▶▶▶ 오늘장 핫 테마 TOP5 1. 러-우 전쟁 2. 리오프닝 3. 음식료 4. 웹툰ㆍ미디어 5. 2차전지 ▶▶▶ 여의도 주식왕 ▶ 스터디 어드바이저 노터스(278650) - 비임상실험유효성 평가 사업 - 실험동물 연구대행 사업 영위 - 반려동물 헬스케어 분야 진출 ▶ 나인원 어드바이저 넥스트칩(396270) - 차량용 반도체 연구ㆍ개발 전문 기업 - 초고해상도 영상처리프로세서ㆍ자율주행 SOC 기술 확보 - ARM과 협업… 자율주행용 반도체 개발 - 삼성전자-인텔, ARM 인수 컨소시엄 구성 가능성 ▶ 불새 어드바이저 제주은행(006220) - 대표적 금리인상 수혜주 - 최근 기관 집중 매수 유입 - '매각설' 부인 불구 주가 상승 * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 증권 > 종목 | 한상문 MTN PD 2022.12.08 09:32
"무상증자 안통하네~"...'N연상' 줄어든 증시, '호재'에도 주가↓
소문만 무성했던 바이오플러스의 무상증자 결정이 공시됐지만 시장 반응은 차가웠다. 올해 코스닥 시장에서 불었던 무상증자 열풍이 사그라든 모습이다. 이미 '재미'를 본 '무상증자 선배' 종목들이 상승분을 반납한 영향이다. 무상증자 뿐 아니라 다른 호재가 나오더라도 3거래일 이상 'N연상'을 하는 사례가 크게 줄었다. 증시 유동성이 크게 줄었고 하루 장중에도 주도테마가 시시각각 변하는 순환매 장세가 두드러지고 있어서다. 짧게 수익을 내고 다른 종목으로 이동하는 흐름이 관측된다. 15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 바이오플러스는 지난 9일 이사회를 통해 1주당 3주를 배정하는 무상증자를 결정했다. 이후 바이오플러스 주가는 요동쳤다. 전날인 8일 종가는 3만1850원이었는데, 공시 직후 3만2900원까지 치솟은 주가는 그대로 곤두박질치며 전일 대비 10.83% 내린 2만8400원에 장을 마쳤다. 바이오플러스는 이에 앞선 2주간 30% 이상 올랐다. 기대감을 키우던 투자자들은 공시를 '재료 소멸'로 인식했다. '좋은 소식'이 많지 않던 올해 국내 증시에 믿을만한 카드'로 여겨졌던 무상증자 카드도 더 이상 통하지 않게 된 분위기다. 올해 코스닥에 신규 상장한 종목 중 공구우먼, 노터스, 실리콘투, 에코프로비엠 등이 무상증자를 실시하며 급등한 바 있다. 신주배정일 전일 권리락 이후 주가가 조정을 거치면 저렴해 보이는 착시효과가 기대되면서 'N연상' 사례가 줄이었던 바 있다. 이 종목들은 무상증자 효과로 급등한 후 상승분을 대부분 반납한 상태다. 최근 증시에선 무상증자 뿐 아니라 다른 호재가 나와도 상승세가 지속되기 힘든 분위기다. 한 증권업계 관계자는 "요즘에는 투자유치나 M&A 등 예전같으면 3연상은 기본인 재료가 공개되더라도 장중 10~20% 올랐다가 그마저도 다 빠지는 사례가 많다"고 설명했다. 특정 종목에 대한 수급쏠림현상이 줄어든 것이다. 전반적인 증시 흐름이 부진한 가운데 특정 종목이 계속해서 상승할 것이라는 믿음은 사라졌다. 증시 자체에 공급되는 유동성이 이전보다 크게 줄었기 때문에 나타나는 현상이다. 자산운용사 관계자는 "한 종목에서 짧은 시간 안에 '적당한 수익'을 거둔 뒤 다른 종목으로 이동하는 게 현명한 투자로 여겨지는 것이 트렌드"라며 "순환매가 이뤄지면서 시장 주도 테마도 빠른 속도로 변하고 있다"고 설명했다. 증권 > 종목 | 김평화 기자 2022.11.15 14:38
CRO 성장에 증시입성 잇따라…"옥석가리기 본격화 될 것"
국내 CRO(임상시험수탁기관)가 잇따라 IPO(기업공개)에 도전하고 있다. 국내외에서 신약 개발이 활발해지면서 임상시험을 대행하는 CRO 시장이 지속 성장하고 있기 때문이다. CRO 시장 성장 전망과 비교적 탄탄한 이익창출능력을 바탕으로 관련 기업의 증시 입성이 꾸준히 이어지고 있어 주목된다. 다만 국내 CRO의 경우 대체로 중소 규모 기업으로, 글로벌 시장에서 통할 만한 경쟁력을 갖추고 있는지는 미지수다. 또 향후 시장 경쟁이 치열해질수록 일부 경쟁력이 뒤떨어지는 CRO의 경우 지속 성장을 담보할 수 없단 점은 눈여겨봐야 할 대목이다. 20일 관련업계에 따르면 디티앤씨알오가 오는 26일부터 공모 일정에 돌입하는 가운데 한국의약연구소가 코스닥 상장심사를 청구하며 IPO 재도전에 나섰다. 최근 수년간 CRO는 국내 IPO 시장 단골손님으로 활약하고 있다. 2019년 노터스, 2020년 드림씨아이에스, 2021년 에이디엠코리아와 씨엔알리서치(스팩합병)가 코스닥에 입성했다. 올해 IPO 시장에서 바이오 업종에 대한 평가가 박한 편이지만 디티앤씨알오와 한국의약연구소가 도전장을 냈다. 디티앤씨알오는 설립 6년차 CRO로, 최근 실적 성장이 눈에 띈다. 올해 상반기 매출액은 230억원, 영업이익은 36억원으로 전년동기대비 각각 64%, 270％ 늘었다. 생동성시험(생물학적동등성시험), 동물 대상 비임상시험, 사람 대상 임상시험을 제공한다. 다각화된 임상 포트폴리오를 바탕으로 실적 성장을 이어가고 있다. 한국의약연구소는 2010년 6월 설립한 CRO 업체다. 지난해 매출액은 192억원, 영업이익은 31억원으로 전년 대비 각각 50.3%, 203.2% 증가했다. 지난해 9월 코스닥 상장예비심사를 청구한 뒤 올해 1월 철회한 데 이어 두 번째 도전이다. 국내 CRO 업계는 여러 바이오 벤처의 신약 개발에 힘입어 지속 성장하고 있다. 특히 최근 1~2년간 코로나19(COVID-19) 치료제와 백신 개발이 활발하게 진행되며 임상 시험 위탁 수요가 증가한 측면도 있다. 이에 따라 국내 여러 CRO가 지난해 역대 최대 실적을 달성하는 등 수혜를 톡톡히 누렸다. 그중 외형을 키우고 의미 있는 수준의 이익을 내기 시작한 CRO가 줄줄이 IPO에 나서고 있는 상황이다. 국내 CRO 시장 규모는 2019년 15억2768만달러(약 2조1901억원)에서 2027년 33억1737만달러로 연평균 10.4% 성장할 것으로 전망된다. 전 세계 신약 개발 시장은 2021년 2280억달러에서 2026년 3044억달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 또 최근엔 국내외에서 AI(인공지능)를 통한 신약 개발도 활발하게 이뤄지고 있어 향후 관련 시장 성장에 힘을 보탤 것으로 기대된다. 다만 최근 글로벌 금융 시장 불확실성 확대 등 여파로 국내 증시에 상장한 CRO 기업의 주가가 약세를 나타내고 있는 점은 공모시장 투자자가 감안해야 할 것으로 보인다. 또 다수 CRO가 IPO 등으로 몸집을 불리면서 향후 국내 시장 경쟁이 한층 격화될 것으로 예상되는 만큼 역량을 갖춘 CRO 위주로 옥석가리기가 본격화될 가능성도 있다. 국내 CRO 업계 관계자는 "코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 전반적으로 국내 CRO 시장이 한 단계 성장했다 볼 수 있다"며 "거기다 꾸준히 늘고 있는 신약 개발 모멘텀까지 반영되며 여러 CRO가 호황을 이어가고 있는 상황"이라고 말했다. 이어 "다만 시장이 커지고 여러 기업이 성장하는 과정에서 질적 경쟁이나 가격 경쟁이 치열해지는 것은 불가피하다"며 "각 CRO마다 어느 정도 수준의 시험 및 분석 노하우를 가졌는지, 또 얼마나 다양한 의약품과 시험 영역에서 GLP(우수실험실운영) 인증을 보유했는지, 원가경쟁력이 어느 정도인지 등에 따라 도태되는 기업도 나올 수 있다"고 덧붙였다. | 김도윤 기자 2022.10.20 15:26
'무증' 열흘새 2배 올라도, 개미는 '쪽박'…'그들'은 돈싸들고 빠진다
[MT리포트]'무상증자 신드롬' (下) 약세장 속 상한가 게임이 뜨겁다. 기존 테마주보다 몇 배 강하다. 주식시장이 워낙 안 좋다보니 더 두드러진다. 역사적 경험도 무시할 수 없다. 2000년 새롬기술부터 시장이 약하고 어려울 때면 이 테마가 빛을 발했다. 바로 '무상증자'다. 무상증자에 따른 기업가치 변화가 없다는 점을 강조해도 무증 후 폭등을 목격한 투자자들은 불나방처럼 몰린다. 여느 테마주가 그렇듯 끝은 씁쓸한데 돌격을 멈추지 않는다. 금융당국까지 경보음을 울린 '무상증자 신드롬'의 그늘을 짚어본다. ━'무증 대박' 쫓아 몰려든 불나방, 쥐꼬리만큼 벌거나 쫄딱 잃거나━ 上, 上, 上… 최근 시장에선 '무상증자=대박' 광풍이 분다. 무상증자를 결정하는 것만으로 주가가 폭등하는 종목들이 하나둘 늘면서다. 그러나 실제 통계를 살펴보면 '무증=대박' 공식은 허상에 불과하다. ◇올해 무증 공시만 52개...'1주 초과' 배정 기업, 이례적으로 많아 28일 한국거래소 기업공시채널 카인드(KIND)에 따르면 올해부터 지난 27일까지 무상증자를 공시한 기업은 총 52곳이다. 무상증자를 단행한 기업 대다수는 코스닥 기업으로 모두 48개사다. 전체의 92.3%다. 코스피 상장사는 황금에스티, 대원제약, 국제약품, DL이앤씨 등 4곳에 불과하다. 무상증자 공시 기업 52곳 중 기존 1주당 1주 이하의 신주를 배정하는 업체는 32곳으로 61.5%를 차지했다. 반면 '1 대 8'이란 역대급 무증을 단행한 노터스처럼 1주를 초과하는 기업은 20곳(38.5%)이었다. 특히 1주를 초과하는 기업 중 2~4주를 배정한 기업은 13곳(25%)이었고, 5주 이상을 배정한 곳은 6곳(12.5%)으로 대부분 코스닥 상장사였다. 반면 유가증권시장에 상장된 기업 다수는 1주 이하의 무상증자를 단행했다. 황금에스티(1 대 0.06), 대원제약(1 대 0.03), 국제약품(1 대 0.05) 등이 그렇다. 유일하게 DL이앤씨만이 1 대 1 무상증자에 나섰다. ◇무상증자는 무조건 '대박'? 무증 종목 평균 상승률 살펴보니… 무상증자는 말 그대로 주식을 공짜로 나눠주는 것이다. 그만큼 주가가 조정돼 할인이 적용되면서 기업 시가총액은 그대로 유지되기 때문에 기업가치에는 영향이 없다. 그러나 주가가 낮아 보이는 착시 효과가 나타나고 또 늘어난 주식 수만큼 거래가 활성화되면서 일시적으로 주가가 폭등하는 경향이 있다. 실제 공구우먼, 케이옥션, 모아데이타 등은 올해 무상증자 공시 당일 상한가를 쳤다. 그러나 올해 무상증자를 결정한 기업 전체를 살펴보면 무증 공시 다음날 주가는 평균 3.7% 오른 것으로 나타났다. 그렇다면 주가가 상대적으로 저렴해 보이는 권리락 발생일에는 실제로 주가가 폭등했을까. 27일까지 권리락이 발생한 45개 종목의 권리락 발생일 평균 주가 상승률은 6.61%였다. 수치로는 '플러스' 수익률이지만 여기에는 평균의 함정이 있다.조광ILI, 실리콘투, 모아데이타, 피엔케이피부임상연구센타, 비플라이소프트 등 상한가를 친 종목들을 제외할 경우 평균은 1.59%로 낮아진다. 소수 종목을 제외하고는 권리락 효과가 주가에 끼친 영향은 실상 미미했다는 의미다. 일부 '대박' 종목조차도 시간이 지나면서 대부분 상승분을 반납했다. 27일 종가 기준 노터스는 지난달 13일에 기록한 장중 최고가(4만3950원) 대비 83.5% 빠졌다. 공구우먼(-75.6%), 케이옥션(-51.6%), 조광ILI(-49.2%), 실리콘투(-42.1%)도 급락세를 면치 못했다. 또 무상증자를 공시한 기업 중에는 IPO(기업공개) 새내기주가 대거 눈에 띄었다. 공구우먼, 모아데이타, 인카금융서비스 등 공모단계에서부터 큰 주목을 받지 못했던 종목들이 상장 이후에도 지지부진한 주가 흐름을 보이자 무상증자를 통해 주가 반등을 시도한 것으로 풀이된다. ━"부산 왕개미처럼...치고 빠진다" 단타 주의보, 당국도 '경고'━ 코스닥에서 '무상증자 테마주'가 난무하자 회사측에 무상증자를 요구한 뒤 주가가 오르면 단타를 치고 빠지는 '슈퍼개미'까지 등장했다. 금융당국은 기업의 실질가치 변동이 없는데도 무상증자만을 가지고 투자를 결정하는 것은 위험하다고 경고하고 나섰다. 금융감독원은 지난 25일 최근 SNS(사회관계망서비스) 등에서 '무상증자로 돈 버는 법' , '무상증자 유망주 추천' 등 무증 주식에 대한 무분별한 투자권유가 난무하는 현상에 대해 투자자 주의를 당부했다. 장영심 금감원 증권발행제도팀장은 "무상증자는 외부 자본 유입이 없어 실질적으로 기업가치에 미치는 영향은 없다"며 "무상증자비율이 높은 경우 주가가 일시적으로 상승하기도 하지만 실질적인 기업가치 변동이 없다면 주가가 다시 하락할 수 있다"고 설명했다. 무상증자란 이사회결의를 통해 자본잉여금을 자본금 계정에 전입해 자본금을 늘리는 조치다. 이익잉여금이나 주식발행초과금, 자산재평가이익 등의 돈을 자본금 계정으로 이전하는 것으로, 주주의 돈으로 주식대금을 받아 자본금을 늘리는 유상증자와 다르다. 무증은 발행주식수 증가 외에 기업가치에 변화가 없다. 지난 5월부터 무증 테마주가 급등하자 유튜브와 주식 오픈채팅방을 통해 '무상증자로 돈 버는 법, 확률 94.5% 투자법' 등 테마주 투자를 부추기는 투자권유가 급증했다. 특정 종목에 대해 '무상증자 공시 임박'이라고 소문을 퍼트리거나, '무상증자 확률 높은 기업' 리스트를 제시하고 신주 배정비율이 높은 종목을 알려주겠다며 투자를 부추기는 카페도 등장했다. '무상증자=주가급등' 공식이 성립되자 주식을 미리 사놓고 기업에 무상증자를 요구한 뒤 주가가 오르자 팔아버리는 투자자도 등장했다. 부산에 거주하는 슈퍼개미 김대용씨는 지난달부터 107억원을 들여 신진에스엠 주식을 산 뒤 "경영권 참여와 무상증자 요구"를 공시했다. 하지만 그는 무증 기대감에 주가가 오르자 지난 14일 신진에스엠 주식 전량을 매도하며 11억원을 차익실현하고 떠났다. 3주만에 11억원을 벌어들인 김씨는 또 다른 코스닥 기업 양지사 지분 5.25%를 신규취득하며 "무상증자 및 주식거래 활성화, 기타 주주가치 제고와 자진 상장폐지를 (회사 측에) 요구하겠다"고 밝혔다. 하지만 22일 양지사는 한국거래소 조회공시에 "무상증자를 검토한 사실이 없으며 계획도 없다"며 무상증자 기대감에 선을 그었다. 전문가들은 호재가 없는 시장 상황이 '무상증자 테마투자'를 부추긴다며 이를 이용해 투자에 나서는 것은 손실의 위험이 크다고 지적한다. 신중호 이베스트투자증권 투자전략팀장은 "재무제표상 돈을 벌고 있는 회사이거나 실질적으로 주주 환원 정책을 계속 시행해 온 기업들의 경우 무상증자가 호재일 수 있다"면서도 "최근에는 변동성만 일으키고 (수익을 챙긴 뒤) 나가는 시세조종같은 경우가 있다"고 지적했다. 이어 "이미 뉴스가 나왔을 때는 주가가 많이 올랐을 가능성이 높다"며 "무상증자를 하는 종목 중 거래량이 별로 없는 종목의 고점에 투자했다가 주가가 크게 하락하고 손해를 볼 수 있어 주의해야 한다"고 조언했다. ━'1대5 무증'에 열흘새 '2배'…개미 몰리자 발 뺀 투자자, 주가 '폭삭'━ '1대5 무상증자'를 내걸며 최근 1개월 반 동안 상한가만 5번 찍은 종목이 있다. 바로 화장품 전자상거래 플랫폼 '스타일코리안'을 운영하는 실리콘투다. 지난해 9월 코스닥시장에 상장된 실리콘투는 '무상증자 테마주'로 엮이면서 약세장이 계속되는 가운데 개인 투자자들의 관심을 사로잡았다. 28일 실리콘투는 전 거래일 보다 210원(-5.28%) 하락한 3765원에 거래를 마쳤다. 지난 19일부터 8거래일 연속 주가가 하락했고 이번달 고점(6870원) 대비 약 45.2% 떨어졌다. 실리콘투가 시장의 주목을 받은 건 약 한달 전부터였다. 지난달 21일 실리콘투는 유통주식수 확대에 따른 거래 유동성 확보와 주주가치 제고를 목적으로 무상증자 진행을 검토한다고 공시했다. 이 소식에 거래량(38만4394주)이 직전 거래일 보다 7.59배 늘었고 주가도 상한가를 찍으며 장을 마감했다. 이후 무상증자 계획이 발표됐다. 실리콘투는 보통주 1주당 신주 5주를 배정하는 무상증자를 결의했다고 지난 30일 밝혔다. 신주 발행수는 총 5014만7695주였다. 무상증자 검토 계획이 나오고 이날까지 실리콘투의 주가는 약 120.58% 상승했다. 열흘만 갖고 있었어도 투자금의 2배는 벌어먹는 '남는 장사'였다. ◇무상증자 권리락 그 이후…주가 쭉쭉 빠져 실리콘투의 무상증자 신규 배정일은 지난 15일. 7월 들어 조용했던 주가는 또 한번 요동치기 시작했다. 무상증자 권리락 효과로 지난 14일과 신규 배정 당일인 15일 2거래일 연속 상한가를 기록한 것이다. 하지만 그 이후 주가는 미끄러졌다. 지난 19일 -26.2% 하락한 것을 시작으로 내려와 현재는 무상증자 권리락 효과 발생 전날 주가(4075원)와 유사한 수준에 머무르고 있다. 실리콘투도 지난 5월에 있었던 노터스의 '무상증자 테마주 급등 공식'을 따라갔다. 지난 5월18일 1대8 무상증자를 발표한 이후 '주가 급등→무상증자 권리락→주가 2차 급등→주가 줄하락' 수순을 밟았다. ◇불나방처럼 뛰어든 개미들…SBI에 당했다? 실리콘투 무상증자 열차에 불나방처럼 뛰어든 건 주로 개인 투자자들이었다. 실리콘투가 무상증자 검토 계획을 알렸던 지난달 21일부터 한달 간 개인은 210억원 어치를 순매수했다. 올해 초부터 무상증자 검토 소식이 전해지기 전날(6월20일)까지 개인이 순매수한 것(30억원)보다 약 7배 더 많았다. 이 소동을 틈타 상장 이후 엑시트(투자금 회수)하지 못했던 재무적투자자(FI)들은 대규모 물량을 매도했다. 지난해 코스닥시장 상장한 실리콘투는 상장 이틀 만에 주가가 공모가 밑으로 떨어졌다. 실리콘투에 FI로 참여한 SBI인베스트먼트는 상장 첫날 의무보유 확약이 없는 지분(0.6%)를 매도했지만 보호예수가 해제된 지난 3월부턴 지분 매도가 없었다. 이후 실리콘투의 무상증자 소식으로 주가가 급등하자 무상증자 발표 당일인 지난달 30일 갖고 있는 지분의 3분의 1인 20만주를 팔아치웠다. 무상증자가 기업의 자본잉여금을 자본금으로 전입시키는 것일 뿐 실제 기업가치가 달라졌다고 보기 힘들다. 시장에선 무상증자가 VC(벤처캐피털)의 물량을 개인들에게 비싸게 넘기는 데 무상증자가 활용되는 게 아니냐는 지적이 나온다. ◇무증 테마 편승?…"자사주 소각까지 단행했다" 다만 일각에선 실리콘투가 무상증자 테마에 편승해 주가 부양을 하려는 의도로 보기엔 다소 무리가 있다는 의견도 나온다. 무상증자 검토 계획을 발표한 이후 3일이 지나서 실리콘투는 37억6400만원 규모의 자사주 소각을 발표했다. 자사주 소각 발표 당일 실리콘투의 주가는 상한가를 기록하며 마감했다. 실제 자사주 소각은 배당 확대, 자사주 매입보다 더 강력한 주주환원 정책으로 꼽힌다. 시장에 유통되고 있는 발행 주식수를 줄여 주당순이익(EPS)를 높여 주주가치를 제고하는 효과를 낼 수 있기 때문이다. 또 향후 기업이 실적 개선에 대한 자신감을 보여주겠다는 표현이기도 하다. 실리콘투 관계자는 "무상증자와 마찬가지로 자사주 소각도 주주가치를 제고하고 자본시장에 대한 신뢰, 소통 강화의 목적이었다"며 "회사가 영업적으로 문제가 발생한 적이 없었지만 주가가 계속해서 하락하는 추세였기에 그런 부분들을 고려해서 무상증자, 자사주 소각 결정을 하게 됐다"고 말했다. ━1만7750원→8380원 '폭락' 전 '무한도전' 나왔던 임원, 싹 팔았다━ K-미술품 경매의 선두주자인 케이옥션도 상반기 무상증자로 주목받은 종목 중 하나다. 무상증자 공시 이후 170% 가까이 치솟은 주가는 3주 만에 반토막이 났다. 케이옥션은 올해 1월24일 코스닥 시장에 신규 상장한 미술품 경매회사다. 케이옥션은 지난 6월21일 공시를 통해 1주당 2주의 비율로 신주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 밝혔다. 케이옥션 측은 주주가치 제고와 유동성 강화를 무상증자 배경으로 설명했다. 무상증자 결정 공시가 나온 바로 다음날인 22일 케이옥션의 주가는 전 거래일 대비 29.88% 오르며 상한가를 기록했다. 그러나 상한가 바로 다음날(23일) 19.93% 급락하며 변동성이 컸던 케이옥션 주가는 권리락 발생일부터 다시 급등했다. 권리락 기준가는 8320원이었다. 권리락에 5일부터 6일까지 이틀간 케이옥션 주가는 상한가를 기록했다. 6~7월 급락장에서 케이옥션은 무증 테마주 반열에 들며 약세장을 이기고 급등했다. 권리락 이틀 만인 지난 7일 케이옥션은 1만7750원까지 뛰며 무려 169.92% 올랐다. 하지만 단기 폭등한 주가는 바로 내리막길을 걸었다. 지난 27일 케이옥션은 장중 8380원을 기록했다. 3주만에 고점 대비 약 52.79% 내린 것이다. 무상증자 효과로 주가가 급등락을 거듭하는 중 일부 임원은 보유한 자사 주식을 매도하기도 했다. 금융감독원에 따르면 케이옥션 손이천 이사는 케이옥션의 주식 2000주를 보유하고 있었으나 7월1일까지 4번에 걸쳐 장내 매도했다. 손이천 이사는 미등기 임원으로 특수관계자다. 경매사인 손 이사는 MBC '무한도전', tvN '어쩌다 어른' 등의 방송프로그램에 출연한 유명 경매사다. 금융감독원에 따르면 케이옥션의 홍보이사인 손 이사는 지난 4월29일 5070원에 1000주, 9100원에 1000주의 스톡옵션(주식매수선택권)을 행사했다. 손 이사는 1월24일 상장 후 5개월여만에 2000주 전량을 매도했다. 그는 △지난 6월24일 2만7600원(1000주) △6월27일 2만4300원(457주·2만4500원(43주) △7월1일 2만6000원(500주)에 케이옥션 주식을 매도해 5275만원 가량을 현금화했다. 케이옥션의 또 다른 임원 역시 케이옥션의 주가가 상한가를 쳤던 7월5일 500주를 매도했다. 케이옥션은 지난 2005년 9월15일 미술품 경매사업을 목적으로 설립돼 지난 1월24일 코스닥 시장에 상장했다. 미술품 판매 사업, 미술품 경매 사업, 미술품 중개 사업, 기타 사업의 4개 부문의 사업을 영위하고 있다. 케이옥션은 미술품 경매 시스템 관리 플랫폼인 K-Office를 자체적으로 설계, 개발해 사업에 적용하고 있다. | 이사민 기자, 홍재영 기자, 오정은 기자, 홍순빈 기자 2022.07.31 09:00
"무증에 上, 上, 上 1049% 대박"…개미들 꼬이면 꼭대기서 '폭락'
[MT리포트]'무상증자 신드롬'(上) 약세장 속 상한가 게임이 뜨겁다. 기존 테마주보다 몇 배 강하다. 주식시장이 워낙 안 좋다보니 더 두드러진다. 역사적 경험도 무시할 수 없다. 2000년 새롬기술부터 시장이 약하고 어려울 때면 이 테마가 빛을 발했다. 바로 '무상증자'다. 무상증자에 따른 기업가치 변화가 없다는 점을 강조해도 무증 후 폭등을 목격한 투자자들은 불나방처럼 몰린다. 여느 테마주가 그렇듯 끝은 씁쓸한데 돌격을 멈추지 않는다. 금융당국까지 경보음을 울린 '무상증자 신드롬'의 그늘을 짚어본다. ━"上, 上, 上 1049% 폭등"...개미 유혹하는 '저세상 주식', 정체는━ "6일 연속 상한가, 일주일만에 370% 폭등하는 꿈의 주식" 무상증자 테마주가 코스닥을 휩쓸고 있다. 글로벌 경기침체 공포에 2022년 한국증시가 급락하며 시작된 약세장에서 초과 수익을 노리는 테마주 '수익률 게임'만 펼쳐진다. "주식 1주를 사면 8주를 준다" 무상증자는 기업가치에 아무런 변화를 주지 않지만 투자자에겐 착시효과를 일으킨다. 투심이 붕괴된 어지러운 시장에 '무상증자=상한가' 법칙이 확산되며 주가 부양을 원하는 코스닥 기업들이 앞다퉈 '파격 무증' 카드를 꺼냈다. 28일 한국거래소에 따르면 올 들어 7월27일까지 코스닥 시장에서 무상증자를 결정한 곳은 총 48개 기업이다. 무상증자는 보통주 1주당 1주 이하의 무상 신주를 배정하는 것이 일반적인데 올해는 8주, 5주, 4주, 3주 등 100% 초과하는 파격 무증이 속출했다. 48개 기업 중 20개 기업이 1주를 초과하는 무상증자를 공시했다. 금융감독원에 따르면 보통주 1주당 5주 이상을 배정한 무상증자는 2020년 0%, 2021년 1%에 불과했으나 올해는 12.5%에 달한다. 2~4주를 배정한 기업은 13곳으로 지난해 13%에서 올해 25%로 급증했다. 8주(800%)를 배정한 노터스에 이어 공구우먼·조광ILI·실리콘투·모아데이타·엔지켐생명과학 등은 보통주 1주당 5주(500%)를 배정했다. 7월에만 13곳이 100% 초과 비율의 무증을 공시했다. 과반수가 2주 이상을 배정했다. 이제는 1주당 1주를 배정하는 100% 무상증자 공시가 나오면 실망감에 주가가 하락할 정도다. 김민국 VIP자산운용 대표는 "투자심리가 취약한 약세장에는 투자자를 혹세무민(惑世誣民)하는 그럴 듯한 테마주가 등장한다"며 "무상증자는 기업의 본질가치와 관계없는 조치인데도 수익률에 목마른 사람들이 이런 테마주에 불나방처럼 뛰어든다"고 분석했다. 무상증자란 이사회결의를 통해 자본잉여금을 자본금 계정에 전입해 자본금을 늘리는 조치다. 이익잉여금이나 주식발행초과금, 자산재평가이익 등의 돈을 자본금 계정으로 이전하는 것으로, 주주에게 주식대금을 받아 자본금을 실제 늘리는 유상증자와 다르다. 무증은 발행주식수 증가 외에 기업가치에 변화가 없다. 윤지호 이베스트투자증권 리서치센터장은 "무상증자는 재무적 측면에서 주식의 본질 가치, 기업 가치와 무관한 조치로 우량 기업은 굳이 무상증자를 하지 않는다"며 "금리가 오르고 자금조달 환경이 악화된 약세장에서 중소형주는 대형주보다 주가가 약할 수밖에 없는데, 이런 상황에서 주가에 자극을 주기 위한 무상증자가 속출하고 있다"고 설명했다. ◇혹세무민(惑世誣民) 단골 테마 "급등한 주가, 결국 제자리로 회귀할 것" 무증 테마주 랠리는 지난 5월9일 노터스가 보통주 1주당 8주 배정을 공시하며 시작됐다. 공시 후 노터스는 8거래일 만에 133% 급등했다. 권리락이 이뤄진 5월31일부터 6거래일 연속 상한가를 기록하며 추가로 379% 상승했다. 3개월 전 수정주가 3225원(3월10일 기준) 대비로는 1048.8% 폭등한 것. 지지부진 약세장에서 '꿈의 10루타' 주식이 탄생하자 투자자들은 환호성을 지르며 무증 테마주에 뛰어들었다. 하지만 노터스는 6일 상한가 이후 급락을 거듭하며 80.4% 폭락했다. 그럼에도 노터스의 기록적인 상한가 이후 "무상증자=상한가 보증수표" 인식이 확산됐다. 코스닥 기업은 앞다퉈 파격 무증에 나섰다. 노터스에 이어 500% 무상증자를 공시한 공구우먼도 공모가 대비 지난1182.6% 폭등했다. 김민국 대표는 "주식의 본질가치를 올리는 정책은 자사주 매입·소각이나 배당 증액이며 무상증자는 기업 본질가치에 아무 영향을 미치지 못한다"며 "무상증자 초기엔 거래대금이 늘고 권리락 이후 주가가 저렴한 듯한 느낌을 주지만 결국 착시에 불과하며, 6개월쯤 뒤에 주가는 제자리로 돌아간다"고 말했다. ━무증 발표에 주가 수직상승!…꼬인 개미들만 고점에 '콱' 물려━ 역대급 통큰 무상 증자가 시장을 뒤흔든다. 지지부진한 증시 흐름 속에 무상증자 공시만으로 기업 주가가 급등했다가 곧바로 급락하는 현상이 비일비재하다. 전문가들은 무상증자가 단기적인 호재로 작용할 순 있으나 장기적으론 그렇지 않다고 진단한다. 무상증자가 기업의 기초체력을 바꾸지는 못한다는 이유에서다. 28일 한국거래소에 따르면 전날 무상증자 결정을 공시한 지투파워는 전 거래일 보다 8350원(17.9%) 상승한 5만5000원에 장을 마쳤다. 지투파워는 전날 상한가를 찍었다. 같은날 무상증자 결정을 공시한 엔지켐생명과학도 지투파워와 마찬가지로 상한가를 찍었다. 무상증자는 보통 기업의 유동성을 개선시키면서 주가를 부양할 수 있는 방법 중 하나로 쓰인다. 선행 연구에 따르면 실제로 주식분할 등의 방법보다 공시만으로 무상증자가 주가 상승에 더 큰 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 류두진 성균관대학교 경제학과 교수 등이 2008년 9월부터 2015년 12월까지 코스피와 코스닥시장에서 주식분할과 무상증자를 공시한 기업들을 분석한 결과 주식분할보다 무상증자의 공시효과가 더 컸다. 주식분할 공시일 이후 8거래일까지의 누적초과수익률은 2~4%에 머무르는 반면 무상증자는 8~11%였다. 무상증자는 10거래일이 지나면 누적초과수익률이 음의 값으로 떨어졌다. 또 코스피보다 코스닥기업에의 무상증자 공시 정보효과가 큰 것으로 나타났다. 조준희 목원대학교 경영학과 교수 연구팀은 1999년 1월부터 2006년 6월까지 무상증자를 공시한 기업들을 분석한 결과 공시 이후 50거래일 동안 코스피시장의 평균초과수익률은 21.36%인 반면 코스닥시장은 25.2%였다고 분석했다. 조 교수는 해당 연구를 진행한 논문에서 "코스피, 코스닥 기업의 무상증자는주가에 양의 정보효과가 발생하는 것으로 나타났다"며 "코스피보다 코스닥 기업의 정보효과가 조금 더 컸다"고 설명했다. ◇무상증자로 주가 상승!…착시 효과 '경고' 무상증자로 인해 투자자들이 수익을 볼 순 있겠으나 단기에 그칠 것이란 게 학계의 지배적인 의견이다. 투자예산이 적은 개인 투자자들의 거래량과 순매수량이 유의미하게 증가했지만 반대로 투자 주식의 범위와 투자예산이 큰 기관 투자자들의 거래량엔 큰 변화가 없었다는 점을 지적했다. 양철원 단국대학교 경영학부 교수 등이 무상증자에 대한 유동성 가설을 검증한 결과 개인 투자자의 거래량은 무상증자 전보다 약 42% 증가하나 기관 투자자의 거래량은 공시월에만 급등할 뿐 바로 원래 상태로 회귀해 그 효과가 미미하다고 분석했다. 무상증자를 진행하면 일시적으로 거래량이 폭증해 주가도 함께 뛰는 경향이 있다. 하지만 거래량이 줄면서 주가도 다시 무상증자 이전으로 회귀하는 모습을 보이는 게 일반적이었다. 그러면서 실제 자본잉여금이 자본금으로 전입되는 것일 뿐 자본 규모가 늘어나는 건 아니기 때문에 무상증자로 실제 기업가치가 상승했다고 보기 어렵다는 지적도 나온다. 서지용 상명대 경영학과 교수는 "무상증자를 진행할 때 주식발행초과금, 자산재평가적립금 등으로부터 재원이 조달되는 것이므로 전체 자본금의 변동은 없다"며 "무상증자를 한다고 하더라도 기업 가치가 변하진 않지만 재무적 리스크가 어느 정도 해소돼 기업의 신인도 제고 효과는 발생할 순 있다"고 말했다. ━"3만원에 산 주식, 7000원" 무상증자 대장주, 결국 -80% 급락━ 2022년 혼돈의 약세장에서 '6연속 상한가' 주식이 등장했다. 올해 1000% 넘는 수익률을 기록한 뒤 폭락한 노터스는 올해 '무상증자 테마주' 장세의 포문을 연 종목이다. 쥐, 토끼, 기니피그, 비글(개) 등으로 비임상 동물실험을 하는 노터스는 2019년 코스닥에 상장했다. 지난 5월19일 1대 8이라는 초유의 파격 무상증자 실시 후 주가가 두 배 급등했다. 무상증자 권리락이 발생한 5월31일 기준가 7730원에 거래를 개시했고 이후 6거래일 상한가를 기록하며 6일만에 379% 오른 3만7050원을 기록했다. 3개월 전 주가 3225원(3월10일 기준, 수정주가) 대비 1048.8% 폭등한 것. 하지만 6일 상한가 이후 노터스는 폭락을 거듭하며 80.4% 추락했다. 결국 권리락 기준가 수준에 수렴했다. 고점(3만7050원)에서 주식을 산 투자자들은 단박에 원금의 80%를 날렸다. ◇1주 사면 8주를 줬다...무증 테마주 '대장' 노터스 6연상 폭등→80% 급락 자본시장 역사상 유례를 찾기 힘든 1대 8 무상증자로 주가에 불이 붙었다. 노터스의 '파격 무증→주가 급등→무증 권리락→주가 2차 급등' 흐름은 이제 시장에서 무상증자 테마주 상승 공식처럼 통하고 있다. 보통주 1주당 8주를 배정하는 무증을 실시하기 전 노터스는 '원숭이 두창 테마주'로 묶여 주가가 출렁인 상태였다. 이미 상승 바람을 탔던 주가는 800% 무증 발표에 한 번, 권리락 이후에 또 한번 급등세를 연출했다. 무상증자란 주식대금을 받지 않고 무상으로 주주들에게 주식을 새로 나눠주는 것이다. 한국 증시에서는 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 1:1 무상증자만 해도 '통큰 무증'으로 불린다. 하지만 노터스는 상식을 깨고 무려 1대8 무증을 발표했다. 8주를 더 준다고 무조건 좋은 것은 아니다. 권리락 후 주가는 대략 1/8 가격으로 조정된다. 하지만 투자자들은 권리락 발생 후 주가가 저평가된 것 같은 착시를 일으킨다. 6만9500원이던 노터스 주가는 1대8 무증으로 권리락이 발생하면서 5월31일 거래 기준가는 7730원으로 조정됐다. 기업가치는 그대로지만 권리락 발생 후 노터스는 6일 연속 상한가를 기록했다. 무상증자로 7000원대로 조정된 주가는 순식간에 3만7050원까지 급등했다. 하지만 6일 상한가 이후 열광적 폭등 랠리는 끝났다. 1일 거래정지 후 7일 연속 급락하며 3만7050원에서 6월21일 7700원까지 추락하며 폭포수같은 차트를 그렸다. 앞서 노터스 관계자는 파격 무증에 대해 "주주가치 증진을 위한 조치"라며 "무증 전 발행주식수가 780만주 정도로 유동성이 부족해 거래량 활성화를 위한 무상증자를 실시했다"고 밝혔다. 이어 "유통주식수 증대로 기관 투자자도 주식을 매수할 수 있게 되면 기업가치 재평가가 가능할 것"이라고 설명했다. ◇최대주주 HLB로 변경...비임상 동물실험 강소기업 노터스는 전북대 수의대 출신 정인성 대표가 2012년 창업한 비임상 동물실험기업(CRO·임상수탁기관)이다. 국내 비임상 동물실험 분야의경쟁력을 바탕으로 2019년 코스닥 상장했다. 유한양행, 한미약품, 종근당 등 국내 메이저 제약사와 대학병원 등 300여곳을 고객사로 뒀다. 노터스는 신약 개발 과정에서 임상실험 전 단계인 비임상 동물실험을 위탁받는다. 실험 동물을 대상으로 신규 개발 물질의 유효성과 부작용을 검증하는 업무다. 신약개발업체가 큰 규모의 동물시설을 구축하는 데 비용이 많이 들기에 외부에 실험을 위탁하는데 노터스가 이를 맡는다. 그밖에 병원과 바이오기업, 연구소에 동물실험실을 구축하는 설계 용역 사업도 한다. 창업주 정인성 대표는 지난 3월 자신의 보유지분(20.34%)을 코스닥 바이오기업 HLB와 에이치엘비테라퓨틱스에 넘겼고 최대주주는 HLB로 변경됐다. 노터스의 지난해 매출액은 전년비 10.1% 증가한 644억원, 영업이익 11.4% 늘어난 88억원을 기록했다. 2019년 상장 후 매년 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. ━"99사이즈도 괜찮아" 김민경 쇼핑몰..12배 폭등→77% 급락 ━ 개그우먼 김민경이 전속모델로 유명한 쇼핑몰 공구우먼은 지난 3월 코스닥에 상장했다. 노터스에 이어 1주당 5주를 배정하는 파격 무상증자를 실시하며 '무상증자 테마주' 왕좌에 올랐다. 3월23일 상장 후 7월5일까지 약 3개월 반 만에 공모가(2만원, 수정주가 3337원) 대비 1182.6% 수익률을 기록했다. 겨우 석달 만에 10배를 넘어 12배 폭등한 것. 노터스와 마찬가지로 무상증자 공시 후 한 차례, 권라락 이후 또 한 차례 급등하면서 공구우먼 주가는 약세장에서 천장을 뚫고 날아올랐다. ◇상장 후 파죽지세...주가 1182% 올랐지만, 고점서 77% 급락 2003년 설립된 온라인 쇼핑몰 공구우먼은 '자기 몸 긍정주의(바디 포지티브·body positive)' 운동의 선구자다. "있는 그대로의 내 모습을 사랑하자"는 이 운동은 여성들이 예쁘지만 몸을 압박하는 작은 사이즈 옷에서 벗어나 자신의 몸에 잘 맞는 편안한 옷을 입자는 것이다. 모든 여성이 체형에 구애받지 않고 사이즈를 선택하게 한다는 뜻에서 사명을 0부터 9까지 모든 숫자를 뜻하는 '공구우먼'으로 지었다. 2003년 '09WOMEN' 브랜드를 론칭했고 55부터 99, 100, 120까지 '플러스 사이즈' 의류를 출시했다. 하지만 올 초 코스닥 상장 공모 때 흥행에 참패했다. 기관 투자자 대상 수요예측에서 펀드매니저 참여가 저조해, 결국 희망 공모가 밴드 최하단보다 30% 낮은 2만원에 공모가를 확정했다. 공모 주식수는 112만주로 줄었고 공모 규모도 224억원으로 쪼그라들었다. 공모가 2만원 기준 시가총액은 734억원에 불과했다. 하지만 상장 후 공구우먼은 주식발행초과금을 활용해 무상증자에 나섰다. 6월 14일 공구우먼은 보통주 1주당 신주 5주를 배정하는 무상증자를 공시했다. "주식 1주를 사면 5주를 더 준다" 파격 공시에 공구우먼은 이틀 연속 상한가를 기록했다. 권리락이 이뤄진 6월30일부터는 나흘 연속 상한가를 이어가며 7월5일 4만2800원을 기록했다. 상장 첫날 공모가 대비 12배 오른 주가다. 하지만 상한가 파티는 짧게 끝났다. 7월6일 장중 5만4500원까지 올랐던 공구우먼은 이후 주르륵 급락했다. 28일 코스닥 시장에서 공구우먼은 전일대비 900원(6.77%)% 하락한 1만2400원에 거래를 마쳤다. 상장 후 최고가(5만4500원) 대비 77.2% 폭락한 것이다. 다만 공모가(수정주가 3337원) 대비로 여전히 271.6% 수익률을 나타냈다. 무상증자 공시의 주가부양 효과는 제대로 누린 셈이다. 시가총액도 공모가 기준 734억원에 불과했는데 28일 종가 기준 2732억원으로 껑충 뛰었다. 공구우먼은 무증 후 주가가 급등했지만 상장 초기 보호예수 덕분에 급등 구간에서 대주주 매물은 출회되지 않았다. 주관사를 비롯한 기관 투자자 물량이 상장 이후 약 373만주 출회됐다. 한편 중소기업 공구우먼은 지난해 매출액 473억원, 영업이익 103억원, 당기순이익 88억원을 기록했다. 매출과 영업이익이 3년 연속 성장세를 기록하며 코스닥 상장에 성공했다. ━IPO 흥행 실패→426% 폭등…"물렸던 기관들만 털고 나갔다"━ "무상증자 검토 중"이란 말만으로도 주가가 들썩였다. 공시가 뜨자 연이틀 상한가 행진을 벌였다. 불과 4개월 전만 해도 공모시장에서 외면을 받았던 모아데이타의 이야기다. 인공지능(AI) 이상탐지기술업체 모아데이타는 지난 3월10일 상장된 후 불과 4개월 만에 공모가보다 139% 올랐다. 첫날 종가에 비해선 197%, 상장 후 최저가 대비로는 무려 426% 폭등했다. 흥행 실패 공모주를 '대박' 종목으로 탈바꿈시킨 것은 다름 아닌 '1 대 5' 파격 무상증자였다. ◇'IPO 흥행 실패→426% 폭등'...뒤에는 '무상증자' 있었다 2014년에 설립된 모아데이타는 기업 인프라에 발생하는 기술 장애를 인공지능 기반의 데이터 분석을 통해 예측하고 원인을 분석하는 서비스를 제공한다. ICT(정보통신기술) 인프라 모니터링 서비스인 '페타온 포캐스터'를 대표 상품으로 내세운다. 인공지능을 활용해 신체 건강 나이를 측정하고 질병을 사전에 예측하는 솔루션도 제공한다. 사람의 건강 데이터를 실시간으로 분석해 이상 징후를 찾는'플로핏'이란 웨어러블 디바이스를 개발하는 등 헬스케어 산업에도 주력한다. 그러나 모아데이타는 상장 과정에서 큰 관심을 얻지 못했다. 모아데이타는 기관투자자 대상 수요예측 결과 희망 공모가밴드(2만4000원~2만8000원) 하단보다도 낮은 2만원(수정주가 3333원)에 공모가를 확정했다. 상장 첫날에는 공모가보다 낮은 가격에 시초가를 형성했고 결국 이날 -10.83%로 마감하며 코스닥에 입성했다. 이후에도 주가는 지지부진했다. 지난달 23일에는 장중 1511원까지 찍으며 상장 후 최저가를 기록하기도 했다. 상장된 지 불과 3개월만에 -50%라는 처참한 성적을 거둔 셈이다. 반전은 다음날부터 시작됐다. 최저가를 찍은 지 하루 만인 지난달 24일 상한가를 기록했다. 이날부터 연일 상승세를 보이더니 불과 5거래일만에 주가는 68.8% 급등했다. 이상 급등세에는 이유가 있었다. 모아데이타는 지난달 29일 '현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구'에 대해 "유통주식수 확대 등을 위한 무상증자를 검토 중"이라고 답변했다. 또 "신사업 확장을 위해 전환사채(CB) 발행을 검토 중"이라고도 했다. 주가는 해당 공시가 나온 이날부터 다음날까지 2거래일 간 또 10% 넘게 올랐다. 결국 모아데이타는 5일 기존 1주당 5주의 신주를 배정하는 무상증자를 결정했다. 공시가 나온 당일과 이튿날 주가는 2거래일 연속 상한가를 치며 쭉쭉 뻗었다. 권리락 발생일인 19일과 21일 다시 '더블 상한가'를 기록하며 권리락 효과를 톡톡히 누렸다. 정점을 찍었던 주가는 25일 하한가를 기록하며 내리막세의 시작을 알렸다. 이후 4거래일 연속 내리면서 28일 4085원에 마감했다. 최고가인 7950원보다 48.6% 폭락한 것이다. 29일 오전 11시30분 현재 모아데이타는 전일 대비 5.88% 빠지는 중이다. 이 과정에서 웃은 건 무증테마주에 올라탔던 개미가 아닌 기관투자자였다. VC(벤처캐피탈) 아주IB투자는 모아데이타가 무증을 발표했던 5일 남아있던 지분 전량인 27만6555주를 팔아치웠다. 앞서 아주IB투자는 지난달 30일부터 3거래일 연속으로 각각 6만주, 8만1080주, 10만주를 장내 매도했다. 상장 이후 줄곧 부진했던 주가가 무상증자 테마로 폭등하자 4일에 걸쳐 분할매도하며 수익을 챙긴 셈이다. 애당초 이번 무상증자 자체가 기관투자자를 위한 전략이 아니었냐는 지적도 나온다. 모아데이타 주가가 내년 7월15일까지 전환사채 주식전환가액인 3125원 이상만 되면 전환사채 투자자들은 수익을 남기게 된다. 이에 전환사채 공시가 뜬 직후인 7일 모아데이타 주가는 12%가량 폭락하기도 했다. 통상 전환사채를 주식을 전환하면 주식 물량이 늘어나 기존 주주 가치가 희석되면서 주가에 악재로 작용한다. 한편 모아데이타는 지난해 매출액으로 전년 대비 42.49% 오른 196억원을 기록했다. 영업이익은 전년보다 12.18% 내린 27억원, 당기순이익은 48.25% 빠진 11억원을 거뒀다. | 오정은 기자, 홍순빈 기자, 이사민 기자 2022.07.31 08:00
'1대5 무증'에 열흘새 '2배'…개미 몰리자 발 뺀 투자자, 주가 '폭삭'
[MT리포트]'무상증자 신드롬' ⑧ '1대5 무상증자'를 내걸며 최근 1개월 반 동안 상한가만 5번 찍은 종목이 있다. 바로 화장품 전자상거래 플랫폼 '스타일코리안'을 운영하는 실리콘투다. 지난해 9월 코스닥시장에 상장된 실리콘투는 '무상증자 테마주'로 엮이면서 약세장이 계속되는 가운데 개인 투자자들의 관심을 사로잡았다. 28일 실리콘투는 전 거래일 보다 210원(-5.28%) 하락한 3765원에 거래를 마쳤다. 지난 19일부터 8거래일 연속 주가가 하락했고 이번달 고점(6870원) 대비 약 45.2% 떨어졌다. 실리콘투가 시장의 주목을 받은 건 약 한달 전부터였다. 지난달 21일 실리콘투는 유통주식수 확대에 따른 거래 유동성 확보와 주주가치 제고를 목적으로 무상증자 진행을 검토한다고 공시했다. 이 소식에 거래량(38만4394주)이 직전 거래일 보다 7.59배 늘었고 주가도 상한가를 찍으며 장을 마감했다. 이후 무상증자 계획이 발표됐다. 실리콘투는 보통주 1주당 신주 5주를 배정하는 무상증자를 결의했다고 지난 30일 밝혔다. 신주 발행수는 총 5014만7695주였다. 무상증자 검토 계획이 나오고 이날까지 실리콘투의 주가는 약 120.58% 상승했다. 열흘만 갖고 있었어도 투자금의 2배는 벌어먹는 '남는 장사'였다. ━무상증자 권리락 그 이후…주가 쭉쭉 빠져━실리콘투의 무상증자 신규 배정일은 지난 15일. 7월 들어 조용했던 주가는 또 한번 요동치기 시작했다. 무상증자 권리락 효과로 지난 14일과 신규 배정 당일인 15일 2거래일 연속 상한가를 기록한 것이다. 하지만 그 이후 주가는 미끄러졌다. 지난 19일 -26.2% 하락한 것을 시작으로 내려와 현재는 무상증자 권리락 효과 발생 전날 주가(4075원)와 유사한 수준에 머무르고 있다. 실리콘투도 지난 5월에 있었던 노터스의 '무상증자 테마주 급등 공식'을 따라갔다. 지난 5월18일 1대8 무상증자를 발표한 이후 '주가 급등→무상증자 권리락→주가 2차 급등→주가 줄하락' 수순을 밟았다. ━불나방처럼 뛰어든 개미들…SBI에 당했다?━실리콘투 무상증자 열차에 불나방처럼 뛰어든 건 주로 개인 투자자들이었다. 실리콘투가 무상증자 검토 계획을 알렸던 지난달 21일부터 한달 간 개인은 210억원 어치를 순매수했다. 올해 초부터 무상증자 검토 소식이 전해지기 전날(6월20일)까지 개인이 순매수한 것(30억원)보다 약 7배 더 많았다. 이 소동을 틈타 상장 이후 엑시트(투자금 회수)하지 못했던 재무적투자자(FI)들은 대규모 물량을 매도했다. 지난해 코스닥시장 상장한 실리콘투는 상장 이틀 만에 주가가 공모가 밑으로 떨어졌다. 실리콘투에 FI로 참여한 SBI인베스트먼트는 상장 첫날 의무보유 확약이 없는 지분(0.6%)를 매도했지만 보호예수가 해제된 지난 3월부턴 지분 매도가 없었다. 이후 실리콘투의 무상증자 소식으로 주가가 급등하자 무상증자 발표 당일인 지난달 30일 갖고 있는 지분의 3분의 1인 20만주를 팔아치웠다. 무상증자가 기업의 자본잉여금을 자본금으로 전입시키는 것일 뿐 실제 기업가치가 달라졌다고 보기 힘들다. 시장에선 무상증자가 VC(벤처캐피털)의 물량을 개인들에게 비싸게 넘기는 데 무상증자가 활용되는 게 아니냐는 지적이 나온다. ━무증 테마 편승?…"자사주 소각까지 단행했다"━다만 일각에선 실리콘투가 무상증자 테마에 편승해 주가 부양을 하려는 의도로 보기엔 다소 무리가 있다는 의견도 나온다. 무상증자 검토 계획을 발표한 이후 3일이 지나서 실리콘투는 37억6400만원 규모의 자사주 소각을 발표했다. 자사주 소각 발표 당일 실리콘투의 주가는 상한가를 기록하며 마감했다. 실제 자사주 소각은 배당 확대, 자사주 매입보다 더 강력한 주주환원 정책으로 꼽힌다. 시장에 유통되고 있는 발행 주식수를 줄여 주당순이익(EPS)를 높여 주주가치를 제고하는 효과를 낼 수 있기 때문이다. 또 향후 기업이 실적 개선에 대한 자신감을 보여주겠다는 표현이기도 하다. 실리콘투 관계자는 "무상증자와 마찬가지로 자사주 소각도 주주가치를 제고하고 자본시장에 대한 신뢰, 소통 강화의 목적이었다"며 "회사가 영업적으로 문제가 발생한 적이 없었지만 주가가 계속해서 하락하는 추세였기에 그런 부분들을 고려해서 무상증자, 자사주 소각 결정을 하게 됐다"고 말했다. | 홍순빈 기자 2022.07.30 08:06
"99사이즈도 괜찮아" 김민경 쇼핑몰..12배 폭등→77% 급락
[MT리포트]'무상증자 신드롬'⑥ 개그우먼 김민경이 전속모델로 유명한 쇼핑몰 공구우먼은 지난 3월 코스닥에 상장했다. 노터스에 이어 1주당 5주를 배정하는 파격 무상증자를 실시하며 '무상증자 테마주' 왕좌에 올랐다. 3월23일 상장 후 7월5일까지 약 3개월 반 만에 공모가(2만원, 수정주가 3337원) 대비 1182.6% 수익률을 기록했다. 겨우 석달 만에 10배를 넘어 12배 폭등한 것. 노터스와 마찬가지로 무상증자 공시 후 한 차례, 권라락 이후 또 한 차례 급등하면서 공구우먼 주가는 약세장에서 천장을 뚫고 날아올랐다. ━상장 후 파죽지세...주가 1182% 올랐지만, 고점서 77% 급락 ━2003년 설립된 온라인 쇼핑몰 공구우먼은 '자기 몸 긍정주의(바디 포지티브·body positive)' 운동의 선구자다. "있는 그대로의 내 모습을 사랑하자"는 이 운동은 여성들이 예쁘지만 몸을 압박하는 작은 사이즈 옷에서 벗어나 자신의 몸에 잘 맞는 편안한 옷을 입자는 것이다. 모든 여성이 체형에 구애받지 않고 사이즈를 선택하게 한다는 뜻에서 사명을 0부터 9까지 모든 숫자를 뜻하는 '공구우먼'으로 지었다. 2003년 '09WOMEN' 브랜드를 론칭했고 55부터 99, 100, 120까지 '플러스 사이즈' 의류를 출시했다. 하지만 올 초 코스닥 상장 공모 때 흥행에 참패했다. 기관 투자자 대상 수요예측에서 펀드매니저 참여가 저조해, 결국 희망 공모가 밴드 최하단보다 30% 낮은 2만원에 공모가를 확정했다. 공모 주식수는 112만주로 줄었고 공모 규모도 224억원으로 쪼그라들었다. 공모가 2만원 기준 시가총액은 734억원에 불과했다. 하지만 상장 후 공구우먼은 주식발행초과금을 활용해 무상증자에 나섰다. 6월 14일 공구우먼은 보통주 1주당 신주 5주를 배정하는 무상증자를 공시했다. "주식 1주를 사면 5주를 더 준다" 파격 공시에 공구우먼은 이틀 연속 상한가를 기록했다. 권리락이 이뤄진 6월30일부터는 나흘 연속 상한가를 이어가며 7월5일 4만2800원을 기록했다. 상장 첫날 공모가 대비 12배 오른 주가다. 하지만 상한가 파티는 짧게 끝났다. 7월6일 장중 5만4500원까지 올랐던 공구우먼은 이후 주르륵 급락했다. 28일 코스닥 시장에서 공구우먼은 전일대비 900원(6.77%)% 하락한 1만2400원에 거래를 마쳤다. 상장 후 최고가(5만4500원) 대비 77.2% 폭락한 것이다. 다만 공모가(수정주가 3337원) 대비로 여전히 271.6% 수익률을 나타냈다. 무상증자 공시의 주가부양 효과는 제대로 누린 셈이다. 시가총액도 공모가 기준 734억원에 불과했는데 28일 종가 기준 2732억원으로 껑충 뛰었다. 공구우먼은 무증 후 주가가 급등했지만 상장 초기 보호예수 덕분에 급등 구간에서 대주주 매물은 출회되지 않았다. 주관사를 비롯한 기관 투자자 물량이 상장 이후 약 373만주 출회됐다. 한편 중소기업 공구우먼은 지난해 매출액 473억원, 영업이익 103억원, 당기순이익 88억원을 기록했다. 매출과 영업이익이 3년 연속 성장세를 기록하며 코스닥 상장에 성공했다. 생활/문화 > 패션/뷰티 | 오정은 기자 2022.07.29 15:20
"3만원에 산 주식, 7000원" 무상증자 대장주, 결국 -80% 급락
[MT리포트]'무상증자 신드롬'⑤ 2022년 혼돈의 약세장에서 '6연속 상한가' 주식이 등장했다. 올해 1000% 넘는 수익률을 기록한 뒤 폭락한 노터스는 올해 '무상증자 테마주' 장세의 포문을 연 종목이다. 쥐, 토끼, 기니피그, 비글(개) 등으로 비임상 동물실험을 하는 노터스는 2019년 코스닥에 상장했다. 지난 5월19일 1대 8이라는 초유의 파격 무상증자 실시 후 주가가 두 배 급등했다. 무상증자 권리락이 발생한 5월31일 기준가 7730원에 거래를 개시했고 이후 6거래일 상한가를 기록하며 6일만에 379% 오른 3만7050원을 기록했다. 3개월 전 주가 3225원(3월10일 기준, 수정주가) 대비 1048.8% 폭등한 것. 하지만 6일 상한가 이후 노터스는 폭락을 거듭하며 80.4% 추락했다. 결국 권리락 기준가 수준에 수렴했다. 고점(3만7050원)에서 주식을 산 투자자들은 단박에 원금의 80%를 날렸다. ━1주 사면 8주를 줬다...무증 테마주 '대장' 노터스 6연상 폭등→80% 급락 ━ 자본시장 역사상 유례를 찾기 힘든 1대 8 무상증자로 주가에 불이 붙었다. 노터스의 '파격 무증→주가 급등→무증 권리락→주가 2차 급등' 흐름은 이제 시장에서 무상증자 테마주 상승 공식처럼 통하고 있다. 보통주 1주당 8주를 배정하는 무증을 실시하기 전 노터스는 '원숭이 두창 테마주'로 묶여 주가가 출렁인 상태였다. 이미 상승 바람을 탔던 주가는 800% 무증 발표에 한 번, 권리락 이후에 또 한번 급등세를 연출했다. 무상증자란 주식대금을 받지 않고 무상으로 주주들에게 주식을 새로 나눠주는 것이다. 한국 증시에서는 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 1:1 무상증자만 해도 '통큰 무증'으로 불린다. 하지만 노터스는 상식을 깨고 무려 1대8 무증을 발표했다. 8주를 더 준다고 무조건 좋은 것은 아니다. 권리락 후 주가는 대략 1/8 가격으로 조정된다. 하지만 투자자들은 권리락 발생 후 주가가 저평가된 것 같은 착시를 일으킨다. 6만9500원이던 노터스 주가는 1대8 무증으로 권리락이 발생하면서 5월31일 거래 기준가는 7730원으로 조정됐다. 기업가치는 그대로지만 권리락 발생 후 노터스는 6일 연속 상한가를 기록했다. 무상증자로 7000원대로 조정된 주가는 순식간에 3만7050원까지 급등했다. 하지만 6일 상한가 이후 열광적 폭등 랠리는 끝났다. 1일 거래정지 후 7일 연속 급락하며 3만7050원에서 6월21일 7700원까지 추락하며 폭포수같은 차트를 그렸다. 앞서 노터스 관계자는 파격 무증에 대해 "주주가치 증진을 위한 조치"라며 "무증 전 발행주식수가 780만주 정도로 유동성이 부족해 거래량 활성화를 위한 무상증자를 실시했다"고 밝혔다. 이어 "유통주식수 증대로 기관 투자자도 주식을 매수할 수 있게 되면 기업가치 재평가가 가능할 것"이라고 설명했다. ━최대주주 HLB로 변경...비임상 동물실험 강소기업 ━노터스는 전북대 수의대 출신 정인성 대표가 2012년 창업한 비임상 동물실험기업(CRO·임상수탁기관)이다. 국내 비임상 동물실험 분야의경쟁력을 바탕으로 2019년 코스닥 상장했다. 유한양행, 한미약품, 종근당 등 국내 메이저 제약사와 대학병원 등 300여곳을 고객사로 뒀다. 노터스는 신약 개발 과정에서 임상실험 전 단계인 비임상 동물실험을 위탁받는다. 실험 동물을 대상으로 신규 개발 물질의 유효성과 부작용을 검증하는 업무다. 신약개발업체가 큰 규모의 동물시설을 구축하는 데 비용이 많이 들기에 외부에 실험을 위탁하는데 노터스가 이를 맡는다. 그밖에 병원과 바이오기업, 연구소에 동물실험실을 구축하는 설계 용역 사업도 한다. 창업주 정인성 대표는 지난 3월 자신의 보유지분(20.34%)을 코스닥 바이오기업 HLB와 에이치엘비테라퓨틱스에 넘겼고 최대주주는 HLB로 변경됐다. 노터스의 지난해 매출액은 전년비 10.1% 증가한 644억원, 영업이익 11.4% 늘어난 88억원을 기록했다. 2019년 상장 후 매년 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 증권 > 종목 | 오정은 기자 2022.07.29 14:15

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